2020年中國三元前驅體市場格局分析：產能及產量均呈上升走勢[圖]

    一、概況

    鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度大、倍率性能好、安全性高、循環壽命長、自放電低、無記憶效應等優點被廣泛應用于3C設備、電動汽車等領域。正極材料對鋰離子電池的電化學性能影響較大，近年來，層狀Ni．Co-Mn三元復合材料由于具有比容量高、成本低、循環壽命長等特點，被廣泛應用于電動汽車、儲能電池領域。而三元前驅體作為三元材料制備的原料，很大程度上決定了三元材料的性能。三元前驅體是鎳鈷錳（鋁）三元復合氫氧化物，化學式為NixCoyMn(1-x-y)(OH)2、NixCoyAl(1-x-y)(OH)3-x-y。

三元前驅體產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    三元前驅體按照鎳、鈷、錳（鋁）的構成比例不同，主要可以細分為NCM811前驅體、NCM622前驅體、NCM523前驅體以及NCA前驅體等。

三元前驅體類別

產品類別	SEM電鏡圖
NCM811前驅體
NCM622前驅體
NCM523前驅體
NCA前驅體

資料來源：智研咨詢整理

    二、產量

    2020年以來，隨著政策支持力度持續加碼，國內新能源汽車行業復蘇勢頭強勁，下半年月度產銷量皆高于上年同期。2020年1-9月，新能源汽車產銷分別完成73.8萬輛和73.4萬輛。

2014-2020年9月中國新能源汽車產銷情況

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

    三元鋰電池主要應用于新能源汽車、儲能及消費電子領域，下游應用領域的快速成長形成了對上游關鍵材料三元前驅體的巨大需求。2015-2019年中國三元前軀體產能及產量均逐年增加，2019年中國三元前驅體產能為52.89萬噸，產量為27.8萬噸，產能利用率為52.6%。

2015-2019年中國三元前驅體產能及產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、相關企業

    隨著三元鋰電池需求量的增長，國內三元前驅體行業迅速擴張，越來越多的企業紛紛進入三元前驅體行業，其中格林美、中偉股份、華友鈷業以及長遠鋰科金川科技等企業規模較大。

三元前驅體相關企業

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國三元前驅體行業市場規模及發展前景分析報告》數據顯示：2019年華友鈷業三元前驅體業務營業收入為11.51億元，中偉股份三元前驅體業務營業收入37.79億元，長遠鋰科三元前驅體業務營業收入2.03億元，金川科技三元前驅體業務營業收入9.87億元，容百科技三元前驅體業務營業收入4.11億元。

2017-2019年中國相關企業三元前驅體業務營業收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年華友鈷業三元前驅體產量為13164噸，中偉股份三元前驅體產量為48344.8噸，容百科技三元前驅體產量為9656.8噸。

2017-2019年中國相關企業三元前驅體產量（噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年華友鈷業三元前驅體銷量為14111噸，格蘭美三元前驅體產量超過60000噸，中偉股份三元前驅體銷量為45377噸，長遠鋰科三元前驅體銷量為2478噸，容百科技三元前驅體銷量為4605.9噸。

2017-2019年中國相關企業三元前驅體銷量（噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    從產量來看，2019年中偉股份三元前驅體市場占有率為17.39%，華友鈷業三元前驅體市場占有率為4.74%，容百科技三元前驅體市場占有率為3.47%。

2019年中國三元前驅體行業市場集中度

資料來源：智研咨詢整理