2024年中國新茶飲行業產業鏈、品牌格局及發展動向分析：健康理念催生茶飲新消費，國產品牌紛紛強化供應鏈謀出海[圖]

內容概要：由于消費者越來越關注使用真茶、真奶、真果等高品質的健康茶飲產品，因而新茶飲成為茶飲料發展主角之一，更多的傳統名優茶被應用到新茶飲創新產品中。同時，新中式茶飲產業持續高歌猛進，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌謀劃海外布局，多家企業在港股掛牌為傳統原葉茶產業登陸資本市場提供了新的想象空間，“非遺”“國潮”“調飲”等消費新熱點也持續顯現，推動新茶飲產業穩定發展。2023年，中國新茶飲市場規模達1498億元，同比增長44%。

關鍵詞：新茶飲、新式茶飲、現制茶飲

一、新茶飲行業概述

傳統茶飲是指以茶葉為主要原料，通過不同的加工工藝和調配方式，制作出具有不同口感和風味的茶飲產品。傳統茶飲包括綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶等不同種類的茶飲。根據中國連鎖經營協會團體標準《新茶飲術語和分類》，新茶飲是指以原葉茶和（或）茶湯、水果、現榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經現場加工制成的液體或固液混合物。

相較于傳統茶飲，新茶飲是以年輕消費者為主要客群的含茶飲料，更加注重產品原料選擇和搭配的多元化，通過創新生產工藝，加強門店運營管理來提高產品品質和服務質量，進而打造自有品牌文化和品牌價值，同時通過時髦、舒適的門店裝修為消費者提供所需的社交場所，使產品具有社交價值和休閑價值的雙重屬性。按照茶飲的調配原料以及加工方式可大致將新茶飲分為水果茶、鮮奶茶、氣泡茶、冷泡茶和奶蓋茶五類。

相關報告：智研咨詢發布的《中國新式茶飲行業市場現狀調查及發展前景研判報告》

二、新茶飲產業鏈

新茶飲產業鏈上游主要包括原材料供應和包裝設備供應兩大部分。原材料主要包括各類茶葉、水果、奶制品、堅果、糖類、椰果等口感顆粒以及食品添加劑；制作設備包括制冰機、消毒柜、攪拌機等；包裝材料包括紙杯、塑料杯、吸管、杯托、貼紙、包裝袋。中游為新茶飲品牌運營商及經營門店，根據運營模式的不同，新茶飲品牌運營可以分為直營模式和加盟模式兩種。直營模式是指品牌直接管理門店的運營和管理，采用直營模式的品牌通常具有較強的品牌影響力和管理能力，如奈雪的茶、茶顏悅色等。加盟模式是指品牌通過授權給加盟商來拓展市場，有助于品牌快速擴大市場份額，但也需要品牌具備較強的管理能力和培訓體系，如蜜雪冰城、茶百道等品牌就采用了加盟模式。下游銷售包括品牌小程序、外賣平臺、電商平臺、品牌門店、便利店、商超等線上和線下銷售渠道，終端服務于消費者。

茶葉作為新茶飲的主要原材料，起源于中國，至今已有6000多年的歷史。隨著我國經濟高速發展，居民人均收入水平不斷提高，露營、旅游等戶外活動增多帶動多產業協同發展，新茶飲產品成為當代年輕人出行的必備產品之一，便利店、大型超市、奶茶店規模擴張更是帶動行業經濟活力。近年來，中國茶產業在“三茶”統籌思想的指導下，積極應對有效內需不足、外需較弱且復雜多變的市場環境，順勢而為、優化調整，確保了基本盤的穩定。2023年，全國茶葉生產克服旱澇天氣等不利影響，茶葉種植面積及產量、產值穩定增長，綠色低碳轉型、技術集成示范持續推進，產業路徑多元化、產業鏈細分化的趨勢明顯。截至2023年底，我國茶園面積為5149.76萬畝，同比增長3.09%；全國干毛茶總產量為333.95萬噸，同比增長4.98%。

三、新茶飲發展現狀

由于消費者越來越關注使用真茶、真奶、真果等高品質的健康茶飲產品，因而新茶飲成為茶飲料發展主角之一，更多的傳統名優茶被應用到新茶飲創新產品中。同時，新中式茶飲產業持續高歌猛進，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌謀劃海外布局，多家企業在港股掛牌為傳統原葉茶產業登陸資本市場提供了新的想象空間，“非遺”“國潮”“調飲”等消費新熱點也持續顯現，推動新茶飲產業穩定發展。2023年，中國新茶飲市場規模達1498億元，同比增長44%。隨著居民生活水平不斷提高，人們的消費理念也在逐漸升級；疊加扎堆喝茶結合療愈養生等內容，新式茶館悄然崛起，成為年輕人的新型社交方式，進一步帶動中國新中式茶飲換擋提質，產業持續升級。

得益于新茶飲對常規飲料的替代效應以及消費者對“健康茶飲”需求的增加，新茶飲行業迅速崛起，吸引了大量投資者和創業者進入市場。2018年，中國茶飲市場全面爆發，全國新茶飲門店數達到41萬家，一年內增長了74%。2020年我國實體經濟面臨重大挑戰，大量新一線、二線城市門店經營慘淡，不堪門店租金等經營成本重負相繼閉店。隨著經濟逐步復蘇，各大品牌相繼宣布開放加盟業務，我國新式茶飲門店數量實現快速增長。截至2023年底，我國新茶飲門店數量約為52.95萬家，較2022年增長2萬家。其中，廣州、深圳、東莞等城市的新茶飲門店數量更是超過6000家，廣州新式茶飲門店數超過12000家，成為了唯一的“新茶飲萬店城市”。

近年來，新茶飲賽道的競爭態勢已趨于白熱化，價格戰與加盟戰此起彼伏。各大品牌紛紛以優惠促銷為手段，力圖在消費者心中占據一席之地，而加盟模式的快速擴張更是加劇了市場的飽和度。一方面，得益于投資門檻低、?標準化程度高、?可復制性強等因素，?新茶飲品牌推進全國連鎖的學習成本相對較低；?另一方面，?隨著消費者對健康和品質的重視，?新茶飲品牌不斷優化產品和服務，?提高了消費者的滿意度和忠誠度，?從而推動銷售市場下沉；?此外，? ?融資活動的增加也為品牌的擴張提供了資金支持，進一步推動行業連鎖化率的提升。2023年，中國新茶飲行業連鎖化率增長至63.8%，其中多個一線及新一線城市核心商圈的連鎖化率超過了80%，新茶飲品牌在市場中的滲透力和影響力正在不斷增強。

四、新茶飲行業投融資市場現狀

作為新消費賽道的熱點之一，中國新茶飲行業的投融資市場近年來呈現出復雜而多變的態勢。在2022和2023年期間，資本市場對新茶飲賽道的態度逐漸趨于審慎，投資者對風險評估更為嚴格，行業內融資數量和總金額均出現了下滑趨勢。2024年以來，新茶飲的資本熱度隨著經濟復蘇陸續回溫，并呈現出多元化和差異化的特點。2024年1-7月，我國新茶飲行業投融資規模達8.22億元。不同品牌根據自身定位和市場需求，采取了不同的投融資策略。部分品牌如滬上阿姨等加大融資力度，布局直營+加盟的經營模式快速擴張；而部分新興品牌如茶夢令、茶花序等，則更加注重產品創新和品質提升，為新茶飲行業的持續發展提供了有力支持。

2021年6月30日，新茶飲第一股“奈雪的茶”成功上市，成為“全球現制茶飲第一股”，由此揭開新茶飲品牌上市潮。2023年以來，茶百道、蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等新茶飲品牌陸續遞表港交所，踏上沖刺港股IPO之路。2024年4月23日，新茶飲品牌“茶百道”母公司四川百茶百道實業股份有限公司正式在港交所主板掛牌上市，成為登陸港交所的“加盟制茶飲第一股”。面對激烈的市場競爭，新茶飲品牌將目光堅定投向了海外增量市場，奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬、甜啦啦等均在加速布局海外市場，促進品牌提升自身形象和影響力。

五、中國新茶飲行業發展趨勢研判

1、新茶飲行業將迎來大洗牌

目前，中國餐飲行業正朝著連鎖化方向發展。茶飲行業模式較輕，標準化程度較高，因此相對其他業態更適合加盟連鎖，許多知名品牌如喜茶、奈雪的茶以及樂樂茶等紛紛開放加盟，中國新茶飲連鎖化率不斷提升，未來這一數據還將繼續增加，這意味著獨立茶飲店的生存空間將被繼續壓縮。而一些影響力較弱、不具備競爭優勢的品牌，生存壓力也將逐步增大。同時，一些比較老的茶飲品牌，產品缺乏競爭力，營銷乏力，跟其他新銳品牌、頭部品牌的差距拉大，其門店規模會逐漸收縮，甚至消失。未來，新茶飲行業將迎來一次大的洗牌，頭部品牌的市場份額將不斷提升，市場集中度不斷提高。

2、出海競爭日趨激烈

目前，我國已經有多個新茶飲企業走出國門，到海外開店，出海的地點也從東南亞延伸到歐美。新茶飲品牌出海除了企業尋找新增長點以外，更大的推動力在于國內茶飲行業的高度內卷，部分小眾品牌在國內市場不具備競爭優勢，因此希望能避開國內紅海，到海外市場尋求藍海。隨著新茶飲企業紛紛出海，海外市場的競爭也將日趨激烈。

3、健康飲品將更受歡迎

隨著中國茶飲行業的發展，消費者對于茶飲的健康性也提出了更高要求。近年來，喜茶、霸王茶姬、察顏悅色緊跟時代健康潮流發展趨勢，陸續公布產品配方及熱量，推動新茶飲制作過程公開透明。在這些頭部企業的帶動下，鮮奶茶、水果搭配等現制低脂茶飲將逐步取代傳統植脂末預制茶飲，成為行業發展新方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國新式茶飲行業市場現狀調查及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。