2025年中國發動機行業產業鏈圖譜、市場現狀、重點企業及發展趨勢研判：新能源車滲透率不斷提升，國內發動機產量出現下行波動[圖]

內容概要：進入21世紀以來，在政策支持和市場需求的雙重驅動下，我國汽車發動機行業迎來了快速發展期，行業技術不斷升級，產品性能和可靠性顯著提高。特別是近年來，隨著新能源汽車的興起，混合動力和純電動發動機技術得到了迅速發展，成為行業新的增長點。同時，國內企業紛紛加大研發投入，推動發動機行業向高端化、智能化方向發展。但隨著市場的逐漸飽和、燃油車銷量乏力以及新能源車滲透率的提升，自2017年來，我國發動機產量開始波動下降。數據顯示，2024年我國發動機產量為237766.8萬千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，國內發動機累計產量為77867.8萬千瓦，同比下降0.7%。

相關上市企業：濰柴動力（000338）；東安動力（600178）；航發動力（600893）；航發控制（000738）；航發動力（600893）等

相關企業：東風康明斯發動機有限公司；西安航天發動機有限公司；中船發動機有限公司；羅靈發動機有限公司；洋馬發動機（上海）有限公司等

關鍵詞：產業鏈；發動機產量；燃油車銷量；新能源汽車產銷量；競爭格局；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

發動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器，既適用于動力發生裝置，也可指包括動力裝置的整個機器。發動機被譽為能將其他形式能量高效轉化為機械能的神奇機器，在日常語境中常被簡稱為引擎，是現代工業和交通運輸的核心部件，廣泛應用于汽車、船舶、航空、摩托車等領域。

根據動力來源不同，發動機可分為汽油發動機、柴油發動機、渦輪增壓發動機、雙燃料發動機等；根據排列方式不同，可分為直列發動機、V型發動機、水平對置發動機等；根據活塞運動方式不同，可分為往復活塞式內燃機和旋轉活塞式發動機。

發動機行業產業鏈上游為原材料與零部件供應環節，主要包括鋼鐵、鋁材、稀土等金屬材料，高溫合金、鈦合金等特種金屬材料，橡膠等非金屬材料，以及發動機缸體、曲軸、連桿等關鍵零部件。產業鏈中游為發動機產品生產制造環節，代表廠商主要有濰柴動力、東安動力、航發動力、航發控制等。產業鏈下游為發動機應用需求領域，主要包括汽車、航空航天、工程機械、農業機械、船舶、發電等行業。

二、產業現狀

進入21世紀以來，在政策支持和市場需求的雙重驅動下，我國汽車發動機行業迎來了快速發展期，行業技術不斷升級，產品性能和可靠性顯著提高。特別是近年來，隨著新能源汽車的興起，混合動力和純電動發動機技術得到了迅速發展，成為行業新的增長點。同時，國內企業紛紛加大研發投入，推動發動機行業向高端化、智能化方向發展。但隨著市場的逐漸飽和、燃油車銷量乏力以及新能源車滲透率的提升，自2017年來，我國發動機產量開始波動下降。數據顯示，2024年我國發動機產量為237766.8萬千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，國內發動機累計產量為77867.8萬千瓦，同比下降0.7%。未來，隨著低空產業、航空旅行等行業加速發展，我國航空發動機應用需求將保持穩步增長，國內發動機行業或將因此迎來新增長機遇。

從國內發動機生產地分布情況看，由于發動機屬于技術、資金雙密集型行業，因此行業產區主要集中在華東等經濟更為發達的地區。據統計，2024年，我國華東地區發動機產量占比最大，約為38.83%；其次為西南、華南、華北地區，其產量占比分別為19%、12.74%、11.66%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國發動機行業市場全景調研及產業趨勢研判報告》

三、產業下游

從下游需求市場分析，近幾年隨著經濟增長放緩且消費持續低迷，新能源汽車逐漸打入燃油車市場的腹地，“油電之爭”愈演愈烈，燃油車企業生存進入到相對艱難的時刻，市場銷量持續下滑。而燃油車的銷量增長乏力，直接影響了多缸柴油機的銷量，進而影響了整體發動機產量?。2024年全年，我國燃油車市場整體銷量1276.74萬輛，同比下降11%。

近年來，全球新能源汽車產業發展迅速，世界主要的汽車廠商均制定了新能源汽車的發展規劃，并逐步進入批量化生產階段。我國也出于降低傳統燃油汽車污染、減少對原油等資源的依賴、把握汽車行業新發展契機等戰略因素，優先加快發展新能源汽車。當前，國內新能源汽車市場已經進入快速增長期，滲透率快速提升，銷量數據連續 10 年位居全球第一，成為全球新能源汽車市場的領頭羊。據統計，2024年，我國新能源汽車年產銷首次跨越1000萬輛大關，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。綜上，新能源車的快速增長，使得傳統燃油發動機的需求減少，進而影響了發動機整體產量。

但值得注意的是，近些年來，我國政府先后出臺了多項針對航空發動機戰略性新興產業發展的政策法規，旨在推動高端制造業的蓬勃發展，進而促進產業結構的優化升級。這些政策的頒布，不僅為航空發動機行業營造了良好的發展環境，還提供了有力的政策支持，助力該行業在國內外市場上取得競爭優勢。同時，隨著中產階級隊伍的壯大和生活水平的提升，空中旅行需求日益旺盛，疊加貨運航空的迅猛發展也進一步刺激了貨機航空發動機的市場需求，使得全球航空發動機行業進入高速發展時期，市場航空發動機產品應用需求持續增長，將不斷為我國發動機行業增長注入活力。

四、企業格局

從市場競爭情況看，目前我國發動機市場競爭激烈，但已逐步形成相對穩定的競爭格局，且整體呈現多元化與分層化特征。其中，在航空發動機領域，國內市場仍高度依賴于美國通用電氣（含CFMI合資公司）、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯、賽峰等跨國企業的進口。例如，在軍用航空發動機方面，我國雖已具備自主研制能力，但部分現役機型仍依賴進口或仿制國外技術，國產化率有待提升；在商用航空發動機方面，C919大飛機投運后，國產發動機需求激增，但當前大型客機發動機仍以進口為主，國產長江系列發動機（如CJ1000）仍在研制中。

而在汽車發動機領域，隨著新能源汽車的崛起，傳統內燃機市場面臨轉型壓力，渦輪增壓、缸內直噴等高效節能技術普及，混合動力與純電動技術成為主流，我國汽車發動機行業競爭焦點逐漸轉向新能源動力系統，市場呈現傳統燃油、新能源雙賽道并行格局。其中，大眾、豐田等外資品牌在高端燃油發動機領域仍具優勢，而比亞迪、吉利等自主品牌依托混動專用發動機、氫燃料電池等新能源技術迭代實現市場份額快速擴張，此外，濰柴、東安動力等零部件供應商通過垂直整合與技術創新提升產業鏈話語權。

綜上分析，我國發動機行業在航空領域面臨國際巨頭的技術壁壘與市場壟斷，需加快國產化進程；在汽車領域則需順應綠色化、智能化趨勢，加強技術創新與產業鏈整合。

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，由原濰坊柴油機廠作為主發起人、聯合境內外投資者發起設立，于2004年3月11日在香港交易所成功掛牌上市，是中國內燃機行業首家在香港H股上市的企業，于2007年4月30日在深圳證券交易所正式掛牌上市，成為首家通過換股吸收合并方式實現“H to A”兩地上市的企業，股票簡稱“濰柴動力”。濰柴動力主營業務涵蓋動力系統、商用車、農業裝備、智慧物流等業務板塊，主營產品包括全系列發動機、新能源動力系統及零部件、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、叉車、供應鏈解決方案、農業裝備、汽車電子及零部件等，遠銷全球 150 多個國家和地區。數據顯示，2024年、2025年第一季度，濰柴動力營業收入分別為2156.91億元、574.64億元，同比增長率分別為0.81%、1.92%。

中國航發動力股份有限公司，前身為始建于1958年的國營紅旗機械廠，是上世紀五十年代蘇聯援建的第二批航空工業企業之一，2008年借殼S吉生化登陸A股市場，成為國內首家航空動力裝置整體上市的公司；2014年通過重大資產重組實現原中航工業旗下（黎明公司、黎陽公司、南方公司等）航空發動機主機業務整體上市，更名為中航動力股份有限公司；2017年中國航空發動機集團有限公司成為公司實際控制人后，更名為“中國航發動力股份有限公司”，股票簡稱“航空動力”。航空動力主營業務分為航空發動機及衍生產品業務、外貿出口轉包業務、非航空產品及其他業務三類，公司主要產品和服務有航空發動機及燃氣輪機整機、部件，維修保障服務以及航空發動機零部件出口轉包等，產品用于為航空器、艦船提供動力。數據顯示，2024年、2025年第一季度，航空動力營業收入分別為478.8億元、61.65億元，同比增長率分別為9.48%、-1.71%。

五、發展趨勢

1、航空發動機自主化，國產替代加速推進

我國航空發動機行業正加速突破核心技術瓶頸，推動自主化與國產替代進程。當前，全球商用航空發動機市場由美國通用電氣、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯和賽峰四家公司主導，形成寡頭壟斷格局，我國軍用航空發動機部分仍依賴進口或仿制國外技術。然而，隨著國內航空發動機技術實力的不斷提升，新一代發動機陸續批產，軍用航空發動機有望逐步改善“供不應求”的格局，并全面實現國產化。商用領域，C919大飛機投運后，國產發動機需求激增，預計未來國產大飛機及配套發動機將打開海量市場。政策層面，《“十四五”航空工業發展規劃》等政策文件明確提出加快關鍵技術攻關，推動航空發動機產業化。行業龍頭企業如航發動力等，通過技術積累與規模效應，正逐步縮小與國際巨頭的差距，加速國產替代進程。

2、汽車發動機綠色化與智能化轉型深化

汽車發動機行業正加速向綠色化、智能化方向轉型。在政策層面，節能減排與新能源汽車推廣政策持續加碼，為汽車發動機行業的綠色化、智能化轉型提供了有力支持。在技術層面，渦輪增壓、缸內直噴等高效節能技術普及，混合動力與純電動技術成為主流。隨著新能源汽車的快速發展，傳統內燃機市場面臨轉型壓力，汽車發動機企業紛紛加大在新能源動力系統領域的研發投入。在市場層面，新能源汽車產銷規模持續擴大，帶動發動機需求增長，同時消費者對汽車排放、能效等環保指標的要求不斷提高，推動發動機技術向更清潔、更高效的方向發展。綜上分析，未來，汽車發動機行業將更加注重技術創新與產業鏈整合，推動產業向高端化、綠色化升級。

3、發動機產業鏈加速協同發展，國際合作力度加強

發動機產業鏈上下游協同與國際合作正成為行業發展的重要趨勢。在航空發動機領域，國內企業通過兼并重組、技術引進等方式，加強產業鏈上下游的整合，提升整體競爭力。同時，國際合作也日益頻繁，國內企業與國際巨頭在技術研發、市場開拓等方面展開深入合作，共同推動航空發動機技術的發展。在汽車發動機領域，隨著新能源汽車的崛起，產業鏈上下游企業之間的合作更加緊密，共同推動新能源動力系統的研發與應用。此外，國際合作也為國內企業提供了學習借鑒國際先進技術和管理經驗的機會，有助于提升我國發動機行業的整體競爭力。未來，發動機產業鏈協同與國際合作將進一步加強，推動行業向更高水平發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國發動機行業市場全景調研及產業趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。