研判2024！中國化學農藥行業產業鏈圖譜、產量、出口量、重點企業及發展趨勢分析：國內農藥生產量持續上升 [圖]

一、行業概況

根據國務院《農藥管理條例》（2022修訂），農藥是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。農藥是重要的農業生產資料，對防病治蟲、促進糧食和農業穩產高產至關重要。

根據不同的分類角度和標準，可將種類繁多的農藥進行劃分：按照能否直接施用的標準，可以分為農藥原藥和農藥制劑；按照防治對象的標準，可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節劑等；按照原料屬性的標準，可分為化學農藥和生物農藥；按照專利保護的標準，可分為專利農藥和非專利農藥，非專利農藥又可分為專利到期農藥和無專利農藥。

化學農藥產業鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應，包括石油、煤炭、天然氣等產業提供的原材料，以及經過加工處理得到的中間體。原材料及相關中間體的質量和供應穩定性直接影響到化學農藥生產的成本和質量。產業鏈中游以化學農藥原藥的生產和制劑加工為主。原藥是農藥生產的核心環節，其質量和性能直接決定了農藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當的助劑混合，制成適合農業應用的劑型。產業鏈下游主要應用于農林牧漁等農業生產領域，防治病蟲害，提高農作物的產量和質量。同時，化學農藥在園林綠化、公共衛生等非農領域也有所應用。

二、產業現狀

得益于完備的基礎化工產業體系、極具競爭力的成本控制水平，我國已成為全球最大的農藥原藥生產基地。在安全環保政策趨嚴、政府監管力度加大、農藥使用量零增長目標的共同作用下，2016-2018年我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量從377.8萬噸下降至208.3萬噸。隨后產量逐漸增加，2023年提高到267.1萬噸，同比增長7.0%；2024年前三季度，全國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量達280.4萬噸，同比增長25.3%。

我國作為全球最大的農藥原藥生產基地，擁有全球近70%的農藥原藥產能，絕大多數原藥通過出口后被跨國公司進一步加工成農藥制劑。多年來，我國形成了原藥為主、制劑為輔的出口格局。數據顯示，2018-2022年，國內原藥出口額占比超過60%，制劑出口額占比則呈現縮小態勢；2023年農藥原藥出口額占農藥出口總額的56.4%。據估計，2023年中國農藥原藥出口折百量約為82.8萬噸，同比下降1.41%；出口金額約為104.8億美元，同比下降43.3%。過去3年，因為疫情導致的國際市場對農藥過量采購囤貨并帶來過高的價位，國際市場庫存有待消化，這是導致2023年出口量下降的主要原因。出口量下降、疊加原藥價格大幅下滑，是我國農藥原藥出口金額回落的主要成因。

進入2024年，隨著全球經濟發展恢復，我國農藥進出口市場出現新的發展轉機。根據海關統計數據顯示，2024年三季度，我國農藥出口金額達157.35億元，較二季度出口金額增加2.89%，然而行業出口量減少至72.2萬噸，較二季度出口量下滑5.4%。2024年三季度國內農藥出口量下降是符合預期的，但價格的上漲被視為積極的市場信號。具體來看，原藥出口量和出口金額較二季度幾乎沒有變化，出口量增加0.57%，出口金額增加1.84%。但制劑市場變化劇烈：制劑出口量較二季度減少9.44%，但出口金額卻增加3.46%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國化學農藥行業市場行情監測及投資前景研判報告》

三、競爭企業

四川國光農化股份有限公司成立于1984年，是深圳證券交易所主板上市企業，股票簡稱“國光股份”。國光股份專注植物生長調節劑四十年，專業從事植物生長調節劑和高效水溶性肥料的研發、生產和銷售，旗下擁有農藥原藥設計產能14500噸、農藥制劑設計產能88850噸、水溶肥設計產能16800噸以及生物有機肥/菌肥設計產能60000噸，產品廣泛應用于農業種植、園林養護、園藝生產、林業植保等領域。數據顯示，2024年上半年，國光股份業務經營總收入達10.42億元，同比增長9.31%；其中農藥業務收入達7.25億元，同比增長9.94%。

浙江新農化工股份有限公司始建于1981年，是集科研、開發、生產和營銷為一體的國家級重點高新技術企業，于2018年12月5日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“?新農股份”。新農股份致力于發展高效、低毒、安全、環保的綠色農藥和具有高新技術的農藥、醫藥中間體產品，現已形成浙江仙居、椒江和江蘇如東三個產品制造基地,以杭州為依托的營銷、研發和管理運營中心。公司為中國大部分地區農戶提供高品質農藥，同時產品遠銷歐盟、美國、南美、東南亞、南亞等多個國家和地區，與多家農化行業的全球知名跨國公司建立了良好的長期合作關系。數據顯示，2024年上半年，新農股份農藥銷售收入達5.24億元，同比增長11.87%。

四、發展趨勢

1、農藥企業也會更加集中，分化、內卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發展，農藥行業也出現了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業，因此未來必然會出現強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業將向上下游拓展，延長產業鏈，打造全產業鏈，掌控產品定價權，進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業加大投資力度，也預示著企業間內卷競爭將更為嚴重，一些實力較弱規模較小的企業，或者由于盲目投資造成資金鏈出現問題的企業或有倒閉風險，由此行業內企業兼并整合重組還會不斷演進。

2、農資零售商將會進一步縮減，農資電商發展具有一定局限性

隨著土地流轉的加速，種植大戶的不斷涌現也是大勢所趨，他們一次性采購農藥品種用量較大，一般直接從廠家或者批發商那里進貨，零售商生存會越加艱難，未來3~5年或有更多的零售商逐漸轉型或者消失；雖然農資電商近幾年大家比較關注，但受種植大戶數量不斷增加且需要大批量進貨，尤其農資產品特別是農藥不同于普通快消品，需要一定的技術服務，因此未來農資電商更主要的作為產品展示和服務的窗口，不會出現快消品那樣發展的局面。

3、農資新媒體新營銷方興未艾

隨著新媒體的蓬勃發展，企業開設自己的媒體賬號來推廣宣傳營銷產品已成為一種趨勢，企業及渠道經銷商借助短視頻、直播等新媒介進行多快好省的線上新營銷也是方興未艾。但也應該看到，作為農藥這種帶有一定技術含量且用于農作物的特殊商品，大多數企業單靠新媒體新營銷模式來推廣銷售產品并達到好的效果并不盡如人意，因此如何玩好新媒體新營銷，如何使線上線下營銷更好地結合起來，還需不斷研究探索。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國化學農藥行業市場行情監測及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。