2020年全球通用航空飛機交付量、交付價值發展現狀及重點企業交付情況分析[圖]

    一、通用航空飛機概述

    通用航空是民航的一種，相對于公共運輸航空而言，通用航空主要包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行，以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練和文化體育等方面的飛行活動。

    廣義的通用航空行業還包括飛機和直升機加改裝業務，是指在航空器及其部件交付后進行的超出其原設計狀態、但未構成型號合格證及其數據單更改的任何改變（包括任何材料和零部件的替代）。飛機投入使用后，如果遇到針對某些部件、系統的使用困難，或者存在某些作業飛行要求或經濟性原因，就需要進行加改裝。主要的加改裝包括飛機航攝窗口加改裝、機載健康與使用監視系統加改裝、各類航空座椅、內飾等加改裝、農林噴灑設備加改裝等。

    通用航空有多種分類的方式，可以根據應用領域的差異分為：公共服務、經濟建設、消費者應用這三大類。公共服務領域包括：農業、林業、氣象監測等；經濟建設包括：實驗航拍、海上石油服務、勘探等；私人消費用主要集中于旅游、駕照培訓、私人應用、商務飛行等。

    二、全球通用航空飛機交付情況

    1、通航飛機交付總量

    2014年，世界通用航空飛機交付量2454架，2019年交付量增長至2658架。正如預期的那樣，在2020年，COVID-19大流行對通用航空產生了負面影響，并遏制了該行業的增長，2020年全球通航飛機交付量2408架。雖然通航飛機在世界范圍內繼續面臨逆風，但所有跡象都表明通航飛機的產品和服務需求強勁，但不幸的是，這些需求受到大流行引起的供應鏈限制以及跨境航空旅行的大量脫節障礙的限制。隨著通航飛機在恢復過程中取得進展，GAMA成員公司已將其員工及其供應商的健康和安全作為首要任務，并嚴格支持保護通航飛機熟練的航空航天勞動力的經濟政策。令人鼓舞的是，通航飛機行業的各個領域在2020年第四季度出現了強勁反彈。

    2014-2020年世界通用航空飛機交付量

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2、通航飛機交付量產品結構

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國通用航空飛機產業發展動態及未來趨勢預測報告》顯示：從交付產品看，活塞式飛機仍然是最受歡迎通航飛機產品類型。2020年世界活塞式飛機交付量1324架，占總交付的49.81%，公務機交付量644架，占比26.7%，渦輪螺旋槳交付量443架，占18.4%。

    2014-2020年世界通用航空飛機行業細分產品交付量

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2020年世界通用航空飛機交付量產品格局

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    3、通航飛機交付量區域結構

    根據FAA生產許可證生產的飛機視為在美國制造，根據EASA生產許可證生產的飛機視為在歐洲制造。北美和歐洲是全球最大的通用航空制造區域，2020年通航飛機交付量分別達到1658、624架。

    2020年世界通用航空飛機分地區分季度交付量（架）

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    北美活塞發動機飛機市場占總交付量的67.9%。亞太市場連續第六年成為活塞飛機的第二大市場，占17.4%。渦輪螺旋槳飛機向北美客戶的交付量占世界交付量的54.9%。渦輪螺旋槳飛機交付的第二大市場是歐洲，占14.4%。北美市場占公務機交付量的66.0%。年內，公務機交付的第二大市場是歐洲，為16.7％。

    2020年世界通用航空飛機分地區不同產品交付結構

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    4、通航飛機交付量企業結構

    當前航空器制造處于嚴重的寡頭壟斷格局。美國的制造商幾乎寫滿了各類飛機前5大制造商的榜單。除此之外其他航空器制造商主要集中于法國、加拿大、巴西、澳大利亞和德國。世界主要通航飛機制造商包括TECNAM Aircraft 、Diamond Aircraft、Piper Aircraft, Inc.、Cirrus Aircraft、Textron Aviation等，2020年五家企業通航飛機交付量分別達到154、239、244、420、559架，合計交付量占全球市場份額62.8%。

    2020年世界主要企業通航飛機交付量

注：因統計口徑差異，企業交付量合計數可能與全球通用航空飛機總交付數略有出入。
資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    三、世界通用航空飛機銷售額

    1、通航飛機銷售額總量

    美國對E、G類空域的劃分，為通航產業的發展提供了巨大的便利。通航審批程序的簡化讓美國通航飛機從申請到起飛最快只要15分鐘，這對于通航的運營商來說無疑是極大的利好。此舉充分放大了通航產業的商業價值。

    通航機場和飛行元是航空器起飛和降落必不可少的要素，數據顯示1980年前，通航機場和飛行員無論是絕對量和增速都達到了空前的水平。二戰時美國修建了大量的戰備機場，隨著戰事結束逐漸轉為通用機場。同時二戰時期大量培養有素的飛行員也轉變成飛行教練，飛行員培養熱情一度高漲。大量通航機場和飛行員的儲備為高頻次的通航飛行任務提供了保障。

    2020年世界通用航空飛機銷售額200.48億美元，與2019年的235.15億美元相比下降14.7%。

    2014-2020年世界通用航空飛機銷售額

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2、通航飛機銷售額產品結構

    從細分產品看，公務機銷售額遙遙領先。2020年世界活塞式飛機銷售額717百萬美元，占通航飛機總銷售額的3.6%；渦輪螺旋槳銷售額1370百萬美元，占6.8%，公務機銷售額17942百萬美元，占比高達89.6%。

    2014-2020年世界通用航空飛機細分產品銷售額情況

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2020年世界通用航空飛機銷售額產品格局

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    3、通航飛機銷售額企業結構

    從企業看，世界通航飛機銷售額TOP5制造商分別是Gulfstream Aerospace Corp.、Bombardier、Textron Aviation、Dassault Aviation、Embraer，2020年通航飛機銷售額依次為6731.5、5310、2562.3、1600、1104.6百萬美元，TOP5制造商市場份額（以銷售額計）合計高到86.3%。

    2020年世界主要企業通航飛機銷售額

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    四、國外通航產業發展經驗分析

    從美國、加拿大、澳大利亞、巴西的通航歷史發展經驗來看，前期政府政策和資金支持對產業做大幾乎起到了決定性作用。四國政府前期的支持主要集中在：1、機場和相應的配套基礎設施建設；2、量身定做的法律保障；3、空域資源高效利用；4、飛行員培訓補貼；5、早期業務合作扶植。

    制造商和運營商這種以經濟效益為導向的市場參與者往往對政府的態度非常敏感。政府前期的大力度支持對產業的發展起到聯動作用，在政府積極投入的背景下，制造商和運營商則更有動力去生產運作。這種正向傳導使行業良性循環不斷做大。