2023年中國核電設備行業發展現狀及競爭格局分析：頭部企業優勢明顯[圖]

內容概況：由于核島設備核心產品技術難度大、質量要求高、資金投入多等原因導致核島設備的進入壁壘極高，目前，中國核島設備的供應以上海電氣、東方電氣、哈電集團、中國一重四大國企為主，而民營企業在細分產品如閥、泵管道、風機制冷設備等方面占據了主要供應地位。

一、概述

通常把核電站的組成設備稱為核電設，建造核電站的設備主要分為核島設備、常規島設備和輔助設備三類，核島設備是核電站安全殼內的核反應堆及與反應堆有關的各個系統的統稱，主要功能是利用核裂變產生蒸汽將核能轉化為熱能，包括蒸汽發生器、穩壓器、主泵和堆芯等；常規島設備是核電廠的汽輪發電機組及其配套設施和所在廠房的統稱，負責利用蒸汽推動汽輪機從而帶動發電機發電，包括汽輪機組、二回路等；輔助設備指核島設備與常規島設備之外的其他輔助設備，主要包括數字化控制系統、暖通系統、空冷設備、裝卸料機等。

中國核電設備行業的發展歷程可以追溯到20世紀70年代初，中國核電設備行業在過去幾十年中取得了顯著的進展，從技術引進到自主研發，從單一建設到超大規模發展，中國核電設備行業正在逐步成為全球核電市場的重要參與者。

二、市場政策

核電不僅是中國能源結構的重要一環，同時也是清潔能源的重要組成部分，中國政府對于核電行業的發展始終十分重視，發布多項政策支持、鼓勵和規范行業發展，為核電設備行業發展提供了良好的市場環境。2022年，國家能源局發布《2022年能源工作指導意見》，指出：有序推進水電核電重大工程建設；在確保安全的前提下，積極有序推動新的沿海核電項目核準建設。2022年，國家能源局發布《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》，指出：進一步完善核電標準體系。打造先進三代壓水堆核電標準體系并推進自主標準應用實施，開展高溫氣冷堆、快堆等具有四代特征核電技術以及模塊化小型堆、海上浮動式核動力平臺等技術標準體系研究，重點提升核安全相關技術標準水平。

三、產業鏈

1、產業鏈結構

中國核電設備行業上游主要是核燃料及循環、碳素及金屬等，中游為核島設備、常規島設備及輔助設備三類核電設備，下游則是核電站運營。

2、上游——核燃料供應

核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應產生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成，因此，在核燃料成本結構中，天然鈾占比最高，達到49%。目前，中國鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內蒙古、新疆、廣東、湖南等省，2022年中國鈾礦山產量達1700噸，同比增長6.25%，占全球總產量的3.4%，雖然近年來中國鈾礦持續增產，但由于國內鈾礦床類型多，成礦地質條件復雜，開采難度大，需要海外進口來供應國內鈾礦需求。

3、下游

核電設備行業下游主要面向核電站，核能作為安全、清潔、高效,可大規模替代煤電的能源,是中國清潔能源體系中的重要一員,對優化能源結構,減少溫室氣體排放、實現綠色發展和國家碳減排目標具有重要作用，在市場政策的加持下，近年來中國核電市場飛速發展，2022年中國核電發電量達4178億千瓦時，發電裝機容量達5553萬千瓦，下游市場蓬勃發展，為核電設備行業帶來廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發布的《中國核電設備行業市場深度分析及投資前景展望報告》

四、發展現狀

隨著下游市場的蓬勃發展，對核電設備需求持續增長，近年來中國核電設備行業市場規?？焖贁U張， 2022年中國核電設備行業市場規模達738.6億元，其中核島設備約占45.99%，常規島設備約占31.00%，輔助設備約占23.02%，而在核島設備中，壓力容器占比最大，高達24.4%，其次為蒸汽發生器和閥門，占比分別為17.1%和12.0%；在常規島設備中，汽輪機占比最大，高達24.0%，其次為發電機和汽水分離再熱器，占比分別為18.5%和12.2%。

五、競爭格局

由于核島設備核心產品技術難度大、質量要求高、資金投入多等原因導致核島設備的進入壁壘極高，目前，中國核島設備的供應以上海電氣、東方電氣、哈電集團、中國一重四大國企為主，主要承擔三代核電主設備，如反應堆壓力容器、穩壓器、蒸汽發生器、汽輪發電機、主冷卻劑泵的供應，而民營企業在細分產品如閥、泵管道、風機制冷設備等方面占據了主要供應地位。而常規島設備由于發電原理與火電、水電等其他發電站相似，設備具備一定的通用性，因此常規島設備的市場競爭程度較高，毛利率較低。輔助系統設備市場中民營企業較多，由于無特殊的技術要求，技術壁壘低，市場參與者較多且競爭激烈，毛利率水平偏低。整體來看，目前中國核電設備行業內頭部企業主要包括上海電氣、東方電氣、中國一重和哈電集團四大國企，從營收情況來看，2022年上海電氣營業收入明顯高于東方電氣和中國一重，但東方電氣營業收入增幅最為明顯，2022年東方電氣營業總收入達553.5億元，同比增長15.75%。從營收結構來看，2022年上海電氣營業收入主要來源于能源裝備和工業裝備，占比分別為47.69%和34.46%；東方電氣營業收入主要來源于可再生能源裝備和清潔高效能源裝備，占比分別為26.94%和26.53%；中國一重營業收入主要來源于運營與服務和冶金成套設備，占比分別為38.59%和16.05%，而核能設備僅占6.13%。

六、發展趨勢

中國一直致力于推動清潔能源發展，核能作為清潔、高效的能源形式將繼續受到市場政策的支持，隨著下游市場的飛速發展，未來中國核電設備行業有望繼續保持良好的發展勢頭，但需要綜合考慮技術、政策和市場等多重因素，以確保行業的可持續發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國核電設備行業市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。