2021年全球服飾跨境電商行業發展趨勢分析預測：市場滲透率增長，中國賣家GMV占44% [圖]

    跨境電商是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的電子商務平臺和在線交易平臺。

    全球服飾電商品牌主要包括三類玩家：品牌型服飾獨立站與傳統考快時尚品牌、平臺型服飾獨立站、平臺第三方專家（電商購物平臺）。

時尚服飾電商品牌格局分布

資料來源：智研咨詢整理

    跨境服飾獨立站行業發展經過初期形態、跨境逐漸興起、獨立站逐漸興起，2017-2018年獨立站快速成長，2019年至今進入成熟穩定期。

跨境服飾獨立站行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    服裝類目在各個跨境電商平臺銷量都非常大。從品牌份額與營收角度，獨立站與第三方賣家增長亮眼，區域企業占據局部優勢。從全球市場份額的角度來看，目前各服飾電商品牌可分為三大梯隊：第一梯隊：全球頭部服裝電商；第二梯隊：區域領先服裝電商；第三梯隊：第三方平臺賣家。

服裝電商品牌梯隊

資料來源：智研咨詢整理

    從品牌營收份額方面來看，第一梯隊的SHEIN與Zalando營業市場份額分別為2.45%與2.19%；第二梯隊的Boohoo、ASOS全球市場份額分別為0.40%、1.1%；第三梯隊的電商第三方賣家賽維時代、子不語分別占全球的0.09%、0.07%。

全球服飾電商市場份額占比

資料來源：Euromonitor、各公司年報、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國電商平臺行業市場深度評估及投資前景趨勢報告》

    2018-2020年服裝品牌平臺賣家子不語、賽維時代、Zaful的營業CAGR分別為20.00%、52.97%、-4.57%；獨立站Boohoo、ASOS、Zalando、SHEIN的營業CAGR分別為47.89%、17.92%、23.09%、185.70%；傳統快時尚Inditex、FastRetail、H&M、GAP的營業CAGR分別為4.20%、5.52%、-1.37%、-10.40%，。

2018-2020年各服裝品牌營業CAGR

資料來源：各公司年報、智研咨詢整理

    從營收方面來看：第三方賣家占比最高，自營獨立站增長略快于賣家。2020年中國跨境電商平臺賣家市場規模為1.72萬億元，2016-2020年CAGR為32.9%；自營獨立站市場規模為0.57萬億元，2016-2020年CAGR為42.8%。

2016-2020年中國跨境電商平臺賣家/自營獨立站市場規模（單位：萬億元）

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從中國跨境出口B2C電商市場渠道占比來看，2020年中國跨境出口B2C電商自營網站占25%，平臺賣家占75%；預計跨境電商平臺賣家市場渠道占比呈緩慢下降，自營網站市場渠道占比會呈現增長，預計2021年中國跨境出口B2C電商自營網站占26%，平臺賣家占74%；預計2025年跨境出口B2C電商自營網站占27%，平臺賣家占73%。

2016-2025年中國跨境出口B2C電商市場渠道占比

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從各主要電商平臺中國賣家GMV總占比來看，2020年中國賣家GMV總占41%；預計2021年中國賣家GMV總占比達到44%；2025年中國賣家GMV總占比超過50%。

2016-2025年各主要電商平臺中國賣家GMV總占比

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    美國服裝行業線上滲透逐漸增長，線下滲透率逐漸下降。2020年美國服裝行業線上滲透率為37.5%，線下滲透率62.5%；預計2021年美國服裝行業線上滲透率為38.2%，線下滲透率61.8%；預計到2025年美國服裝行業線上滲透率為48.7%，線下滲透率51.3%。

2019-2025年美國服裝電商線上滲透率

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從各地服裝電商市場規模占全球比重來看，中東服裝電商市場規模占全球1.93%；拉美中東服裝電商市場規模占全球2.45%；東南亞中東服裝電商市場規模占全球1.40%；東歐中東服裝電商市場規模占全球3.64%；西歐中東服裝電商市場規模占全球21.31%；北美中東服裝電商市場規模占全球27.93%。

各地服裝電商市場規模占全球比重

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從歐美地區服裝進口情況來看，歐盟地區服裝進口占全球34.20%，出口占全球27.55%；非歐盟地區服裝進口占全球18.09%，出口占全球8.79%。

歐美地區服裝進口情況：貿易額全球占比

資料來源：WTO、中信證券、智研咨詢整理

    預計未來10年，全球新興服裝電商市場規模將有900億美元規模增長。2030年東南亞服飾電商行業悲觀預測216.8億美元，中觀預測325.5億美元，樂觀預測422.7億美元；拉美服飾電商行業悲觀預測279.3億美元，中觀預測321.2億美元，樂觀預測368.5億美元；中東服飾電商行業悲觀預測264.9億美元，中觀預測346.6億美元，樂觀預測450.1億美元；北美服飾電商行業悲觀預測1970.5億美元，中觀預測2122億美元，樂觀預測2283.億美元；西歐服飾電商行業悲觀預測1348.1億美元，中觀預測1450.9億美元，樂觀預測1450.9億美元。

服裝電商成熟市場規模預測

資料來源：：Wind、IMF、Euromonitor、中信證券、智研咨詢整理

    以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2021-2027年中國服裝電商行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。