2022-2028年中國銀行業市場競爭力分析及市場需求潛力報告

第一章全球經濟金融形勢回顧與展望

第一節 全球經濟回顧與展望

第二節 全球主要經濟體運行態勢與展望

第三節 全球金融市場回顧與展望

第二章中國金融形勢回顧與展望

第一節 中國金融形勢回顧與展望

第二節 未來宏觀經濟政策取向

第三節 中國當前經濟金融熱點分析

第三章中國銀行業發展環境分析

第一節 中國金融行業宏觀經濟環境分析

第二節 中國金融發展政策環境分析

第三節 中國金融市場環境分析

第四節 中國銀行業發展政策熱點

第四章中國銀行業總體發展態勢分析

第一節 中國銀行業總體發展狀況分析

2020年中國銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交1339.66萬億元，較2019年增長154.65萬億元，其中，同業拆借日均成交同比下降2.6%，現券日均成交同比增長9.3%，質押式回購日均成交同比增長18.1%；2021年中國銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交1378.38萬億元，較2020年增長38.72萬億元，其中，同業拆借日均成交同比下降19.6%，現券日均成交同比下降8.3%，質押式回購日均成交同比增長8.8%。

2015-2021年中國銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式成交額及增長

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

一、銀行業金融機構資產規模

二、銀行業金融機構負債規模

三、銀行業金融機構存款情況

四、銀行業金融機構貸款情況

五、銀行業金融機構盈利分析

六、銀行業金融機構集中度分析

第二節 中國商業銀行資產負債規模

一、資產增長情況

二、負債增長情況

三、貸款增長情況

第三節 中國商業銀行收入利潤分析

一、商業銀行收入支出分析

（一）凈利息收入

（二）非利息收入

（三）營業支出

二、商業銀行盈利能力分析

（一）平均資產利潤率

（二）平均資本利潤率

（三）成本收入比

第四節 中國商業銀行監管指標情況

一、信用風險指標

二、流動性指標

三、資本充足指標

第五章中國大型商業銀行運行情況

第一節 大型商業銀行改革分析

第二節 大型商業銀行資產負債情況

一、大型商業銀行資產負債統計

二、大型商業銀行資金來源

（一）各項存款

（二）存款結構

（三）資金來源構成

三、大型商業銀行資金運用

（一）貸款余額

（二）貸款結構

（三）資金運用結構

第三節 大型商業銀行不良貸款分析

一、大型商業銀行不良貸款情況分析

二、大型商業銀行不良貸款特殊成因分析

（一）政府干預過多

（二）利益相關性太大

（三）國企逃廢銀行貸款

（四）國企與銀行同“根”性

第四節 五大商業銀行公司治理比較

一、五大商業銀行公司治理改革取得較大進展

（一）治理環境根本改觀

（二）治理基礎顯著改善

（三）形成中國特色模式

（四）相對規范治理架構

（五）探索市場化治理機制

二、五大商業銀行公司治理比較

（一）股權集中度相差較大

（二）治理架構各有獨特之處

（三）股東大會治理機制不同

（四）董事會規模與結構不同

（五）董事會議事規則有差異

（六）董事會股東董事分散度

（七）董事會專門委員會設置

（八）信息披露工作各具特色

（九）內控機制建設差異較大

（十）激勵約束機制及選聘

第六章中國股份制銀行運行情況分析

第一節 股份制銀行概述

一、股份制商業銀行概述

二、股份制銀行發展歷程

第二節 股份制銀行資產負債情況分析

一、股份制銀行資產負債情況

二、股份制銀行資金來源

（一）各項存款

（二）存款結構

（三）資金來源構成

三、股份制銀行資金運用

（一）貸款余額

（二）貸款結構

（三）資金運用結構

第三節 股份制銀行不良貸款分析

一、股份制銀行不良貸款規模

二、股份制銀行不良貸款增長成因分析

（一）宏觀經濟周期影響

（二）房地產調控貸款風險

（三）地方融資平臺負面影響

三、股份制銀行不良貸款增長應對策略

（一）加強對宏觀經濟形勢的研究分析

（二）強化房地產開發貸款的風險管理

（三）高度重視地方政府借貸風險防控

第四節 中國股份制銀行競爭分析

一、中國股份制銀行競爭同質化的表現

（一）競爭地域同質

（二）目標客戶同質化

（三）業務結構同質化

二、股份制銀行同質化現象產生的原因

（一）創新動力不足

（二）激勵機制導向性不足

（三）人員流動頻繁

第五節 中國股份制銀行業務轉型路徑探索

一、積極尋求創新發展方式

（一）創新業務模式

（二）創新經營區域

（三）創新運營模式

二、改進績效考核重點

三、建立健全良性用人機制

（一）建立非標準招聘機制

（二）優化全方位培養機制

（三）完善科學化選拔機制

第七章中國城市商業銀行運行情況分析

第一節 中國城市商業銀行發展概況

一、中國城市商業銀行發展階段

二、中國城市商業銀行監管思路

三、城市商業銀行擴張模式分析

第二節 城市商業銀行經營狀況分析

一、城市商業銀行資產規模分析

二、城市商業銀行負債規模分析

三、城市商業銀行盈利能力分析

四、城市商業銀行風險控制能力

第三節 中國城市商業銀行競爭態勢分析

一、城市商業銀行競爭優勢分析

二、城市商業銀行競爭劣勢分析

第四節 中國城市商業銀行并購重組分析

一、城市商業銀行并購形式與現狀

二、城市商業銀行并購重組的特征

三、國內城市商業銀行的并購戰略

第五節 城市商業銀行存在的問題分析

一、城商行發展面臨經營壓力與困境

二、產權制度成城商行發展重大瓶頸

三、城市商業銀行戰略管理存在誤區

四、城市商業銀行快速擴張面臨問題

五、城商行內部控制建設存在的不足

第六節 中國城市商業銀行發展對策分析

一、城市商業銀行理性發展策略選擇

二、加大對城市商業銀行的政策支持

三、推動城市商業銀行發展策略分析

四、城商行與企業文化關聯發展戰略

第八章中國農村商業銀行發展分析

第一節 農村商業銀行相關概述

一、農村商業銀行的定義

二、農村商業銀行的模式

第二節 中國農村商業銀行發展概況

一、農商行發展的基本現狀

二、農村商業銀行不良貸款

三、農村商業盈利能力分析

四、農村商業銀行加速擴張

第三節 農村商業銀行的業務開展分析

一、總體業務范疇

二、個人理財業務

三、銀行中間業務

四、網上支付業務

第四節 農村商業銀行存在的問題分析

一、農村商業銀行面臨體制制約

二、農村商業銀行發展主要缺失

三、農村商業銀行缺乏品牌形象

四、農村商業銀行定位略顯尷尬

第五節 促進農村商業銀行發展對策

一、農村商業銀行加速發展對策措施

二、農商行品牌戰略的實現途徑探討

三、農村商業銀行健康發展戰略思路

四、從城鄉統籌視角發展農商行建議

第九章中國銀行業存貸款業務總體情況

第一節 中國商業銀行存款業務概述

一、存款業務概述

二、存款業務構成

第二節 中國銀行業貸款供給與需求分析

一、商業銀行貸款供給分析

（一）商業銀行貸款規模分析

（二）分部門銀行貸款結構分析

（三）分行業銀行貸款投向分析

二、國內貸款市場需求分析

（一）大型企業貸款需求分析

（二）中小企業貸款需求現狀

（三）個人貸款需求狀況分析

第三節 中國金融機構貸款投向分析

一、固定資產貸款

二、經營性貸款

三、小微企業貸款

四、工業中長期貸款

五、服務業中長期貸款

六、三農貸款

（一）農村貸款

（二）農戶貸款

（三）農業貸款

七、房地產貸款

（一）地產開發貸款

（二）房產開發貸款

（三）個人購房貸款

（四）保障性住房開發貸款

八、住戶貸款

第四節 商業銀行信貸業務競爭態勢分析

一、商業銀行信貸業務競爭形勢分析

（一）競爭對手日漸多元化

（二）競爭內容呈現多層次化

（三）傳統競爭方式局限性凸顯

二、商業銀行分支機構設立的競爭

（一）商業銀行網點發展規模

（二）商業銀行網點分布現狀

（三）商業銀行新設網點分析

第五節 利率市場化下銀行貸款定價影響分析

一、貸款價格的構成

（一）貸款利率

（二）貸款承諾費

（三）補償余額

（四）隱含價格

二、影響貸款價格的主要因素

（一）基準利率

（二）貸款風險

（三）借貸資金供求

（四）貸款成本

（五）預期利潤

（六）借款人信用及其與銀行關系

三、利率市場化對銀行貸款定價影響分析

（一）全面放開貸款利率管制

（二）象征意義大于實際意義

（三）利于覆蓋小微三農貸款風險

（四）放開存款利率管制是核心

第六節 新時期下銀行貸款風險管理與防范對策

一、銀行貸款風險的產生原因

（一）從銀行角度

（二）從企業角度

二、風險管理與防范對策

（一）后期審核要嚴格

（二）審核要抓住重點

（三）制定合理審核制度

（四）建立嚴格的審批制度

第七節 銀行貸款政策分析

一、貸款業務發展戰略

二、貸款審批的分級授權

三、貸款的期限結構和品種結構

四、關系人貸款政策

五、信貸集中風險管理政策

六、貸款定價政策

七、貸款的擔保政策

八、貸款的審批程序和審批政策

九、貸款的分類政策

十、貸款的日常管理和催收政策

十一、不良貸款的管理政策

十二、貸款呆賬準備金的提取

十三、損失類貸款的核銷政策

十四、貸款規?？刂普?/p>

十五、貸款檔案管理政策

第十章中國私人銀行業務發展分析

第一節 私人銀行服務

一、私人銀行服務界定

二、私人銀行服務對象

三、私人銀行的產品和服務

第二節 私人銀行業務特點

一、客戶門檻高

二、服務內容廣

三、業務保密性強

四、操作獨立性高

五、品牌效應大

六、業務利潤高

第三節 國內私人財富市場分析

一、私人財富蘊含巨大市場價值

二、高凈值人群構成結構情況

三、高凈值人群地域分布情況

四、高凈值人士財富管理目標

五、高凈值人群投資行為研究

第四節 中國高凈值人士與私人銀行的關系調研

一、高凈值人士對私人銀行的了解途徑

二、高凈值人士對私人銀行的了解程度

三、高凈值人士私人銀行使用情況分析

四、高凈值人士對私人銀行選擇的偏好

五、高凈值人士對主辦行的滿意度分析

第五節 中國私人銀行機構現狀及發展趨勢

一、私人銀行機構發展現狀

二、私人銀行管理資產規模

三、私人銀行客戶數量分析

四、私人銀行客戶轉化率分析

五、私人銀行客戶分布情況分析

六、私人銀行業務發展趨勢分析

（一）更加重視資產管理能力的提升

（二）更加關注企業客戶及融資問題

（三）更加注重同外部機構的合作

第十一章中國商業銀行財富管理業務發展分析

第一節 銀行理財產品基本分類

一、按標價貨幣分類

二、按收益類型分類

第二節 人民幣理財產品概述

一、人民幣理財產品的概念

二、人民幣理財產品的類型

三、人民幣理財產品的風險

第三節 外幣保本理財產品分析

一、外幣保本理財產品的定義

二、外幣保本理財產品的優勢

三、外幣保本理財產品的選擇

第四節 銀行理財市場發展分析

一、銀行理財產品發行數量統計

二、各類型機構產品發行量占比

三、銀行理財產品投向結構分析

四、銀行理財產品期限結構分析

五、銀行理財產品幣種結構分析

六、銀行理財產品平均收益分析

第五節 銀行理財產品存在的主要問題

一、對理財業務的重視不夠

二、部分風險管理能力不強

三、理財產品的銷售不規范

四、理財資金投入限制行業

五、存在著不規范的資金池

六、產品信息披露不夠充分

第六節 銀行理財產品市場展望分析

第十二章中國銀行業中間業務發展分析

第一節 銀行業中間業務概述

一、銀行中間業務概述

二、銀行中間業務內容

三、銀行中間業務風險

四、銀行中間業務作用

第二節 中國商業銀行中間業務發展情況

一、商業銀行中間業務發展階段

二、商業銀行中間業務發展現狀

三、商業銀行非息收入占比分析

四、中國商業銀行中間業務發展

第三節 中國商業銀行中間業務主要特點

一、兩大類型商業銀行中間業務發展各具優勢

（一）大型商業銀行手續費及傭金凈收入總額大

（二）股份制商業銀行手續費及傭金凈收入增速高

二、部分商業銀行中間業務分項情況

（一）工商銀行中間業務情況

（二）建設銀行中間業務情況

（三）招商銀行中間業務情況

三、中間業務收入占比集體提升

四、四大行中間業務總量占絕對優勢

第四節 中國商業銀行中間業務存在的問題

第五節 改善商業銀行中間業務存在問題的對策

第十三章中國商業銀行物理渠道發展分析

第一節 中國商業銀行物理渠道穩步發展

一、網點規模分析

二、網點裝修改造

三、網點功能分區

四、網點渠道覆蓋面

第二節 影響商業銀行網點核心競爭力因素分析

一、網點利潤空間過低

二、網點工作效率過低

三、網點服務意識薄弱

四、網點創新意識不強

第三節 提升網點核心競爭力措施建議

一、改善經營區域布局

二、合理運用電子銀行

三、建立客戶經理團隊

四、增加中間業務占比

五、調整網點考核機制

第四節 商業銀行傳統網點轉型分析

第十四章中國商業銀行自助渠道發展分析

第一節 中國銀行自助渠道發展分析

一、銀行自助服務終端概述

二、銀行自助渠道的必要性

三、銀行自助渠道優勢分析

（一）提升銀行服務形象

（二）延長銀行服務時間

（三）服務80%客戶需求

（四）發展中間業務需要

（五）降低銀行服務成本

第二節 中國商業銀行自助渠道規模

一、自助設備規模

二、農村自助設備

三、設備交易規模

四、自助設備創新

五、POS機規模分析

六、ATM機規模分析

第十五章中國網上銀行發展分析

第一節 網上銀行概述

一、網上銀行概述

二、網上銀行特點

三、網上銀行優勢

第二節 中國網上銀行發展基礎環境分析

一、互聯網發展狀況

（一）網民規模

（二）接入方式

（三）網民屬性

二、互聯網基礎資源

三、互聯網應用狀況

四、網上支付網民規模

第三節 中國網上銀行發展現狀分析

一、網上銀行交易規模

二、網銀交易規模結構

三、商業銀行電子替代率

四、網上銀行管理類費用

（一）大型商業銀行

（二）股份制銀行

五、個人網銀轉賬費率

（一）大型商業銀行

（二）股份制銀行

六、企業網銀電子商務服務費率

（一）大型商業銀行

（二）股份制銀行

第四節 中國網上銀行風險分析及防范

一、網上銀行風險的種類

（一）操作風險

（二）戰略風險

（三）聲譽風險

（四）法律風險

（五）外包風險

（六）信用風險

二、網上銀行風險的特點

（一）不可預見性及迅速擴散性

（二）風險的交叉傳染性

（三）突發性和破壞性加大

（四）風險的模糊性

三、網上銀行風險防范對策

（一）加強風險防范意識

（二）加強內部風險控制

（三）加強對網銀的監管

第五節 中國電子銀行用戶調研分析

一、中國電子銀行用戶基本屬性

（一）電子銀行用戶年齡分布

（二）電子銀行用戶地域分布

（三）電子銀行用戶性別分布

二、中國電子銀行用戶使用行為特征

（一）電子銀行用戶使用率

（二）電子銀行使用頻率

（三）電子銀行用戶常用功能

三、中國電子銀行安全性調查

（一）電子銀行用戶滿意度

（二）不使用電子銀行的原因

四、中國電子銀行用戶使用偏好

（一）最常使用的網上銀行

（二）最常使用的手機銀行

五、中國電子銀行用戶滿意度

第十六章中國手機銀行發展分析

第一節 中國手機銀行市場概述

一、手機銀行的發展歷程

二、手機銀行的優勢分析

三、手機銀行的重要意義

第二節 中國手機銀行發展環境分析

一、手機銀行產業鏈

二、手機網民規模分析

三、手機網絡應用狀況

四、手機支付網民規模

第三節 中國手機銀行發展分析

一、手機銀行用戶規模

二、手機銀行交易規模

三、客戶端下載規模

四、手機銀行市場格局

第四節 中國手機銀行市場調研分析

一、研究方法

（一）調研總體

（二）調查內容

（三）調查方法

（四）分析方法

二、手機銀行用戶基本特征

（一）整體使用情況

（二）用戶月收入分布

（三）用戶的職業分布

三、手機銀行用戶特征深度調查

（一）深度用戶占比情況

（二）用戶所受教育情況

（三）用戶職業指數分析

（四）開通手機銀行時間

（五）手機銀行功能指數

（六）手機銀行功能改進

四、手機銀行業務使用情況

（一）手機版本

（二）使用時間

（三）開通原因

（四）開通途徑

五、手機銀行評價及建議

（一）用戶整體評價調查

（二）用戶希望改進方面

（三）用戶查詢功能期望

（四）用戶轉賬功能期望

（五）用戶理財產品期望

（六）用戶最擔心的事情

（七）用戶認可安全方式

（八）用戶支付方式調查

第十七章大型商業銀行經營情況分析

第一節 工商銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第二節 中國銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第三節 中國建設銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第四節 中國農業銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第五節 交通銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第十八章股份制銀行經營情況分析

第一節 招商銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第二節 民生銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第三節 興業銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第四節 浦發銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第五節 平安銀行

一、銀行發展簡介

二、銀行經營效益

三、銀行資產質量

四、銀行發展戰略

第十九章中國城市商業銀行經營情況分析

第一節 北京銀行

一、銀行發展簡況分析

二、主要股東持股情況

三、銀行競爭優勢分析

四、銀行經營狀況分析

五、銀行財務指標分析

六、未來發展戰略分析

第二節 南京銀行

一、銀行發展簡況分析

二、主要股東持股情況

三、銀行競爭優勢分析

四、銀行經營狀況分析

五、銀行財務指標分析

六、未來發展戰略分析

第三節 寧波銀行

一、銀行發展簡況分析

二、主要股東持股情況

三、銀行競爭優勢分析

四、銀行經營狀況分析

五、銀行財務指標分析

六、銀行發展戰略分析

第四節 上海銀行

一、銀行發展簡況分析

二、主要股東持股情況

三、銀行經營特色分析

四、銀行經營狀況分析

五、銀行財務指標分析

六、銀行發展戰略分析

第五節 江蘇銀行

一、銀行發展簡況分析

二、主要股東持股情況

三、銀行營業網點分布

四、銀行經營狀況分析

五、銀行財務指標分析

第二十章中國商業銀行利率市場化分析

第一節 中國商業銀行利率市場化概述

一、利率市場化概述

二、利率市場化改革背景

三、利率市場化改革進程

四、放開貸款利率管制意義

五、利率市場化改革前瞻

第二節 利率市場化對中國銀行業的機遇分析

一、創造更加自由的經營環境

二、增加匹配資產負債的手段

三、提高商業銀行的管理水平

四、推動銀行綜合經營模式轉變

第三節 利率市場化對中國銀行業的挑戰分析

一、影響銀行資產負債結構

二、加大商業銀行利率風險

三、加大商業銀行信用風險

四、帶來同業惡意競爭風險

五、銀行綜合經營轉型風險

第四節 利率市場化環境下商業銀行的經營對策

一、客戶結構調整

二、發展中間業務

三、加強金融創新

四、差異化經營

第二十一章中國銀行業信息化建設分析

第一節 中國金融業IT投資概況

一、金融業IT投資規模

二、金融業IT投資結構

（一）產品結構

（二）區域結構

（三）投資類型

第二節 中國金融業IT服務應用狀況

一、應用規模與結構

二、服務應用特征

三、重點服務品牌分布

第三節 中國銀行業IT投資分析

一、銀行業IT投資規模

二、銀行業IT投資結構

（一）產品結構

（二）投資類型

第四節 中國銀行業信息化發展趨勢分析

一、銀行業IT投資趨勢

二、傳統線下業務的自動化

三、銀行應對利率風險的必要性

四、全面滲透互聯網領域

第二十二章中國銀行智慧化轉型分析

第一節 智慧銀行概述

第二節 智慧銀行構建總體思路

第三節 智慧銀行變革構建方向

一、打造新銳洞察

（一）打造新銳洞察概述

（二）新銳洞察能力建設

（三）智慧銀行案例分析

二、整合、優化與創新

（一）核心系統革新與轉型

（二）多種服務渠道整合

（三）網點規劃與轉型

（四）私人銀行/財富管理

（五）智慧銀行案例分析

三、集成式風險管理

（一）集成式風險管理概述

（二）集成式風險管理建設

（三）智慧銀行案例分析

四、動態的業務支持基礎設施

（一）動態的業務支持基礎設施概述

（二）動態的業務支持基礎設施建設

第四節 智能銀行機（VTM）發展分析

一、VTM基本概述

二、VTM提高客戶體驗

三、VTM成本優勢分析

四、VTM銀行投放情況

（一）廣發銀行VTM投放情況

（二）中國銀行VTM投放情況

（三）民生銀行VTM投放情況

第五節 金融行業大數據應用市場研究

一、金融行業大數據應用背景

二、金融行業大數據應用需求

三、金融行業大數據投資結構

四、大數據應用案例-中信銀行信用卡營銷

（一）實施背景

（二）技術方案

（三）效益提升

第二十三章中國民營銀行發展前景

第一節 民營銀行發展政策

一、民營銀行簡述

二、民營銀行政策

三、民營銀行設立要求--《試點民營銀行監督管理辦法（討論稿）》

（一）注冊資本

（二）持股比例

（三）發起人資質

（四）經營方向

（五）分支機構

（六）公司治理

（七）風險防范

（八）股權轉讓

（九）監管指標

第二節 民營銀行發展現狀分析

一、民營銀行核準情況

二、民營銀行籌建情況

第三節 民企參與設立民營銀行的方向

一、互聯網金融

二、供應鏈金融

三、小微金融

第四節 民營銀行發展前景分析

一、杠桿率制約資產規模

二、尚難改變銀行業格局

三、民營銀行優劣勢分析

四、民營銀行參股方優勢

五、民營銀行資金端成本

六、民營銀行運營端成本

七、模式選擇是成敗關鍵

第五節 民營銀行案例分析--泰隆銀行

一、銀行基本情況

二、銀行經營情況

三、貸款定價能力

四、存款定價能力

五、銀行運營成本

六、銀行資金成本

第二十四章2022-2028年銀行業發展戰略研究

第一節 我國中小銀行的發展策略分析

第二節 我國銀行業的全球化策略分析

第三節提高銀行企業競爭力的策略

一、提高中國銀行企業核心競爭力的對策

二、銀行企業提升競爭力的主要方向

三、影響銀行企業核心競爭力的因素及提升途徑

四、提高銀行企業競爭力的策略（ZY ZS）