2020年中國原鹽產量及市場競爭格局分析[圖]

    一、概述

    原鹽指只經初步曬制或熬制的鹽。即鹽場(廠)生產的鹽尚未經鹽業運銷單位或國家指定的收購單位收購分配銷售的鹽，或鹽業生產單位未出場(廠)供應銷售的鹽。一般含雜質較多，多用作工業原料。我國鹽的資源極為豐富，用途亦很廣，按鹽的產制來源分，有海鹽、池鹽、礦鹽、井鹽、土鹽;按用途分有食鹽(包括加碘鹽)、漁業用鹽、農牧業用鹽、工業用鹽、出口鹽等。鹽稅的定額稅率按鹽的種類、用途和產區分別規定。

鹽分類

資料來源：智研咨詢整理

    原鹽生產有四種方法：①用露天開采法或地下溶浸法開采巖鹽。②由鹽湖開采自沉積湖鹽。③海水和鹽湖水經鹽田日曬制取海鹽和湖鹽。④用人工熬煮或真空蒸法從天然鹵水中制取。中國原鹽資源豐富，有海鹽、四川自貢的井鹽，青海茶卡的湖鹽，貴州、云南的巖鹽。世界各國根據本國的資源情況生產原鹽，1982年世界原鹽產量約165Mt。原鹽作為化學工業用的原料,必須進行處理。處理方法是將原鹽加水配成一定濃度的鹽水，其中機械雜質可用澄清和過濾的方法除去，化學雜質則根據要求用加化學藥劑的方法除去。例如純堿工業中的鹽水精制，用石灰、純堿法或石灰、氨、二氧化碳法除去Ca、Mg等雜質；氯堿工業用燒堿、氯化鋇、純堿的方法除去鹽水中Ca、Mg、SO等雜質。

原鹽的生產方法

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國原鹽行業市場供需模式及競爭戰略分析報告》數據顯示：原鹽的應用領域非常廣泛，主要用于生產純堿、燒堿、氯酸鈉、氯氣、漂白粉、金屬鈉等。在陶瓷、醫藥、飼料方面也有廣泛用途。

原鹽的應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    二、產量

    鹽是國家計劃分配的重要物資之一，既是人民生活必需品，又是工業生產用原料;既是出口商品，又是戰略物資。隨著社會主義建設事業的發展，鹽在國民經濟中的地位亦日益重要。2019年中國原鹽產量為6270.8萬噸，較2018年增加了434.6萬噸，同比增長7.45%，2020年1-10月中國原鹽產量已完成4529.7萬噸。

2014-2020年10月中國原鹽產量統計（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    從月度數據來看，2020年1-10月中國原鹽產量均低于2019年，2020年10月原鹽產量為692萬噸，較2019年同期減少了24.1萬噸。

2019年與2020年原鹽產量對比分析（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年1-8月山東原鹽產量為5603928噸，全國排名第一；江蘇原鹽產量為3983559噸，全國排名第二；四川原鹽產量為3383547噸，全國排名第三。

2020年1-8月中國原鹽產量排名前十的省市統計（噸）

資料來源：中國輕工業聯合會、智研咨詢整理

    中國原鹽生產主要有集中在山東、江蘇、四川、青海、湖北、湖南、新疆、江西、河北、天津等，2020年1-8月山東、江蘇、四川、青海、湖北、湖南、新疆、江西、河北、天津十個省市原鹽產量占全國總產量的81.87%。其中山東原鹽產量占全國總產量的17.40%，占比最大，其次是江蘇和四川。

2020年1-8月中國原鹽產量結構

資料來源：中國輕工業聯合會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國原鹽上市企業主要有濱化股份、魯北化工等。

原鹽主要上市企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

    2020年1-9月濱化股份 總資產為138.9億元，魯北化工總資產為42.5億元。

2014-2020年9月原鹽主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月濱化股份營業總收入為43.6億元，魯北化工營業總收入為22億元。

2014-2020年9月原鹽主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月濱化股份毛利潤為9.11億元，魯北化工毛利潤為4.38億元。

2014-2020年9月原鹽主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年濱化股份原鹽產量為377300噸，魯北化工原鹽產量為639532.8噸。

2015-2019年原鹽主要上市企業原鹽產量統計（噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年濱化股份原鹽產量占全國原鹽總產量的0.60%；魯北化工原鹽產量占全國原鹽總產量的1.02%。2019年濱化股份和魯北化工兩家上市企業原鹽產量僅占全國原鹽總產量的1.62%，企業市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2019年中國原鹽行業企業市場占有率（按產量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、發展中存在的問題

    目前中國原鹽市場發展中存在的問題主要有：行業產能過剩，企業集中度較低；企業創新力不足，品牌意識不強；市場競爭加劇，行業整體效益下降；食鹽市場還需進一步規范等。

中國原鹽市場發展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    五、解決策略

    面對中國原鹽市場發展中存在的問題，解決策略主要有：完善鹽業相關法律法規；加強食鹽專營管理；促進行業轉型升級；大力倡導減鹽行動；加強鹽行業信用體系建設等。

解決策略

資料來源：智研咨詢整理