2019年中國碳酸鉀市場現狀及趨勢分析：企業集中度上升，下游空間前景可觀[圖]

    碳酸鉀，重要的無機鹽產品之一，為白色結晶粉末。密度2.428g/cm3，熔點891℃，沸點時分解，分子式K2CO3，分子量138.21。溶于水，水溶液呈堿性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。

    碳酸鉀分為重質碳酸鉀和輕質碳酸鉀兩類，其理化性質、用途均有較大區別。重質碳酸鉀的產品堆積密度為1.5g/cm3，表面積小，溶解速度慢，主要應用于玻璃、陶瓷等行業；輕質碳酸鉀的產品堆積密度一般小于0.8g/cm3，表面積大，溶解速度快，對最終產品收率和質量有顯著提高，主要應用于食品、醫藥、農藥等高端應用領域，價格高于重質碳酸鉀。

碳酸鉀分類及主要應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    碳酸鉀行業產業鏈包括上游原材料、設備供應以及人力技術支持；碳酸鉀行業下游主要集中在玻璃制造、食品工業、陶瓷、醫藥、化肥、農藥等領域。

碳酸鉀行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2010年以來，國內碳酸鉀的產能、產量和開工率總體上均呈上升趨勢。其中2010-2012年，國內企業開工率基本保持在60%-70%左右；2013年鹽湖股份7.20萬噸裝置和2014年瑞達泰豐2.00萬噸裝置上馬后，國內產能大幅增加，企業整體開工率有所下降。

    2015年，成都化工裝置關閉，產能縮小6.00萬噸，國內裝置開工率回升到70.00%左右；近兩年，隨著輕質碳酸鉀在農藥、醫藥、食品等新應用領域的快速增長，尤其是農藥領域需求的快速增長，推動了碳酸鉀的需求，從而使國內開工率提高，2018年國內碳酸鉀總產能為22.00萬噸，產量17.43萬噸，開工率達到79.23%，為近年來最高。2019年碳酸鉀行業產能約為23萬噸，總體穩定。

2013-2019年中國碳酸鉀行業產能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國碳酸鉀行業市場供需規模及發展趨勢研究報告》數據顯示：2019年我國碳酸鉀行業產量17.62萬噸，碳酸鉀行業產能利用率約76.6%。近幾年我國碳酸鉀行業產量產能情況如下圖所示；

2013-2019年中國碳酸鉀產量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    碳酸氫鉀在國內市場上需求量相對較小，下游需求主要集中在食品、醫藥、農藥以及陶瓷和玻璃制造領域。下游產業規模的整體提升帶動了碳酸鉀市場需求量同步增長。

    2019年我國碳酸鉀行業產量約17.62萬噸，進口量約0.09萬噸，出口量0.5萬噸，國內碳酸鉀行業表觀消費量約17.21萬噸。

2013-2019年中國碳酸鉀行業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內碳酸鉀行業市場價格總體穩定，行業市場規模保持較為穩定的增長態勢，2010年我國碳酸鉀行業市場規模約為6.76億元，2019年達到了10.71億元。

2013-2019年中國碳酸鉀行業市場規模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近些年國內環保要求逐步提高，碳酸鉀中小企業無法有效控制生產成本，企業經營效益大幅下滑，導致中小型碳酸鉀生產企業陸續關停，為行業領先企業騰出發展空間，行業集中度呈現出上升趨勢。

    國內碳酸鉀行業中具有代表意義的企業為鹽湖股份、大洋生物、UNID優利德、辛集化工、瑞達泰豐、振興化肥等。其中鹽湖股份、UNID優利德、瑞達泰豐生產的為重質碳酸鉀，大洋生物、辛集化工、振興化肥生產的為輕質碳酸鉀。近年來大洋生物碳酸鉀市場占比穩步提升。

碳酸鉀行業主要企業分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內生產碳酸鉀的廠家大體分為兩類：一類是重質碳酸鉀生產企業，主要包括青海鹽湖工業股份有限公司、優利德（江蘇）化工有限公司；另一類是輕質碳酸鉀生產企業，主要包括浙江大洋生物科技集團股份有限公司、河北辛集化工集團有限責任公司等。一般來說輕質碳酸鉀略顯高端化，價格也高于重質碳酸鉀價格。

國內碳酸鉀分類主要廠商統計

資料來源：智研咨詢整理

    2020年8月20日，浙江大洋生物科技集團股份有限公司獲批A股上市，募資1500萬股用于投資年產2.5萬噸碳酸鉀和1.5萬噸碳酸氫鉀生產項目，生產的產品主要為食品級、優等品等高品級的碳酸鉀、碳酸氫鉀，能更好地滿足食品、醫藥等高端應用市場的需求。

    項目建成后，隨著產能逐步釋放，將有效緩解公司的產能瓶頸，提升公司產品市場占有率，進一步鞏固公司細分市場的龍頭地位。

大洋生物碳酸鉀國內市場占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    綜合來看，中國國民經濟的持續發展是市場增長的基本保障，下游行業的發展是市場增長的直接動力。碳酸鉀是重要的無機鹽產品，其需求來源于下游行業的消費情況。碳酸鉀的下游應用行業廣泛，涵蓋玻璃、農藥、食品、醫藥、陶瓷、飼料、化肥、染料等諸多領域。近年來，受到食品、醫藥等方面應用的驅動，碳酸鉀的需求量保持持續增長，碳酸鉀行業前景廣闊。