2024年中國工業涂料行業發展現狀、下游應用結構及市場趨勢研判：技術創新推動自主化程度提高，國產替代滲透率持續提升[圖]

內容概況：工業涂料是技術含量和附加值較高的行業，尤其是應用于航空、船舶、汽車、風電等領域的高性能涂料代表了業內最高技術水平。作為涂料產業的重要組成部分，近幾年來隨著房地產、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結構、軌道交通、新能源等行業的發展，工業涂料市場得到了較大的發展。數據統計，2023年國內工業涂料產量為2070萬噸。

關鍵詞：工業涂料、交通涂料、汽車涂料、船舶涂料

一、工業涂料行業概述

工業涂料是專供工廠產品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細分汽車涂料、船舶涂料、高速鐵路及城市軌道交通的防護涂料、以及高速公路以及大型橋梁的防護涂料和標識涂料等。

二、工業涂料行業政策

近年來，國家出臺了一系列工業涂料行業相關政策，加快推動工業涂料行業綠色化、環?；?、高質量發展。2023年11月，鞍山市人民政府印發《鞍山市“十四五”節能減排綜合工作方案》，推進原輔材料和產品源頭替代工程，實施全過程污染物治理。以工業涂裝、包裝印刷、汽車整車、木質家具、汽車零部件、工程機械、鋼結構、船舶制造等行業為重點，推動使用低揮發性有機物含量的涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑。2023年12月，國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》，提出要嚴格控制生產和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產品比重。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快制造業“六新”突破實施方案》，提出要大力發展水污染治理、工業廢氣處理等領域催化劑材料、混合基質膜、高性能中空纖維膜，加強相關技術研發和產品推廣，研發推廣有害物質含量低的涂料、油墨等材料，減少有害物質源頭使用。

三、工業涂料行業產業鏈

工業涂料行業產業鏈上游主要為成膜物、顏填料、溶劑、助劑等原材料，還包括生產設備和其他服務等。產業鏈中游為工業涂料的生產。產業鏈下游為工業涂料的應用，包括航空、船舶、汽車、風電等領域。

從下游應用領域占工業涂料市場比重來看，一般工業漆、工業防（腐）涂料占我國工業涂料市場比重較大，分別為31.8%和21.2%，滿足了不同工業領域的特定需求。

四、工業涂料行業發展現狀

工業涂料是技術含量和附加值較高的行業，尤其是應用于航空、船舶、汽車、風電等領域的高性能涂料代表了業內最高技術水平。作為涂料產業的重要組成部分，近幾年來隨著房地產、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結構、軌道交通、新能源等行業的發展，工業涂料市場得到了較大的發展。數據統計，2023年國內工業涂料產量為2070萬噸。

數據統計，2023年中國工業涂料行業市場規模約3300億元，市場規模巨大。但由于起步較晚，國內工業市場和企業的發展程度仍處于早期，國內前十大工業涂料企業的合計市占率低于14.55%，而海外地區前十大涂料企業市占率高于45%，且國內銷售額小于1000萬元的企業數量占比高達85-90%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工業涂料行業市場競爭格局及發展前景研判報告》

五、工業涂料行業企業格局和重點企業分析

企業格局

目前，國內高端應用領域的工業涂料市場國產化率水平較低，主要被外資企業占據，包括PPG、佐敦、阿克蘇諾貝爾等老牌企業，且重防腐涂料的進口依存度約為70%-95%，未來提升國產化提升率仍有較大空間。

重點企業

三棵樹涂料股份有限公司主營業務為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發、生產和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費者為主的家裝墻面涂料和面向以政府、企事業單位、建筑工程、地產公司等用戶的工程墻面涂料。家裝墻面涂料主要用于住宅、學校、醫院、酒店等建筑的內墻裝修裝飾，主要產品有藝術涂料、“健康+”標準乳膠漆如BB漆系列、鮮呼吸系列、360系列、森家優選、純萃系列、珍萃系列、凈味無添加系列等；工程墻面涂料主要在建筑施工過程中用于建筑內外墻涂裝，主要產品有多彩漆、質感涂料、外墻彈性涂料、真石漆等。2023年，公司建筑涂料、保溫裝飾板、建筑保溫材料三大業務板塊，穩居行業第一方陣，建筑防水材料業務名列行業前十強。涂保防一體化B端業務模式與7+1產品一體化、渠道一體化C端業務模式的競爭力與影響力持續擴大。數據顯示，2024年上半年，三棵樹工程墻面漆營收為18.37億元；家裝墻面漆營收為14.52億元；家裝木器漆營收為0.04億元；工業木器漆營收為0.15億元。

亞士創能科技（上海）股份有限公司是行業內同時具備建筑涂裝、節能保溫、建筑防水等產品體系及其系統服務能力的少數企業之一。公司以“一家公司全面涂裝解決方案”為品牌定位，立足建筑品味和建筑價值的提升，以不斷滿足客戶需求為目標，針對不同基層、不同氣候條件、不同裝飾風格，創新開發了具有高裝飾性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特點的系列功能型建筑涂料產品。公司于1999年率先提出“功能型建筑涂料”的概念，確立“引領中國功能型建筑涂料發展潮流”的發展定位，推出了眾多填補國內空白的功能型建筑涂料產品。數據顯示，2023年亞士創能功能型建筑涂料營收同比下降3.99%至20.96億元；建筑節能材料營收同比下降7.04%至6.6億元；防水材料營收同比增長93.99%至2.58億元。

六、工業涂料行業發展趨勢

1、市場規模持續增長

隨著全球經濟的持續復蘇和制造業的轉型升級，工業涂料的需求量將保持穩定增長。特別是在汽車、船舶、新能源、運輸設備、電子信息等工業領域，涂料需求將持續上升。中國作為涂料第一生產和消費大國，已經連續15年位居世界涂料產量首位，占據全球1/3的市場份額。未來，中國工業涂料市場規模將繼續擴大，成為全球涂料產業發展的重要增長極。

2、技術創新引領行業發展

技術創新是推動工業涂料行業發展的重要動力。未來，工業涂料將更加注重高性能、高附加值產品的研發，如納米技術在涂料中的應用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，隨著智能制造和綠色發展的推進，工業涂料行業將加快向智能化、綠色化轉型。通過引入人工智能、大數據等新技術，實現涂料生產過程的自動化、智能化和精細化管理，提高生產效率和產品質量。同時，環保型原材料和生產工藝將得到更廣泛地應用，以滿足市場對環保涂料的需求。

3、國產化率提升空間顯著

隨著技術創新與產業升級的加速推進，國內涂料企業在技術研發、產品質量和市場拓展方面展現出強勁實力。未來，國內工業涂料行業將憑借性價比優勢、定制化服務及快速響應市場需求的能力，進一步替代進口產品，提升市場份額。同時，國家政策對環保、綠色發展的重視，也將促使國內涂料企業加大環保技術研發，推動行業向低碳、高效、可持續方向發展。因此，中國工業涂料行業的國產化進程將不斷加快，提升空間廣闊，為實現涂料產業的自主創新和高質量發展奠定堅實基礎。

4、行業向環?；凸δ芑较虬l展

隨著工業技術的不斷進步和環保要求的日益提高，工業涂料行業正朝著高性能、環?；?、功能化等方向發展。例如，環保型涂料如水性涂料、粉末涂料等正在逐步替代傳統的溶劑型涂料，以減少對環境的污染。同時，針對特定工業領域的需求，開發具有特殊功能的涂料產品也成為行業發展的重要趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國工業涂料行業市場競爭格局及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。