研判2024！中國石化行業產業鏈、企業數量及行業現狀分析：加速節能減排轉型，積極應對全球碳達峰碳中和挑戰[圖]

內容概況：隨著我國新型煉化一體化煉廠的蓬勃興起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等為代表的企業迅速壯大，我國煉化一體化總產能已攀升至7600萬噸的嶄新高度。在2023年度，我國原油一次加工能力繼續穩居全球榜首，總產能高達94885萬噸/年，彰顯了我國作為全球煉油產能大國的堅實地位。與此同時，國際石油巨頭沙特阿美石油公司亦積極看好中國市場前景，主動與我國煉化行業領軍企業展開深度合作。該公司已與華錦集團、榮盛石化、盛虹石化和裕龍石化等多家煉化企業簽署了戰略合作協議，不僅為這些合作伙伴提供了雄厚的資金支持，還確保了穩定且長期的原油供應，進一步鞏固了我國煉化行業的原料保障。截至2024年8月，中國規模以上石油石化企業數量達28454個，較去年年底新增1022個企業，充分展現了我國石油石化行業蓬勃發展的強勁動力和廣闊前景。

關鍵詞：石化行業現狀、石化企業數量、石化產業鏈

一、行業概述

石化，全稱為石油化工，是指將石油、天然氣等礦產資源通過化學加工手段轉化為各種有機化合物的過程。這些化學產品廣泛應用于塑料、橡膠、合成纖維、化肥、農藥、精細化學品、染料、涂料以及合成材料等多個領域，對現代工業和生活產生了深遠的影響。石化按照產品類型分類主要包括燃料化工和無機化工。燃料化工以石油、天然氣、煤和油頁巖等為主要原料，生產烷烴、炔烴、烯烴、芳香烴、醇類、酮類、酚類、醚類、酐類、酯類、酸酐、羧酸鹽類等產品；無機化工則主要生產無機化學品。

二、行業發展歷程

中國石化行業發展主要經歷了四個階段。1949年至1977年的初創與起步階段，新中國成立初期，國內石油和化工產業幾乎處于空白狀態，全國原油產量僅為12萬噸，原油加工能力17萬噸，化學工業基礎薄弱。從50年代末60年代初開始，中國石化工業開始起步。例如，在蘭州建成了我國第一套以石油為原料的管式乙烯裂解爐和第一套砂子爐裂解制乙烯裝置以及合成氨、丁苯橡膠、聚苯乙烯、丙烯腈和腈綸等裝置。此外，還進行了大慶油田等油氣資源的勘探和開發，為后續石化工業的發展奠定了基礎。至1977年，中國已初步建立起完整的石油和化工生產、科研和工程建設體系。

1978年至1990年的改革開放與快速發展階段，這一時期，中國石化工業通過引進外資和技術，迅速擴大了生產規模，提高了技術水平。例如，引進了30萬噸乙烯及配套的高壓聚乙烯/聚丙烯和丁二烯抽提等裝置，并在北京燕山等地建設了大型石化項目。這些項目的建成投產，極大地提升了中國石化工業的整體實力。

1990年至2010年的調整與重組階段，中國石化總公司于1998年進行了重組改制，成為了一家上下游、內外貿、產銷一體化的大型石油石化企業集團。這一時期，中國石化行業還通過淘汰落后產能、優化產業結構等方式，提升了整體競爭力。同時，精細化工、化工新材料等高新產業也開始迅速崛起。

2010年至今的高質量發展階段，這一時期，中國石化行業開始從追求數量增長向高質量發展轉型，注重技術創新、結構調整和國際化布局。例如，光催化劑結構調控及界面反應強化等基礎研究取得突破，一批顛覆性成果和技術創新不斷涌現。同時，中國石化行業還大力推進綠色化工、低碳發展，能源結構持續優化，地熱、光伏、海上風電等清潔能源的開發穩步推進。此外，石化行業的數字化、智能化發展也在加速，通過智能控制技術實現了生產效率和安全性的雙重提升。

三、行業產業鏈

石化行業產業鏈上游主要包括石化所需的原材料以及生產設備，其中原材料包括原油以及基礎化學原料等，生產設備包括勘探和開采設備、煉油設備、化工設備、儲運設備等，其中化工設備包括乙烯裂解爐、精餾塔、反應器、換熱器、機泵等。產業鏈中游主要包括石化產品的生產、加工和深加工。產業鏈下游為石化產品的應用領域，包括汽車、醫療、農業、服裝、建筑、電子等多個領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國石化行業節能減排行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》

四、行業現狀

2024年上半年，石化全行業實現營業收入8萬億元，同比增長5.1%；實現利潤4294.7億元，同比下降1.6%；進出口總額4740.8億美元，同比下降2.5%。同比數據比去年同期有明顯改善。盡管整體數據呈現向好趨勢，石化行業仍面臨上游原料價格高企、下游市場需求疲軟以及產品價格持續低迷等多重挑戰，導致行業整體效益尚未完全擺脫下滑困境。值得關注的是，油氣板塊與化工板塊在收入和利潤上均實現了“雙增長”，展現出良好的發展態勢。相比之下，煉油板塊的情況則顯得較為嚴峻。該板塊收入占比高達全行業的30%，但其利潤占比卻極低，僅為0.07%。更為嚴峻的是，煉油板塊的利潤下降幅度超過了90%，這無疑對整個石化行業的盈利能力和穩定性構成了不小的挑戰。

隨著我國新型煉化一體化煉廠的蓬勃興起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等為代表的企業迅速壯大，我國煉化一體化總產能已攀升至7600萬噸的嶄新高度。在2023年度，我國原油一次加工能力繼續穩居全球榜首，總產能高達94885萬噸/年，彰顯了我國作為全球煉油產能大國的堅實地位。與此同時，國際石油巨頭沙特阿美石油公司亦積極看好中國市場前景，主動與我國煉化行業領軍企業展開深度合作。該公司已與華錦集團、榮盛石化、盛虹石化和裕龍石化等多家煉化企業簽署了戰略合作協議，不僅為這些合作伙伴提供了雄厚的資金支持，還確保了穩定且長期的原油供應，進一步鞏固了我國煉化行業的原料保障。截至2024年8月，中國規模以上石油石化企業數量達28454個，較去年年底新增1022個企業，充分展現了我國石油石化行業蓬勃發展的強勁動力和廣闊前景。

從企業分布來看，2024年8月，中國規模以上化學原料和化學制品制造業企業數量為25883個，占總石化行業企業數量比重的90.96%?；瘜W原料和化學制品制造業是處于石化產業鏈的中游，連接上游的石油、天然氣開采業和下游的深加工及消費品制造業。這個環節的產品種類繁多，附加值較高，因此吸引了大量企業進入，其產品作為工業原料被廣泛應用于各個領域，包括塑料、橡膠、纖維、涂料、醫藥、農業等，因此市場需求大，企業數量多。并且化學原料和化學制品制造業相對技術成熟，資本集中，容易形成規模效應。

第二是石油、煤炭及其他燃料加工業行業，其規模以上企業數量為2403個，占總行業比重為8.45%。最后是石油和天然氣開采業，其規模以上企業數量僅為168個，占總行業比重為0.59%。該兩行業作為上游產業，受到資源分布和開采技術的限制，企業數量相對較少。

如此強勁的發展勢頭，帶來了產能過剩隱憂。據分析，預計到2025年之前，石化行業即將投產項目的平均新增產能將占目前總產能的約20%。具體來說，中國40多種大宗化學品的產能在2025年之前可能會繼續增長約20%，某些產品的新增產能甚至可能超過70%。這無疑將加劇市場供需矛盾，導致市場競爭更加激烈。

在中國石化行業競相擴大規模、上馬大型項目的同時，一些國際石化巨頭卻選擇了不同的路徑。他們開始重新評估自己的業務結構，關閉或出售一些工廠和業務單元。例如，2023年8月，杜邦公司宣布達成最終協議，將旗下Delrin®均聚甲醛(H-POM)業務80.1%的所有權權益出售給TJC LP(以下簡稱TJC)，估值18億美元（約131.26億人民幣）。2023年10月，世界化工巨頭英威達宣布，停止德克薩斯州奧蘭治（Orange）的工廠生產，并立即開始安全關閉己二腈生產裝置，預計將于2024年中期停止生產己二胺，到2024年底裁撤約240個崗位，主要原因歸咎于低于預期的增長以及全球供應量的增加。2023年11月，三井化學株式會社總裁兼首席執行官橋本修宣布，將于2024年10月關閉其在巖國大竹工廠的年產能14.5萬噸/年的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）工廠。

國外石化巨頭在紛紛關停產能過?；蛱潛p工廠的同時，正在積極布局生物基產業。例如，2022年6月20日，?？松梨谛剂艘豁棯毺氐腟AF工藝技術，稱為“Methanol to Jet”（甲醇制噴氣燃料工藝,MTJ），用于從替代原料中生產可持續航空燃料。2023年10月，意大利能源公司埃尼 (Eni) 的化學子公司Versalis已完成對意大利生物塑料制造商Novamont的收購。意大利Novamont是全球最早進行生物降解塑料產業化的企業，其PBAT商品名是Origo-Bi（10萬噸產能），其PBAT跟淀粉共混的降解塑料為Mater-Bi（15萬噸產能）。Novamont在意大利有四家工廠和四個研究中心。而國內的世界500強企業，如中石化、恒逸石化，已布局生物基材料，但尚未達到產業化的階段。

五、行業發展趨勢

1、綠色低碳轉型

中國石化行業正面臨著全球碳達峰、碳中和的嚴峻挑戰，這要求行業必須加快節能減排的轉型步伐。2021年，中國石化行業已經開始積極應對氣候變化，通過實施綠色潔凈發展戰略，推進化石能源潔凈化、潔凈能源規?；?、生產過程低碳化。例如，中國石化成功建成了我國首個百萬噸級CCUS項目，每年可捕集、利用與封存二氧化碳100萬噸，這標志著中國石化在減少溫室氣體排放方面邁出了重要一步。此外，中國石化還積極參與碳交易，23家直屬企業參與全國碳市場交易，碳配額履約率達到100%，展現了行業在綠色低碳發展方面的決心和行動。

2、技術創新與產業升級

煉化技術的進步，如煉化一體化技術的升級，使得企業能夠更有效地利用原材料，提升產出效率，同時降低污染物的排放。高端化工產品技術，如聚合物材料、特種化學品、工程塑料等，逐漸成為行業發展的新熱點。這些產品廣泛應用于高附加值行業，如航空航天、汽車制造、電子通訊等。通過開發這些高端化工產品，企業不僅可以提升利潤率，還能進入技術壁壘較高的細分市場。此外，綠色低碳技術的發展，如碳捕捉與利用（CCUS）技術、可再生能源化工技術以及生物基材料技術，也是行業技術創新的重點之一。

3、國際合作與市場拓展

由于國內能源資源有限，特別是原油進口依賴度較高，許多企業選擇通過國際化擴展來獲取更多的資源和市場份額。中國石油和中國海油等企業已經在全球多個國家和地區建立了業務網絡，包括中東、非洲、南美洲和東南亞等能源富集地區。這些企業通過在海外投資建立油氣田和煉油設施，既增強了資源保障能力，也提升了全球市場競爭力。國際化布局不僅幫助企業降低了單一市場風險，還通過多元化經營獲取了全球市場的收益。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國石化行業節能減排行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。