2020年中國健康險行業保費規模及行業發展前景分析預測[圖]

    一、健康險定義及服務方式

    健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。

    健康保險金的給付通常包括補償被保險人因短期生病無法工作時的生活費用和向被保險人提供醫療服務兩個部分。

提供醫療服務的方式

資料來源：智研咨詢整理

    健康保險金的來源一般是被保險人及其所在企業繳納的保險費和政府財政補助。保險費的繳納方式可以由一般稅收中撥付，或另征健康保險稅。

    健康保險的待遇水平在不同國家存在差異，在同一國家中，不同的人群享受的待遇也不一樣。有的對醫療費用給予全部補償；有的門診費用不予補償，只補償住院費用；有的對藥費及各種服務項目的補償數額有具體規定。一般的是要由患者負擔少量費用。

健康險的險種性質

資料來源：智研咨詢整理

    中國商業健康險市場進入了競爭日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫療險的橫空出世和重疾險的病種競爭，各公司健康險產品同質化程度高，個性化、多樣化、定制化設計不足，行業面臨諸多挑戰。

中國商業健康險市場重要歷史事件

資料來源：智研咨詢整理

    二、健康險行業發展現狀

    我國健康險起步晚、初始規模小，但發展迅速，但隨著監管層持續鼓勵“保險姓保”，重疾險、險等保障型保險成為保險公司的主打產品，健康險保費增長加速，并且成為保險領域內增長最為迅猛的細分市場。

    近年來，中國健康險保費收入占原保險保費收入的比重呈增長態勢，2019年中國原保險保費收入42644.75億元，健康險原保險保費收入7066億元，健康險保費收入及原保險保費收入占比重16.57%；2020年1-10月中國原保險保費收入39608億元，健康險原保險保費收入7162億元，健康險保費收入及原保險保費收入占比重18.08%。

2014-2020年1-10月中國健康險保費收入及原保險保費收入占比重

資料來源：中國保監會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國健康險行業市場發展模式及戰略咨詢研究報告》顯示：2020年1-10月，全國健康險保費收入累計7162億元，其中：廣東、山東、江蘇、河南、北京的健康險保費收入分別為605億元、543億元、509億元、458億元、400億元，占比分別為8.45%、7.58%、7.11%、6.39%、5.59%。

2020年1-10月全國各省市健康險保費收入（億元）

資料來源：中國保監會、智研咨詢整理

    中國健康險市場的產品主要是疾病險，2019年疾病險保費占比為64%；醫療險占比35%；護理險、失能險合計保費占比約1%左右。

2019年中國健康險保費收入格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國原保險賠付支出金額12893.97億元，健康險賠付支出金額2351億元，健康險賠付支出金額占原保險賠付支出金額的18.23%；2020年1-10月年中國原保險賠付支出金額11082億元，健康險賠付支出金額2202億元，健康險賠付支出金額占原保險賠付支出金額的19.87%。

2014-2020年1-10月中國健康險賠付支出金額及占原保險賠付支出金額的比重

資料來源：中國保監會、智研咨詢整理

    三、健康險行業發展前景預測

    今年上半年，受疫情拖累，行業保費增速一度放緩，但健康險增速獨領風騷。

健康險增速快的因素

資料來源：智研咨詢整理

    健康險一直是保險公司主力險種，特別是今年以來增長態勢明顯。一方面，保險公司各個渠道積極穩定現有產品結構，應對經濟環境發生的變化，適時對線上及線下業務進行調整。另一方面，公司加速探索特色保障型產品開發，積極推動糖尿病人群專屬的守護神糖管家長期醫療保險、特色重疾險等項目的啟動實施。

    當前國內生產生活已基本恢復，除個別地市疫情仍存在小范圍復發外，國內疫情已基本得到控制。結合以往經驗判斷，各家險企將在第四季度不同時點發力，提前布局2021年“開門紅”策略，保險公司對第四季度健康險保費收入持樂觀態度。

    預計未來3年-5年，健康險市場將迎來一波需求爆發，并繼續保持相對高速的增長，非標體重疾和更多細分重疾領域的需求也將進一步釋放。此外，新老重疾定義的切換也有望為健康險業務帶來一波市場熱度。