2020年全球LCD面板市占率及領先企業經營情況分析[圖]

    液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。

    液晶面板產業鏈上游由玻璃基板、鍍膜材料、ITO、液晶材料、LED芯片、光學膜、導光板等材料；中游由EN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、驅動IC以及背光膜組等組成液晶模組；下游應用領域有液晶電視、電腦設備、智能手機、消費電子等。

液晶面板產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    全球顯示面板產業鏈產能轉移經歷了三個時期：2000年前是有日本主導的全球TFT-LCD產業發展，同時期的韓國企業大力大力發展該產業，該時期全球出貨量第一是三星；2000-2010年日本向中國臺灣地區技術轉移，同時期中國大陸以京東方為代表的企業通過收購的方式開始快速發展液晶面板產業；

    2010到現在，日本多家廠商已經退出LCD產業，而韓國也將重心轉移至OLED，從而目前中國的LCD面板產能占據全球第一。

全球顯示面板發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    1990年全球LCD產能由日本主導，占全球90%；截止2020年中國LCD產能占全球產能的50%，預計未來的LCD產能也繼續集聚中國。

1990-2020年全球LCD產能區域結構分布情況

資料來源：賽迪顧問、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國LCD面板行業競爭現狀及投資決策建議報告》

    2020年全球TVLCD面板按面積分布來看，京東方占18.2%；華星光電占15.9%；群創光電占11.2%；三星占11.1%；LG占10.2%；友達光電占8.6%。

2020年全球TVLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從全球MonitorLCD面板市占率來看，京東方占了25.1%，全球第一；其次是LG，占了21%；第三是友達光電，占15.6%；
三星、群創光電、中電熊貓分別占了14.2%、11.6%、6.8%。

2020年全球MonitorLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2020年全球NotebookLCD面板市占率最大的還是京東方，市占率為26.5%；第二第三分別是群創光電、友達光電，市占率分別為22.1%、21.3%，LG的市占率為16.6%，位全球第四；中電熊貓、夏普市占率分別為5.0%、4.3%。

2020年全球NotebookLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2020年，京東方占了全球TabletLCD面板的33.4%；LG占了全球TabletLCD面板的19.6%；群創光電占了全球TabletLCD面板的15.5%；夏普占了全球TabletLCD面板的14.2%；瀚宇彩晶占了全球TabletLCD面板的10.6%；友達光電占了全球TabletLCD面板的4.9%。

2020年全球TabletLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從全球LCD面板市占率可以看出，京東方占比最大，京東方是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司。經過多年創新發展，2019年集團營收首次突破千億人民幣，成為半導體顯示領域全球領先企業。京東方的顯示事業為器件整合設計制造模式，致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技術端口顯示器件，打造了從面板到模組到整機再到服務的一體化平臺。顯示事業專注于為客戶提供高品質的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、電子標牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、電子標簽、白電、醫療、移動支付、交互白板等顯示器件產品，提供最具競爭力的3C顯示、智能物聯、系統平臺等領域的整機智造服務。

    2021年前三季度，京東方營業收入1632.78億元，較2020年全年增長277.25億元；營業成本1109.54億元，較2020年全年增長21.31億元；銷售費用34.11億元，較2020年全年增長2.73億元；研發費用81.52億元，較2020年全年增長5.29億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤200.15億元，較2020年全年增長149.79億元；歸屬于母公司所有者的綜合收益總額200.19億元，較2020年全年增長148.06億元。

2016-2021年前三季度京東方總體經營情況

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    經過近28年發展，京東方已成為全球半導體顯示領域龍頭，顯示屏幕總出貨量穩居全球第一，其中五大主流應用及多個創新應用市場占有率引領全球。2020年，京東方積極參與顯示產業整合重組，成功完成產線并購，進一步擴大規模優勢，實現市場、技術、區域三方卡位，行業龍頭地位進一步鞏固。同時，為進一步推進物聯網轉型發展，京東方啟用了全新的發展平臺—智慧系統創新中心，將其作為推動物聯網轉型發展的關鍵抓手和重要引擎，市場地位穩步提升。2020年京東方顯示事業營業收入1319.71億元，較2019年增長182.30億元；營業成本1077.69億元，較2019年增長94.40億元；毛利率18.34%，較2019年增長4.79個百分點。

2016-2020年京東方顯示事業經營情況

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    2020年，在新冠疫情席卷全球，對全球經濟造成巨大沖擊的大環境下，企業堅持創新驅動，顯示事業顯示器件銷售逆勢增長，全年顯示器件銷量同比增長18%，LCD智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大主流產品顯示屏出貨量和銷售面積市占率穩居全球第一。

    2020年京東方AMOLCD銷售量501Km2，較2019年增長232Km2；生產量537Km2，較2019年增長260Km2；庫存量40Km2，較2019年增長31Km2。

2019-2020年京東方AMOLCD生產、銷售及庫存量情況（單位：Km2）

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    從京東方TFT-LCD生產、銷售及庫存量情況來看，2020年京東方TFT-LCD銷售量55653Km2，較2019年增長5337Km2；生產量55628Km2，較2019年增長5510Km2；庫存量2555Km2，較2019年增長128Km2。

2016-2020年京東方TFT-LCD生產、銷售及庫存量情況

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    以上數據及信息可參考智研咨詢（ www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國LCD面板行業競爭現狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。