2024年中國光伏電池片行業產業鏈、產量、競爭格局及發展趨勢研判：光伏電池片產量增長勢頭良好，N型電池片發展空間較大[圖]

內容概況：近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國光伏電池片行業實現了快速發展。根據中國光伏行業協會（CPIA）發布的數據顯示，全國光伏電池片產量已經從2011年的19.8GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年光伏電池片產量同比增長60.69%，近十年復合增長率達32.60%。2023年，中國光伏電池片產量達545.0GW，同比增長71.4%。

關鍵詞：光伏電池片、光伏組件產量、光伏電池片產量

一、光伏電池片行業概述

光伏電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽光能轉化為電能的半導體薄片。光伏電池片位于光伏產業中游，其技術路線和工藝水平直接影響光伏組件的發電效率和使用壽命，是光伏發電系統的核心部件。根據基體材料的不同，太陽能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場應用角度來看，晶硅電池因光電轉換效率高、工藝成熟、原料儲量豐富等優點，處于市場主導地位。按照所用硅材料形態的不同，晶硅電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產技術的進步以及成本的不斷下降，單晶電池性價比不斷提高，在晶硅電池市場處于主導地位。

降本增效是推動光伏行業不斷發展的內在牽引動力，隨著光伏各個產業鏈的日趨成熟，光伏電池片作為光電轉換效率的決定性影響因素，是現階段光伏產業鏈最核心的技術變革領域。光伏電池片技術的技術迭代與光伏設備的技術演進以及應用相互推動和成就，共同推動光伏電池片生產的降本增效。從光伏電池片的技術發展和迭代來看，整體可分為驗證、快速發展、爆發增長與新型高效四個階段。

二、光伏電池片行業政策

我國政府高度重視光伏產業的發展，先后制定了一系列電價、補貼、稅收、發展規劃等相關的政策，極大程度上加速了我國光伏產業的發展。我國政府對可再生能源的重視以及優化能源結構的決心。政府不斷加大對可再生能源的投資力度，無疑是對光伏產業釋放出利好信號。2023年6月，工信部等5部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，提出基礎產品可靠性“筑基”工程中的電子行業包括：提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關鍵材料、電子漿料、電子樹脂等。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快制造業“六新”突破實施方案》，提出要重點發展晶體硅光伏電池材料和化合物薄膜，開發大尺寸單晶硅、多晶硅太陽能硅材料、多晶硅薄膜等，研發新型高效鈣鈦礦電池材料和銅銦鎵硒等薄膜電池材料，打造“硅烷—顆粒硅—單晶硅片—電池片—組件—電站”產業鏈。

三、光伏電池片行業產業鏈

從光伏電池片產業鏈上游來看，電池片主要原材料為硅片，主要輔材為銀漿、鋁漿和化學試劑，主要動力為電力。從光伏電池片產業鏈下游來看，電池片主要與光伏玻璃、其他封裝材料（背板、EVA膠膜等）共同封裝形成光伏電池組件，組件再與逆變器、支架等共同構成光伏電站發電系統。

光伏電池片約占光伏組件總成本的64%，是光伏組件成本構成中最重要的一環。據統計，2023年中國光伏組件產量為518.1GW，同比增長79.5%。2023國內光伏新增裝機216.88GW，同比增長148.1%。未來，隨著全球與中國光伏新增裝機容量不斷增加，光伏組件內需及出口需求也會不斷增大，從而促進光伏電池片的需求增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國光伏電池片行業市場競爭態勢及前景戰略研判報告》

四、光伏電池片行業發展現狀

近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國光伏電池片行業實現了快速發展。根據中國光伏行業協會（CPIA）發布的數據顯示，全國光伏電池片產量已經從2011年的19.8GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年光伏電池片產量同比增長60.69%，近十年復合增長率達32.60%。2023年，中國光伏電池片產量達545.0GW，同比增長71.4%。

產品結構方面，P型電池仍為市場主流，市場占比達71.0%；以TOPCon、異質結為代表的N型電池穩步發展，市占率有所提升，達25.6%。

五、光伏電池片行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

我國光伏電池片廠商占據全球領先地位，部分廠商同時布局電池片、組件環節，其生產的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業化電池片生產廠商則以電池片外售為主。近年來，光伏電池片行業呈現出“強者恒強”的馬太效應，產業集中度逐步提升，頭部企業市場份額持續擴大。在大尺寸化發展趨勢下，不同組件及電池片廠商基于自身技術積累及對未來市場需求的理解，進行了差異化的技術及產品布局。2023年，通威股份、愛旭股份、中潤光能穩居全球前三位置。2024年上半年，中潤光能躍居全球第一，通威股份滑至第三，愛旭股份則跌至第四，與英發睿能并列。2023年出貨量第四的捷泰科技，2024年上半年則升至第二的位置。新晉全球電池冠亞軍的中潤光能、捷泰科技，均聚焦電池領域，走專業化路線。數據顯示，2024年上半年前五大電池片供應商的總出貨量為77.96GW，同比下滑約7-8%，結束了過去數年高速增長的趨勢。

2、重點企業

通威股份有限公司目前已形成超42萬噸高純晶硅產能、90GW太陽能電池產能以及55GW組件產能，產品成本、質量、效率世界領先，是全球光伏行業的重要參與者與推動者。2024年上半年，公司太陽能電池業務積極應對產品價格大幅波動及N型技術快速發展的行業形勢，通過聚焦技術研發，加快產能結構調整，推動先進TOPCon產能快速釋放，有效匹配市場需求，同時搶抓海外訂單，在新建產能及原有產能改造爬坡的影響下，依然完成了超過35GW的電池銷量（含自用）?；趯Ξa業鏈N型產品需求節奏的提前研判，公司自2023年于行業率先啟動大規模PERC產能改造升級工作，并積極抓住報告期內電池行情低谷期加快改造進度，目前約38GW PERC產能已全部改造完畢，TNC電池月產占比超過80%。數據顯示，2024年上半年，通威股份光伏業務營業收入同比下降49.76%至292.18億元。

上海愛旭新能源股份有限公司是一家全球領先的新能源高科技企業，聚焦光伏發電核心產品的研發制造和一體化整體解決方案，為客戶提供太陽能電池、ABC（All Back Contact）組件和場景化的解決方案。公司秉承“為零碳社會帶來澎湃動力”的使命，以極致創新驅動零碳能源時代的加速到來。公司深耕太陽能電池領域逾15年，積累了雄厚的技術實力，在光伏電池環節處于技術領先地位。自2017年自行研發并推出“管式PERC電池技術”以來，行業多次重大技術變革，公司都成功發揮了核心引領作用。數據顯示，2024年上半年，愛旭股份單晶太陽能電池片營業收入為30億元。

六、光伏電池片行業發展趨勢

1、應用場景不斷拓寬

隨著科技的進步和環保意識的增強，光伏電池片的應用場景正在不斷拓寬。從傳統的屋頂光伏到如今的建筑一體化光伏（BIPV）、農業光伏（農光互補）、交通光伏（光伏公路、光伏停車場）等領域，光伏電池片的應用范圍越來越廣泛。這些新應用場景不僅提高了光伏電池片的利用率，也推動了光伏電池片行業的創新發展。未來，隨著光伏技術的不斷成熟和成本的進一步降低，光伏電池片的應用場景還將繼續拓寬，為更多領域提供綠色、清潔的能源解決方案。

2、N型產品市場份額加速提升

近年來，N型光伏電池片的市場份額正在加速提升。相較于傳統的P型電池片，N型電池片具有更高的轉換效率和更優異的性能表現。隨著技術的不斷進步和成本的逐漸降低，N型電池片的市場競爭力越來越強。未來，隨著光伏行業對高效率、高可靠性電池片的需求不斷增加，N型電池片的市場份額有望進一步提升，成為光伏電池片行業的主流產品。

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