摘要：隨著2022年北京冬奧會的舉辦，中國冰雪產業進入了快速發展期，中國政府投入大量資金支持冰雪隊伍建設、冰雪場館建設、冰雪旅游開發等方面的發展，推動了中國冰雪產業規模的迅速增長，2022年中國冰雪產業市場規模達4348億元，同比增長21.33%，未來，隨著“冰雪+”商業模式逐漸多元化，中國冰雪產業將迎來更大的增長空間。

一、定義及分類

冰雪產業是基于對冰雪資源的開發而形成的一類特殊的資源型產業，包括滑雪服裝、滑雪器材、滑雪場收入及滑雪賽事娛樂及培訓等；按照具體領域可劃分為冰雪旅游產業、冰雪文化產業和冰雪運動產業。

二、行業政策

近年來，國家多次出臺支持政策，涵蓋冰雪裝備、冰雪體育、冰雪旅游等多個行業與細分領域，為中國冰雪產業的全面快速發展提供助力與保障，2022年1月，國務院發布《“十四五”旅游業發展劃》，指出：大力推進冰雪旅游發展，完善冰雪旅游服務設施體系加快冰雪旅游與冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備制造等融合發展，打造一批國家級滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022年12月，國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，指出：推進冰雪運動”南展西擴東進”，帶動群眾“喜冰樂雪”。

為了響應國家號召，各省市發布多條政策支持冰雪產業發展，2023年10月，吉林省發布《吉林省旅游萬億級產業攻堅行動方案（2023—2025年）》，指出：到2023年年底，全省旅游業發展全面超越疫情前水平，旅游總收入達到5000億元，接待國內外游客超2.5億人次，分別同比增長224%、117%；到2025年，旅游總收入達到7200億元，接待國內外游客達到4億人次，年均增速均達到20%以上。2023年11月，黑龍江省發布《黑龍江省大力發展特色文化旅游實施方案（2023—2025年）》，指出：到2025年，“三縱一橫”旅游通道、“三圈兩帶”旅游板塊以及“1+5+N”旅游城市的旅游業發展新格局初步形成，旅游業高質量發展取得初步成效，初步形成一批具有國際影響力的文旅品牌，融入東北地區跨區域旅游一體化發展格局。

三、發展歷程

1950年-1970年，是中國冰雪運動的起步期，國家開始開展冰壺、速滑等項目的訓練和比賽，并初步建立起一定的體育基礎設施。1980年-1990年，在改革開放的背景下，中國體育事業得到了迅速發展，國家開始大力投資在滑雪場、冰雪場館的建設和設施更新上，同時加強對冰雪運動的培訓和普及，冰雪產業開始逐步向前發展。2000年-2010年，是中國冰雪產業發展的高峰期，各項冰雪賽事和活動不斷增多，吸引了大量觀眾和參與者的關注。2015年后，中國冰雪產業開始以提質增效為主，加強人才、科技和管理等方面的建設，同時推動冰雪賽事和冰雪旅游的國際化發展，努力提升中國冰雪品牌的國際影響力。中國的冰雪產業在不同階段都呈現出不同的發展軌跡，現已經成為中國經濟體系中的一個重要組成部分，未來將持續地向著多元化、全方位的發展方向前進。

四、行業壁壘

1、自然條件壁壘

冰雪產業依靠冰雪資源，冰雪資源受地理位置的影極其大，在世界范圍內，冰雪資源主要集中在40度緯度以上的區域內，當達到60度緯度時，就進入寒帶區域，溫度低以及氣候極其嚴寒，這些區域內不容易建立休閑性的旅游項目。所以，在40-50度緯度的區域內最適合開發冰雪旅游項目，在這個區域內的冬季持續較長且全天在零攝氏度以下。而在這些地區選擇開發冰雪產品項目，在交通便利的地區才能開發冰雪產品，我國擁有這個巨大優勢的地區有黑龍江省、吉林省和遼寧省北部等，冰雪資源是發展冰雪產業的基本條件之一。

2、資金壁壘

冰雪產業通常具有資金密集型的特征，其前期建造和后續的升級改造往往需要投入大量的資金，因此，冰雪產業初始建設和后續經營所需的較高資金投入，形成了行業投資資金壁壘。

3、品牌壁壘

品牌知名度較高的冰雪基地，在概念創意、場地設計、市場推廣、經營管理等方面擁有豐富的經驗，對消費者有更強的吸引力，在業務擴張時更容易獲得當地政府的支持，也更容易在較短時間內獲得市場認可，在行業競爭中處于比較有利的地位。因此，品牌壁壘也是冰雪產業的進入壁壘之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

冰雪產業鏈上游主要包括冰雪場地設計、冰雪場地裝備、個人冰雪裝備等，下游主要面向消費者，主要包括體驗型消費者、專業愛好者、專業運動員等。近年來，中國冰雪基礎設施發展迅速，特別是2022年北京冬奧會的成功舉辦，為冰雪產業繁榮發展帶來了重大機遇，進一步推動中國冰雪產業的發展。冰雪行業產業鏈如下圖所示：

冰雪行業產業鏈

冰雪場地設計

北京卡賓滑雪體育發展集團股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

黑龍江冰雪體育產業集團有限責任公司

廣西西騰冰雪景觀設計有限公司

冰雪場地裝備

北京卡賓滑雪體育發展集團股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

山東泉亞冰雪設備有限公司

張家口卡賓滑雪裝備制造有限公司

個人冰雪裝備

中國動向（集團）有限公司

博登酷貿易（北京）有限公司

上海迪桑特商業有限公司

南京邊城體育用品股份有限公司

亞瑪芬體育用品貿易（上海）有限公司

哥倫比亞運動服裝商貿（上海）有限公司

上游

大連冰山集團有限公司

長白山旅游股份有限公司

大連圣亞旅游控股股份有限公司

凱撒同盛發展股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業領先企業分析

（1）銘星冰雪（北京）科技有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司是國內專業提供集造雪技術研究與開發、娛樂場所冰雪方案設計與服務、家用與商用冰雪設備制造及銷售服務為一體的公司。經過二十一年的快速發展，公司已開發了一系列高新技術產品服務，包括室內滑雪場系統技術、真冰溜冰場系統技術、真雪飄雪系統技術、全天候人工降雪技術、高精度的室內環境模擬控制技術、低溫制冷技術及冷凍系統總成技術等，為室內外雪場、冰雪樂園、冰雪世界、冰雪小鎮、室內外真冰場等不同業態，提供從項目市場定位與咨詢、全案規劃設計與機電工藝設計、造雪技術研發與設備制造、系統集成與工程建造、冰雪景觀設計與制作施工及項目投資與運營管理的一體化專業解決方案。公司立足冰雪產業，業務遍布全球，涵蓋多個冰雪小鎮、50多個冰面系統、50多個室外滑雪場、100多個室內冰雪世界以及多個國家級冰雪實驗室。

（2）北京卡賓滑雪體育發展集團股份有限公司

北京卡賓滑雪體育發展集團股份有限公司創建于2010年,是中國滑雪場“一站式服務”品牌，也是國內滑雪產業綜合服務商，卡賓滑雪集團一直引領冰雪產業發展前沿，公司主要業務板塊包括:室內外滑雪場規劃設計,室內外雪場大型設備供應,滑雪裝備的設計研發與生產,冰雪項目的顧問咨詢與運營管理,冰雪產業研究等。從營收情況來看，2022年卡賓滑雪集團營業總收入達6185.1億元，同比增長286.19%，毛利率為28.22%。

六、發展現狀

隨著2022年北京冬奧會的舉辦，中國冰雪產業進入了快速發展期，中國政府投入大量資金支持冰雪隊伍建設、冰雪場館建設、冰雪旅游開發等方面的發展，推動了中國冰雪產業規模的迅速增長，2022年中國冰雪產業市場規模達4348億元，同比增長21.33%，未來，隨著“冰雪+”商業模式逐漸多元化，中國冰雪產業將迎來更大的增長空間。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持行業發展

國家及地方政府出臺了《關于以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》、《冰雪裝備器材產業發展行動計劃（2019-2022年）》、《冰雪旅游發展行動計劃（2021-2023年）》、《“十四五”體育發展劃》、《關于公布”筑夢冰雪·相伴冬奧全國冰雪旅游精品線路的通知》、《“十四五”旅游業發展劃》、《關于構建更高水平的全民健身公共服務體系的意見》、《氣象高質量發展綱要（2022-2035年）》、《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》等多個政策，引導、鼓勵和支持冰雪產業的發展。

（2）流量經濟引爆冰雪產業

在流量經濟引爆下，哈爾濱成為2024開年網紅旅游地，2024年元旦假日期間，哈爾濱接待游客16.32萬人次，同比增長435%，中國冰雪產業迎來前所未有的發展機遇，從北京、吉林、黑龍江、河北、到新疆、內蒙古，還有云南、四川、山東、貴州、山西等，有條件的景區紛紛建雪場、砌冰雕，發展冰雪旅游，從服裝器材、場地設施、人才培訓、滑雪體驗、表演比賽，到交通餐飲、“互聯網+”等諸多方面都有巨大市場和發展空間。

（3）多元業態融合

由冰雪所衍生和關聯的一、二、三產業，形成了縱橫交錯的產業鏈條，從根本上轉變了區域的傳統產業結構，從而帶動區域經濟快速發展，為強化經濟帶動作用，集多產業融合發展的“冰雪+”戰略正在成為各地冰雪旅游發展的新趨勢。中國冰雪旅游發展正在進入重創意、重內容、重體驗的階段，冰雪+電競、冰雪+養生、冰雪+文創、冰雪+休閑農業、冰雪+研學、冰雪+會展、冰雪+節慶等發展模式受到廣泛重視，冰雪旅游產業鏈條逐步延伸，為冰雪行業發展帶來廣闊的增長空間。

2、不利因素

（1）行業具有明顯的季節性，對接待和管理造成巨大的挑戰

開展冰雪項目有很強的季節性，因此最適合在冬季漫長的中高緯度的地區，可以全面開展冰雪旅游的時間在11月至次年1月，這段時間中也是一年中開展冰雪旅游的最佳時間，游客的數量以及收入會跟著季節而波動，對接待和管理造成巨大的挑戰：在旺季游客接待的壓力很大，而淡季中大量的資源被閑置。

（2）缺乏整體規劃，重復建設現象嚴重

中國冰雪產品同質化問題還是比較突出，多數地區的產品主要集中在冰雕、冰燈等觀光類層面，同時，很多地方、很多投資商往往只憑一腔熱情，只顧眼前利益，一哄而上，對冰雪產品的建設缺乏系統規劃。因此，盲目跟進、無序建設，小而弱、散而亂成為中國大部分地區冰雪產的突出問題。即使是在中國滑雪旅游發展的先導區東北，多數滑雪產品也陷入了同質產品競爭的惡性循環當中。

（3）冰雪文化培育不足，群眾普及率低

受多種因素限制，冰雪運動的普及程度不高。冬季項目與夏季項目的普及程度還有一定的差距。冰雪運動在中國起步較晚，主要集中在北方地區和經濟發達地區，項目普及度和群眾參與度均較低。除了地域因素外，還因為其對設備設施依賴較大、準入門檻較高，對資金和消費能力有著較高的要求。更重要的是，較之于歐洲深厚的冰雪文化和燦爛的冰雪民族風情，中國冰雪文化建設不足，參與人數少。

（4）無法預知的外部因素

除經濟、政治因素，地震、海嘯、火山噴發、水災、異常惡劣氣候等自然因素外，SARS、新冠肺炎等流行性疾病都會影響冰雪產業的發展，對冰雪產業發展產生不利影響。

八、競爭格局

目前中國冰雪行業參與者眾多，市場較分散，但由于冰雪產業存在資金和技術壁壘，因此布局的企業大多擁有資金優勢或技術優勢。部分企業同時布局多個賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團等，這些企業綜合實力較強。同時，市場上也有部分企業專注于單一細分市場，如哈爾濱冰雪大世界、長白山旅游等依托當地資源優勢深耕冰雪旅游，探路者、360°等重點布局冰雪用品及相關產品制造領域。

九、發展趨勢

中國政府高度重視冰雪產業的發展，發布一系列政策支持冰雪產業發展，此外，隨著城市居民收入的提高和生活水平的提升，人們的消費觀念逐漸變化，對休閑娛樂、旅游度假等方面的需求越來越大，冰雪運動正在逐漸成為人們關注的新興消費熱點，未來中國冰雪產業市場前景廣闊，發展潛力巨大，此外，隨著中國冰雪產業的快速發展，體育、旅游、文化等多個領域的交叉和融合越來越明顯，冰雪產業也將朝著多元化發展方向前進，通過賽事、旅游、培訓以及智能化、網絡化等多種手段，提升品牌影響力和產業價值。另外，隨著國際冰雪賽事和交流的不斷增多，中國冰雪產業將面臨越來越多的國際競爭和合作機遇，在此過程中，中國的冰雪品牌形象和國際影響力將不斷增強。