2021年中國信創生態行業發展現狀及行業應對策略分析[圖]

    一、行業發展現狀

    信創是把之前的一些行業放到了一起，重新起了一個名字叫：信息技術應用創新產業，簡稱“信創”。

信創涉及到的行業包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    隨著云計算、物聯網、大數據、人工智能等新一代技術產業化的落地，在以信息技術應用創新為代表的產業趨勢已成為推進我國產業結構化升級的核心力量。信息技術產業是一條規模龐大、體系完整的產業鏈，是智能化時代社會發展的底層基礎之一，是數字經濟的重要推手。

    信息技術應用創新發展是目前的一項國家戰略，也是當今形勢下國家經濟發展的新動能。發展信創是為了解決本質安全的問題。

    國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產業從基礎硬件-基礎軟件-行業應用軟件有望迎來國產替代潮。中國市場的數字化進程已經進入到數智化時代，市場對生態級數智化需求較高，以打造數智生態體系，并將所有業務數智化為數智化建設的根本目標，過去針對上一階段數字化建設所產生的技術和產品已經無法滿足進入新時代的企業數智化建設需求，因此，企業對數智產品的獨特需求推動了更具有中國本土化特色的新代信創產品出現。

信創發展背景

資料來源：智研咨詢整理

    中國產業創新發展面對數字經濟動能下的新趨勢、新挑戰、新周期，隨著結構性的升級提速，產業發展必然會不斷自適應并加速裂變，信息技術產業作為新基建的重要組成之一，將基于通信網絡基礎、新技術基礎、算力基礎創造新一輪的產業價值升級，具備實現創新引領的現實基礎、釋放經濟活力的強勁引擎、提高發展質量的重要支撐的戰略意義。

    從政策關注的信創領域來看，底層硬件(服務器、整機、芯片）是政策支持力度最大的領域，政策關注82%，其次是企業應用(辦公軟件、工業軟件、應用軟件)，基礎設施（5G基站、數據存儲中心、超算中心）領域。

政策重點關注的信創領域分布情況

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    2001-2020年中國國內生產總值及人均國內生產總值均呈增長趨勢，2020年中國國內生產總值1015986.2億元，同比增長2.99%；人均國內生產總值72000元，同比增長2.38%。

2001-2020年中國國內生產總值及人均國內生產總值走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    目前，中國經濟發展處于增速換擋期，企業數字化需求旺盛，數字化轉型升級正當時。2010-2020年中國軟件和信息技術服務業累計完成軟件業務收入及經濟貢獻率逐年增長，2020年中國軟件和信息技術服務業累計完成軟件業務收入8.16萬億元，經濟貢獻率8.0%。中國的軟件產業發展即將進入一個升級期，軟件產業升級正當時。

2010-2020年中國軟件和信息技術服務業累計完成軟件業務收入及經濟貢獻率情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    數智化發展歷程已經歷四個階段，部門信息化階段（1980-2005年），企業級信息化階段（2006-2015年），產業級數字化階段（2016-2020年），現處于生態級數智化階段（2021年以后），亟需新一代產品。

數智化發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    用戶在數字化建設中，對先進技術的需求顯著上升，這助推新信創市場發展。用戶在數字化建設中，對新技術的需求顯著提升，其中以對5G、跨云移植、工業互聯網等技術需求提高顯著，比重分別達到9.6%、3.9%、3.0%；其次是8K視頻、無服務器、數字孿生、智能推薦、區塊鏈、低代碼/無代碼、深度學習等技術需求提高幅度較大，比重分別為2.7%、1.8%、

1.8%、1.8%、1.8%、1.5%、1.2%；另外在量子計算、容器、云原生、感知交互、融媒體、機器學習等技術的需求也有提高。

數字化需求提高顯著的新技術領域分布情況

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    信創產業鏈共有六大環節，下游是底層硬件和基礎設施，相對發展較為成熟，中游是基礎軟件和平臺，還有較大提升空間，下游是企業應用和解決方案。

信創產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    超五成業內人員認為基礎軟件是信創產業鏈戰略環節，其次是企業應用和安全。從市場總體判斷來看，基礎軟件環節被認為是信創生態體系中的關鍵戰略環節，總體占52%，廠商來看，廠商占54%，用戶占52%；其次是企業應用和安全環節，企業應用總體占43%；廠商占48%，用戶占41%，安全環節總體占43%，廠商占39%，用戶占45%。

信創產業鏈的戰略環節分析

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國信創行業市場全景評估及投資策略研究報告》顯示：2020年中國信創生態實際市場規模1617億元，同比增長20.31%，信創生態市場開發率為4.4%；預計2021年中國信創生態實際市場規模2222億元，同比增長37.41%，信創生態市場開發率為6.0%；到2025年中國信創生態實際市場規模7911億元，同比增長37.37%，信創生態市場開發率為21.4%。

2019-2025年中國信創生態實際市場規模及市場開發率

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    2020年中國信創生態整體實際市場規模1617億元，其中：基礎設施市場規模718億元；底層硬件市場規模607億元；企業應用市場規模192億元；平臺市場規模55億元；安全市場規模39億元；基礎軟件市場規模6億元。

2020年中國信創生態細分領域實際市場規模（億元）

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    中國信創領域底層硬件技術成熟度71.4，比全球的差4.3；基礎軟件技術成熟度71.2，比全球的差4.3；企業應用技術成熟度73.5，比全球的差2.8；平臺技術成熟度69.4，比全球的差2.4；解決方案技術成熟度71.7，比全球的差1.8；安全技術成熟度75.9，比全球的差1.2；基礎設施技術成熟度74.7，比全球的差0.6。

中國信創領域相關技術成熟度及與全球技術水平的差距分析

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    芯片、操作系統、中間件、工業軟件是信創領域與全球技術成熟度差距較大項，從技術成熟度與全球相比的差距來看，中國市場信創領域只在網絡設施、數據庫、云服務平臺三個方面是領先于的全球水平的，其中網絡設施領先水平較高，安全軟件和安全硬件方面基本與全球技術持平，其他各項均落后與全球先進水平。像用友、華云等云服務廠商應利用技術優勢加大推廣。從落后的差距來看，芯片、操作系統、中間件、工業軟件、laaS、低代碼、布局等方面落后差距較大，需要進一步完善;辦公套件、解決方案、存儲設施、企業應用軟件方面則略微落后與全球水平。

中國信創領域相關技術水平與全球技術水平的差距分析

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    用戶對信創概念理解、使用意愿高，但對信創產品替換推廣和技術水平評價低。從中國市場用戶對信創產品的需求偏好情況來看，底層硬件芯片需求偏好占23%，固件需求偏好占22%，整機需求偏好占23%；基礎網絡設施、存儲設施需求偏好分別占29%、30%；基礎軟件操作系統、數據庫、中間件、IaaS需求偏好分別為25%、40%、15%、7%；企業平臺PaaS、低代碼、云服務平臺需求偏好分別為15%、11%、28%；辦公套件、工業軟件、企業應用軟件等企業應用需求偏好分別為30%、23%、40%；解決方案占31%；安全硬件、安全軟件各占41%。

中國市場用戶對信創產品的需求偏好情況

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    中國市場用戶數字化建設中信創產品的實際采購占比平均值為31%，其中IaaS實際采購占比最高占36%；其次低代碼、數據庫最高，實際采購各占34%；最低是云服務平臺，實際采購占比27%。

中國市場用戶數字化建設中信創產品的實際采購占比情況

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    從企業對于信創產品的需求情況來看，中大型企業對于信創產品的需求較高，廠商的客戶中，中型企業客戶占比41.8%，遠超于其他類型的企業額戶；其次為大型企業，占比為27.3%。

中大型企業對于信創產品的需求旺盛

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    從信創廠商營業收入中信創收入占比來看，創收入在50%-60%范圍內的占比較大，占20%；其次是在30%-40%，60%-70%范圍內的各占18.2%；超過90%的只占1.8%。

2019-2020年信創廠商營業收入中信創收入占比分布

資料來源：軟件行業協會、海比研究、智研咨詢整理

    二、信創生態發展中的問題及應對策略

    近年來，全球產業格局發生深刻變化，經濟全球化與逆全球化正在博弈，圍繞技術路線主導權、價值鏈分工、產業生態的競爭日益激烈，各國均在智能制造、工業互聯網、5G等信息技術領域加速戰略布局。

    當前是我國產業轉型升級的關鍵時期，網絡信息技術是全球研發投入最集中、創新最活躍、應用最廣泛、輻射帶動作用最大的技術創新領域。信息技術應用創新(簡稱信創)不僅是實現經濟高質量發展的重要抓手，也是保障信息安全的根本CPU、操作系統、中間件嘲、數據庫及應用軟件廠商都在努力提升自主可控水平，不僅在辦公領域，在金融、電信等重大行業也獲得了不同程度的應用和發展。

    信息技術產業的升級發展作為支持數字經濟總體價值提升的核心力之一，產業的未來發展趨勢具有劃時代的重要意義。

信創生態發展中的問題

資料來源：智研咨詢整理

    我國信息系統種類繁多，地位重要，功能復雜，其自主可控過程幾乎覆蓋了信息技術產業的各個環節，因此，自主可控信息系統的成功建設需要整個信息技術生態環境的支撐。而且，整機生態中涉及市場、技術、質量、服務等環節暴露出的問題并不是割裂的，而是緊密關聯的，比如市場碎片化、CPU版本迭代過快會造成整機生產規模不大，質量管控挑戰大，服務標準體系不完善，零部件的應用規模也會同時受制約，進一步影響國內供應鏈體系成熟，因此追本溯源需要從生態角度作整體牽引，協同整機上下游廠商共同發展。

    整機生態建設需要以滿足用戶需求為核心，充分發揮整機廠商在適配測試、質量管控和服務體系上的優勢，在與應用軟件深度融合的創新實踐中形成生態牽引，帶動底層CPU，OS等有計劃有步驟地開展研發迭代，最終在需求和CPU，0S等核心技術迭代“雙輪”驅動下，實現整機生態協同發展。整機生態的成熟無法一蹴而就，需要政策、產業、企業、標準多層面共同推進。

整機信創生態應對策略

資料來源：智研咨詢整理