2020年中國塑料管道行業產業鏈全景分析：行業產銷量穩步提升[圖]

    塑料管道是指用塑料材質制成的管子的通稱。塑料管道具有自重輕，衛生安全，水流阻力小，節省能源，節省金屬，改善生活環境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。

    塑料管道行業上游主要為石化產品和金屬材料，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯，成本受石化產品價格影響較大。行業下游主要為市政、建筑、農業、電力、通信、燃氣等行業，其中農業、市政、建筑管道用量較大。

塑料管道行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    1.產業鏈上游分析

    塑料管道上游行業主要為PVC、PE、PP等，其技術水平、產品質量和價格波動對塑料管道行業的發展存在影響。近幾年來，我國PP、PE、PVC產量總體上呈現增長趨勢，國際市場PP、PE產能和產量趨于穩定，各類原材料供給比較充足。隨著上游行業的穩步發展，其技術水平和產品質量的不斷提高，為塑料管道行業的發展奠定了堅實的基礎。2020年中國聚乙烯產量為2032萬噸，聚丙烯產量為2554.4萬噸，聚氯乙烯產量為2074萬噸。

2018-2020年中國生產塑料管道原材料產量

資料來源：中國化工經濟技術發展中心、中國氯堿工業協會、智研咨詢整理

    2.產業鏈中游分析

    （1）行業特征

    國內塑料管道行業有明顯的區域性、季節性，周期性則不明顯。在區域性方面，行業生產企業主要集中在浙江、山東和廣東等地，近幾年來產能有向中西部轉移趨勢。在季節性方面，主要與建材家居市場的裝修習慣和工程項目的建設施工特點相關。

塑料管道行業特征

資料來源：智研咨詢整理

    （2）產銷情況

    我國塑料管道行業在經歷了產業化快速發展階段后，近幾年已經進入發展的平穩期，依托“一帶一路”、海綿城市建設、城市地下管網及清潔能源利用、裝配式建筑、污水治理、農村水利建設、農村人居環境整治等領域的國家相關政策，市場發展穩中有升。2020年市政基礎設施領域的塑料管道增速較為明顯；建筑家裝類塑料管道受疫情影響較大，需求有所下降，行業集中度進一步提升。

    智研咨詢發布的《2022-2028年中國塑料管道行業市場調研分析及發展規模預測報告》數據顯示：中國塑料管道產量由2012年的1100萬噸增加至2020年的1636萬噸，銷量由1095萬噸增加至2020年的1591萬噸，2012-2020年產銷率維持在94%以上。

2012-2020年中國塑料管道行業產銷情況

資料來源：中國塑料加工協會、智研咨詢整理

    （3）企業格局

    塑料管道行業進入壁壘不高，中小企業眾多，屬于充分競爭的市場。目前國內較大規模的塑料管道生產企業3000家以上，年生產能力超過3000萬噸，其中，年生產能力1萬噸以上的企業約為300家，有20家以上企業的年生產能力已超過10萬噸。塑料管道生產企業主要集中在沿海和經濟發達地區，廣東、浙江、山東三省的生產量之和已超過全國總量的三分之一。中國塑料管道行業上市企業主要有偉星新材、顧地科技、永高股份、滄州明珠、中國塑聯。

2019-2020年中國主要企業塑料管道產銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    近年來塑料管道行業產業結構發生較大變化，隨著消費者對質量和品牌意識的提高，規模較大、總體質量較好的企業發展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規模小、低水平的企業發展則出現了困難，甚至已有部分企業停產或轉產。產業集中度在穩步提升，品牌企業之間的競爭更為激烈。從企業塑料管道銷量來看，中國塑聯市場占比16.4%、永高股份市場占比4.1%、偉星新材市場占比1.7%。

2020年中國塑料管道行業企業格局（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

    3.產業鏈下游分析

    （1）農業灌溉

    從塑料管道下游需求來看，市政、建筑及農用是我國塑料管道的主要應用領域。

    在農田灌溉領域，農田水利工程最早使用鍍鋅鋼等金屬管材，長期使用過程中，這種金屬管材很容易發生銹蝕，對人體健康和農田都產生不良影響。隨著新型管材研究力度的加大，農田水利工程開始引入新型管材，使得塑料管材逐漸進入到人們的視野，考慮到塑料管材的耐腐蝕性和易操作性，大量新型塑料管材應用到農田水利工程中，逐漸代替了傳統金屬管材，占據主要份額。

    中國農村有效灌溉面積由2010年的6.03千萬公頃增加至2020年的6.91千萬公頃，農村有效灌溉面積的增長對塑料管道需求量不斷擴大。

2010-2020年中國農村有效灌溉面積

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    （2）市政供排水

    在市政供排水領域，中國市政供排水管道長度不斷增長。截止2019年中國供水管道長度為92.01萬公里，排水管道長度為74.40萬公里。給排水工程建設常用的幾種塑料管材包含聚乙烯管道（PE）、硬聚氯乙烯管道（UPVC）、無規共聚聚丙烯管道（PPR）、聚丁乙烯管道（PB）等。

2010-2019年中國市政供排水管道長度

資料來源：住建部、智研咨詢整理