老齡化推動電動輪椅市場規模突破50億，2019年中國電動輪椅市場現狀分析[圖]

    一、電動輪椅行業發展概述

    電動輪椅是為傷殘人及行動困難者提供的室內外小型代步工具。電動輪椅車在傳統手動輪椅的基礎上，疊加高性能動力驅動裝置、操縱裝置、電池等部件，改造升級而成的。

    從產品特點來看，電動輪椅是現代精密機械、智能數控、工程力學等領域相結合的高新科技產品，經過多年的發展，隨著行業的生產技術生產成熟，生產成本持續降低，行業進入高速發展階段。

    相比于海外發達國家，中國的電動輪椅行業與市場都起步相對較晚，國外發達國家（日本、德國等）于上世紀七十年代已有成熟設備進入市場，當時在國內還是一項空白，行業發展緩慢，生產能力薄弱。

    隨著中國加入世貿組織以來中國的電動輪椅產量和出口量開始快速增長。2010年之后，國內電動輪椅廠商從最早的以代工生產出口為主，逐漸轉向建立自主品牌，擴大內需為主。近幾年來，隨著我國人口老齡化的加速，居民收入的增長，國內電動輪椅市場需求高速增長，行業的市場規模也逐漸擴大。

    中國電動輪椅發展階段及其特點

資料來源：智研咨詢整理

    二、電動輪椅行業發展環境

    一、人口與經濟

    總的來說，人口老齡化和經濟增長，居民收入的提升帶來的消費升級等內生因素是驅動我國電動輪椅產業迅速增長的主要力量，其次是行業的技術進步。近幾年來我國居民收入穩定增長，人均醫療保健支出持續增長，2019年我國人均可支配收入達到了30733元；醫療保健消費支出從2013年的912元增長至了2019年的1902元，年均復合增長率達到了13%。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫療保健支出走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    同時伴隨著經濟發展，人口結構的改變，中國人口老齡化顯著加劇，65歲以上老年人口數量與占比持續提升，人口預期壽命明顯的增長。據統計，2019年中國65歲以上人口數量達到了1.76億人，占國內人口總數的12.57%，較上年大幅提高0.6個百分點，預期未來仍將加速。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫療保健支出走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    同時從預期壽命來看，中國的平均預期壽命保持著穩定的增長態勢，根據人口普查數據，我國人均預期壽命從2000年的71.4上升至了2015年的76.34歲，且仍有較大的提升空間。2019年上海市戶籍人口預期壽命達83.66歲，遠高于全國平均水平，未來隨著偏遠落后地區的經濟持續發展，環境質量的持續改善，預計中國人均預期壽命仍將持續上升。

    中國主要年份平均預期壽命

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    二、政策與技術

    隨著中國的老年化加速，撫養比持續上升，老年人的贍養，護理等問題越發突出，同時適齡就業人口逐漸減少，老年化對經濟發展，勞動力供給與人力資源質量提升影響越發顯著。人口老齡化與養老體系的建設成為中國20年要面臨挑戰。國家也陸續出臺了眾多政策，支持和鼓勵老年人事業的發展。

    2013-2019年中國老年撫養比走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    目前老年用品市場供需矛盾比較突出，產品技術含量低，供給質量差是行業面臨的主要問題，《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》中明確指出，要繁榮老年用品市場，增加老年用品供給，提升老年用品科技含量。“引導支持相關行業、企業圍繞健康促進、健康監測可穿戴設備、慢性病治療、康復護理、輔助器具和智能看護、應急救援、通信服務、電子商務、旅游休閑等重點領域，推進老年人適用產品、技術的研發和應用。支持老年用品制造業創新發展，采用新工藝、新材料、新技術，促進產品升級換代。”

    相對于傳統的輪椅，電動輪椅具有更為簡單方便的使用體驗，同時具有較大的智能化拓展空間，能夠集成多種功能，有望成為老齡人健康監測，智能看護，定位、出行的重要的基礎性產品，具有較大的發展空間。電動輪椅的智能化雛形也開始逐步出現。

    總的來說，急劇增多的老年人生活自理已成為社會課題，隨著深度老齡化加速，行動不便的老年持續增加，尤其是在城市地區，深度的老齡化使得電動輪椅行業的需求高速增長，預計未來仍將持續提升。

    三、行業市場現狀分析

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國電動輪椅車行業市場運行格局及發展趨勢研究報告》指出：隨著行業生產能力擴大，規模效益逐漸顯現，領先企業在全球市場上競爭力持續提升。同時國內較低的生產成本以及完善的產業鏈配套也使得我國電動輪椅行業在全球市場上的競爭力顯著提升，產量穩定增長，出口也有明顯的回升。近幾年來我國電動輪椅產量增速還有所提升，2019年達到了172.9萬輛。

    2009-2019年中國電動輪椅產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從進出口數據來看，國內的電動輪椅出口總體穩定，進口一直保持在較低的水平，部分年份進口量不足千輛，但價格相對較高。出口量在2015年后有明顯的下降，2018年開始迅速回升，2019年達到了39萬輛。

    2009-2019年中國電動輪椅進出口數據統計

    同時國內需求的持續增長，刺激著我國電動輪椅企業逐步加大產品研發投入，產品質量不斷提升，性價比凸顯，形成明顯的正向循環。 2019年我國電動輪椅產量達到了172.9萬輛，出口量上升至39.06萬輛，進口量持續保持在較低水平，需求量達到了133.91萬輛，增長高速且穩定。國內需求的穩定增長已經成為我國電動輪椅行業最為主要的增長動力。

    2009-2019年中國電動輪椅需求量走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    人口老齡化的過程將在相當長一段時間內存在，這會促進輪椅需求量的提升，而消費升級又將將推進電動輪椅中高端市場的發展。近幾年我國電動輪椅市場價格也有明顯的回升，功能齊全，安全防護到位，更為舒適的中高端產品逐漸成為市場主流。

    2009-2019年中國電動輪椅市場均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年來，隨著行業價格的回升，需求量的持續增長，我國電動輪椅市場規模加速上升，2019年達到了51.29億元。預計未來一段時間仍將保持持續穩定的增長態勢，2020年將有望達到60.25億元。

    2009-2019年中國電動輪椅市場規模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、電動輪椅競爭格局概況

    目前我國電動輪椅市場上較為品牌有江蘇魚躍、上?；グ?、廣東凱洋、英科醫療等等。由于傳統的手動輪椅市場集中度較高，電動輪椅的市場高速增長與更高利潤空間也促使大量傳統輪椅企業進入這一市場，行業集中度總體呈現出先下降后上升的態勢。由于輪椅的生產需要對工藝流程進行不斷的研發，并應用最新的技術和材料，才能滿足不斷出現的市場需求，對相關企業相關的技術研發實力要求持續提升。同時行業還具有較強的渠道與品牌壁壘，近幾年來隨著消費升級趨勢越發明顯，消費者以往喜歡廉價商品的消費傾向正在發生變化，產品質量正在成為重要的判斷標準。行業市場集中度與進入壁壘也在逐步提升中。同時國內龐大市場與廣闊的增長前景也在吸引一些國外企業進入這一領域，如日本惠爾公司電動輪椅計劃進軍中國，預計未來行業市場競爭將會逐步加劇。