2023年中國藥用貼膏劑行業現狀及競爭格局分析：產品同質化嚴重，企業加快高端產品研發布局[圖]

內容概況：自2012年來我國藥用貼膏劑行業供需量持續提升，數據顯示，2022年中國藥用貼膏劑行業產需量分別約為40.0、39.0億貼，分別同比增長5.8%、6.0%。產品均價方面，隨著原材料中藥材價格持續提升，藥用貼膏劑產品價格提升，但是工藝技術的不斷進步，以及企業規?；a，藥用貼膏劑產品價格上漲速度不快，2022年國內藥用貼膏劑產品零售均價約為2.94元/貼。

關鍵詞：貼膏劑、藥用貼膏劑、膏藥

一、藥用貼膏劑綜述

貼膏劑是指將原料藥物與適宜的基質制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產生全身性或局部作用的一種薄片狀制劑，是一種現代透皮給藥制劑，近年來發展較快，具有透皮給藥系統的所有特點，即無肝臟的首過效應、避免胃腸道破壞、毒副作用小、藥效持久、使用方便等，但缺點是需克服皮膚的屏障作用，要求具有一定的黏附力和透皮率。包括凝膠膏劑、橡膠膏劑。

藥用貼膏劑是一種經皮給藥方式，指提取物、飲片和化學藥物與適宜的基質和基材制成的供皮膚貼敷，可產生局部或全身性作用的一類片狀外用制劑，包括橡膠膏劑、凝膠膏劑（也稱巴布膏劑）和貼劑等。市場上常見的貼膏劑類型及產品如下：

二、藥用貼膏劑行業發展背景

近年來，相關政策持續出臺推動中醫藥的創新發展。根據CDE的數據，2021-2022年中藥新藥臨床申報數量、上市申報數量、獲批數量分別為53個和53個、11個和14個、12個和7個，與往年相比中藥新藥審評節奏加快且創新研發熱情提振。同時我國頒布了多項關于支持、鼓勵、規范中藥材行業的相關政策，為行業的發展提供了良好的政策環境。

目前，我國藥用貼膏劑主要用在鎮痛抗炎領域，常見的身體疼痛包括頸肩腰背痛，急、慢性扭傷拉傷，骨關節炎等，易患人群包括長期伏案工作的上班族、運動愛好者以及中老年人。在人口老齡化和慢性病發病率逐年提升的背景下，藥用貼膏劑市場發展前景廣闊，需求有望進一步上升。據統計，2022年我國65歲及以上人口占比進一步達到14.90%，進入深度老齡社會。

三、藥用貼膏劑產業鏈

貼膏劑行業產業鏈上游是中藥材以及醫用敷料；產業鏈中游是貼膏劑生產企業，將中藥材加工成為貼膏劑；產業鏈下游是銷售終端，貼膏劑經流通運輸至醫療機構和藥店銷售，最終到達消費者手中。

我國作為世界上規模最大、品種最多、生產體系最完整的中藥材生產大國，隨著近年來中醫藥產業快速發展及種植面積不斷增長，行業銷售及成交金額持續提升，據統計，2021年我國中藥材市場成交額達到1916.2億元，同比增長15.1%，隨著國內中藥材價格持續增長，2022年國內中藥材成交額預計達到2150.6億元。藥用貼膏劑下游銷售渠道方面，零售渠道占據市場主體地位，近年來醫院端銷售占比提升，2022年國內醫院端銷售渠道占比約為34.6%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國藥用貼膏劑行業發展現狀調查及前景戰略分析報告》

四、藥用貼膏劑行業現狀分析

藥用貼膏劑由于使用方便,不粘皮膚,無橡膠硬膏的皮膚過敏反應,以及有較好的保濕性,易使皮膚角質層軟化,從而有利于藥物的吸收，在全球市場被廣泛使用。數據顯示，2022年全球藥用貼膏劑行業市場規模約為91.2億美元，同比增長4.5%。地區消費方面，亞太地區消費市場最大，達到31.8%，其次美國是全球藥用貼膏劑市場占比最大的國家，美國市場消費占比約為25.3%。

就國內市場來看，我國藥用貼膏劑主要是中藥貼膏劑，中藥貼膏劑通過經皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關節炎、頸椎病等骨關節疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規模逐步擴大，據統計，2022年我國藥用貼膏劑行業市場規模約為114.4億元，同比增長8.8%。

國內市場供需方面，自2012年來我國藥用貼膏劑行業供需量持續提升，數據顯示，2022年中國藥用貼膏劑行業產需量分別約為40.0、39.0億貼，分別同比增長5.8%、6.0%。產品均價方面，隨著原材料中藥材價格持續提升，藥用貼膏劑產品價格提升，但是工藝技術的不斷進步，以及企業規?；a，藥用貼膏劑產品價格上漲速度不快，2022年國內藥用貼膏劑產品零售均價約為2.94元/貼。

五、藥用貼膏劑行業競爭情況

目前，國內生產廠商較多的品種包括了麝香壯骨膏、關節止痛膏、傷濕止痛膏、狗皮膏、傷濕祛痛膏，上述5個品種的生產廠家超過200家。北京同仁堂股份、天津達仁堂京萬紅藥業、哈藥集團制藥六廠、桂林天和藥業股份、武漢健民藥業集團股份、河南羚銳制藥股份、杭州朱養心藥業、廣州白云山何濟公制藥等企業是貼膏劑的主要生產廠商。

具體從市場份額來看，公立醫療機構終端方面，TOP10產品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業；城市實體藥店終端，TOP15產品市場份額合計達83%，其中有7個是獨家產品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡祛痛膏和“兩只老虎”系列。

六、藥用貼膏劑行業未來發展趨勢

1、2020年12月，國家藥品監督管理局發布的《關于促進中藥傳承創新發展的實施意見》，對促進中藥產業發展相關內容的進一步細化，涵蓋了中藥審評審批、研制創新、安全性研究、質量源頭管理、生產全過程質量控制、上市后監管、品種保護等以及中藥的法規標準體系、技術支撐體系、人才隊伍、監管科學、國際合作等內容。政策對于加強中藥上游管理，建立可溯源頭體系，對保證中藥材質量穩定具有重要意義，意見明確指出中藥未來的發展方向與創新方式，也將有效帶動中藥發展進入新的階段。政策因素將推動醫藥領域的低端供給和無效供給不斷減少，而人口老齡化給骨科、心腦血管等慢性病用藥帶來了顯著的增量需求，推動貼膏劑行業集中度進一步提升。

2、近兩年，國內企業逐漸加大了對高端產品的研發力度，盡管貼劑類產品高端市場主要由外資企業占領，但國產貼劑類產品正在發生著質的變化。北京泰德制藥股份的氟比洛芬巴布膏、北京紫竹藥業的睪酮貼劑、武漢兵兵藥業的吲哚美辛巴布膏、貴州源和藥業的血壓安巴布膏、撫順澎健藥業的氨來呫諾口腔貼片、河南羚銳制藥股份的芬太尼透皮貼劑等品種在市場上逐漸活躍起來。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國藥用貼膏劑行業發展現狀調查及前景戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。