2020年中國汽車變速操縱器行業市場規模分析：汽車產量下行帶動汽車變速操縱器市場規模下降[圖]

    一、概況

    汽車變速操縱器主要作用是將駕駛員的換擋意圖通過變速操縱系統以位移和力的形式傳遞到變速器，從而完成換擋動作。根據傳力構件的不同可分為軟軸式和拉桿式兩種，軟軸式變速操縱系統與拉桿式變速操縱系統相比，具有布置靈活、傳動性能好、傳遞效率高、操縱靈活省力、維護及使用性能好等優點。按駕駛員操縱方式的不同又可主要分為手動擋和自動擋變速操縱系統。隨著自動擋制造水平的提升及成本的降低，乘用車自動擋替代手動擋趨勢日益明顯。

汽車變速操縱器分類

資料來源：智研咨詢整理

    從變速操縱器的產業鏈來看，上游行業主要為塑料化工、鋼鐵以及配件廠，上游原材料供應商多而分散，議價能力較弱。下游則為各類汽車廠商、汽車修理店等。

汽車變速操縱器產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規模

    中國汽車產業面臨的壓力進一步加大，2017年開始，中國乘用車產量不斷下降；2019年中國乘用車產量為2136萬輛，商用車產量為436萬輛；2020年前三季度中國乘用車產量為1322.2萬輛，較2019年同期同比下降12.4%；商用車產量為373.5萬輛，較2019年同期同比增長21.5%。

2012-2020年前三季度乘用車及商用車產量

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國汽車變速操縱器行業市場研究分析及投資戰略規劃報告》數據顯示：若中國乘用車變速操縱器均價為180元/套，商用車變速操縱器均價為130元/套，則2019年中國汽車變速操縱器市場規模為44.1億元，較2018年的47.9億元有所下降。

2016-2019年中國汽車變速操縱器市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    三、相關企業

    國產汽車零部件企業不斷突破行業壁壘，汽車零部件進入深度國產替代的時期，目前國內變速操縱器生產商主要有寧波高發、奧聯電子、重慶睿格汽車等。

    寧波高發公司主要從事汽車變速操縱控制系統和加速控制系統產品的研發、生產和銷售，主要產品包括汽車變速操縱器、電子油門踏板和

    汽車拉索等三大類，為國內三十多家主機廠的一級供應商。2019年寧波高發總營業收入為9.44億元，其中檔位操縱器及軟軸營業收入為4.45億元。

2016-2019年寧波高發檔位操縱器及軟軸營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2018年寧波高發變速操縱器及軟軸產量為652.6萬臺，銷量為669.2萬臺；2019年寧波高發變速操縱器及軟軸產量為515.4萬臺，銷量為520.9萬臺。

2015-2019年寧波高發變速操縱器及軟軸產銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    寧波高發變速操縱器市場占有率維持在8%以上，2018年寧波高發變速操縱器市場占有率為12.5%，2019年寧波高發變速操縱器市場占有率10.1%。

2016-2019年寧波高發變速操縱器市場占有率

資料來源：智研咨詢整理