研判2025！中國市政工程承包行業市場政策、產業鏈、發展現狀、競爭格局及發展趨勢分析：大型央企、國企占據主導地位[圖]

內容概要：隨著我國城鎮化進程不斷推進，大量人口涌入城市，對城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎設施提出了更高的要求，城市基礎設施建設和改造需求不斷釋放，推動我國市政工程承包行業快速發展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據統計，2024年中國市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車場建設工程總承包約占4.2%。

上市企業：中國建筑（601668）、中國中冶（601618）、中國鐵建（601186）、中國電建（601669）、騰達建設（600512）、中國能建（601868）、廣東建工（002060）

相關企業：中建鐵路投資建設集團有限公司、中國二十二冶集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵一局集團有限公司、中建三局集團有限公司、中國水利水電第三工程局有限公司、中國建筑第七工程局有限公司、中國市政工程華北設計研究總院有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司、中冶建工集團有限公司

關鍵詞：市政工程承包市場政策、市政工程承包產業鏈、市政工程承包市場規模、市政工程承包競爭格局、市政工程承包發展趨勢

一、概述

市政工程是指城市基礎設施建設工程，包括城市道路、橋梁、隧道、排水、供水、供電、供氣、公共交通、環境衛生等方面的工程。而市政工程承包就是具備相應資質的施工單位通過投標、協商等合法方式，獲得市政工程項目的施工任務，按照國家相關法律法規、技術標準以及合同要求，組織施工力量，投入資金、材料、設備等資源，對市政工程進行建設施工，最終向建設單位交付符合質量要求的市政工程設施。

按工程內容不同，市政工程承包可以分為城市軌道交通工程承包、城市路橋工程承包、市政園林工程承包、城市道路綠化工程承包、城市照明工程承包、城市地面交通工程承包、城市停車場建設工程承包和其他市政工程承包；按承包方式不同，市政工程承包可以分為總承包、專業承包和勞務分包。

二、市場政策

市政工程作為城市建設和發展的基石，涵蓋了道路交通、河湖水系、地下管線、架空桿線以及街道綠化等多個關鍵領域，這些工程不僅關乎城市的日常運作，更是提升居民生活質量、促進城市對外開放的必要條件，因此，我國高度重視市政工程建設工作，相繼發布《加強全省房屋建筑和市政基礎設施工程施工發包與承包監管若干措施》、《關于印發推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案的通知》、《對外承包工程項目備案和立項管理辦法》、《關于加強建設工程企業資質動態核查工作的通知》、《福建省房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理規定》、《房屋市政工程生產安全重大事故隱患判定標準（2024版）》等一系列政策法規優化審批流程、簡化招投標程序、加大對違規行為的查處力度，維護市場秩序，促進了市政工程承包行業健康發展。

三、產業鏈

市政工程承包行業上游主要包括混凝土、鋼材、水泥、砂石、木材、管材等建筑材料供應商，起重機、挖掘機、裝載機、攤鋪機、壓路機、混凝土攪拌設備等工程機械供應商以及市政道路、橋梁、隧道、給排水、供電、供氣、供熱等專業工程設計單位。行業下游為需求市場，主要包括政府部門、國有企業及國有控股企業，其中，政府部門為市政工程承包最大需求方，如：住房和城鄉建設部門責城市基礎設施建設的規劃、管理和監督，會發包大量的市政工程項目，如城市道路、橋梁、隧道等建設項目；城市管理部門承擔著城市公共設施的維護和管理職責，需要市政工程承包企業對城市的環境衛生設施、照明設施、公園廣場等進行建設、改造和維護；交通運輸部門涉及城市交通基礎設施的建設和改善，如城市軌道交通、公共交通樞紐、道路客運站等項目，是市政工程承包企業的重要客戶；水利部門負責城市水資源的開發、利用和保護，以及防洪、排澇等水利工程的建設和管理，相關的河道整治、污水處理廠、供水設施等項目為市政工程承包企業提供了業務機會。

近年來，我國市政基礎設施建設與改造穩步推進，設施能力和服務水平不斷提高，城市人居環境顯著改善，城市綜合承載力不斷增強，城市安全保障能力明顯提高，有力支撐了新型城鎮化進程，據住建部數據顯示，2021年我國城市市政公用設施建設固定資產投資完成額達23371.7億元，同比增長4.88%，但近兩年，隨著我國經濟增速從高速增長轉向中速發展，城市市政公用設施建設固定資產投資也明顯放緩，據住建部數據顯示，2023年我國城市市政公用設施建設固定資產投資完成額共計20331.287億元，同比減少8.87%，市政投資增速放緩對市政工程承包行業影響較大。

相關報告：智研咨詢發布的《中國市政工程承包行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》

四、發展現狀

隨著我國城鎮化進程不斷推進，大量人口涌入城市，對城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎設施提出了更高的要求，城市基礎設施建設和改造需求不斷釋放，推動我國市政工程承包行業快速發展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據統計，2024年中國市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車場建設工程總承包約占4.2%。

五、競爭格局

1、整體格局

我國市政工程承包行業內企業數量眾多，市場競爭十分激烈，以中國交建、中國中鐵、中國鐵建、中國建筑、中國電建為代表的大型央企、國企及其旗下從事路橋工程施工的企業，技術實力雄厚、專業經驗豐富、資金充裕，具備承接大型、復雜市政工程項目的能力，在行業中占據主導地位，此外，各省、市、自治區國有及國有控股的建工集團或路橋公司，以及具備區域競爭優勢的大中型民營路橋施工企業，在其所在地及周邊區域具有較大競爭優勢和市場份額，憑借積累的項目經驗和市場聲譽，逐漸向全國拓展業務，具備一定跨區域經營能力。在2024年6月28日，意項標訊發布的《2024年1-5月中國市政工程中標企業TOP100強》榜單中，TOP10均為國企。

2、行業內代表企業分析

（1）中國冶金科工股份有限公司

中國冶金科工股份有限公司是隸屬于中國五礦的特大型建筑央企，憑借在鋼鐵冶金全流程、全產業鏈領域70余載積淀的技術和資質優勢，加快轉型升級步伐，持續鞏固提升冶金業務、優化提升房建業務、擴大提升基建業務，在房屋建筑、市政基礎設施、軌道交通、城市更新等領域積累了豐富的建設經驗。逐漸形成了以冶金建設為“核心”，房建和市政基礎設施為“主體”，礦產資源、工程服務、新型材料、高端裝備和能源環保為“特色”的“一核心兩主體五特色”多元化業務體系，是國家確定的重點資源類企業之一，是國內產能最大的鋼結構生產企業之一，是國務院國資委首批確定的以房地產開發為主業的16家中央企業之一。

公司資質行業領先，擁有5項綜合甲級設計資質和49項施工總承包特級資質，其中，四特級施工企業6家，三特級施工企業2家，雙特級施工企業4家，位居全國前列。市場覆蓋面廣，在全球50個國家（地區）設立130余個境外機構，主要分布在共建“一帶一路”沿線的東南亞、南亞、中東、獨聯體等地區，擁有海外礦山7座，其中在產礦山3座。國內二級機構及承攬項目基本覆蓋全國31個省、自治區、直轄市。從營收情況來看，2024年中國冶金營業總收入共計完成5520億元，其中，工程承包業務收入4980億元，占營業總收入的90.22%。

（2）騰達建設集團股份有限公司

騰達集團是集基礎設施建設和房地產開發為一體的綜合性建設企業、主要從事城市道路、橋梁、軌道交道、污水處理、高速公路、房屋建筑等工程建設，和房地產開發業務，具有建設部頒發的市政公用工程總承包特級、公路工程施工總承包一級資質和公路路基工程、公路路面工程，橋梁工程專業承包一級資質，房屋建筑工程施工總承包一級、公司注冊資本金：15.98億元。

公司參建了上海軌道交通2號線、3號線、6號、7號線、9~14號線、16號線、18號線等重點工程；參建了杭州地鐵2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、7號線、9號線、10號線、杭臨線、杭富線等軌道交通以及中河路高架、德勝路高架、風情大道、通城大道、時代大道等市政工程；參建了寧波軌道交通3號線一期、寧波通途路綜合管廊、金華-義烏-東陽市域軌道交通、臺州內環路、沿海高速（臺州段）、武漢軌道交通3號線與15號線等重點工程，工程范圍還涵蓋江蘇、安徽、山東、福建、廣東、重慶、湖北等地。從營收情況來看，2024年騰達建設營業總收入共計完成37.18億元，其中，工程施工業務收入34.6億元，占營業總收入的93.06%。

六、發展趨勢

未來，隨著人工智能、大數據、云計算等技術不斷成熟，市政工程承包行業將實現從傳統施工模式向智能化施工轉變，如BIM技術應用將優化設計、施工和運維流程，此外，在環境保護和可持續發展背景下，市政工程承包企業將加大對綠色建筑材料、節能技術、環保工藝的研發和應用，發展低碳施工技術、水資源循環利用技術、固體廢棄物處理技術等，另外，隨著“一帶一路”等國家戰略推進，中國市政工程總承包企業有機會進入國際市場，參與全球競爭，企業需加強國際化經營能力，包括跨文化管理、國際市場開拓、國際標準遵守等方面。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國市政工程承包行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。