2023年中國裝配式建筑鋼結構全景分析：大行業小企業格局凸顯，企業競爭持續加劇[圖]

內容概況：全國新建裝配式建筑面積滲透率已達24.5%。作為裝配式行業重要分支，總體鋼結構行業產量保持較快增長，2016-2021年，鋼結構行業產量年均復合增長率為12%，隨著終端下游景氣度有所波動，整體鋼結構產量增速下降，2022年我國整體鋼結構產量達10445萬噸，裝配式鋼結構面積35500萬平方米。

關鍵詞：鋼結構產量 裝配式建筑鋼結構面積 裝配式建筑鋼結構市場規模 鋼結構企業格局

一、裝配式鋼結構產業概述

裝配式鋼結構主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。目前國內鋼結構行業市場化程度高，行業集中度低，同質化競爭嚴重。根據工藝和用途，鋼結構行業又可分為輕鋼結構、多高層鋼結構、空間鋼結構三個子行業。以廠房為代表的輕鋼領域，應用廣泛，技術相對成熟；多高層鋼結構領域，由于鋼結構工程技術含量高，制作安裝難度較大，產品質量及精度要求高；而空間結構主要運用于大型體育場館、劇院、機場、火車站等大跨度公共建筑，對資金資質、產品質量和精度有著嚴格要求，進入門檻高。

二、鋼結構促進政策

近年來國家持續出臺裝配式建筑促進政策，我國是全球最大鋼鐵工業生產國家，促進持續鼓勵鋼結構發展，如2022年1月住建部印發了《“十四五”建筑業發展規劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并強調積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫院等公共建筑優先采用鋼結構。政策端對裝配式鋼結構建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結構建筑在公共建筑領域的需求帶來顯著增量。

三、裝配式鋼結構產業鏈

鋼結構產業鏈包括上游原材料生產商，中游鋼結構加工企業以及下游的工程施工單位。上游原料生產商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過卷軋、冷彎等技術工藝進一步加工成板材、管材、長材等鋼鐵半成品提供給中游鋼結構廠商。鋼結構廠商提供鋼結構的設計、加工、安裝和維護等等服務將產品交付給下游企業或自主承包工程，下游企業則主要負責各類鋼結構的施工。

四、裝配式鋼結構產業現狀

隨著人口老齡化，勞動密集型的建筑業所面臨的用工難問題日益凸顯，2017年至今建筑業從業人數已連續回落。在此背景下，發展裝配式建筑和設備替代是必要選擇。2015-2021年，全國新開工裝配式建筑面積年均復合增長率為47%。2021年，全國新建裝配式建筑面積滲透率已達24.5%。作為裝配式行業重要分支，總體鋼結構行業產量保持較快增長，2016-2021年，鋼結構行業產量年均復合增長率為12%，隨著終端下游景氣度有所波動，整體鋼結構產量增速下降，2022年我國整體鋼結構產量達10445萬噸，裝配式鋼結構面積35500萬平方米。

相關報告：智研咨詢發布的《中國裝配式建筑鋼結構行業市場分析預測及發展戰略研究報告》

我國裝配式鋼結構市場規模變動而言，鋼結構作為正在興起的裝配式建筑，與預制混凝土結構區別在于其主要承重構件全部采用鋼材制作，由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各部件之間通常在現場采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。目前鋼結構建筑大多數部件均可在工廠加工，同時易拆除，部分產品和材料可循環利用，且可以覆蓋絕大多數現場作業方式對應的下游，是綠色建筑的重要代表，環保和綠色政策推動背景下，我國裝配式鋼結構規?？焖僭鲩L，2022年我國裝配式鋼結構市場規模較2021年增長10.8%左右。

制造加工環節利潤水平較低，利潤提升困難。裝配式鋼結構上游鋼鐵行業發展較成熟，鋼材定價受進口依存度高的鐵礦影響較大，使得中游企業面對上游環節的議價能力相對有限，單純的制造加工環節利潤水平較低，且受成本端價格波動影響較大，這一環節的利潤提升需要企業在產能規模、智能制造和內部管控上持續精進，即帶來資本開支的壓力，又提出內部治理的要求。目前國內裝配式鋼結構隨著滲透率和應用領域持續擴張，單位面積消費水平持續提升。

五、鋼結構競爭格局

我國鋼結構行業屬于完全競爭行業，典型的“大行業，小企業”特征。我國目前具有鋼結構專業承包資質的企業數量超過1萬家，但是絕大部分企業的鋼結構年產量小于1萬噸，產量規模普遍偏小。我國鋼結構鋼業集中度極低，2022年CR5僅占全國產量的約6.4%，2021年這一數據為6.38%，2016年為4.02%。鋼結構行業競爭激烈，產能規模偏小的企業的生存壓力較大。擁有規模優勢的鋼結構企業通過“購建并舉”不斷擴大產能，繼續做大做強在上下游市場中持續提高議價能力，在承接大型工程制作、安裝中持續提升品牌知名度。未來，隨著優勢資源進一步向行業頭部企業集中，鋼結構行業強者恒強格局也進一步穩固。

鴻路鋼構作為目前我國最大的鋼結構專業制造商，業務聚焦于鋼結構專業制造及應用領域，已經實現規?；?、專業化生產格局。產品廣泛應用于超高層建筑、公共建筑、商品房、大型場館等多個領域，大力推廣節能環保的綠色建筑，有效地減少了資源消耗、減少用工人數、提高建筑材料的循環利用等。2017-2021年期間，鴻路鋼構的營業收入整體上呈現出持續增長的態勢，毛利率保持在10%-15%之間，總體上有所下滑。2022年鴻路鋼構總營收為198.48億元，較2021年增長1.7%。細分產品來看，建筑輕和重鋼結構合計營收127.52億元，占比總營收64.25%，橋梁和空間鋼結構分別占比8.99%和12.18%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國裝配式建筑鋼結構行業市場分析預測及發展戰略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。