2021年中國電子商務服務業發展現狀及未來趨勢分析：營業收入達5.45萬億元，同比增長21.9%[圖]

    一、概述

    電子商務服務業是伴隨電子商務的發展、基于信息技術衍生出的為電子商務活動提供服務的各行業的集合；是構成電子商務系統的一個重要組成部分和一種新興服務行業體系；是促進電子商務應用的基礎和促進電子商務創新和發展重要支撐性基礎力量。

    隨著電子商務的發展，電子商務服務業也快速發展，其構成不斷豐富。電子商務服務業在構成上主要包括：電子商務平臺服務業、電子商務代運營服務業、電子商務物流服務業、電子商務信用服務業、電子商務咨詢服務業、電子商務教育培訓服務業、電子商務數據基礎服務業、電子商務金融服務業等。作為一個新興領域，電子商務服務業隨著技術進步和商業模式的變革，其功能和發展熱點也在動態調整，行業之間的滲透也在逐步加強。

電子商務服務業的構成

資料來源：智研咨詢整理

    二、發展現狀

    1、總體情況

    電子商務服務業屬于電子商務生態系統中的重要組成部分，經過近十年的迅猛發展，在物流快遞、在線支付和電子認證等服務業發展推動下，電子商務服務業快速發展，2020年中國電子商務服務業營業收入達5.45萬億元，較2019年增加了0.98萬億元，同比增長21.9%。2020年受新冠肺炎疫情沖擊，線下遭遇關店潮，線上服務需求迅速增長。直播購物、網上支付、無接觸式配送、上門退貨等成為疫情下消費者網購的“新常態”，商家對于IT解決方案、新型營銷服務、專業運營服務、物流服務的需求直線上升。依托電商服務領域的科技創新、服務創新和營銷創新，新業態新模式不斷涌現，無接觸式配送服務、跑腿服務、PaaS平臺化服務、精準營銷服務、主播培訓服務、代運營服務等成為生活常態，促進了電商服務成本逐漸降低，效率不斷提高。

2011-2020年中國電子商務服務業營業收入統計

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國電子商務服務行業發展現狀調查及前景戰略分析報告》數據顯示：其中，2020年中國電商衍生服務收入為2.21萬億元，支撐服務收入為2.09萬億元，交易服務收入為1.15萬億元。

2020年中國電子商務服務業細分領域營業收入統計（萬億元）

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2020年中國電商衍生服務收入占電子商務服務業營業總收入的40.6%，占比最大；支撐服務收入占電子商務服務業營業總收入的38.3%；交易服務收入占電子商務服務業營業總收入的21.1%。

2020年中國電子商務服務業細分領域營業收入占比

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2、細分市場

    1）交易服務業

    2020年作為電商平臺的主要服務功能，面對新冠肺炎疫情挑戰，電商交易服務依然保護良好增長勢頭，規模再上新臺階。2020年中國電子商務交易服務營業收入達1.15萬億元人民幣，其中B2B、B2C和C2C平臺服務營業收入規模分別為1517億元、6503億元和3449億元人民幣。

2020年中國電子商務交易服務營業收入額統計（億元）

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2020年B2C交易服務收入占電子商務交易服務營業收入額的56.70%，占比最大；C2C交易服務收入占電子商務交易服務營業收入額的30.07%；B2B交易服務收入占電子商務交易服務營業收入額的13.23%。

2020年中國電子商務交易服務營業收入額結構

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2）支撐服務業

    ①、電子支付服務

    2020銀行業金融機構共處理電子支付業務2352.25億筆，其中網上支付業務879.31億筆；電子支付業務金額2711.81萬億元，其中網上支付業務金額2174.54萬億元。此外，非銀行支付機構處理網絡支付業務8272.97億筆，金額294.56萬億元，同比分別增長14.9%和17.88%。以目前第三方電子支付企業收取0.1%的服務費測算，2020年中國第三方電子支付服務業的營業收入為2945.6億元左右。

2015-2020年電子支付業務量及電子支付業務金額統計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    ②、電子商務物流服務

    2020年中國快遞業務量達833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.2%，2021年上半年中國快遞業務量已完成493.9億件，據有關研究顯示，業務量中80%來自電商。

2014-2021年上半年中國快遞業務量統計

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

    中國物流與采購聯合會與京東集團聯合調查發布的“中國電商物流指數”顯示，到2020年末，中國電商物流運行指數由2月份的96.6最低水平恢復至111.7，基本與2019年持平。

2019-2020年中國電商物流運行指數統計

資料來源：中國物流與采購聯合會、智研咨詢整理

    ③、電子商務信息技術服務

    近年來，電子商務領域信息技術和行業解決方案的應用創新不斷涌現，其與細分行業的融合不斷加深，云平臺提供商、AI解決方案提供商、服務外包提供商等信息技術服務商支撐起高速增長的電商IT需求，保障了電商各平臺和基礎設施的正常運轉，也為行業的高速發展提供了保障。2020年，信息技術服務實現收入49868億元，同比增長15.2%，增速高出全國軟件和信息技術服務業(全行業）平均水平1.9%，占全行業收入比重為61.1%。其中，電子商務平臺技術服務收入9095億元，同比增長10.5%;云服務、大數據服務共實現收入4116億元，同比增長11.1%。信息安全產品和服務實現收入1498億元，同比增長10.0%。

    2020年中國電子商務平臺服務外包營業收入達26.07億美元，較2019年增加了4.71億美元，同比增長22.1%。，電商平臺服務保持穩定增長。2020年電商行業正在從“數字化”向“數智化”進一步發展，促進電商信息技術服務進一步迭代。一方面，新冠肺炎疫情發生以來，一批互聯網龍頭企業依托其綜合型電商平臺，從消費端需求入手，依靠大數據和AI等科技手段，提供能夠大幅提高信息連接效率、降低交互成本的電商服務和解決方案，將新產品更精準更快的傳遞給消費者，滿足人們日益升級的消費需求。另一方面，主要電子商務平臺企業，逐步向產業數字化方向發力，依托大數據和人工智能等新技術，整合產業鏈供應鏈上下游，構建供應鏈產業鏈服務平臺，為產業鏈上下游企業提供信息技術、銷售營銷、金融、交易、風險管理等全方位服務，在供給側暢通國內大循環，同時助力中小企業數字化，構建電子商務智能生態系統。

2014-2020年中國電子商務平臺服務外包營業收入統計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ④、認證服務

    2020年中國電子簽名市場規模達108.2億元，較2019年增加了37.90億元，同比增長53.9%，電子簽名在電子商務的應用場景日益豐富，在商戶入駐、平臺交易、金融服務、分銷代理和合同單據等環節均有廣泛應用，預計到2024年，中國電子簽約軟件市場總體規模將達到1.8億美元，五年復合增長率為38.9%;中國電子簽約軟件市場在全球的份額將達到4.7%。

2016-2021年中國電子簽名市場規模統計及預測

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    3）衍生服務業

    ①、電子商務代運營服務

    2020年以來，電商代運營企業正在通過新興平臺的拓展來拓寬業務邊界，代運營企業品牌孵化能力已嶄露頭角，一些代運營商助力國際品牌開拓中國市場，向上游拓展，孵化自有品牌也將成為代運營企業的新賽道，代運營產業逐步走向專業化、集中化、智慧化，代運營商從傳統勞動力密集的“服務外包商”，逐漸融合ISV、咨詢公司、4A公司等業務能力，正在向更具價值創造性的“品牌綜合服務商”轉型。電子商務代運營服務提供商運用前沿數據智能和銷售戰術工具助力品牌合作伙伴提升消費者參與、互動和留存的優化，代運營業務在推動電子商務高質量發展，推動品牌企業數字化轉型方面發揮著越來越重要的作用。

    ②、電子商務營銷服務

    2020年中國互聯網營銷推廣服務合同簽約額達46.40億美元，較2019年增加了4.72億美元；互聯網營銷推廣服務合同執行額達30.20億美元，較2019年增加了2.17億美元。2020年隨著人工智能、大數據等新技術的應用不斷成熟，短視頻、直播帶貨、社區團購等模式的進一步下沉，電子商務營銷的技術和模式更加多元化。電商營銷服務業不僅幫助品牌企業和產品實現了以內容營銷為主的社交媒體傳播，同時，也正在通過其技術、創意和內容資源不斷賦能品牌和產品在核心生活場景當中的品牌勢能傳播，從而推動線上線下營銷模式的創新。越來越多的品牌企業和電商從業者利用短視頻和直播平臺作為新主場，利用大數據實現精準營銷應用的場景也更加廣泛，基于大數據的精準營銷和數字化營銷已逐步下沉到各個應用場景，逐漸成為電子商務營銷的主流方式。

2015-2020年中國電子商務營銷服務外包市場規模統計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ③、電子商務咨詢服務

    新冠肺炎疫情帶來的沖擊促使企業加速數字化、線上化轉型，企業對電商咨詢服務的需求不斷增加，2020年中國電商咨詢服務合同簽約額達14.9億美元，較2019年增加了0.6億美元；電商咨詢服務合同執行額達9.3億美元，較2019年增加了0.9億美元。利用人工智能、數字化等技術，咨詢服務提供商融合線上線下平臺提供ToB和ToC等數字化咨詢策略，傳統零售企業通過在線數字化咨詢快速落地線上直播帶貨平臺?；陔娚痰膽鹇宰稍?、戰略規劃和基于數字化的整體咨詢解決方案及運營對提升傳統企業數字化和電商化，以及消費者服務需求和體驗都正在發揮著越來越重要的作用。咨詢服務提供商協助平臺在深耕產業，形成成熟的行業認知并積累產業數據后，以數據作為基礎資料，通過輸出數據與技術，為下游客戶與上游廠商深度賦能，促進全產業轉型升級。

2015-2020年中國電子商務咨詢服務營收額統計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ④、電子商務教育培訓服務

    “十三五”期間，中國電商規模的不斷擴大帶動了電子商務教育培訓服務快速發展，一是與電子商務專業相關的學歷教育受到政府和高校的重視，相關人才為電商市場和企業的快速擴張提供了有力保障，同時也為新業態新模式的創新和落地提供了支撐。二是與電子商務相關的各種培訓和繼續教育以及電子商務知識的普及和提高等，電商進農村進一步深入，對于廣大勞動力的培訓帶動了農村電商的就業，也助力了脫貧攻堅和鄉村振興。三是政府提供了多層次的電子商務政府普及、政策宣講和業務培訓、電商政策培訓等相關活動作為公共服務的一部分，加速了政策的落地生根，為企業在新模式新業態等電商創新中提供了有力保障。

    2020年，各級政府主管部門加大對電子商務政策宣傳和培訓領域的投入，尤其通過云平臺，遠程在線直播等方式，開展絲路電商、農村電商、跨境電商等領域的交流和培訓，組織一系列專題業務培訓班、研討班等。2020年10月29日至12月16日，由商務部電子商務和信息化司、盧旺達駐華大使館、盧旺達發展局主辦“絲路電商”云上大講堂（盧旺達專場)系列講座，在線直播20場、參訓學員2500余人次。2020年6月，商務部、財政部聯合發布《商務部辦公廳財政部辦公廳關于設立農村電商公開課的通知》，從政策解讀分析、經驗分享交流、電商技能提升等多個方面開展線上培訓，有效助力電商扶貧。2020年，各地方政府也加大電商培訓投入，有效推動了新電商、跨境電商人才培養工作，浙江省堅持“政企互動、在線培訓、線下實踐、產教融合”的總體思路，推進跨境電商人才培養工作，如實施了新電商知識大培訓工程、推進校企合作、做好人才供給和企業需求的對接等。

    三、未來發展趨勢

    未來中國電子商務服務業跨界并購整合趨勢明顯，在線數字服務發展將進入快車道，電商服務將助推柔性供應鏈發展。

中國電子商務服務業未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理