摘要：齒輪是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。近年來，中國齒輪制造行業取得長足進步，市場規模不斷上升，2022年中國齒輪市場規模從2017年的2360億元增長至3143億元。目前，中國齒輪市場規模位居世界第一，也是中國通用零部件行業市場規模最大的行業。

一、定義及分類

齒輪是輪緣上有齒能連續嚙合傳遞運動和動力的機械元件，在機械傳動中有著重要的作用。齒輪廣泛應用于各種機械系統中，例如汽車傳動系統、工業機械、鐘表、電子設備等，它們能夠實現不同轉速和扭矩之間的傳遞，同時改變旋轉方向。齒輪系統的設計可以通過選擇不同大小、齒數和類型的齒輪來實現特定的速度比和轉矩傳遞要求。齒輪可以按照不同的特征進行分類。

二、行業政策

1、相關法律法規

近年來，全國人大及其常委會、國務院、發改委、工信部等出臺了一系列法律法規和相關政策，規范齒輪行業發展、引導產業轉型升級。

2、相關政策

齒輪是機械傳動領域的關鍵部件，齒輪制造行業是機械制造行業的一個重要分支。制造業是國民經濟的主體，是科技創新的主戰場，是立國之本、興國之器、強國之基。國家高度重視制造業的發展，近年來，國家及相關部門出臺、實施一系列制造行業相關政策，為促進齒輪制造業的科研創新及產業化提供了強有力的政策支持。

三、發展歷程

盡管中國的齒輪傳動歷史可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術才有了長足的進步。中國齒輪行業的發展歷程大致可分為初創期（1950-1965）、緩慢發展期（1966-1980）、快速發展時期（1981-1995）、平穩發展時期（1996至今）四個階段，中國未來三十年將進入齒輪智能時代。

四、行業壁壘/風險

1、行業壁壘

齒輪行業屬于技術密集型行業，由于其產品的特殊屬性及廣泛的高精度應用場景，產品對性能的要求較高，存在較高的技術壁壘，人才缺乏也成為限制其發展的重要障礙。齒輪行業還涉及大量高精度的機械加工和檢測，產品制造、過程檢測和總成試驗需要高精度和高可靠性的生產和檢測設備，想要迅速進入市場，需要擁有較強的資金實力。大型客戶為了保持其自身產品品質的穩定性，不會輕易更換其供應商，這對新進入企業爭奪客戶資源也形成了障礙。

2、行業風險

齒輪制造行業作為一個資金和技術密集型行業，相關企業研發投入的不足使得國內企業產品的升級換代存在著較大困難，高端產品競爭力較弱，從而導致企業的盈利能力較差，限制了企業研發投入，又使企業開發高端產品的能力嚴重不足。

五、產業鏈

齒輪行業產業鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具等材料，上游鋼材等原料價格的波動對齒輪制造企業的利潤空間影響較大。

齒輪制造位于產業鏈中游，隨著齒輪行業的不斷發展，齒輪行業在產業鏈中的地位愈發重要。高端齒輪產品的龍頭企業具有一定的競爭優勢，利潤水平相對較高。

下游主要為電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防等領域。由于齒輪行業下游應用的廣泛性，其行業發展和景氣程度與宏觀經濟發展和景氣程度具有較強的關聯性。

齒輪行業產業鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

首都鋼鐵集團總公司

本鋼集團有限公司

武鋼集團有限公司

新余鋼鐵集團有限公司

刀量具

株洲華銳精密工具股份有限公司

恒鋒工具股份有限公司

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

齒輪加工設備

中信重工機械有限公司

山東宏康機械制造有限公司

洛陽富源齒輪機械有限公司

福建省科輝機械設備有限公司

上游

浙江雙環傳動機械股份有限公司

浙江豐立智能科技股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

中游

電動工具

燃油汽車

新能源汽車

機器人

智能家居

醫療器械

下游

六、行業現狀

齒輪是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。近年來，中國齒輪制造行業取得長足進步，市場規模不斷上升，2022年中國齒輪市場規模從2017年的2360億元增長至3143億元。目前，中國齒輪市場規模位居世界第一，也是中國通用零部件行業市場規模最大的行業。

七、發展因素

1、有利因素

目前，影響中國齒輪行業發展的有利因素主要有：1、國家產業政策、規劃的支持；2、下游需求增長帶來發展機會；3、產業集中度不斷提高，優勢企業快速成長；4、進口替代趨勢等方面。

2、不利因素

中國齒輪行業的標準化程度較低，缺乏面向全行業的齒輪共性技術和前沿技術；高端產品研發制造能力不足是影響中國齒輪行業發展的不利因素

八、競爭格局

截至2022年末，中國齒輪行業規模以上企業（年產值超過5000萬元）近千家。其中，骨干企業（年產值超過1億元）約100多家，市場化程度較高，國內市場份額也比較分散。經過多年的發展，國內一部分齒輪企業已經具備一定的經營規模和設計研發能力，加工工藝和產品質量也在逐步提高，初步具備了參與國際市場競爭的要求。未來國內齒輪行業企業將進一步形成分化，市場份額將更加向龍頭企業集中。目前，國內齒輪行業主要企業有浙江雙環傳動機械股份有限公司、浙江豐立智能科技股份有限公司、蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司、寧波中大力德智能傳動股份有限公司等。

九、發展趨勢

齒輪行業是中國裝備制造業的基礎性產業，經過多年的快速發展，中國齒輪產業規模不斷擴大，并在部分高端產品的研發和產業化方面取得突破，創新能力明顯增強。目前，國內中低端齒輪產能過剩，齒輪制造企業同質化競爭激烈，促使企業尋求產品差異化，向高端齒輪產品轉型，其對企業創新、研發要求進一步提升。未來下游產業的快速發展將進一步加速齒輪產品的國產化研制步伐。在智能化時代下，多數配合智能化進程的傳動機構越來越精密，小模數齒輪的市場地位日益提升。隨著齒輪市場競爭日趨激烈，行業下游領域對產品制造的多樣性和效率提出更高的要求，對產品的需求趨于多樣化、個性化方向發展。