2023年中國四氯化硅行業全景速覽：整體供需規模穩步增長，高純度四氯化硅前景可期[圖]

內容概況： 2013年開始，隨著光伏行業的迅速發展，多晶硅行業市場逐步回暖，加之下游光纖預制棒、半導體等高純四氯化硅需求持續提升，我國四氯化硅整體行業逐步進入較為平穩發展的階段。據資料顯示，2022年我國四氯化硅產量約為24.44萬噸，同比增長6.2%；需求量約為26.98萬噸，同比增長6.3%。

關鍵詞：四氯化硅行業發展趨勢 四氯化硅行業競爭格局 四氯化硅行業市場規模 四氯化硅產量

一、概述

四氯化硅又稱四氯甲硅烷，是有機硅合成、三氯氫硅、多晶硅生產過程中的重要原料和中間產物，常溫下為無色透明、低粘度液體。有可燃性和窒息性，在不同環境條件下，四氯化硅可與多種物質發生反應，生成全新物質。四氯化硅和醇類、酹類反應可得到硅酸酯類物質，例如正硅酸乙酯；四氯化硅和氫反應，能夠得到氯代硅烷等。同時，四氯化硅可作為高溫絕緣漆、有機硅油等有機硅化合物的生產原料，例如氣相二氧化硅；提純出的高純度四氯化硅能夠生產多晶硅或光纖材料，在軍事、航天、冶金、化工及醫療等領域均有所應用。

二、行業政策

由于四氯化硅的終端應用領域主要集中在光伏等新能源領域，因此，行業的發展與光伏領域有著密切聯系。近年來，為了推動我國光伏等新能源產業的發展，國家有過部門相繼出臺了一系列相關政策，支持鼓勵行業的發展，在光伏產業向好發展的帶動下，四氯化硅產業發展前景也十分向好。

三、產業鏈

四氯化硅行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括硅粉、硅鐵、氯化氫等；中游為四氯化硅生產供應環節；下游主要用于光纖預制棒、白炭黑、硅酸酯類等產品的生產。

工業硅是四氯化硅生產的重要原材料之一，我國是全球最大的工業硅生產國，對全球工業硅產業結構具有重要作用。雙碳目標背景下大力發展新能源產業已成為各界共識，光伏產業的蓬勃發展，帶動工業硅需求景氣向上。2022年由于工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，導致國內總產能有較大幅度增長。同時廠家生產積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區開工率保持相對高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業硅產量依然有較大幅度增加。據資料顯示，2022年我國工業硅產能為630.8萬噸，同比增長19.4%；產量為327.3萬噸，同比增長17.6%。

四、發展現狀

我國四氯化硅行業受到下游多晶硅市場需求的影響而出現波動，呈現出一定的周期性。2012年光伏行業受歐債危機、歐美“雙反”調查的影響，四氯化硅行業出現下滑，2013年開始，隨著光伏行業的迅速發展，多晶硅行業市場逐步回暖，加之下游光纖預制棒、半導體等高純四氯化硅需求持續提升，我國四氯化硅整體行業逐步進入較為平穩發展的階段。據資料顯示，2022年我國四氯化硅產量約為24.44萬噸，同比增長6.2%；需求量約為26.98萬噸，同比增長6.3%。

從行業市場規模來看，隨著四氯化硅行業的不斷發展及下游需求的持續增長，我國四氯化硅行業市場規模也隨之不斷擴張。據資料顯示，2022年我國四氯化硅行業市場規模約為14.95億元，同比增長8.5%。其中普通級四氯化硅市場占比為50.77%，高純級四氯化硅市場占比為49.23%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國四氯化硅行業發展模式分析及未來前景規劃報告》

五、競爭格局

由于四氯化硅產品及其主要原材料氯化氫的化學性質決定了其運輸難度較大、運輸成本較高，同時考慮市場因素，所以四氯化硅企業大多靠近氯堿企業或多晶硅生產企業，行業分布具有一定的地域性特征。目前國內可以穩定供貨的高純四氯化硅企業屈指可數，多數企業仍舊以生產四氯化硅為主，市場中低端產能重復產出，但高端產品卻較少有企業涉足。在市場競爭方面，因為高純度四氯化硅多為附屬生產品，生產需要有著較為完善的產業鏈，因此在行業競爭中大規模企業更具有先天的競爭優勢，而外購四氯化硅提純的中小型企業，難以在高端產品中獲得更高的競爭力，盈利空間不大。

六、發展趨勢

高純度光纖級四氯化硅前景可期。伴隨科技技術進步，我國四氯化硅提純技術在不斷突破，金屬離子雜質、含氫雜質去除等方面已有較好表現，高純度光纖級四氯化硅生產能力在逐漸提升。四氯化硅應用領域十分廣泛，是工業化生產中必不可少的化工原料。同時，高純度光纖級四氯化硅還可作為硅外延生長和大規模集成電路的硅源，應用在光伏、光纖、半導體等領域。高純度光纖級四氯化硅是生產光纖預制棒的主要原料，約占光纖預制棒成本的三分之一，伴隨光纖預制棒市場需求釋放，高純度光纖級四氯化硅市場需求將隨之增長，未來高純度光纖級四氯化硅市場發展前景可期。

高純四氯化硅國產替代穩步推進。隨著綠色能源的發展，多晶硅太陽能光伏電池原材料的大規模開發利用越來越廣泛，多晶硅的用量也越來越大，其生產過程中產生的中間產物四氯化硅也將逐漸增多。四氯化硅應用領域十分廣泛，涉及到軍事、冶金、工業、集成電路、光伏、光纖等多個領域，其市場需求量較大。從供給結構來看，現階段受限于提純技術，我國主要以低端四氯化硅產品為主，高純度光纖級四氯化硅市場占比較低，隨著技術進步，我國將在高純度光四氯化硅領域取得突破，逐漸實現國產替代。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國四氯化硅行業發展模式分析及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。