摘要：鋼結構相比于傳統鋼筋混凝土結構，鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境污染少和可塑性強等優點，廣泛的在輕鋼結構、高層鋼結構、空間鋼結構、大跨度鋼結構建筑方面。隨著近年來我國經濟的發展，城市化進程的穩步推進，建筑鋼結構行業需求持續增長，同時，隨著政策端向鋼結構產業的持續傾斜，我國建筑鋼結構行業市場規模持續擴張，產量也隨之穩步增長。數據顯示，2022年我國建筑鋼結構產量約為9200萬噸，同比增長3.4%。

一、定義及分類

建筑鋼結構是指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材通過連接件連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的建筑構件形式，具有強度高、自重輕、工業化程度高、施工周期短、抗震性能好、節能環保等優點。按照產品屬性劃分，建筑鋼結構可細分為輕型鋼結構、重型鋼結構和大跨度空間鋼結構三大類。

二、經營模式

1、一體化經營模式

一體化經營模式是指鋼結構企業作為總包方或分包方，負責項目的全流程管理或設計、制造、安裝的多個環節。企業根據合同約定和項目實際需要，可以自行完成設計、制造和安裝任務，或經業主/發包人同意后將上述環節委托設計院、鋼結構專業制造商、勞務公司等完成。在該種經營模式下，企業主要以工程項目作為生產和結算對象，按工程量清單進行報價和制定生產計劃，一般按照工程項目進度確認收入。一體化經營模式的毛利率較高，但項目周期較長。

2、專業化經營模式

采用專業化經營模式的鋼結構企業主要負責鋼結構的生產制造，根據客戶需求進行定制化生產。在該種經營模式下，鋼結構企業一般與專業分包方或總包方簽訂合同，以銷定產，一般以鋼結構銷售時點確認收入。鋼結構生產制造的毛利率較低，但相比于“一體化經營模式”生產周期較短。

三、行業政策

為推動建筑鋼結構產業發展，國家和相關部門出臺一系列支持政策，如中國鋼結構協會于2021年發布《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》，提出到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上；到2035年，鋼結構用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現鋼結構建造智能化。2022年住建部印發了《“十四五”建筑業發展規劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并強調積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫院等公共建筑優先采用鋼結構。政策端對裝配式鋼結構建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結構建筑在公共建筑領域的需求帶來顯著增量。

四、行業壁壘

1、人才壁壘

鋼結構制造企業需要大量設計、工程技術等方面的人才，如從事鋼結構設計的工程師、專業工程技術人員、高水平焊工和自動化設備技術人員、詳圖設計和BIM應用人員和產業工人、檢測人員等。在一體化經營模式下，業主往往還要求承包商具備相關資質和豐富項目經驗的結構總工、一定數量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結構企業短時間內難以培養和聘任大量高水平人才，對鋼結構制造行業潛在進入者形成了一定的人才壁壘。

2、技術壁壘

鋼結構行業中，大跨度空間鋼結構、裝配式鋼結構等具有技術要求高、質量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業具備較高的技術水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質量日漸重視，該等技術水平的要求將越來越高。鋼結構制造行業的技術主要依靠企業的工程項目經驗積累、技術人才儲備以及自主研發創新，技術優勢建立是一個漫長的過程，也是行業進入的一個重要壁壘。

3、業績壁壘

鋼結構下游終端用戶對鋼結構質量、最終建筑結構的安全性要求較高。特別對采用一體化經營模式的鋼結構企業，招標方在考察企業項目承接能力時，非常重視企業的項目經驗。企業成功業績越多，口碑越好，施工經驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結構、高層裝配式鋼結構建筑等高難度工程中，工程業績通常為參與投標的基本條件。企業的工程業績需要長時間的積累，行業的潛在進入者難以在缺乏業績支撐的情況下獲得競爭優勢。

4、資金壁壘

鋼結構制造企業屬于資本密集型行業，對潛在進入者具有一定資金壁壘。鋼構件的制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結算形成的應收賬款賬期長，均需要占用大量流動資金。對于采用一體化經營模式的鋼結構企業，鋼結構的業務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業按投標金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業按合同金額一定比例預先提供履約保證金和預付款保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質保金，在工程缺陷責任期滿后結算。另一方面，鋼結構制造需要完善的生產線及其他生產設備，固定資產投資規模較大。因此，上述行業特點對鋼結構企業潛在進入者的資金實力提出了較高要求。

五、產業鏈

建筑鋼結構行業產業鏈上游為鋼材等原材料供應環節，主要企業有寶鋼、武鋼、鞍鋼、沙鋼、河鋼、首鋼等企業；中游為建筑鋼結構生產供應環節；下游主要應用于住宅建筑、商業建筑、交通設施、廠房倉儲建筑、公共服務建筑等建筑領域。

建筑鋼結構行業產業鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國首鋼集團

北京建龍重工集團有限公司

上游

安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司

杭蕭鋼構股份有限公司

長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

浙江東南網架股份有限公司

中游

住宅建筑

商業建筑

交通設施

廠房倉儲建筑

下游

六、行業現狀

鋼結構相比于傳統鋼筋混凝土結構，鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境污染少和可塑性強等優點，廣泛的在輕鋼結構、高層鋼結構、空間鋼結構、大跨度鋼結構建筑方面。隨著近年來我國經濟的發展，城市化進程的穩步推進，建筑鋼結構行業需求持續增長，同時，隨著政策端向鋼結構產業的持續傾斜，我國建筑鋼結構行業市場規模持續擴張，產量也隨之穩步增長。據資料顯示，2022年我國建筑鋼結構產量約為9200萬噸，同比增長3.4%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家大力推進行業發展

2020年住建部發布了《關于綠色建筑創建行動方案》提出，大力發展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構。編制鋼結構裝配式住宅常用構件尺寸指南，強化設計要求，規范構件選型，提高裝配式建筑構配件標準化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產業基地，提升建造水平；2021年國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》要求，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業化，大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，推動建材循環利用，強化綠色設計和綠色施工管理；2022年住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》提出，到2025年，城鎮新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩步提升，建筑用能結構逐步優化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環的建設發展方式，為城鄉建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎。鋼結構和裝配式建筑具有綠色建筑的特點，符合國家環保政策。國家大力發展綠色建筑有利于鋼結構和裝配式建筑行業發展。

（2）行業市場需求不斷增長

《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》提出到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。由于鋼結構和裝配式鋼結構建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優勢，隨著政策端向鋼結構產業的持續傾斜，我國建筑鋼結構行業市場規模持續擴張，行業市場空間將會進一步擴大。

2、不利因素

（1）鋼結構建筑標準規范有待健全

目前，我國鋼結構建筑標準規范有相當一部分還處于地方或企業層級，各標準之間缺乏統一性；且設計、生產制造、結構安裝等各環節之間未能得到有效整合，標準之間缺乏關聯性。缺乏系統性的頂層標準規范增加了工程各環節之間配合難度，不利于行業發展。

（2）鋼結構建筑造價偏高

與傳統混凝土結構建筑相比，盡管鋼結構建筑在縮短工期方面能夠節約一定成本，但直接建造成本仍然較高，且受到近年來鋼結構建筑的主要原材料鋼材的市場價格波動較大影響，一定程度阻礙了鋼結構工程項目的實施落地。預計未來隨著裝配式建筑的滲透率提升帶來的規模效應、傳統建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發展的成本問題將會得到解決。

（3）行業專業人才不足

鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業需要大量設計、工程技術等方面的人才，如從事鋼結構設計的工程師、專業工程技術人員、高水平焊工和自動化設備技術人員、詳圖設計和BIM應用人員和產業工人、檢測人員等。鋼結構行業近年來快速發展，但鋼結構專業人才儲備不足，設計院的設計力量不足，生產和安裝人員缺少上崗技能培訓，造成生產效率和安裝效率較低，一定程度阻礙了行業發展。

八、競爭格局

我國建筑鋼結構行業屬于完全競爭行業，行業內企業數量較多，但以小規模企業為主，市場集中度較低，“大行業，小企業”特征較為明顯。從細分市場來看，輕鋼結構市場技術門檻較低，眾多中小企業集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等中高端鋼結構產品在生產加工和安裝方面具有更加嚴格的標準，且工程規模較大，需要企業具備一定的技術儲備、豐富的項目經驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等細分行業中競爭企業數量相對較少。由于近幾年宏觀經濟、疫情等外部環境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業的出清，而擁有規模優勢的鋼結構企業通過“購建并舉”不斷擴大產能，繼續做大做強，未來，隨著優勢資源進一步向行業頭部企業集中，鋼結構行業強者恒強格局也進一步穩固。

九、發展趨勢

隨著“碳達峰、碳中和”理念的逐步推進，未來我國能耗雙控、低碳發展的政策將越發嚴格，而鋼結構和裝配式鋼結構建筑是國家推進建筑綠色化、工業化、信息化并且實現傳統產業轉型升級的重要一步，在國家和地方政策的推動下，我國建筑鋼結構行業空間也將隨之穩步擴張。同時，近年來受宏觀經濟和疫情等外部因素影響，我國鋼材價格持續波動，這導致部分中小型鋼結構企業加速出清，而規模優勢企業則通過擴張產能繼續壯大，這進一步促進了行業市場集中度提高。