2020年中國涂料工業發展現狀及涂料企業市場競爭格局分析[圖]

    一、涂料概述

    因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F在合成樹脂已取代了植物油，故稱為涂料。涂料并非一定是液態，粉末涂料是涂料品種一大類。
一般而言，涂料根據化學屬性可以分為有機涂料和無機涂料，其中有機涂料按用途可以分為建筑涂料、OEM涂料（Original Equipment Manufacture，相當于國內常用的工業涂料）和特種涂料三大類。

涂料分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國涂料工業生產情況

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國涂料行業市場深度分析及投資方向研究報告》顯示：“十三五”期間，按同口徑對比計算，中國涂料行業生產由高增速過渡至中低增速，產量按同口徑計算對比(2016年統計口徑中含有大量粉體、樹脂企業，后期逐步剔除)，總體呈緩中略升趨勢。2020年，據國家統計局數據，中國涂料行業規模以上企業1968家，全年總產量2459.1萬t，較上年同期增長2.6%。

2015-2020年中國涂料行業產量

資料來源：涂料工業協會、智研咨詢整理

    2020年，全國各省涂料產量如上圖所示，涂料行業重點生產地域仍為華東、華南區域，整體產量占全國總量的75.5%。華南區域中湖北受疫情影響較大，復工復產較晚，產量較上年同期同比降低34%，廣東略有降低，但總體穩定，對行業整體產量提升起到穩定作用；華東區域疫情控制到位，絕大部分企業于3月完成全面復工復產或制度性復工復產，對疫情期間下游市場的把控更具主動性，總體增長較快；華東區域的安徽省、華中區域的河南省成為2020年度行業增長的兩匹黑馬，主要歸功于近年來兩省大力發展專業化涂料工業園區，大力引進國內重點涂料及上游原材料企業入園，快速形成了完整的涂料產業鏈集群，并快速形成產業發展優勢，使兩省涂料產業發展迅速提升。

    西南區域涂料產業增長仍然延續了“十三五”中后期的高增速，分析原因主要為重慶、四川兩地“十三五”期間針對重點下游領域如汽車制造、工程機械制造、房地產等市場的引入和發展力度持續增強，相關產業發展引導涂料產業快速向兩地轉移，助推了重慶、四川涂料產業保持多年高增速增長。

    三、中國涂料工業市場需求

    根據中國海關數據，2020年中國涂料進出口呈小幅下滑趨勢。2020年，國內涂料進口17.5萬噸，同比下降3.2%；出口20.5萬噸，同比下降3.0%。

2015-2020年中國涂料行業進出口量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    國內涂料行業表觀需求增速逐步放緩。2016年中國涂料行業需求量1886.97萬噸，增速為10.5%；2020行業需求量2456.1萬噸，增速降至2.6%。

2015-2020年中國涂料行業表觀需求量

資料來源：涂料工業協會、中國海關、智研咨詢整理

    四、中國涂料工業市場規模及效益分析

    總體分析，鑒于2020年上半年國內新冠肺炎疫情對工業企業的影響及國際貿易、國際疫情對出口的影響，中國涂料行業總體運行平穩，好于預期，產能恢復較快，市場復蘇略為滯后，但利潤增長卻較為平穩，說明在下半年涂料下游市場需求增速較快，產品市場一定程度呈現供不應求的局面，在疫情和市場雙重壓力下存活下來的企業，全年營收均明顯高于往期。

    2020年，據國家統計局數據，中國涂料行業規模以上企業主營業務收入3054.3億元，較上年同期降低2.8%。另外根據中國海關數據，2020年中國涂料工業進口額98.08億元人民幣，出口46.4億元，由此測算2020年國內涂料工業市場規模為3106.02億元，規模下降2.5%。

2015-2020年中國涂料行業銷售收入及市場規模

資料來源：涂料工業協會、中國海關、智研咨詢整理

    2020年，涂料工業規模以上企業利潤總額246億元，較上年同期增長5.5%。 “十三五”期間，排除2017年利潤增速呈V型變化影響，總體增長趨勢與國家GDP增長趨勢吻合，行業由中高增速轉入中低增速平穩增長。

2015-2020年中國涂料行業規模以上企業利潤總額

資料來源：涂料工業協會、智研咨詢整理

    2020年，1-12月各月度累計利潤增速在10月份首度由負轉正，說明經過疫情的洗禮，市場環境更有利于中大型企業或部分小而優、小而精企業的發展。

    縱觀2017-2019年虧損企業數量及虧損額增長變化，總體呈雙向下降趨勢，一部分虧損較大企業，在面臨市場或者疫情等多重危機影響下，被逐步淘汰，原有的市場份額也傾向于集中性、特殊性的變化，即規?；?、小而精的企業發展勢頭良好，快速而穩定的分割市場，既不具有規模性又缺乏突出特色的企業則面臨窘況，發展舉步維艱。

    五、重點企業涂料銷量及市場競爭格局

    2020年中國涂料行業規模以上企業，虧損企業數量及虧損額均保持在9%左右，較2019年同期有所上升，分析主要原因是由于新冠肺炎疫情影響，規模以上企業中一部分企業因為市場和資金鏈問題出現嚴重生存危機。

    中國涂料工業協會自2016年始，根據企業主營業務收入分布、地理分布情況，重點收集分析排名前100余名企業數據及重點企業發展情況及行業發展方向，2020年通過對“一百指數”企業營收分布進行分析，可明顯看出營收30億元及以上企業市場占比增長較快，“十三五”期間增長5.47個百分點；反觀營收10億~30億元部分的企業市場份額銳減，“十三五”期間減少5.26個百分點；營收1億~5億元和5億~10億元部分的企業市場份額基本保持穩定。以上數據變化充分說明行業集中度在增強，且向兩極化發展趨勢明顯，大型企業通過規模、資金、市場優勢逐步蠶食了中大型企業市場空間，并通過企業兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業市場布局；而一部分小而精、小而優企業則專注于特殊領域產品發展與市場維護，不與大型企業爭奪大眾化產品市場，在特殊領域擁有較高的行業聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩定，企業發展非常健康。由此，可看出未來市場變化將向兩極繼續分化，各企業發展定位應更為明確。

    涂料工業市場份額主要集中于30億元以上的第一梯隊企業，占據“一百指數”企業總額的58.64%；第二、三、四梯隊企業基本均分了剩余市場，鑒于前部關于行業市場兩極分化的分析觀點，第二梯隊即10億~30億元區間企業市場份額將逐年降低，相關企業逐步向兩極轉移。

    通過分析，第二梯隊企業(10億~30億元區間)增速由高增速轉低增速變化明顯，第一、三、四梯隊相對平穩。究其原因，“十三五”初期，第二梯隊企業多為老牌企業，是各地方市場的翹楚，對市場的敏感性和掌控力度明顯強于其他企業，在行業市場發生變化的時候，即迅速占領市場，年度增速一度超過30%，但因為資金、布局、細分領域技術、環保壓力等諸多因素影響，比上(第一梯隊)有差距，后發動不足，比下(第三、四梯隊)細分領域優勢不足、成本偏高，從而形成了“十三五”中后期快速下滑的局面；而第一梯隊企業多為大型企業，在“十三五”初中期判斷到市場變化并明確了市場發展方向，即可通過自身財力市場等方面的優勢，在短時間內完成市場布局和局部行業、市場的整合，后發動力強勁，并強力擠壓了第二梯隊的市場；第三、四梯隊企業因資金、規模不及中大型企業，在“十三五”初期增速不及第二梯隊企業明顯，甚至在中期有下降趨勢，但這部分企業長期致力于細分領域的開拓與耕耘，進入“十三五”中后期后，在細分領域贏得了穩定的市場。

2020年中國涂料工業百強企業收入分布

資料來源：涂界、智研咨詢整理

2020年中國涂料行業市場集中度

資料來源：涂界、智研咨詢整理

    另外，根據《涂界》正式發布“2021中國涂料企業100強排行榜”，銷量榜前100強企業的總銷量為1632萬噸，同比2019年總銷量增長了11.8%。其中有61家涂料企業銷量保持增長，有35家涂料企業銷量呈現下滑，還有4家涂料企業銷量維持不變。

    從銷量規模來看，中國涂料百強企業中有2家企業銷量突破100萬噸，有27家企業銷量在10-100萬噸之間，有26家企業銷量在5-10萬噸之間，其余45家企業銷量在5萬噸以下。

2020年中國涂料工業二十強企業涂料銷售量

資料來源：涂界、智研咨詢整理

    六、中國涂料工業前景趨勢預測

    2020年，面對國際新冠肺炎疫情影響及國際經濟錯綜復雜局勢，我國涂料行業尚能迎難而上，較2019年總產量、利潤方面略有趕超，主營業務收人稍有不足，總體運行情況超過預期。2021年，國內疫情已經得到全面有效控制，總體經濟活動恢復正常，政府經濟刺激措施效果明顯，市場活躍度較高，而國際疫情局勢仍然嚴峻，市場活躍度不足，因此，經濟內循環仍將是我國涂料行業發展的主陣地，總體運行數據應優于2020年，預計2021全年總產量增速5%左右，總產量有望突破2580萬t，主營業務收人增速將達到3%左右，總額有望突破3150億元。