2024-2030年中國證券金融科技行業市場運營態勢及投資前景研判報告

第1章證券金融科技行業綜述及數據來源說明

1.1 證券金融科技行業界定

1.1.1 證券金融科技的界定

1.1.2 證券金融科技的分類

1.2 證券金融科技專業術語說明

1.3 本報告研究范圍界定說明

1.4 本報告數據來源及統計標準說明

1.4.1 本報告權威數據來源

1.4.2 本報告研究方法及統計標準說明

第2章中國證券金融科技行業宏觀環境分析（PEST）

2.1 中國證券金融科技行業政策（Policy）環境分析

2.1.1 中國證券金融科技行業監管體系及機構介紹

（1）中國證券金融科技產業主管部門

（2）中國證券金融科技產業自律組織

2.1.2 中國證券金融科技行業標準體系建設現狀

2.1.3 國家層面證券金融科技行業政策規劃匯總及解讀

（1）國家層面證券金融科技行業政策匯總及解讀

（2）國家層面證券金融科技行業規劃匯總及解讀

2.1.4 國家重點規劃/政策對證券金融科技行業發展的影響

（1）《金融科技發展規劃(2024-2030年)》對證券金融科技行業發展的影響

（2）《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃（2024-2030年）》對證券金融科技行業發展的影響

2.1.5 政策環境對證券金融科技行業發展的影響總結

2.2 中國證券金融科技行業經濟（Economy）環境分析

2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀

（1）中國宏觀經濟發展現狀

1）中國GDP及增長情況

2）中國三次產業結構

（2）中國證券市場基本情況

1）境內上市公司數

2）證券投資基金規模

2.2.2 中國宏觀經濟發展展望

（1）國際機構對中國GDP增速預測

（2）國內機構對中國宏觀經濟指標增速預測

2.2.3 中國證券金融科技行業發展與宏觀經濟相關性分析

2.3 中國證券金融科技行業社會（Society）環境分析

2.3.1 中國證券金融科技行業社會環境分析

（1）中國人口規模及增速

（2）中國互聯網發展概況

1）互聯網基礎設施情況

2）總體網民規模

3）手機網民規模

2.3.2 社會環境對證券金融科技行業發展的影響總結

2.4 中國證券金融科技行業技術（Technology）環境分析

2.4.1 人工智能技術對證券金融科技發展支撐

（1）發展現狀

（2）應用概況

2.4.2 大數據技術對證券金融科技發展支撐

（1）發展現狀

（2）應用概況

2.4.3 區塊鏈技術對證券金融科技發展支撐

（1）發展現狀

（2）應用概況

2.4.4 云計算技術對證券金融科技發展支撐

（1）發展現狀

（2）應用概況

2.4.5 技術環境對證券金融科技發展的影響總結

第3章全球證券金融科技行業發展現狀調研及市場趨勢洞察

3.1 全球證券金融科技行業發展歷程介紹

3.2 全球證券金融科技行業發展現狀分析

3.2.1 全球金融科技行業投資分析

3.2.2 全球證券金融科技行業發展現狀分析

（1）全球證券金融科技行業投融資現狀

（2）全球證券金融科技行業企業投入情況

3.2.3 全球證券金融科技應用領域現狀

3.3 全球證券金融科技行業細分市場分析

3.3.1 全球證券金融科技之智能投研

3.3.2 全球證券金融科技之智能投顧

3.3.3 全球證券金融科技之風險管理

3.4 全球證券金融科技行業區域發展格局及重點區域市場研究

3.4.1 全球金融科技行業區域發展格局

3.4.2 美國證券金融科技市場分析

3.4.3 英國證券金融科技市場分析

3.5 全球證券金融科技行業市場競爭格局及重點企業案例研究

3.5.1 全球證券金融科技行業市場競爭格局

3.5.2 全球證券金融科技行業重點企業案例

（1）摩根大通

1）證券簡介

2）證券金融科技現狀

3）證券金融科技發展成效

（2）高盛集團

1）證券簡介

2）證券金融科技現狀

3）證券金融科技發展成效

3.6 全球證券金融科技行業發展經驗借鑒

第4章中國證券金融科技行業市場供需狀況及發展痛點分析

4.1 中國證券金融科技行業發展概述

4.1.1 中國證券金融科技行業發展歷程

4.1.2 中國證券金融科技行業發展特征

（1）金融科技推動證券行業數字化轉型成果顯著

（2）金融科技加劇證券行業競爭程度

（3）金融科技企業更重視平臺技術賦能

4.1.3 中國證券金融科技行業產品特征

4.2 中國證券金融科技行業市場參與者類型及入場方式

4.2.1 中國證券金融科技行業市場參與者類型

4.2.2 中國證券金融科技行業企業入場方式

4.3 中國證券金融科技資金投入現狀

4.3.1 中國證券業金融科技投入總額

4.3.2 各個證券公司金融科技資金投入情況

（1）證券公司金融科技投入資金梳理

（2）證券公司金融科技投入資金占營收比重

4.4 中國證券金融科技行業發展現狀

4.4.1 證券金融科技行業發展戰略

4.4.2 中國證券金融科技布局現狀

4.4.3 中國證券金融科技應用現狀

4.5 金融科技課題研究發展分析

4.5.1 金融科技研究整體情況

（1）金融科技研究發文量

（2）金融科技研究關鍵詞歷程

4.5.2 證券金融科技課題研究情況

（1）金融科技研究發文量

（2）證券金融科技研究主題

4.6 中國證券業發展痛點及金融科技影響

4.6.1 中國證券發展痛點/金融科技解決方案

4.6.2 中國金融科技的應用對證券的影響分析

（1）證券公司數字化轉型不斷加速

（2）金融服務全面融入場景生態

（3）促進證券公司“互聯網化”跨界發展

（4）監管科技發展與金融科技創新保持動態平衡

4.7 中國證券金融科技行業市場發展痛點分析

第5章中國證券金融科技行業市場競爭狀況及融資并購分析

5.1 中國證券金融科技行業市場競爭布局狀況

5.1.1 中國證券行業主要競爭者入場進程

5.1.2 中國證券金融科技行業競爭者省市分布熱力圖

5.2 中國證券金融科技行業市場競爭格局分析

5.2.1 中國證券金融科技行業企業競爭集群分布

5.2.2 中國證券金融科技行業企業競爭格局分析

（1）企業排名

（2）信息技術投入份額

5.3 中國證券金融科技行業信息技術投入集中度分析

5.4 中國證券金融科技行業投融資、兼并與重組狀況

第6章中國金融科技在證券細分領域應用分析

6.1 金融科技在證券經紀（財富管理）業務的應用分析

6.1.1 中國證券經紀（財富管理）業務發展現狀

（1）業務概述

（2）發展現狀

6.1.2 金融科技在證券經紀（財富管理）業務的應用現狀

6.1.3 金融科技在證券經紀（財富管理）業務的應用趨勢

6.2 中國金融科技對證券資產管理業務的應用分析

6.2.1 中國證券資產管理業務發展現狀

（1）業務概述

（2）發展現狀

6.2.2 金融科技在資產管理業務的應用現狀

（1）金融科技賦能投前研究

1）智能投研

2）量化投資

3）FOF投資

（2）金融科技賦能投中效率

（3）金融科技賦能投后管理

6.2.3 金融科技在證券資產管理領域的應用趨勢

6.3 中國金融科技對證券投行業務的應用分析

6.3.1 中國證券投行業務發展現狀

（1）業務概述

（2）發展現狀

6.3.2 金融科技在證券投行業務的應用現狀

（1）應用概況

（2）應用案例

6.3.3 金融科技在證券投行業務領域的應用趨勢

6.4 中國金融科技對證券業合規風控的應用分析

6.4.1 中國證券合規風控發展現狀

6.4.2 金融科技在證券合規風控的應用現狀

6.4.3 金融科技在證券合規風控的應用趨勢

第7章中國證券金融科技行業細分需求主體布局發展狀況

7.1 中國證券金融科技行業細分需求主體布局

7.2 中國證券金融科技市場分析：傳統券商

7.2.1 傳統券商金融科技市場概述

7.2.2 傳統券商金融科技市場發展現狀

（1）頭部券商深耕金融科技市場

（2）不同體量券商戰略路徑差異化

（3）組織結構轉型

（4）平臺構建加速

（5）加大外部投資

7.2.3 傳統券商金融科技難點及對策

7.2.4 傳統券商金融科技發展趨勢

7.3 中國證券金融科技市場分析：互聯網券商

7.3.1 互聯網券商金融科技市場概述

7.3.2 互聯網券商金融科技市場發展現狀

（1）研發投入

（2）平臺功能

（3）發展戰略

7.3.3 互聯網券商金融科技難點及對策

7.3.4 互聯網券商金融科技發展趨勢前景

第8章中國證券金融科技行業IT服務商布局發展狀況

8.1 證券IT服務商參與者類型

8.2 證券IT服務商研發投入情況

8.2.1 研發費用投入

8.2.2 研發人員投入

8.3 證券IT服務商競爭格局

8.3.1 證券IT服務商競爭格局產品布局

（1）上市公司產品布局對比

（2）非上市公司產品布局對比

8.3.2 證券IT服務商客戶資源

8.4 證券IT服務業發展趨勢

8.4.1 主要證券IT服務商發展戰略布局

8.4.2 證券IT服務業發展趨勢

第9章中國證券金融科技創新發展案例分析

9.1 中國證券金融科技創新案例成功經驗總結

9.2 中國證券金融科技需求主體創新案例解讀

9.2.1 華泰證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.2 中國國際金融股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.3 招商證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.4 海通證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.5 中信建投證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.6 國信證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.7 廣發證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.8 東吳證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.9 東方證券股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.2.10 申萬宏源集團股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業經營發展情況

（3）企業金融科技建設現狀

（4）企業金融科技業務最新發展動向追蹤

（5）企業金融科技業務發展優劣勢分析

9.3 中國證券金融科技IT服務商創新案例解讀

9.3.1 深圳市金證科技股份有限公司

（1）企業基本信息

（2）企業發展經營情況

（3）企業證券IT產品布局

（4）企業證券IT業務最新發展動態追蹤

（5）企業證券IT業務發展優劣勢分析

9.3.2 恒生電子股份有限公司

（1）企業基本信息

（2）企業發展經營情況

（3）企業證券IT產品布局

（4）企業證券IT業務最新發展動態追蹤

（5）企業證券IT業務發展優劣勢分析

9.3.3 福建頂點軟件股份有限公司

（1）企業基本信息

（2）企業發展經營情況

（3）企業證券IT產品布局

（4）企業證券IT業務最新發展動態追蹤

（5）企業證券IT業務發展優劣勢分析

9.3.4 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司

（1）企業基本信息

（2）企業發展經營情況

（3）企業證券IT產品布局

（4）企業證券IT業務最新發展動態追蹤

（5）企業證券IT業務發展優劣勢分析

第10章中國證券金融科技行業市場前景預測及發展趨勢預判

10.1 中國證券金融科技行業SWOT分析

10.2 中國證券金融科技行業發展潛力評估

10.3 中國證券金融科技行業發展前景預測

10.4 中國證券金融科技行業發展趨勢預判

10.4.1 證券金融科技政策重視程度持續提升，行業投入將持續增長

10.4.2 業務系統聚焦財富管理和機構服務，管理系統聚焦風控及數據治理

10.4.3 信息系統架構升級方向明確，分布式&信創是趨勢

10.4.4 證券業擁抱AI浪潮漸成趨勢，有望打開新的增長空間

第11章中國證券金融科技行業投資戰略規劃策略及建議

11.1 中國證券金融科技行業進入與退出壁壘

11.1.1 證券金融科技行業進入壁壘分析

11.1.2 證券金融科技行業退出壁壘分析

11.2 中國證券金融科技行業投資風險預警

11.3 中國證券金融科技行業投資價值評估

11.4 中國證券金融科技行業投資機會分析

11.4.1 證券金融科技行業細分領域投資機會分析

11.4.2 證券金融科技行業區域市場投資機

11.5 中國證券金融科技行業投資建議與策略

11.5.1 證券金融科技行業投資建議

11.5.2 證券金融科技行業投資策略

11.6 中國證券金融科技行業可持續發展建議

11.6.1 明確數字化轉型戰略

11.6.2 加強數字化轉型組織管理

11.6.3 強化數字化轉型人才隊伍建設

11.6.4 持續推進科技賦能業務發展

圖表目錄

圖表1：證券金融科技的分類

圖表2：證券金融科技專業術語說明

圖表3：本報告研究范圍界定

圖表4：本報告權威數據資料來源匯總

圖表5：本報告的主要研究方法及統計標準說明

圖表6：中國證券金融科技行業監管體系

圖表7：中國證券金融科技產業主管部門

圖表8：中國證券金融科技產業自律組織

圖表9：截至2023年中國證券金融科技標準體系建設

圖表10：截至2023年中國證券金融科技現行標準匯總（部分）

圖表11：中國證券金融科技即將實施標準

圖表12：中國金融科技重點標準解讀

圖表13：截至2023年中國證券金融科技產業主要發展政策匯總及解讀

圖表14：截至2023年中國金融科技產業主要發展規劃匯總及解讀

圖表15：《金融科技發展規劃（2024-2030年）》對證券金融科技產業的影響分析

圖表16：《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃（2024-2030年）》對證券金融科技產業的影響分析

圖表17：政策環境對證券金融科技行業發展的影響總結

圖表18：2019-2023年中國GDP增長走勢圖（單位：萬億元，%）

圖表19：2019-2023年中國三次產業結構（單位：%）

圖表20：2019-2023年中國境內上市公司數（單位：家）

圖表21：2021-2023年中國公募基金數量及凈值規模（單位：只，億元）

圖表22：部分國際機構對2023年中國GDP增速的預測（單位：%）

圖表23：國內機構對2023年中國GDP增速的預測（單位：%，萬人，萬億）

圖表24：2019-2023年中國人口規模及自然增長率（單位：萬人，‰）

圖表25：2019-2023年中國互聯網基礎資源對比（單位：萬個，塊/32，億戶）

圖表26：2019-2023年中國網民規模與普及率情況（單位：億人，%）

圖表27：2019-2023年中國手機網民規模及其占網民比例（單位：億人，%）

圖表28：社會環境對證券金融科技行業發展的影響總結

圖表29：中國人工智能企業層次分布（單位：%）

圖表30：2023年中國人工智能企業技術合作密度分布（單位：%）

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