2020年中國文具行業細分市場規模發展現狀及企業競爭格局分析[圖]

    一、文具概述

    文具通常是指用于辦公、學習等用途的各種工具。按產品形態，可劃分為筆、墨水、紙文具、教學用品等。按功能用途，又可以分為幾個詳細的類別：書寫工具、學生文具、辦公文具和其他文教用品。

（廣義）文具分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、世界文具產業規模及企業分析

    智研咨詢發布的《2022-2028年中國文具行業市場專項調研及發展策略分析報告》顯示：近年來全球文具市場保持穩定，市場增幅較小。2013年全球文具市場規模1752億美元，2020年市場規模為1896億美元，2013-2020年均復合增速保持在1.13%。

2013-2020年全球文具市場規模走勢

資料來源：GIA、智研咨詢整理

    經過多年發展，發達國家的文具市場被少數龍頭企業占領，跨國文具零售企業和跨國品牌文具制造商在長期發展過程中利用全球營銷網絡，獲得了巨大的收入規模。與年營收數十億美元的跨國文具企業相比，國內品牌文具企業的市場拓展空間仍然巨大。

主要跨國品牌文具制造商

資料來源：智研咨詢整理

主要跨國品牌文具零售商

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國文具產業生產情況

    中國現代的文具產業發展起步相對較晚，但發展速度較快，行業發展成績顯著。一方面是行業規模持續擴大。近幾年來我國文具行業規模以上企業數量持續增加，行業產值總體保持增長態勢，2020年達到1638.91億元。另一方面是行業技術實力持續增強。中國的文具行業從簡單代工生產與模仿起步，隨著行業的發展，行業內企業也逐步加強了技術研發投入，核心技術不斷突破，與國外領先的水平持續縮小，部分產品技術已經達到了全球領先水平，在全球市場上的競爭力持續增強，出口保持較為穩定的增長態勢。

2013-2020年中國文具行業總產值

資料來源：智研咨詢整理

    書寫工具是消費者接觸最多的文具產品之一，數據顯示，2013年我國制筆行業筆類產品產量400.08億支，2019年國內產量為493.15億支，2020年產量下降至463.03億支。

2013-2020年我國筆類產品產量走勢圖

資料來源：中國輕工業年鑒、智研咨詢整理

    其中自來水筆產量2.64億支，占筆類總產量的0.57%；圓珠筆產量134.83億支，占筆類總產量的29.12%；鉛筆產量208.58億支，占筆類總產量的45.05%；記號筆產量110.04億支，占筆類總產量的23.77%；活動鉛筆產量6.94億支，占筆類總產量的1.50%。

2013-2020年我國制筆行業各類細分產品產量統計表（億支）

資料來源：中國輕工業年鑒、智研咨詢整理

2020年我國制筆行業各細分產品生產結構

資料來源：中國輕工業年鑒、智研咨詢整理

    四、中國文具產業市場規模及細分產品分析

    國家統計局數據顯示，2020年我國文具制造業銷售收入為1563.31億元。國內文具供大于求，產品大量出口，海關數據顯示，2020年中國文具出口額達到350.8億元，同期進口額為29.57億元，由此測算2020年中國文具制造業市場規模達到1242.08億元。

2013-2020年我國文具制造業銷售收入及市場規模走勢圖

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

    隨著我國經濟的持續穩定發展，特別是文化產業的發展，各類幼兒園和學校更加注重教學文具的全面升級，同時家庭和個人越來越重視兒童，普遍追求趣味性、益智型學習文具。伴隨文具觀念不斷更新，居民文具消費收入繼續增加，質量逐步提高。中國文具行業正面臨著消費需求快速升級的機遇。在宏觀經濟的推動下，文具市場需求呈穩定增長態勢，市場規模也將不斷擴大。

    文具行業品類繁多，行業分散，個別文具產品的市場容量比較小。從細分市場來看，2020年筆類文具市場規模244.79億元，占文具總市場的19.7%；其他文具市場規模997.29億元，占比80.3%。

2013-2020年我國不同類型文具市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國不同類型文具市場規模結構

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國文具產業重點企業銷售收入及利潤水平

    我國規模以上文具生產企業上千家，但年銷售額能達到10 億量級的企業數不到十家，行業內企業規模普遍較小，市場競爭較為激烈。晨光文具保持國內文具龍頭企業地位，但銷售逐步放緩，其文教辦公用品制造業與銷售額從2018年85.31億元下降至2020年77.46億元。齊心集團為國內文具頭部企業之一，文具市場份額增幅較快，其辦公用品營收從2013年9.19億元增長至2020年56.64億元，2013-2020年均復合增速高達29.67%。廣博股份文具市場增長穩健，其文具營收從2013年7.64億元增長至2020年12.13億元，年均復合增幅6.83%。

2013-2020年重點企業文具相關產品營業收入

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    近年來，文具產品“漲”聲連連，無論原材料還是勞動力成本，文具制造業都面臨著巨大的生存壓力。成本的上升使文具生產企業在資金流動和運營布局上更加謹慎?；ぴ蟽r格的普遍上漲，使下游文具產業鏈的利潤空間大大縮小。從被調查企業來看，齊心集團、廣博股份文具產品2020年毛利率均已降至20%以下，僅晨光文具等少數企業文具毛利率水平維持在30%左右。

2013-2020年重點企業文具相關產品毛利率水平

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    文具企業技術含量普遍較低，利潤偏薄。有關部門和協會迫切需要引導企業挖掘內部潛力，降低生產成本，引導企業進行產業升級，通過技術改造帶動技術裝備的改進，實現由勞動密集型企業向科技型企業的轉變。