2020年中國雷達傳感器用芯片行業發展現狀及SWOT分析[圖]

傳感器是能感受被測量并按照一定的規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置，通常由敏感元件和轉換元件組成。雷達傳感器可以為汽車提供環境感知、規劃決策的智能傳感器，其核心原理為通過發射微波、聲波或激光并接受回波來進行物體探測，是自動駕駛的核心傳感器，起到無人駕駛汽車“眼睛”的作用，為無人駕駛提供安全保障。芯片是雷達傳感器的核心組件，對雷達傳感器的性能起到決定性作用。

1、雷達傳感器用芯片市場分析

雷達傳感器用途廣泛，目前主要用于汽車輔助駕駛領域，但在工業控制、消費電子、智能家居、以及智能安防等領域都以展現出良好的發展前景，行業市場需求總體穩定增長。近幾年來，隨著汽車領域ADAS滲透率提升，工業自動化領域的需求快速增長，行業需求增速有明顯的提升，2020年我國雷達傳感器用芯片需求量達到了7.35億顆。

2014-2020年中國雷達傳感器用芯片需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2014年我國雷達傳感器用芯片市場規模為4.41億元，2020年我國雷達傳感器用芯片市場規模增長至24.49億元，2014年以來規模復合增速為33.07%。

2014-2020年雷達傳感器用芯片市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

汽車用雷達產品是國內雷達傳感器用芯片最大的需求市場，該領域需求占比在80%左右。2020年汽車領域雷達傳感器用芯片市場規模為20.4億元，工業及其他領域雷達傳感器用芯片市場規模為4.09億元。

2014-2020年我國雷達傳感器用芯片細分市場規模

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國雷達傳感器用芯片行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》

2、中國雷達傳感器用芯片產業發展現狀分析

中國企業在超聲波雷達用芯片、毫米波雷達用芯片、激光雷達用芯片領域的起步時間均晚于德國、美國、日本等其他全球半導體領先國家。在雷達傳感器用芯片行業的技術積累及產業布局均落后于全球領先水平。從毫米波雷達芯片國內外企業的市場占有率來看，目前國際市場主要被恩智浦（NXP）、英飛凌、德州儀器（TI）等芯片設計公司占據，代表廠商有得捷電子、富士通、飛思卡爾、英飛凌、安森美、恩智浦、意法半導體、瑞薩電子等。從激光雷達芯片來看，目前國際市場競爭的主要參與者有英飛凌、安森美、瑞薩電子、Luminar、Lumotive、Aeva等。目前，我國大量研究機構和企業都在努力開發雷達傳感器用芯片技術，并且已經有了一些重大突破，國產替代進口的實現指日可待。以毫米波雷達芯片為例。清華大學、清能華波等單位在毫米波雷達芯片領域有著深厚的積累，東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關、放大器等單功能芯片的研制，目前正在開展單片接收/發射前端的設計與研制；國內24GHz/77GHz MMIC關鍵技術也在不斷獲得突破，其中由意行半導體自主研發的24GHz SiGe雷達射頻前端MMIC套片，率先實現了國內該領域零的突破，現已實現量產和供貨。加特蘭微電子發布了其國內首款77GHz CMOS車載毫米波雷達收發芯片。

雷達傳感器用芯片企業業務布局

資料來源：智研咨詢整理

目前我國雷達傳感器芯片的生產還集中在中低端工業、消費電子、以及低端的汽車雷達芯片領域，產品附加值低，同質化高，競爭較為激烈，產品價格也相對較低。按產值計，國內企業市場份額還不足20%。但總體說來，在國家政策與下游客戶強勁的需求下，國內企業迎來發展的黃金階段，行業產值增長迅速，從2014年的0.33億元增長至了2020年的4.02億元。

2014-2020年中國雷達傳感器用芯片產值走勢

資料來源：智研咨詢整理

3、中國和國外雷達傳感器用芯片行業SWOT對比分析

優勢（S）

我國擁有龐大的科研團隊和充足的科研資金，同時國家政策不斷在我國毫米波和激光雷達傳感器用芯片技術研發方面提供支持。國家發改委《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》等一系列政策支持雷達傳感器用芯片發展。長期以來，在國家項目、企業合作和社會資本的通力支持下，部分企業已經完成了毫米波雷達全集成核心芯片的研發，并逐步進入產業化進程，毫米波雷達核心芯片將會在未來3到5年之內逐步實現部分自主可控。同時，在激光雷達芯片方面，，我國16線產品已國產化。

劣勢（W）

毫米波和激光雷達傳感器用芯片幾乎被TI、英飛凌、NXP、ADI、ST、富士通、安森美、瑞薩等國際半導體公司所壟斷。而國內雷達傳感器用芯片公司因為起步晚，芯片核心技術積累少，目前尚未形成規模。國內企業在以下幾個方面還與國外大公司有一定的差距：①企業規模與國外巨頭企業相比存在較大的差距；②芯片核心技術積累少，創新應用基本由國外巨頭引領；③雷達傳感器用芯片行業對人才素質要求非常高，目前國內具備雷達傳感器芯片開發研究和開發能力的人才或技術團隊匱乏，當前中國在雷達傳感器用芯片人才供給方面存在明顯的流失問題；④差異化產品創新、品牌信譽度還有待進一步提升。

威脅（T）：

由于雷達傳感器用芯片技術涉及到敏感領域，為防止該技術被中國復制，技術領先的德國、美國、日本等國家對中國采取了技術封鎖的手段。直至今日，60GHz以上的毫米波雷達產品都被禁止運輸到中國。國外雷達傳感器用芯片行業對我國的技術封鎖，導致我國在雷達傳感器用芯片，尤其是毫米波和激光雷達芯片上大量依賴進口，我國本土企業難以獲得市場份額。

在汽車應用中，由于使用環境通常比較惡劣（如長時間室外高溫暴曬），對芯片溫度、濕度等條件要求高，加之汽車對安全事故的零容忍以及零部件長期穩定工作的要求，故對芯片產品的抗干擾能力、可靠性和穩定性要求極高。由于汽車涉及人身安全問題，汽車芯片對于可靠性及安全性的要求更高，需經過嚴苛的認證流程，汽車級芯片需要2-3 年時間完成車規認證才可進入整車廠供應鏈。此外，汽車芯片使用周期長，整車廠對芯片廠商的穩定供貨能力要求高，供貨周期可達5-10 年，汽車行業形成了一個相對封閉的供應系統。高認證標準和長供貨周期對新進芯片企業構成了難以逾越的行業壁壘，阻礙后進入者市場份額增長。

雷達傳感器用芯片技術方案不斷迭代，下游市場對雷達傳感器用芯片性能的要求也不斷提高。這種發展態勢對企業的創新能力以及產品的迭代速度提出了考驗，只有持續的技術創新和大量的研發投入才能不被市場淘汰，并在不斷增長的市場中獲得更大的發展。同時，雷達傳感器用芯片整體性能的提升有賴于基礎元器件與核心功能模塊的芯片化，技術發展方向與半導體技術深度契合，芯片設計、工藝改進以及流片生產需要大量的高水平技術人員儲備以及長期的大量資金投入，這為雷達傳感器用芯片公司的發展帶來了巨大的挑戰。
機會（O）：

在中興和華為事件發生后，各大中國整車廠如吉利、比亞迪、長安設定了新的供應商國產化目標，該目標旨在提升中國汽車供應鏈的獨立性，將極大促進雷達傳感器用芯片行業的發展，為相關生產、研發、設計企業提供發展良機，未來5年將是中國雷達傳感器用芯片行業的黃金發展期。

同時，雷達傳感器能準確提供汽車行駛環境的相關數據，是汽車高級駕駛輔助系統ADAS的核心。簡單的巡航系統只需1-3個雷達傳感器和1個輔助攝像頭，而L4、L5級的自動駕駛則需要6-10個雷達傳感器（包括超聲波雷達、毫米波雷達及激光雷達）、6-8個輔助攝像頭，即雷達傳感器的數量是隨自動駕駛等級提升而增長的?！?lt;中國制造 2025>重點領域技術路線圖（2015年版）》將智能網聯汽車與節能汽車、新能源汽車并列，成為中國未來重點發展的制造領域。該文件對智能網聯汽車的發展制定了宏偉的目標。具體為： 2025 年， DA、 PA 占有率保持穩定，高度自動駕駛（對應 L3）車輛占有率約 10%-20%。 2030 年，完全自動駕駛（對應 L4）市場占有率近 10%。高等級自動駕駛對傳感器的性能要求提升，單車搭載的雷達傳感器及攝像頭種類及數量均有所提升，芯片的計算量也隨之提高，需要更高的芯片頻率和更新的異構設計以達到快速的數據處理速度。自動駕駛的高速增長將帶來對雷達傳感器的需求快速上升，進而促進雷達傳感器用芯片需求量上升及產品的更新換代。雷達傳感器用芯片市場前景樂觀。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國雷達傳感器用芯片行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。