2023年中國智慧物流行業全景速覽：智慧物流裝備滲透率快速提升，企業差異化競爭格局顯現[圖]

內容概況：智慧物流下游市場主要包括快遞、醫藥、汽車、3C電子、家電、輕工業生產等眾多行業，2022年中國智慧物流下游市場中新能源、快遞快運、快消領域的市場規模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫藥、電商、汽車、機場等應用場景占比同樣不低。

關鍵詞：智慧物流、智慧物流裝備、物流自動化

一、智慧物流綜述

智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯網、大數據等智慧化技術手段，實現物流各環節精細化、動態化、可視化管理，提高物流系統智能化分析決策和自動化操作執行能力，提升物流運作效率的現代化物流模式。對比傳統物流，智慧物流能有效提升倉儲物流效率、提高物流配送的準確性并降低成本。具體來看，以倉儲物流為例，與傳統倉儲物流相比，智能倉儲物流自動化裝備能連續大批量地分揀貨物，分揀誤差率低，能實現存儲、分揀、輸送和包裝作業的無人化。智能物流裝備具有節約用地、減少勞動力需求、減輕勞動強度、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯率等諸多優點。

二、智慧物流行業發展背景

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出，要培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。構建基于5G的應用場景和產業生態，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示范。此后，交通運輸部、國家郵政局等先后發布綜合運輸服務十四五規劃和快遞業十四五規劃，為建設數字智能的物理服務體系構建了良好的政策環境。

從國內社會物流行業現狀來看，國內物流市場持續穩定增長，2022年物流需求規模再上臺階。數據顯示，2022年全國社會物流總額347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，其中工業品物流總額309.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%；農產品物流總額5.3萬億元，增長4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長3.4%；進口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。

物流費用及收入方面，據統計，2022年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%。2022年物流業總收入12.7萬億元，同比增長4.7%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個百分點。從結構看，運輸費用9.55萬億元，增長4.0%；保管費用5.95萬億元，增長5.3%；管理費用2.26萬億元，增長3.7%。

三、智慧物流產業鏈

智慧物流產業鏈的上游為設備制造商和軟件開發商，主要包括單機設備和零部件及系統提供商，供應立體貨架、叉車、輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車等硬件設備，以及WMS、WCS、WES、MES等倉儲軟件與工業軟件。中游為系統集成商，主要有解決方案提供商，一部分由物流設備的生產廠家發展而來，硬件技術較強；另一部分由物流軟件開發商發展而來，在軟件技術開發上具有較強的競爭實力。下游為智慧物流的應用行業，智慧物流的應用可分為商業、工業及農業領域。

具體從下游需求來看，智慧物流下游市場主要包括快遞、醫藥、汽車、3C電子、家電、輕工業生產等眾多行業，2022年中國智慧物流下游市場中新能源、快遞快運、快消領域的市場規模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫藥、電商、汽車、機場等應用場景占比同樣不低。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智慧物流行業市場深度評估及投資機會預測報告》

四、智慧物流行業發展現狀

智慧物流是基于大數據、云計算、智能感應等一系列現代科技，實現物流服務的實時化、可控化和便捷化管理，同時也有助于物流產業鏈的優化升級。隨著國家產業升級及數字化發展戰略布局的開展，貫穿產品全生命周期的智慧物流系統正在成為推動制造業發展的重要引擎。據統計，2022年中國智慧物流行業市場規模約為6995億元，同比增長8.0%。

從細分市場-智慧物流裝備市場來看，中國電子商務、快遞物流、工業制造等各大下游行業的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智慧物流裝備在國內越來越多的商業場景中得以應用，市場規模在近十年實現了飛速的發展。據統計，2022年中國智能物流裝備行業市場規模達到829.9億元，同比增長16.1%。

五、智慧物流行業競爭情況

物流自動化行業競爭充分，格局分散，各廠商專注于細分賽道。全球市場，根據《物料搬運商業評論》發布的2022年“全球物料搬運系統供應商二十強”榜單，龍頭公司以日本、美國、歐洲企業居多。國內市場方面，2022年諾力股份、今天國際的市占率分別為4.0%、2.9%。智慧物流行業下游較分散，各集成商在不同的細分領域有較強的競爭實力。例如諾力股份和今天國際深耕新能源行業，昆船智能在煙草和軍工領域競爭力較強。

六、智慧物流行業未來發展趨勢

1、AGV采用融合導航。激光SLAM（即時定位與地圖構建）技術目前已相當成熟，極大地提升了AGV/AMR的靈活性，但高精度激光雷達的成本較高。由于視覺導航能夠獲取更多信息、適用范圍更廣、成本更低，視覺SLAM（V-SLAM）被認為是下一代規模應用的導航方式，也是AI視覺落地的重要方向。綜合精度、成本、應用場景等因素，融合導航將成為趨勢。例如二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM的多傳感器融合導航等。

2、移動機器人（AGV/AMR）加速滲透。機器人與其他生產設備、MES、WMS等系統全面協同，實現生產物流信息實時管控，同時打通智慧工廠數據鏈，提高生產制造數據收集的時效性。通過邊緣計算和云計算的結合，突破移動機器人終端的算力和存儲限制。一方面提高了AI算法的訓練和推理能力，提升移動機器人的智能程度。另一方面，通過云端數據實時分析，優化每一個移動機器人的工作，提升整體效率。

3、AI+3D視覺帶來傳統機械臂變革。機械臂智能揀選是AI視覺技術的重要落地場景。長期來看，機械臂是實現各個行業“無人倉”的關鍵一環。通過算法的迭代升級，能夠通過小樣本學習，快速識別海量SKU，應對不同物品、不同抓取環境時能夠像人一樣柔性處理。同時，通過提升AI算法能力，能夠降低對高精度傳感器的依賴，從而降低硬件成本，提升機械臂的運動節拍，拉開機械臂與人相比的效率優勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國智慧物流行業市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。