2020年中國家具行業發展全景分析（附家具產量、營業收入、企業競爭格局、經營模式及政策規劃等）[圖]

    一、家具定義及類別

    廣義的家具是指供人類維持正常生活、從事勞動生產和開展社會活動必不可少的各類器具，這一范疇幾乎涵蓋所有環境產品、城市設施和公共產品。落實到日常生活、工作、社會交往活動中，家具系供人們坐、臥、躺，或支撐與儲存物品的一類器具與設備。家具扮演建筑與人之間的媒介，通過形式與尺度在室內空間與人體之間形成一種過渡。家具是建筑功能的延伸，通過家具的設置體現甚至強化室內空間的特定功能。同時家具又是室內空間的主要陳設，具有裝飾作用，與室內空間構成統一的整體。

家具分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國家具產業產量及產品結構

    20世紀70年代末至80年代末，受改革開放的影響，我國家具行業開始步入快速發展階段，進入21世紀，我國家具行業呈現快速增長。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國家具行業發展形勢分析及投資前景分析報告》顯示：家具作為人們的必需消費品，其產業發展直接影響國民經濟的提升以及國際貿易的促進。中國家具產業經改革開放40年來的高速發展，已從傳統手工業發展成為以機械自動化生產為主的現代化大規模產業。作為全球家具生產中心，早在2006年中國家具產業產值已躍居世界第一位，中國家具產能占全球市場份額超過25%，中國已然成為世界家具生產、消費及出口大國。據中國家具協會數據，2020年全國家具業產量91221.0萬件，增長1.7%。其中，木質家具321572688件，占比35.3%；金屬家具404385415件，占44.3%。

2013-2020年中國家具產量情況

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

2020年中國家具制造產品結構

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

    從地區分布看，中國家具生產主要集中在沿海浙江、廣東、福建、江蘇、江西等省份，2020年上述五地區家具產量市場份額分別達到28.0%、20.7%、15.2%、5.3%、4.9%。

2020年重點省市區家具產量

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

    三、中國家具行業營業收入及利潤總額

    2020 年，國內外受新冠疫情影響，家具行業均受到一定程度沖擊，需求及生產面臨較大壓力。國家統計局數據顯示，2020年我國家具行業規模以上企業實現營業務收入6875.4億元，同比下降6%。2020年全年家具行業實現利潤總額417.7億元，同比下降11.1%。

2014-2020年中國家具制造業經營規模

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    四、中國家具行業經營模式

    家具制造行業主要采用3種經營模式：OEM、ODM和OBM。

家具制造行業經營模式

資料來源：智研咨詢整理

    目前，由于國際品牌商在品牌與渠道建設方面具備較大的先發優勢，國內生產廠商采用OBM模式參與國際市場競爭的難度較大，因此多以OEM、ODM模式與國際成熟品牌商進行合作。行業中的龍頭企業經過多年的沉淀，已積累了一定的研發設計能力以及市場口碑，未來隨著企業對于消費者需求把握能力的發展，以及產品品質的進一步提升，中國有機會打造出全球知名的自主品牌。

    五、中國家具行業重點企業銷售收入及競爭格局

    中國目前的家具市場較為分散，頭部品牌的市場占有率普遍比較低。與發達國家市場相比，我國沙發市場的行業集中度仍有較大的提升空間。

    家具制造業市場化程度較高，因此行業的利潤變動趨勢亦符合一般規律，利潤率受上游原材料成本價格的影響較大。同時我國的家具制造行業內大多小企業從事中低端產品的生產制造，利潤水平趨同且偏低。而從領軍企業的角度來看，依托于研發設計、品牌、渠道、規模等綜合優勢，可享受更高的利潤率。

截至2020年三季度家具重點企業銷售收入及凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    六、中國家具行業發展政策規劃

    2019年工業和信息化部等13部門發布《制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》，強調要實現傳統優勢產業設計升級。在消費品領域，支持智能生態服裝、家用紡織品、產業用紡織品、鞋類產品、玩具家電、家具等設計創新。國家層面主要有以下利于家具行業發展的政策：

家具行業發展政策

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國家具行業進入壁壘

    1、資金壁壘

    家具制造業作為相對偏重資產的行業，對于資金投入的要求較高。首先，生產用地、廠房、生產制造線、機器設備等固定資產的初始購置，及后續擴大生產規模所必需的投資，都對企業的資金實力提出了較高的要求。其次，一款產品從研發設計至打樣試制，直至大規模投產，前期設計開發階段所需的投資也是一筆不小的費用。此外，企業銷售渠道的建設、拓展與完善，境外客戶關系的開發、維護與變更，以及日常的管理運營，都需要大量且持續的資金投入。

    如今家具制造行業的龍頭企業，憑借著先發優勢，可充分利用已有的規模效應。因此，行業的新進入者若非具備較充足的資金儲備以及較強的持續融資能力，將面臨較大的障礙。

    2、品牌壁壘

    對于客戶而言，好的品牌意味著降低其決策時間與決策風險。家具作為一種消費品，客戶在選購過程中非常注重品牌認知度與品牌美譽度，對于知名品牌通常具有較高的品質信賴，并形成了相對穩定的消費習慣。隨著消費者消費理念的升級，以及對品質追求的進一步提高，品牌在消費決策中的權重將日漸增大。擁有品牌優勢的家具制造企業，更容易維護現有的客戶群體，同時也將在開拓新客群方面占據主動。

    品牌的塑造是一個較長期的積累過程，是以企業多年的持續、良好經營為基礎，以產品一以貫之的高品質為前提，在客戶心中逐步形成品牌認知度、信任感。對于采用OBM模式的家具制造企業來說，進入該行業需面臨品牌壁壘。對于主要采用OEM、ODM等模式的家具制造企業來說，良好的口碑與信譽同樣需要企業通過在品質、交期等方面長期持續的優異表現來積累，新進入者同樣面臨從零開始建設品牌的挑戰。

    3、渠道壁壘

    對于家具制造企業而言，完善的銷售渠道與穩定優質的客戶群體同樣是核心競爭要素之一。在OBM模式下，自建門店或是特許加盟店是客戶近距離接觸產品的重要情景，完善的門店網絡意味著觸及更多的潛在客戶。在OEM、ODM模式下，下游的品牌商、零售商通常掌握著重要終端客戶的銷售渠道，與品牌商、零售商長期穩定的合作關系意味著更強的訂單獲取能力。

    不論是門店銷售體系的建立，還是與零售商、貿易商合作關系的沉淀，都需要企業在品牌認知、展會參與、物流配送、信息系統、人員培訓等多方面進行系統化全面建設，從而也構成了行業新進入者的壁壘。

    4、技術壁壘

    參考歐美等發達國家市場的經驗，家具制造企業逐漸退出生產加工環節，僅保留利潤率較高的研發設計及流通等環節。當前我國家具制造業競爭激烈，市場格局分散。但隨著經濟發展進入新常態，行業已逐步開始向產業整合、分工專業、產品高質和綠色可持續等方向發展。

    此外，產品的研發設計也決定了公司產品的市場定位。隨著終端客戶消費能力與消費理念的升級，僅符合功能要求的家具已不能完全滿足客戶對于產品的要求，審美、舒適度、設計理念等方面將愈發受到重視，個性化、差異化的需求將愈發明顯。因此，面對動態變化的市場競爭環境，家具制造企業必須配備一支高水準的研發設計團隊，具備豐富的產品開發經驗，深度洞悉行業及消費者需求的變化。而這種經驗的積累同樣依賴于時間的積淀，新進入者在研發設計、生產技術改進、對于市場趨勢的把握等方面均面臨巨大的挑戰。