2021年中國電解鋁行業現狀分析：雙碳下電解鋁呈現產能下降、產量不降的趨勢[圖]

一、概述

鋁作為重要的有色金屬，廣泛應用于房地產、汽車、工業等制造業領域，價格具備較強的周期性。電解鋁產業鏈主要由上游開采，中游冶煉，下游加工和終端消費領域構成。

電解鋁產業上游為鋁土礦的開采及運輸；中游為電解鋁的制備，是高耗能高排放的冶煉環節。電解鋁下游需求主要為房地產建筑業、交通運輸、電力電子和耐用消費品，消費需求占比分別為39%、17%、16%和14%。房地產建筑業是鋁材消費的重要領域，建筑型材占鋁材總消費量的三分之一以上。

電解鋁產業鏈

資料來源：公開資料整理

二、電解鋁發展現狀

總體來看，近幾年我國電解鋁產量總體穩定增長。2021年中國電解鋁產量為3853萬噸，同比增漲3.91%。2020年中國電解鋁產量為3708.04萬噸，同比增漲5.55%。

2011-2021年中國電解鋁產量情況（單位：萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國電解鋁行業市場深度分析及投資前景展望報告》

根據IAI公布的數據，2021年全球電解鋁產量約為6734.3萬噸，同比增漲3.18%；2020年全球電解鋁產量約為6526.7萬噸，同比增漲2.46%。

2015-2021年全球電解鋁產量情況（單位：萬噸）

資料來源：國際鋁業協會(IAI)、智研咨詢整理

2021年全球電解鋁各地區產量情況

資料來源：天下鋁訊、智研咨詢整理

2021年，我國電解鋁產量占全球總產量的57 %。中國電解鋁總產量為世界第一，市場集中度低。其中，中國宏橋、中國鋁業產量為全球第一第二。

2021年中國電解鋁產量占全球比例

資料來源：智研咨詢整理

世界鋁土礦探知儲量280億噸，鋁土礦主要分布在幾內亞、澳大利亞、巴西、等國家。其中幾內亞（已探明鋁土礦儲量74億噸）、澳大利亞（已探明鋁土礦儲量65億噸）和巴西（已探明鋁土礦出儲量26億噸）三國已探明儲量約占全球鋁土礦已探明總儲量的60%，中國鋁土礦儲量約占全球3%左右。地區上看，我國鋁土礦資源分布于西部較多。

中國鋁土礦資源占全球比例

資料來源：公開資料整理

我國呈現產能下降、產量不降的趨勢。截止2021年11月，全國電解鋁運行產能從4000萬噸已減少至3760萬噸，下降6%，全國減產產能合計375萬噸。全國受能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素，產能大幅減少根據觀察，能耗因素對供給端擾動，在下半年仍然持續，產能減少較多的省份為云南、內蒙及廣西。

2013-2021年中國電解鋁產能情況（單位：萬噸）

資料來源：公開資料整理

2021年各省份減產情況如下，共計375萬噸。云南地區因能耗、限電問題導致21年電解鋁產能減產達183萬噸。

2021年各省市電解鋁產能減產情況（單位：萬噸）

資料來源：公開資料整理

根據mysteel統計，預計22年投產產能176.77萬噸。從預投產項目來看，基本均為21年受能耗控制未投產項目，主要集中于云南、廣西、內蒙三省，四個季度投產速度較為平均，維持每季度40萬噸上下。復產方面，假設云南、廣西今年減產產能可復產50%。

2021年預計投產實際未投產能統計

資料來源：mysteel、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國電解鋁行業市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。