2021年中國港口貨物吞吐量及主要企業經營分析[圖]

    一、港口現狀

    港口行業中低速增長成為新常態。2020 年我國向世界莊重宣示提前碳達峰、實現碳中和目標的時間節點，“十四五”期間我國將進一步推動經濟綠色低碳轉型和可持續發展，能源結構和產業結構持續調整，與港口大宗商品運輸密切相關的煤炭、冶金和石化等行業將持續處于控 產能、調結構狀態。

    隨著進出口貿易的發展，港口發展迅速。其中2020年中國總進口金額為20556.1億美元，同比下降1%；中國總出口金額為25906.5億美元，同比下降3.7%。

2015-2020年中國總進出口貿易金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2021年上半年中國港口貨物吞吐量為76.4億噸，同比增長13.2%；中國港口外貿貨物吞吐量為23.6億噸，同比增長9.2%。

2014-2021年中國港口貨物吞吐量

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    據中國交通運輸部數據，2021年上半年中國港口集裝箱吞吐量為13818萬TEU，同比增長15%。其中沿海港口集裝箱吞吐量為12198萬TEU；內河港口集裝箱吞吐量為1620萬TEU。

2014-2021年中國港口集裝箱吞吐量

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國港口行業市場深度評估及投資機會預測報告》

    二、港口企業分析

    1、基本情況

    上海國際港務(集團)股份有限公司主營業務分四大板塊,即:集裝箱碼頭業務、散雜貨碼頭業務、港口物流業務和港口服務業務,目前已形成了包括碼頭裝卸、倉儲堆存、航運、陸運、代理等服務在內的港口物流產業鏈。

    寧波舟山港股份有限公司作為浙江省沿海港口的運營主體,主要負責寧波舟山港、溫州港、嘉興港、臺州港及義烏陸港的港口運營管理,經營范圍主要包括集裝箱、鐵礦、原油、煤炭、液化品、件雜貨等貨物裝卸業務,并提供拖輪助泊、碼頭租賃、船舶代理及物流等與港口生產有關的全方位、綜合性服務。

寧波港及上港集團基本情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、經營情況

    2020全面爆發的新型冠狀病毒疫情沖擊行業發展，導致短期運輸需求下降，班輪航線調整、停航或替代合并，引起港口貨量波動。2020年寧波港總營業收入為212.7億元，同比下降16%；上港集團總營業收入為261.2億元，同比下降27.6%。

2015-2020年寧波港與上港集團總營業收入對比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港營業成本為151.9億元，同比下降21.4%，毛利率為28.58%；上港集團營業成本為166.3億元，同比下降33.5%，毛利率為36.34%。

2015-2020年寧波港與上港集團營業成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    面對疫情，我國全力以赴做好疫情防控及后續的各項工作，確保了港口生產的平穩有序開展。其中2020年寧波港完成貨物吞吐量為9.2億噸，同比增長13.4%；上港集團完成貨物吞吐量為5.1億噸，同比下降5.2%。

2016-2020年寧波港與上港集團完成貨物吞吐量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港集裝箱業務營業收入為555350.1萬元，同比增長2.5%；上港集團集裝箱業務營業收入為1334514.87萬元，同比下降13.4%。

2015-2020年寧波港與上港集團集裝箱業務營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年寧波港集裝箱業務營業成本為338379萬元，同比增長7.5%，毛利率為39.07%；上港集團營業成本為706367萬元，同比增長7.3%，毛利率為47.07%。

2015-2020年寧波港與上港集團集裝箱業務營業成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年寧波港業務中，鐵礦石裝卸及相關業務營業收入為210262萬元，同比增長13%；原油裝卸及相關業務營業收入為52985.5萬元，同比下降3.2%；綜合物流及其他業務營業收入為687157.8萬元，同比下降34.7%；貿易銷售業務營業收入為345888.2萬元，同比下降10.6%。

2015-2020年寧波港各項業務營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港鐵礦石裝卸及相關業務營業成本為131158.1萬元，同比增長8.9%；原油裝卸及相關業務營業成本為35653.1萬元，同比下降3.1%；綜合物流及其他業務營業成本為483784.6萬元，同比下降44.2%；貿易銷售業務營業成本為344478.2萬元，同比下降10.4%。

2015-2020年寧波港各項業務營業成本

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年寧波港業務毛利率中，鐵礦石裝卸及相關業務毛利率為37.62%；原油裝卸及相關業務毛利率32.71%；綜合物流及其他業務毛利率29.6%；，貿易銷售業務毛利率0.41%。

2015-2020年寧波港各項業務毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    據公司年報數據，2020年上港集團散雜貨板塊營業收入為127179.9萬元，同比下降25.4%；港口物流板塊營業收入為731401.9萬元，同比下降63.7%；港口服務板塊營業收入為226206.7萬元，同比下降3.6%。

2015-2020年上港集團各業務營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上港集團散雜貨板塊營業成本為109649.9萬元，同比下降27.1%；港口物流板塊營業成本為556849.2萬元，同比下降70%；港口服務板塊營業成本為128559.2萬元，同比下降10.4%。

2015-2020年上港集團各業務營業成本

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年在上港集團散雜貨板塊毛利率為13.78%；港口物流板塊毛利率為23.87%；港口服務板塊毛利率為43.17%。

2015-2020年上港集團各業務毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2、研發投入金額

    2020年主要港口企業研發投入金額增加，其中寧波港研發投入金額為5294.2萬元，寧波港研發投入總額占營業收入的25%；上港集團研發投入金額為10302.8萬元，上港集團研發投入總額占營業收入的39%。

2015-2020年上海港與上港集團研發投入金額及占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三、港口發展趨勢分析

    隨著我國外貿出口貨物逐步向高科技、高附加值、低耗能的結構轉換，必將導致集裝箱吞吐量的出口彈性降低，進而導致港口集裝箱吞吐 量增長放緩。受經濟綠色低碳轉型和產業結構升級等因素影響，我國港口行業將呈現出中 低速增長態勢。

中國港口發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    以上數據及信息可參考智研咨詢（ www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國港口行業市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。