2025年中國TFT-LCD玻璃基板行業制造工藝、產業鏈、市場規模、重點企業及發展趨勢研判：隨著顯示技術持續迭代升級，玻璃基板正加速向大尺寸方向發展[圖]

內容概況：TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示面板的核心部件，是電子信息顯示產業的關鍵戰略材料，其生產控制精度與半導體行業相當，代表著目前全球現代玻璃規?；圃祛I域的最高水平。近年來，隨著電子信息產業的快速發展，尤其是智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示面板的需求量持續增長，從而帶動了TFT-LCD玻璃基板市場的增長。與此同時，中國已經成為全球最大的顯示面板生產基地，這直接推動了TFT-LCD玻璃基板行業的發展。數據顯示，中國TFT-LCD玻璃基板行業市場規模從2015年的79.65億元增長至2024年的315.91億元，年復合增長率為16.54%。未來幾年，隨著顯示技術的不斷發展和電子產品的普及，TFT-LCD玻璃基板市場的規模還將持續增長。

相關上市企業：彩虹股份（600707）、凱盛科技（600552）、石英股份（603688）、中欣氟材（002915）、青松股份（300132）、南山鋁業國際（02610）、中國鋁業（601600）、小米集團-W（01810）、聯想控股（03396）、科大訊飛（002230）等。

相關企業：東旭光電科技股份有限公司、中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司等。

關鍵詞：TFT-LCD玻璃基板、市場規模、石英砂產量、智能手機、平板電腦、出貨量

一、TFT-LCD玻璃基板行業概述

TFT-LCD全稱為薄膜晶體管液晶顯示器，是一種結合了微電子技術和液晶顯示技術的創新成果。它的核心結構是兩塊玻璃基板，中間夾著一層液晶，上層基板帶有彩色濾光片，下層基板則鑲嵌了薄膜晶體管。當電流通過薄膜晶體管時，會產生電場變化，使得液晶分子偏轉，從而改變光線的偏振方向，最終形成我們看到的圖像。每個像素都包含紅、綠、藍三種顏色，通過偏光片的配合，就能呈現出豐富多彩的畫面。

TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示器的一個核心部件，是一種表面及其平整的浮法生產薄玻璃片?；宀Ａг赥FT-LCD上游原材料成本中占比約15.2%，對面板產品性能的影響十分巨大，面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可視角度等指標都與所采用的基板玻璃質量密切相關，作為重要的基底材料，基板玻璃之于TFT-LCD產業的意義相當于硅晶圓之于半導體產業。

由于TFT-LCD制造過程中的特殊環境，如高溫、高壓、酸性-中性-堿性的環境變更等，要求玻璃基板具備一定的特性。

二、TFT-LCD玻璃基板行業制造流程及工藝

TFT-LCD玻璃基板的制造流程分為溶融成形以及加工工程兩部分，其中，溶融成形主要流程包括原料調查、溶融、成形、徐冷、切割和分斷、洗凈、檢查、玻璃母板；加工工程包括切割和分段、端面加工、洗凈、檢查、包裝和裝箱、出貨。

TFT-LCD玻璃基板的制造工藝主要有浮法、流孔下引法和溢流熔融法三種，目前主流工藝是溢流熔融法。

三、TFT-LCD玻璃基板行業產業鏈

TFT-LCD玻璃基板產業鏈上游為原材料，包括石英粉、碳酸鍶、碳酸鋇、硼酸、硼酐、氧化鋁、碳酸鈣、硝酸鋇、氧化鎂、氧化錫、氧化鋅等。它們是玻璃的形成物、玻璃的整合物和中間體成分，構成了玻璃的主體，決定了玻璃基板的物理和化學性質。產業鏈中游為TFT-LCD玻璃基板生產制造及加工。產業鏈下游為應用產品，包括手機、平板電腦、筆記本電腦、電視等，各環節生產制造技術特點各不相同。其中，上游材料國內市場供應充足，設備主要由歐美、日韓的廠商供應，而TFT-LCD玻璃基板加工主要集中在美、日、韓、中等國家，下游主要為消費類電子產品銷往全球市場。

SiO?是TFT-LCD玻璃基板重要的結構元素，SiO?以硅氧四面體【SiO?】的結構形成不規則的連續網絡而成為玻璃的骨架，占玻璃組成58%～63%，它能降低玻璃的熱膨脹系數，提高玻璃的熱穩定性、化學穩定性、軟化溫度、應變點、耐熱性、硬度、機械強度、黏度和透紫外光性。引入二氧化硅的原料是石英，為了保證玻璃化學成分的穩定和避免有害雜質元素的侵害，需對石英原料進行選礦提純以減少Fe、K、Na等有害雜質元素。石英原料粒度也是影響TFT-LCD玻璃基板質量的重要指標，主要是因為玻璃熔融質量與原料的粒度組成及粒徑大小相關，石英顆粒在無堿鋁硼硅酸鹽玻璃熔制過程中的溶解和擴散是漸變的。根據硅酸鹽形成過程動力學，石英顆粒在玻璃熔體中的溶解速度取決于其擴散速度，而石英顆粒的擴散面積與玻璃熔體的粘度決定了其擴散速度，所以石英顆粒的粒徑越小，表面積就越大，擴散面積就越大，則反應活化能就越大，使得石英顆粒更容易參與到玻璃熔體的形成反應過程中，將減少顆粒未完全熔融情況。因此，TFT-LCD玻璃基板需對石英原料粒度進行嚴格控制。近年來，在下游產業需求增長的推動下，我國石英砂產量呈現增長態勢。中國石英砂產量從2015年的6786萬噸增長至2024年的10438萬噸，年復合增長率為4.9%。

智能手機和平板電腦是TFT-LCD玻璃基板的主要應用領域。得益于運營商網絡建設的不斷完善和手機廠商對技術的持續創新，消費者對智能手機的需求日益旺盛。數據顯示，2015-2023年中國智能手機出貨量整體呈現先增長后下降的趨勢，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長4.5%。2024年1-12月，智能手機出貨量2.94億部，同比增長6.5%，占同期手機出貨量的93.7%；智能手機上市新機型284款，同比下降20.2%，占同期手機上市新機型數量的67.5%。智能手機作為手機市場的主流產品，其出貨量的持續增長不僅得益于消費者對智能生活的追求，也得益于手機廠商在技術創新和產品升級方面的不斷努力。與此同時，隨著社會生活方式的變化以及移動互聯網多媒體技術、終端平臺能力及屏幕技術和高性能存儲等內在技術性因素的推動，平板電腦正在走出家庭成為個人移動計算終端之一。數據顯示，2015-2018年，中國的平板電腦市場一直處于下行狀態，2019-2022年，得益于居家辦公，中國平板電腦出貨量有所回暖。隨著疫情逐漸得到控制，居家辦公和在線教育的需求減少，導致2023年中國平板電腦出貨量下降。2024年全年中國平板電腦市場出貨量為2985萬臺，同比增長4.3%，市場迎來回暖。

相關報告：智研咨詢發布的《中國TFT-LCD玻璃基板行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》

四、TFT-LCD玻璃基板行業發展現狀

TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示面板的核心部件，是電子信息顯示產業的關鍵戰略材料，其生產控制精度與半導體行業相當，代表著目前全球現代玻璃規?；圃祛I域的最高水平。近年來，隨著電子信息產業的快速發展，尤其是智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示面板的需求量持續增長，從而帶動了TFT-LCD玻璃基板市場的增長。與此同時，中國已經成為全球最大的顯示面板生產基地，這直接推動了TFT-LCD玻璃基板行業的發展。數據顯示，中國TFT-LCD玻璃基板行業市場規模從2015年的79.65億元增長至2024年的315.91億元，年復合增長率為16.54%。未來幾年，隨著顯示技術的不斷發展和電子產品的普及，TFT-LCD玻璃基板市場的規模還將持續增長。

目前，國內TFT-LCD玻璃基板行業客戶需求主要分為電視、筆記本電腦、平板電腦、手機等領域。數據顯示，2024年中國TFT-LCD玻璃基板市場規模為315.91億元，其中，電視面板規模為225.59億元，占比71.41%；電腦、筆記本及其他大尺寸面板規模為53.92億元，占比17.07%；手機及其他小尺寸面板規模為36.4億元，占比11.52%。

五、TFT-LCD玻璃基板行業企業格局和重點企業分析

作為全球TFT-LCD玻璃基板領域的市場頭部企業，美國康寧（Corning）、日本旭硝子（AGC）和電氣硝子（NEG），因掌握著全球最先進的生產技術，且遠早于其他企業形成量產。2019年以前，大尺寸液晶面板所需的8.5代TFT-LCD玻璃基板完全由美國康寧、日本旭硝子等少數幾家國外企業供應，玻璃基板成為嚴重制約國內顯示產業發展的“卡脖子”難題。隨著國家政策的傾斜以及中國大陸本土廠商經過多年積累，目前國內的凱盛科技集團和彩虹股份也具備了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生產技術，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生產基地。但相較于康寧、旭硝子等國外公司以G8.5及以上為主，國內相關核心技術仍舊有較大提升空間。

目前我國從事TFT-LCD玻璃基板生產的廠商主要包括東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等，且集中在低世代線，能夠生產高世代玻璃基板的廠商較少，大多依賴與國際巨頭的合作。2019年6月份，我國首個8.5代TFT-LCD玻璃基板生產線成功點火，這意味著我國首次實現8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板產品開始向客戶進行供貨，2021年2月第二條8.5代線基板玻璃產線在合肥點火投產。隨著大陸在面板產業的話語權越來越大以及國產廠商不斷的技術突破，玻璃基板國產化提速，市場空間巨大。

1、彩虹顯示器件股份有限公司

彩虹顯示器件股份有限公司主營業務是基板玻璃、顯示面板的研發、生產與銷售，形成了“面板+基板”上下游產業聯動效應的產業布局。其中，公司基板玻璃業務產品主要為TFT-LCD顯示技術用G5、G6、G7.5、G8.5+等多品種a-si基板玻璃，廣泛供應國內和臺灣地區知名面板廠商，并與之建立長期戰略供貨關系。2024年上半年，公司G8.5+液晶基板玻璃產線建設按計劃推進，產業規模逐步擴大，已建成產線快速量產并達產，生產效能大幅提升，產品產量、銷量、銷售收入較2023年同期相比保持持續增長。數據顯示，2024年上半年，彩虹股份玻璃基板營業收入為6.75億元，同比增長11.76%。

2、凱盛科技股份有限公司

凱盛科技股份有限公司有兩大業務板塊，即顯示材料和應用材料。公司顯示材料業務主要包括柔性可折疊玻璃（UTG）、超薄電子玻璃、ITO導電膜玻璃、柔性觸控、面板減薄、顯示觸控一體化模組，擁有較為完整的顯示產業鏈。超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、強度高、可彎折、回彈性好的特性，可應用于折疊屏電子產品，也可用于車載顯示、大屏卷曲顯示、智能穿戴等領域，是柔性顯示的重要材料。公司聯合中研院自主研發的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是國內唯一覆蓋“高強玻璃—極薄薄化—高精度后加工”的全國產化超薄柔性玻璃產業鏈，產品性能領先。超薄電子玻璃可廣泛用于鋼化玻璃保護膜、蓋板玻璃、ITO導電玻璃等領域，蚌埠中顯是國內率先成功實現0.20mm、0.15mm、0.12mm超薄浮法電子玻璃的工業化批量穩定生產的企業，獲得中國工業大獎。龍海玻璃主導產品0.7mm、1.1mm超薄電子玻璃達到國際先進水平，主要生產0.7mm、1.1mm、1.8mm超薄電子玻璃。數據顯示，2024年凱盛科技顯示材料營業收入為35.2億元，同比增長7.65%。

六、TFT-LCD玻璃基板行業發展趨勢

1、大尺寸與高世代線成為競爭焦點

從TFT-LCD玻璃基板的發展趨勢來看，大尺寸和輕薄化是未來的主要發展趨勢。當前TFT-LCD玻璃基板行業正加速向高世代線發展，10.5/11代線已成為主流配置。隨著8K超高清顯示需求增長，3370×2940mm大尺寸基板的市場份額持續提升。超薄化技術取得突破，0.3mm以下厚度基板開始應用于高端顯示領域?？祵?、旭硝子等國際巨頭通過新型熔融工藝和化學強化技術保持領先優勢，國內東旭光電等企業也在G8.5代線技術上取得突破。未來三年，低溫多晶硅（LTPS）基板需求預計保持15%以上的年增長率，技術門檻的提高將加速行業洗牌。

2、國產替代進程加速

相比于國外廠商，國內玻璃基板廠商具有顯著的成本優勢：第一是生產成本低，國內的人工成本、動力成本相比國外便宜；第二是運輸成本低，國內廠商具有先天的地理優勢，就近配套降低了運輸風險，也降低了運輸成本；第三是國內對于面板產業鏈的支持力度大，廠商可以獲得一定的政府補助。因此國產玻璃基板價格會顯著低于進口的玻璃基板。對下游面板廠商來說，使用國產材料使其成本更加可控，在競爭中獲得更大的價格優勢。因此在面板產能向大陸集中趨勢明確的背景下，材料國產替代是大勢所趨。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國TFT-LCD玻璃基板行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。