2023年中國成品油行業全景速覽：經濟形勢動蕩，消費量下降 [圖]

摘要：

一、發展環境：政策支持，推動成品油發展

成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油等。成品油是現代社會不可或缺的能源，廣泛用于交通運輸、工業生產、能源發電和家庭用途等方面。成品油的上游為石油開采和提煉，中游為成品油的生產和儲運分銷，成品油的下游為交通運輸、航空航天、公路建設、燃油發電。成品油是現代社會的重要能源之一，具有極高的經濟和社會價值。為了推動成品油的健康發展，我國政府出臺了一系列相關政策鼓勵支持成品油的發展。

二、發展狀況：經濟形勢動蕩，消費量下降

2022年，在地緣政治沖突復雜演變、全球供應鏈深度調整以及重大氣候災害頻發等因素的沖擊下，能源、工業金屬、糧食等大宗商品價格持續推高，導致全球性的通脹攀升，全球經濟基本面走弱助推金融環境波動加劇。2022年由于外部經濟形勢動蕩，成品油產量較2021年又略有下降，2022年成品油產量為35549.1萬噸，較2021年同比下降-0.53%。

三、企業格局：門檻高，壟斷性較強

由于存在嚴謹的政府審批要求、財務限制和科技條件等因素，當前中國的成品油公司的規模相對較少，主導的企業有三家，分別是中海油、中石油和中石化。

四、發展趨勢：新能源興起，加速產業升級

隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國政府和企業越來越注重減少碳排放，這促使許多國家加大了可再生能源的發展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對成品油的依賴。盡管一些發達國家的成品油需求增長有限，但隨著我國工業化和城市化的持續推進，成品油的需求將進一步提高。提升石油精煉水平并實行煉油與化工一體化是全球煉油行業的主導方向。

關鍵詞：成品油、發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：政策支持，推動成品油發展

成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油等。成品油是現代社會不可或缺的能源，廣泛用于交通運輸、工業生產、能源發電和家庭用途等方面。汽油用于汽車和輕型卡車的燃料。它是一種輕質的液體燃料，具有高辛烷值，適合在內燃機中燃燒。柴油主要用于重型卡車、船舶、工業機械和柴油發電機。柴油具有高能效和高扭矩，適用于高負荷應用。煤油用于航空領域、大型船舶、工業鍋爐等高溫、高能耗領域。原油是一種來自地下油田的天然資源，它包含了各種烴類化合物，如石腦油、石油醚和芳烴。原油開采通常涉及鉆探井和油田開發，采油公司負責從地下儲層抽取原油。

成品油的上游為石油開采和提煉，石油從地下儲層開采，然后經過精煉過程分離成不同的成品油產品。產業鏈的中游為成品油的生產和儲運分銷，通過原油分離、裂化等物理和化學方法將原油分離成各種石油產品，成品油通過管道、船運、鐵路和卡車運輸到各個終端市場。成品油的下游為交通運輸、航空航天、公路建設、燃油發電，成品油是汽車、卡車、飛機和船只的主要燃料。柴油和燃料油在工業生產中用于發電、加熱和動力源。成品油產業鏈是一個復雜而關鍵的全球系統，受到多種因素的影響，包括能源需求、環保法規和技術進步。隨著對可持續能源的需求增加和環保問題的日益凸顯，成品油產業鏈可能會經歷重大變革。

成品油是現代社會的重要能源之一，具有極高的經濟和社會價值。為了推動成品油的健康發展，我國政府出臺了一系列相關政策鼓勵支持成品油的發展。2023年4月，國家能源局在《2023年能源工作指導意見》，其中強調了要全力推進"五油三氣"主要區域和海洋地區的石油與天然氣的生產增長，以確保傳統油氣田能維持穩定的產能，并努力實現陸地深度、深海、頁巖油氣開采、CCUS技術助力原油環保低碳發展等方面的創新突破。增強能源儲備能力建設。2023年2月，由國家能源局提出的《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023-2025年）》強調大力推進陸上油氣礦區及周邊地區風電和光伏發電，統籌推進海上風電與油氣勘探開發，加快提升油氣上游新能源開發利用和存儲能力，積極推進綠色油氣田示范建設。2022年3月，工業和信息化部在《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》指出到2025年，石化化工行業基本形成自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發展格局，高端產品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。

二、發展現狀：經濟形勢動蕩，消費量下降

2022年，在地緣政治沖突復雜演變、全球供應鏈深度調整以及重大氣候災害頻發等因素的沖擊下，能源、工業金屬、糧食等大宗商品價格持續推高，導致全球性的通脹攀升，全球經濟基本面走弱助推金融環境波動加劇。2018年成品油產量36034萬噸，較上年同比增長0.6%，由于國內外經濟形勢動蕩及產業鏈下游需求減少等因素，2019年中國成品油產量為36031.6萬噸，同比下降0.01%。2020年全球疫情導致成品油需求下降，國內成品油產量也隨之萎縮，僅為33126萬噸，同比下降8.06%。隨著受疫情影響的逐漸減小，成品油的產量也開始回升，2022年由于經濟形勢動蕩，成品油產量較2021年又略有下降，2022年成品油產量為35549.1萬噸，較2021年同比下降0.53%。

2022年，國內宏觀經濟承壓前行，成品油需求疲弱觸底，供應保持穩定。根據國家發展和改革委員會的數據，2022年我國成品油消費量達到了3.26億噸，相較于上一年度減少了7%，這是歷史上降幅最大的一年。2022年各月成品油消費量整體維持在2500-3000萬噸，4月份成品油市場消費能力疲軟，消費量為2431萬噸，較3月份下降-4.82%，7月份成品油消費量達到頂峰，為2941萬噸，較6月同比增加5.98%。

面對"碳達峰"與"碳中和"的目標設定及其外部的經濟狀況波動增強的環境，自2020年起，中國石油產品出口數量逐漸減少，到2022年，其總數達到了3442.8萬噸，同比去年降低了14.65%。未來，中國的石油產品出口可能無法再次達到過去的持續上升狀態，原因在于'雙碳'目標、消費者需求變化以及煉油廠轉變等多種要素的影響，預計國內石油產品的生產規模難以大幅度提升，這將有助于減輕成品油供應過剩和出口壓力的問題。

相關報告：智研咨詢發布的《中國成品油行業競爭現狀及投資前景趨勢報告》

三、企業格局：門檻高，壟斷性較強

由于存在嚴謹的政府審批要求、財務限制和科技條件等因素，當前中國的成品油公司的規模相對較少，主導的企業有三家，分別是中海油、中石油和中石化。中國石油天然氣集團有限公司作為一家重要的國家基礎產業機構和全球領先的油氣開采者和供應方之一，中國石油天然氣集團是一個涵蓋了國內外的油氣資源探索、新能源、精煉銷售和新型材料、輔助服務、投資管理和金融等多個領域的多元化的跨國能源公司。此外，中石化是一家巨型的石油和化學品加工企業群組，現階段它已成為全國最大的一級燃料和石化產品的提供商、二級的油氣產出商，同時也是世界上首屈一指的煉油廠和次之的化工工廠，其加油站的總量也名列全球前茅。最后，中海油則是一家中型的大陸油氣開采經營實體。該公司的核心業務領域包含油氣資源的發掘、技術服務的供給、精煉和銷售、燃氣和電力、金融服務等方面，并且也在積極推動海上風能等可再生能源的發展。

中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業，2022年營收3.2萬億元，是以油氣業務、工程技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務、新能源開發等為主營業務的綜合性國際能源公司，是中國主要的油氣生產商和供應商之一。作為中國境內最大的原油、天然氣生產、供應商，中國石油集團業務涉及石油天然氣勘探開發、煉油化工、管道運輸、油氣煉化產品銷售、石油工程技術服務、石油機械加工制造、石油貿易等各個領域，在中國石油、天然氣生產、加工和市場中占據主導地位。由于國內外經濟形勢動蕩、全球供應鏈深度調整以及重大氣候災害頻發等因素的沖擊下，中石油成品油產量呈現上下波動的趨勢，2022年成品油產量為10535.4萬噸，較2021年減少3.1%，但由于油價的大幅上漲，2022年中石油煉油化工營業收入為11945.96億元，較2021年上漲19.4%。2023年上半年成品油產量為5885.6萬噸，較上年同期同比增加14.3%，煉油化工營業收入為5750.05萬噸，較上年同期減少1.3%。

中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開采、管道運輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其他化工產品的生產與銷售、儲運。2022年營收3.32萬億元，簡稱“中國石化”或“中石化”，是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團，是國務院國資委直屬的副部級中央企業。中國石化集團是中國最大的成品油和石化產品供應商、世界第一大煉油公司。在全球制造商集團發布的2017年《全球制造業500強》排行榜中，中國石化集團位居第1名。中石化煉油化工營業收入整體呈現上漲的趨勢，2020年由于疫情的沖擊，交通、化工等行業收到前所未有的打擊，營業收入出現近幾年歷史最低位，2020年煉油化工營業收入為9445億元，較上年同比減少22.8%，成品油產量大幅下降，較2019年同比下降11.6%。2021年隨著受疫情影響的逐漸減少，及油價的大幅上漲，營業收入恢復增加，2021年煉油化工營業收入較2019年增加1614億元，2022年煉油化工營業收入為15751億元，較2021年同比增加13.7%。2023上半年中國石化成品油產量為7607萬噸，較上年同期增長10.3%，煉油化工營業收入為7296億元，較上年同期下降5.9%。

四、發展趨勢：新能源興起，加速產業升級

1、能源轉型，成品油需求下降

一個顯著的成品油發展趨勢是能源轉型，成品油需求下降。隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國政府和企業越來越注重減少碳排放，這促使許多國家加大了可再生能源的發展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對成品油的依賴。太陽能和風能等可再生能源正在逐漸取代燃煤和天然氣發電，這意味著石油在能源生產中的份額可能會下降，尤其是在交通領域，汽車制造商正在加速對新能源汽車的研發發展，各地政府也出臺了一系列政策扶持和鼓勵購買新能源汽車，電動汽車和混合動力汽車的普及對傳統的燃油汽車構成了威脅。新能源汽車使用電池作為能源儲存裝置，因此不需要傳統的成品油，這將會導致成品油的需求下降，尤其是在發達國家。

2、工業化持續推進，推動成品油需求

盡管一些發達國家的成品油需求增長有限，但隨著我國工業化和城市化的持續推進，成品油的需求將進一步提高，我國正在積極開展煉油廠的擴建和升級，隨著我國煉油能力的提升，成品油的產量及消費量都將得到進一步提高。隨著我國經濟水平的不斷提高，預計未來我國交通需求將繼續增長，汽車普及率的增加、城市化進程的加速以及人口增長都將推動成品油需求。

3、增強原油處理的深度，實現煉油化工一體化。

提升石油精煉水平并實行煉油與化工一體化是全球煉油行業的主導方向。我國現有的七大煉化一體化的基地其煉油、乙烯和芳香族產品的產量占據了全國家產量的四成、五成和六成，這使得煉化一體化能充分運用石油資源，通過對公共設施的優化分配來減少生產和建設的費用，同時也能有效地使用副產品和中期產品以獲得規模經濟效應，進而增加企業的抵抗風險的能力和利潤率，這樣可以顯著提高中國的石油化工行業的集約化程度，實施大規模和基地區域性的規劃，推動整個產業向質量更高、效率更高的轉變和升級。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國成品油行業競爭現狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。