一、產業鏈結構分析
播種機是以作物種子為播種對象的種植機械。中國在20世紀50年代從國外引進谷物條播機、棉花播種機等，60年代先后研制成功懸掛式谷物播種機、離心式播種機、通用機架播種機和氣吸式播種機等多種機型，并研制成功了磨紋式排種器。到70年代，已形成播種中耕通用機和谷物聯合播種機兩個系列并投入生產。供谷物、中耕作物、牧草、蔬菜用的各種條播機和穴播機都已得到推廣使用。
播種機產業鏈
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
二、行業上游分析
（1）發動機
發動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器。在農業機械中，發動機作為核心部件，其質量直接關系著整個機械設備的健康運行。近年來，中國農業機械總動力持續增長，2020年中國農業機械總動力為105550萬千瓦，主要以柴油發動機為主，電動機增長速度最快。
2012-2020年中國農業機械總動力
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
（2）鑄件
作為農機關鍵零部件的重要組成部分，農機鑄件的質量和可靠性顯得尤為重要。根據中國鑄造協會數據：2020年中國內燃機及農機鑄件需求量為540萬噸，較2019年的515萬噸同比增長4.9%。
2014-2020年中國內燃機及農機鑄件需求量
資料來源：中國鑄造協會、智研咨詢整理
二、中游行業分析
（1）補貼情況
自2004年農業部和財政部頒布《農業機械購置補貼資金使用管理辦法（試行）》起，中央和地方根據我國農業機械化發展狀況定期對相關政策進行優化和完善，并推出新的補貼政策，農機購置補貼政策自實施以來從未間斷。補貼政策的出臺，在很大程度上解決了農民具有強烈購買意愿而缺乏購買力的問題，促進了我國農機工業的發展。
2021—2023年全國播種機中央財政資金最高補貼額
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政最高補貼額（元） | 備注 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 630 | - |
4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 | - | |
6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 | - | |
精量播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結構型式：機械式；播種行數2、3行 | 790 | - |
4—5行機械式精量播種機 | 結構型式：機械式；播種行數4、5行 | 1600 | - | |
6—10行機械式精量播種機 | 結構型式：機械式；6行≤播種行數≤10行 | 3100 | - | |
11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式：機械式；播種行數≥11行 | 3100 | - | |
2—3行氣力式精量播種機 | 結構型式：氣力式；播種行數2、3行 | 1200 | - | |
4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式：氣力式；播種行數4、5行 | 2300 | - | |
6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式：氣力式；6行≤播種行數≤10行 | 4800 | - | |
11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式：氣力式；播種行數≥11行 | 6400 | - | |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行；作業幅寬≥1m | 1100 | - |
7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 | - | |
12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4200 | - | |
19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4600 | - | |
25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 | - | |
2—3行免耕穴播機 | 普通排種器；播種行數2、3行 | 990 | - | |
4—5行免耕穴播機 | 普通排種器；播種行數4、5行 | 1800 | - | |
6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器；播種行數≥6行 | 3000 | - | |
2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器；播種行數2、3行 | 1000 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式，其他列為普通型式。 | |
4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器；播種行數4、5行 | 1800 | ||
6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器；播種行數≥6行 | 5200 | ||
2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器；播種行數2、3行；牽引式 | 12400 | ||
4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器；播種行數4、5行；牽引式 | 21300 | ||
6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器；播種行數≥6行；牽引式 | 32300 |
資料來源：農業部、智研咨詢整理
（2）市場銷售情況
20世紀末，隨著工業化的快速發展，農業生產對效率提出了更高的要求，并且由于農村適齡勞動人口的大幅減少，我國農作物播種作業開始向機械化方向發展。近年來我國播種機械行業整體取得了巨大進步，各類播種機應用得到快速發展。
根據中國農業機械工業協會數據：中國免耕播種機保有量由2015年的93.0萬臺增加至2020年的106.9萬噸；精量播種機由2015年的395.2萬臺增加至2020年的413.4萬臺。
2015-2020年中國播種機保有量
資料來源：中國農業機械工業協會、智研咨詢整理
2018-2020年中國播種機銷量增速不斷擴大，2020年增速達到44.6%，銷量為16.46萬臺，較2019年的11.38萬臺增加了5.08萬臺；未來，伴隨農業現代化和農業機械化不斷發展，我國播種機行業將保持穩定增長，預計到2023年，中國播種機銷量達到30.2萬臺。
受各地區農作物種植類型差異，播種機在各地的應用類型有所不同，其中，河南、山東、黑龍江和吉林免耕播種機居全國前列，內蒙古和遼寧以穴播機為主，安徽以條播機為主，新疆以精量鋪膜播種機為主
2017-2023年中國播種機銷量
資料來源：中國農業機械工業協會、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2021-2027年中國播種機產業競爭現狀及發展趨勢分析報告》數據顯示：中國播種機市場規模進一步擴大，2019年中國播種機市場規模為16.3億元，2020年中國播種機市場規模約為19.75億元，同比增長21.2%。
2019-2020年中國播種機市場規模
資料來源：中國農業機械工業協會、智研咨詢整理
從2020年中國播種機銷量分布來看，市場主要以免耕播種機、穴播機為主，占比分別為33%、21%，較2019年分別下降了2%、8%；旋耕播種機、根莖作物播種機、小粒種子播種機和其他精量播種機等其他播種機占比為22%，較上年提升了10%。
2019-2020年中國播種機銷量分布
資料來源：中國農業機械工業協會、智研咨詢整理
（3）企業銷量排名
2020年中國免耕播種機銷量前三企業分別為河北農哈哈機械集團有限公司、吉林省康達農業機械有限公司、臺前縣金園農業機械有限公司；穴播機銷量前三企業依次為淮北市華豐機械設備有限公司、駐馬店市中農農業機械有限公司、安徽靈楊機械裝備股份有限公司。
2020年中國播種機銷售前三企業
型號 | 銷售前三企業 |
精量播種機 | 第一名：河北農哈哈機械集團有限公司 |
第二名：河北神禾農業機械有限公司 | |
第三名：任丘市雙印農業機械制造有限公司 | |
免耕播種機 | 第一名：河北農哈哈機械集團有限公司 |
第二名：吉林省康達農業機械有限公司 | |
第三名：臺前縣金園農業機械有限公司 | |
旋耕播種機 | 第一名：西安亞澳農機股份有限公司 |
第二名：淮安榮宇機械有限公司 | |
第三名：淮北市華豐機械設備有限公司 | |
條播機 | 第一名：河北農哈哈機械集團有限公司 |
第二名：淮北市華豐機械設備有限公司 | |
第三名：喀什新杰農機裝備制造有限公司 | |
鋪膜播種機 | 第一名：新疆天誠農機具制造有限公司 |
第二名：新疆金天成機械裝備有限公司 | |
第三名：新疆阿拉爾金準機械制造有限公司 | |
根莖作物播種機 | 第一名：青島洪珠農業機械有限公司 |
第二名：山東省瑪麗亞農業機械有限公司 | |
第三名：青島菲爾特工業有限公司 | |
穴播機 | 第一名：淮北市華豐機械設備有限公司 |
第二名：駐馬店市中農農業機械有限公司 | |
第三名：安徽靈楊機械裝備股份有限公司 |
資料來源：中國農業機械工業協會、智研咨詢整理
三、下游行業分析
我國農作物生產主要包括耕種、播種、收獲三大環節。近年來，我國農業生產過程中三大環節機械化率不斷提高，對播種機需求量不斷增長。農機市場需求的增長與糧食種植面積和糧食價格的變化息息相關。近年來，中國農作物播種面積較為穩定，2020年農作物總播種面積為167487千公頃，其中稻谷播種面積為30080千公頃，小麥播種面積為23380千公頃，玉米播種面積為41260千公頃，棉花播種面積為3169千公頃。
2014-2020年中國主要農作物播種面積
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國小粒種子播種機行業市場競爭態勢及投資前景研判報告
《2024-2030年中國小粒種子播種機行業市場競爭態勢及投資前景研判報告》共八章，包含中國小粒種子播種機產業鏈結構及全產業鏈布局狀況研究，中國小粒種子播種機行業重點企業布局案例研究，中國小粒種子播種機行業市場及投資戰略規劃策略建議等內容
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