2020年中國氯化銨行業供給情況分析：華東地區產能占比近50%[圖]

    一、生產工藝-

    氯化銨，簡稱氯銨，是一種無機物，是鹽酸的銨鹽，多為制堿工業的副產品。含氮24-26%，呈白色或略帶黃色的方形或八面體小結晶，有粉狀和粒狀兩種劑型，粒狀氯化銨不易吸濕，易儲存，而粉狀氯化銨較多用作生產復肥的基礎肥料。

    聯堿法生產純堿和氯化銨，是具有中國特色的生產方法。冷法聯堿與熱法聯堿工藝過程的主要區別，在于前者將碳酸化以后的母液通過冷凍降溫并加入固體鹽冷卻鹽析的方法，根據工藝條件的要求，必須設有冷凍機通過冷媒制冷或用液氨直接致冷以達到冷卻母液的作用，并析出占產量45%的氯化銨，然后在析出氯化銨的冷母液中加入氯化鈉，繼續析出占總產量55%的氯化銨，鹽不隨母液析出而在生產過程中循環。這種生產過程，母液構成一個封閉循環流程，簡稱“O”形循環流程。而后者再將過濾母液先以加熱的方法脫除氨和二氧化碳，再進行蒸發、析鹽、冷卻析出氯化銨，因為最終溶液溫度僅需冷卻到30℃，所以大部分熱負荷可以使用循環水冷卻，僅有35℃～30℃的熱負荷需要冷凍機致冷。析出氯化銨后的母液回到蒸發前與脫氨母液兌合，因此，母液不構成全過程的封閉循環，而是在第二過程自身循環的流程，第一過程可以和氨堿法完全相同。這種只在第二過程自身循環的流程，簡稱為“6”形循環流程。

冷法、熱法工藝消耗對比（雙噸單耗）

資料來源：公開資料整理

    二、產能-華東地區產能占比近50%

    在我國氯化銨95%以上用于農肥，其中90%以上又用于制造復合肥。2020年中國氯化銨產能為1562萬噸，較2019年持平。天然氣受限，西南各廠產能受限加之目前國家出臺明文規定限制聯堿新增產能，行業產能暫時不會發生太大變化。

2019-2020年中國氯化銨產能

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國氯化銨行業市場深度分析及發展趨向分析報告》數據顯示：從地區產能分布來看，2020年，國內氯化銨主產區集中在華東以及華中地區，其中華東產能占比接近50%，均來自于聯合制堿企業。

2020年中國氯化銨產能分布

資料來源：智研咨詢整理

    從企業產能分布來看，中國氯化銨產能主要集中在湖北雙環科技、和邦生物、中鹽化工、華昌化工、云圖控股等企業，2020年湖北雙環科技股份有限公司氯化銨產能110萬噸，四川和邦生物科技股份有限公司氯化銨產能110萬噸，中鹽內蒙古化工股份有限公司氯化銨產能65萬噸，江蘇華昌化工股份有限公司氯化銨產能77萬噸，成都云圖控股股份有限公司氯化銨產能60萬噸。

2020年中國部分企業氯化銨產能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三、產量-干銨產量占比62.8%

    近期，玉米、豆粕大幅漲價，種糧積極性和種植面積發生變化，特別是東北市場，帶動氯化銨需求增長，但行業目前仍處于供過于求狀態。2019年中國氯化銨產量為1425萬噸，同比增長16.7%；2020年中國氯化銨產量為1420萬噸，同比下降0.4%。

2017-2020年中國氯化銨產量及增速

資料來源：智研咨詢整理

    中國氯化銨產量主要以干銨為主，占比在62-64%之間，2020年中國干銨產量為892萬噸，占氯化銨總產量的62.8%；濕銨產量為528萬噸，占氯化銨總產量的37.2%。

2017-2020年中國氯化銨產量分布

資料來源：智研咨詢整理

    中國氯化銨生產規模較大的企業有四川和邦生物科技股份有限公司、湖北雙環科技股份有限公司、中鹽內蒙古化工股份有限公司等；2020年四川和邦生物科技股份有限公司氯化銨產量為119.05萬噸，湖北雙環科技股份有限公司氯化銨產量為105.15萬噸，中鹽內蒙古化工股份有限公司氯化銨產量為79.05萬噸。

2019-2020年中國部分企業氯化銨產量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    企查查數據顯示：中國共有千余家氯化銨生產企業，主要集中在華東地區、華北地區、華中地區，其中華東地區瑤瑤領先，占全國的35%以上。

中國氯化銨企業分布

資料來源：智研咨詢整理

    隨著氮肥產業的“三去”、環保要求提升、天然氣供應等因素，行業結構基本趨于穩定。尿素等氮肥價格的上漲，氯化銨迎來了新一輪上漲周期。 截止2021年8月底，中國氯化銨價格為1150元/噸。

2014-2021年中國氯化銨價格走勢

資料來源：生意社、智研咨詢整理