摘要：近年來，國家各部門對生態文明建設和節能環保事業關注度不斷提升，制定和頒布了一系列支持危險廢物治理行業發展的產業政策，引導產業向規?；?、專業化方向發展。隨著政策支持力度不斷加大，危險廢物治理行業利用處置能力也持續增強。截至2022年底，全國約6000余家單位持有危險廢物經營許可證，危險廢物集中利用處置能力約1.8億噸/年，與2019年同期相比增加0.7億噸/年。

一、定義及分類

危險廢物治理行業是一個以法律法規和政策為引導，通過物理、化學、生物等技術方法對危險廢物進行處理而實現資源化利用和無害化處理來盈利的行業。危險廢物治理行業的核心業務是對危險廢物的減量化、資源化及無害化處理。參考《國家危險廢物名錄》（2021版），危險廢物總計50類467種，包括工業危險廢物、醫療廢物和其他。而根據危險廢物的性質和成分，可以分為五大類、16小類，包括篩分廢物（包括土壤）、食品及其包裝廢棄物、非礦物質廢物、化學品廢物和工業與附屬設施廢物。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

危險廢物性質復雜、危險性高，處置不當易造成二次污染；因此，危險廢物治理行業是一個需持證經營、實時接受監管的行業，受政策法規、監管力度影響較大。危險廢物治理行業主管部門主要包括生態環境部、商務部和國家發改委。其中，國家生態環境部負責擬訂并組織實施生態環境政策、規劃和標準，統一負責生態環境監測和執法工作，監督管理污染防治等；商務部負責制定和實施再生資源回收政策、標準和發展規劃等；國家發改委負責制定資源綜合利用相關的產業政策和發展規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大事項。

除上述主要監管部門外，安全生產等部門在各自職能范圍內履行對危險廢物治理行業的監管職能；中國環境保護產業協會、中國再生資源回收利用協會等行業自律管理組織為政府、行業和企業提供相關服務。

2、行業相關政策

危險廢物治理行業屬于生態環境治理范疇，是綠色經濟的重要組成部分。近年來，國務院與相關部門頒布了一系列產業政策，支持和推動行業發展。其中，2019年生態環境部發布的《關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》中提出，到2025年年底，建立健全源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲的危險廢物環境監管體系；各?。▍^、市）危險廢物利用處置能力與實際需求基本匹配，全國危險廢物利用處置能力與實際需要總體平衡，布局趨于合理。這為危險廢物治理行業指明了發展方向，也為各地危險廢物處理設施的建設和升級提供了明確的指導。2021年國家發改委發布的《“十四五”循環經濟發展規劃》，指出要堅持節約資源和保護環境的基本國策，遵循“減量化、再利用、資源化”原則，著力建設資源循環型產業體系，加快構建廢舊物資循環利用體系。一系列政策文件發布，為危險廢物治理行業的發展提供了明確的指導和支持，有助于推動危險廢物治理行業的健康發展。

三、發展歷程

我國危險廢物治理行業起步較晚，但行業發展較快。1993年深圳危險品倉庫爆炸事件后，《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》（以下簡稱《固廢法》）出臺，國家首次從法律層面將危險廢物納入管理；1998年至2001年，第一版《國家危險廢物名錄》《危險廢物轉移聯單管理辦法》等危廢行業管理文件相繼出臺，我國危廢行業法規體系初步形成。2003年非典爆發后，《危廢經營許可證管理辦法》于2004年頒布，標志著危險廢物治理行業進入經營許可證時代。隨著社會對環境保護的日益重視和法律法規的逐步完善，危險廢物治理行業得到了快速發展。這一階段的主要特征包括：第三方危險廢物治理公司的崛起、危廢處理技術的不斷提升、外資環保公司的進入以及醫療廢物管理體系的完善等。同時，危廢處理行業的市場規模不斷擴大，越來越多的企業開始涉足這一領域?？傮w來看，我國危險廢物治理行業經歷了從無到有、從弱到強的過程，危險廢物治理體系也逐漸完善。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

危險廢物治理行業實行業務資質許可管理制度，根據《危險廢物經營許可證管理辦法》，我國從事危險廢物收集、貯存、利用、處置經營活動的單位，應當向縣級以上環境保護行政主管部門領取危險廢物經營許可證。取得危險廢物經營許可證要求企業擁有豐富的行業運營經驗、配套完善的處理處置裝置、良好的環保和生產設施條件、先進的技術支持和雄厚的資金實力，企業在取得危險廢物經營許可證之前需要經過環評、取得土地、建設廠房、試運行等流程，周期較長，新進入者較難取得危廢經營資質。

2、技術壁壘

危險廢物治理涉及粗煉、精煉、電解、萃取、蒸餾等多重工藝，屬于技術復合型行業，且危廢具有危險性，處置過程更需避免安全事故、防范二次污染。專業的危險廢物治理技術能夠提升危廢資源化效率、降低處置過程的二次產廢量。行業內企業需經過多年的一線生產經驗積累和技術探索，才能形成一整套高效、節能且環保達標的處置技術體系，行業技術門檻較高。

3、資金壁壘

大型危險廢物治理及深度資源化企業在行業內具有較強的競爭力，企業從投資興建、原材料采購到生產運營等環節均需要充沛的資金支撐。投資資金方面，隨著生產工藝、節能環保的要求越來越高，生產設備及環保設備投資成本不斷加大；營運資金方面，有色金屬類危廢資源化利用企業運營過程需要較高的流動資金。因此，投資及運營雙重因素均顯示行業資金壁壘較高。

4、管控壁壘

危險廢物治理行業對企業管控要求較高，以有色金屬類危險廢物處置行業為例，一方面，危廢金屬含量差異較大，需要嚴格的原料管理體系；另一方面，危廢生產過程具有非標特征，用料配比、產出產品均隨原材料品質的波動而變化，生產過程及庫存銷售也依賴良好的管理體系。建立覆蓋收集、處置、庫存管理、產品銷售的內控體系是處置企業實現規范運營的基本保障。行業新進入者由于缺少長期的實踐經驗積累及成熟的管理控制體系和人才儲備，短期內較難達到嚴格的管控要求。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

危險廢物治理行業產業鏈上游為產廢企業及危險廢物處置設備制造企業，其中產廢企業主要包括化工、醫藥、石油、采礦等產生危險廢物的企業，這些企業產生的危險廢物數量龐大，且成分復雜，需要進行適當地處理。中游主要為危險廢物治理利用行業，即提供危險廢物無害化處置服務、對危險廢物進行資源化利用。下游主要為資源化產品的購買使用行業，包括有色金屬和有色冶煉加工等以再生資源為原材料的行業。危險廢物治理行業產業鏈如下圖所示：

危險廢物治理行業產業鏈

危險廢物生產

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

萬華化學集團股份有限公司

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

山東豪邁機械科技股份有限公司

危險廢物處理設備

蘇州仕凈科技股份有限公司

無錫雪浪環境科技股份有限公司

山東新華醫療器械股份有限公司

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上游

浙富控股集團股份有限公司

達剛控股集團股份有限公司

東江環保股份有限公司

廣東飛南資源利用股份有限公司

中游

工業制造

能源化工

醫藥制造

下游

2、行業領先企業分析

（1）浙富控股集團股份有限公司

浙富控股集團股份有限公司是一家集團化運作、多元化布局、國際化經營的上市公司，業務領域涉及危險廢物無害化處理及再生資源回收利用、大型清潔能源裝備的研發和制造、多領域產業投資等諸多板塊。近年來，浙富控股積極布局危廢資源化業務，擁有危險廢物“收集--貯存--無害化處理--資源深加工”前后端一體化產業鏈。2023年上半年浙富控股危險廢物處置及資源化產品業務收入89.47億元，同比增長21.36%，保持高速增長態勢。

（2）廣東飛南資源利用股份有限公司

廣東飛南資源利用股份有限公司主要從事有色金屬類危險廢物處置業務及再生資源回收利用業務，是一家覆蓋“危險廢物收集、無害化處置、資源回收利用”的環保企業。飛南資源主要布局廣東省，近年來，廣東省在珠三角經濟高速發展的帶動下，危廢產廢量位居全國前列。公司利用自身區位優勢及先發優勢，與廣東省深圳、廣州、東莞等城市的金屬電鍍、電器電子加工等各類產廢企業建立了長期合作關系，形成了穩定的收廢網絡。目前，廣東飛南危險廢物治理資質達45萬噸/年，單體處置能力在廣東省內位居前列。2022年飛南資源危險廢物治理相關業務收入87.58億元，同比增長10.97%。

六、行業現狀

經過多年發展，我國危險廢物治理行業已形成了貯存、處置、利用相結合的處理體系，危險廢物處置利用技術、尤其是資源化綜合利用的技術水平不斷成熟，危險廢物的綜合利用量、處置量不斷提升，危險廢物處理能力不斷提高。生態環境部數據顯示：2022年，全國約有6萬家單位危險廢物年產生量在10噸及以上，申報產生約1億噸危險廢物。截至2022年底，全國約6000余家單位持有危險廢物經營許可證，危險廢物集中利用處置能力約1.8億噸/年，與2019年同期相比增加0.7億噸/年。

隨著經濟的持續發展、環保意識的提高以及政府政策的支持，預計未來危險廢物治理需求將繼續保持增長態勢。

七、發展因素

1、機遇

（1）產業政策大力支持

近年來，國家各部門對生態文明建設和節能環保事業關注度不斷提升，制定和頒布了一系列支持危險廢物治理行業發展的產業政策，引導產業向規?；?、專業化方向發展。2019 年，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄》，提出要鼓勵建設環境保護與資源節約綜合利用中再生資源回收利用產業化項目。2022年國家發改委發布《關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》，提出到2025年，再生資源加工利用行業“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規?；?、規范化、信息化水平大幅提升。一系列政策的頒布，為我國危險廢物治理及綜合利用行業的發展提供了有力的支持。

（2）市場需求較大

隨著工業化和城市化的加速推進，危險廢物的產生量逐年增加。特別是在化工、醫藥、石油、采礦等重工業領域，危險廢物的產生量尤為突出。這些廢物的無害化處理和資源化利用成為社會關注的焦點，市場對危險廢物治理的需求也隨之增加。隨著環境問題的日益嚴重，企業和公眾對環保的認識不斷提高，對危險廢物治理的重視程度也在增強。越來越多的企業開始投資危險廢物治理設施，以滿足環保法規的要求，同時也為企業的可持續發展作出貢獻。

（3）危險廢物治理技術不斷改進創新

隨著科技的飛速發展，危險廢物治理技術也在日新月異地更新換代。新的治理技術能夠更高效、更環保地處理危險廢物，提高了治理效果和資源利用率。例如，高溫熔融、化學處理、生物處理等新技術的應用，使得一些難處理的危險廢物得到了有效地治理。其中，在國家大力支持下，生物處理技術快速發展，利用微生物的代謝作用，將危險廢物中的有害物質轉化為無害的物質，如沼氣發酵、活性污泥法等，這為行業的可持續發展注入了新的活力。

2、挑戰

（1）行業起步晚，與國外企業存在差距

我國危險廢物治理行業起步于上個世紀九十年代，于2003年非典爆發后開始全面建設。與歐美等發達國家相比，我國危險廢物治理行業起步較晚，大部分企業在技術研發、資金設備、人才培養等方面投入有限。近年來，雖然國家將環保工作作為工作重心之一，頒布了一系列產業政策大力支持危險廢物治理行業的發展，企業在此背景下也不斷提升技術水平、提高經營能力，但我國危險廢物治理行業整體發展水平與國外先進水平仍存在一定差距。

（2）復合型專業人才匱乏

由于我國危險廢物治理行業起步較晚，具有豐富實踐經驗的復合型人才相對匱乏。隨著國家對環保的日益重視，危險廢物治理市場需求迅速增長，危險廢物治理技術要求逐漸提升，這對行業的技術創新能力和人才素質提出了更高的要求。整體而言，現有行業技術創新能力和具有豐富實踐經驗的復合型人才難以滿足快速發展的行業需求。

（3）市場競爭日益激烈

隨著中國環保政策的不斷加強，危險廢物治理行業成為了政策支持的重點領域之一。越來越多的企業開始涉足危險廢物治理領域，導致市場競爭日趨激烈。在環保嚴監管的大背景下，小型企業不僅面臨著市場競爭的壓力，還面臨著環保監管的壓力。政府對危險廢物治理行業的監管力度不斷加大，對企業的技術水平、治理效果、環保設施等方面提出了更高的要求。小型企業由于自身條件的限制，難以達到這些要求，面臨著被淘汰出局的風險。

八、競爭格局

現階段，我國危險廢物治理行業參與者眾多，但整體規模和生產能力較小，大部分危險廢物治理企業的技術、資金、研發能力較弱，處置資質單一，市場競爭格局目前仍呈現“散、小、弱”的特征，規模較大、具備深度資源化能力的企業較少。當前，從事危險廢物治理業務上市企業主要包括浙富控股、達剛控股、東江環保、飛南資源、金圓股份和格林美等企業，其危險廢物治理水平較高，危險廢物相關業務收入也均在億元以上。其中，浙富控股主要從事有色金屬類危險廢物治理，并擁有178萬噸/年高溫熔融處理能力，其有色金屬類危險廢物治理能力處于同行業第一。同時，浙富控股還在推進湖南郴州、遼寧大連、四川德陽等危險廢物處置前端項目建設。未來，隨著行業內龍頭企業不斷推進危險廢物治理項目建設，提高企業治理水平，危險廢物治理行業集中度將不斷提高。

九、發展趨勢

危險廢物治理市場需求與工業生產、國民環保意識直接相關。隨著中國經濟的快速發展和環保政策的不斷加強，危險廢物治理行業將迎來更多的發展機遇。政府對危險廢物的監管將更加嚴格，這不僅將促進危險廢物治理行業的技術進步和規范化發展，還將進一步擴大市場需求，推動危險廢物治理行業規?；l展。與此同時，為了應對激烈的市場競爭和環保監管的壓力，危險廢物治理企業需要加大技術研發和創新投入，提高自身的技術水平和處理能力。其中，危險廢物的資源化利用在近年來受到了國家政策的大力支持，成為了危險廢物治理行業的發展趨勢。與傳統的無害化處置方式相比，資源化利用在保護和改善環境的同時，還提高了資源的利用效率，實現了經濟效益、社會效益和環境效益的共贏。未來，隨著環保意識的不斷提高和技術的不斷進步，危險廢物的資源化利用將繼續成為行業的主流處置方式。