2019年中國高值醫用耗材市場規模、行業產品結構及2020年發展趨勢分析[圖]

    高值醫用耗材一般意義上是指分屬于各?？剖褂?、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的消耗型醫療器械。按照最新版國家醫療器械分類目錄，心臟支架、人工關節、封堵器等高值耗材分別屬于植入材料和人工器官類以及介入器材類醫療器械，管理類別一般為第三類醫療器械。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國高值醫用耗材行業市場全景評估及未來趨勢預測報告》顯示：近年來全球高值醫用耗材市場發展迅速，2019年全球市場規模達到1634.27億美元，2015-2019年復合年增長率14.83%。

2015-2019年全球高值醫用耗材行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    在國內，2019 年 7 月 19 日，國務院辦公廳印發實施《治理高值醫用耗材改革方案》（國辦發〔2019〕37 號，以下簡稱“方案”），提出理順高價值醫療耗材價格體系，完善高價值醫療耗材全過程監督管理，凈化高價值醫療耗材和醫療服務實踐環境，支持具有自主知識產權的國內高價值醫療耗材市場環境，增強核心競爭力，促進形成質量可靠的高價值醫療耗材治理格局，加快耗材流通，促進產品合理使用和價格回歸理性，促進行業健康有序發展，進一步減輕人民醫療費用負擔。

高值醫用耗材行業主要法律法規

資料來源：智研咨詢整理

    根據分類標準，高價值耗材涉及醫療器械分類的多個部門，可分為介入器材、植入材料和人工器官、體外循環及血液處理設備等。隨著醫療技術的不斷更新和醫療手段的不斷創新和發展，新的高價值耗材也在不斷增加。目前，醫院常用的高價值耗材主要有人工關節、心臟外科類產品、消化科材料、導管材料、麻醉材料、眼科材料等近2000種型號，涉及神經外科、心胸外科、骨科等科室。

    帶量采購有助于降低采購成本，到2019年12月31日，有13個省市已實現高值耗材帶量采購。安徽、江蘇兩省率先開展試點，其中江蘇進行了三輪批量采購;山西、山東、遼寧、甘肅、湖南、云南、重慶、海南等省也進行了試點;北京、天津、河北在京津冀一體化的基礎上建立了北方采購聯盟，形成了"3+5"聯合采購的新模式。
2015年我國高值醫用耗材行業市場規模602億元，到2019年規模增長至1292億元，近幾年我國高值醫用耗材行業市場規模情況如下圖所示：

2015-2019年中國高值醫用耗材行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    高值醫療耗細分市場中，2019年骨科植入耗材規模345億元；血管介入耗材461億元；神經外科耗材42億元；眼科耗材90億元；口腔科耗材85億元；血液凈化耗材82億元；非血管介入耗材48億元；電生理與起搏器85億元；其他52億元。國內高值醫用耗材細分領域中的血管介入和骨科植入類市場最高，分別占比為35.74%和26.74%。血管介入、口腔和血液凈化增速居前，超20%。

2019年中國高值醫用耗材行業市場產品結構

資料來源：智研咨詢整理

    高值醫用耗材行業內競爭者主要分三大類，第一類是全球各大醫療器械巨頭，她們在國內均有生產基地和銷售渠道。她們的共同特點是都擁有頂尖的優質、品牌、高質量的培訓機制、忠實的客戶及雄厚的資本。但我國的國情讓這些外資企業在國內的發展也受到一定的限制，這些外資公司總部每年都會評估在中國投資的風險來確定是否要繼續擴大在中國的業務規模。第二類是中小型的外資公司，她們剛進入中國市場，在海外具有知名度，有著良好的產品性能。但是她們對于國內市場不甚了解，在國內的銷售機構不完善，渠道管理較薄弱，更多只能依靠當地的代理商，市場競爭力相對較弱。第三類就是本土的高值醫療器械公司。這一類公司往往產品性能一般，研發薄弱，很多都是拷貝進口產品

國內外高值醫用耗材企業產品

資料來源：智研咨詢整理

    從2011-2019年中國人口結構變化趨勢看，60歲以上人口所占比重越來越大，2019年的比例達到18.1%，該現象表明中國老齡化結構趨勢已確立。60歲以上人群是老年性疾病及慢性疾病的高發人群。老年人消耗的衛生資源是全部人口平均消耗資源的1.9倍；60歲以上慢性疾病患病率是全部人口的3.2倍，傷殘率是全部的3.6倍。中國人口老齡化進程加速，將促進醫療市場不斷擴容。

    中國人口老齡化使疾病譜發生了明顯的變化，近10年全國三次衛生服務調查顯示，人口老年化使得與老年人密切相關的腫瘤疾病、內分泌營養代謝?。ㄈ缣悄虿〉龋?、循環系統疾病、類關節炎等病癥的患病率迅速增加，成為推動傷口護理產品需求增長的重要因素。

    總體而言，我國人口增長和人口老齡化進程加速推動了我國高值醫用耗材市場的擴容，預計2026年中國高值醫用耗材市場規模為3356億元，未來幾年高值醫用耗材市場規模走勢如下：

2020-2026年中國高值醫用耗材市場規模預測

資料來源：智研咨詢整理