2023年全球及中國潤滑油添加劑行業全景速覽：常用單劑實現突破，高端復合劑產品仍依賴進口[圖]

內容概況：潤滑油添加劑是決定潤滑材料最終性能的關鍵性功能材料，被廣泛應用于運輸工具、工程機械、冶金、礦山、機床、特種作業等領域，其中，運輸工具領域是應用比重最大的市場，包括汽車、飛機、鐵路和船舶的發動機及傳動系統。據統計，2022年中國潤滑油添加劑行業市場規模達到210.74億元，同比增長11.5%。市場價格方面，受原油價格波動影響，2022年中國潤滑油添加劑均價上升至2.22萬元/噸。

關鍵詞：潤滑油添加劑、潤滑油、工業潤滑油、車用潤滑油

一、潤滑油添加劑綜述

潤滑油由基礎油和添加劑兩部分組成，潤滑油添加劑在成品潤滑油中的含量占比約為2%-35%，可以顯著改變潤滑油的物理化學特性，提高潤滑油在機械系統中的效率。潤滑油添加劑是潤滑油中技術含量最高的部分。添加劑按照組成可分為單劑和復劑兩大類。其中單劑是指具有單一性能的添加劑產品，包括清潔劑、分散劑、抗氧劑、抗腐劑、抗磨劑、摩擦改進劑和泡沫抑制劑等九個主要類型和氣味掩蓋劑、染色劑等其他類型，而復劑是由不同的潤滑油添加劑根據一定比例配置而成，具備更佳的綜合性能，常見的包括內燃機油復合劑、齒輪油復合劑以及液壓油復合劑。

二、潤滑油添加劑行業相關政策梳理

隨著環保要求的不斷提高，滿足節能環保的多功能添加劑成為新的需求。自2016年起，《中華人民共和國大氣污染防治法》規定，潤滑油添加劑以及其他添加劑的有害物質含量和其他大氣環境保護指標應當符合有關標準的要求，不得增加新的大氣污染物排放。隨著環保標準要求的提高和人們的環保意識的加強，發展滿足節能環保的多功能添加劑成為新的需求，對添加劑的配方設計產生了較大影響，汽油發動機油低磷化、柴油發動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等新需求指引了添加劑未來發展方向。

三、潤滑油添加劑產業鏈

潤滑油添加劑上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎油、重烷基苯、聚異丁烯，以及醇類、金屬堿等，因此整體而言，潤滑油添加劑原材料成本受國際原油價格波動的影響較大。中游涉及潤滑油添加劑加工制造包括單劑和復合劑，國內主要潤滑油添加劑廠家有瑞豐新材、無錫南方、康泰股份。下游潤滑油主要包括車用和工業用潤滑油，終端應用在汽車、工程機械、船舶等行業。

從產業鏈下游來看，近年來我國潤滑油市場供需基本保持穩定。數據顯示，2022年國內潤滑油行業產銷量分別為700.6、714.1萬噸，分別同比下降0.4%、0.9%。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業用油兩大類。我國工業用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。具體來看，工業用油主要以液壓油為主，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。液壓油、變壓器油、導熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%；交通用油以汽油機油和柴油機油為主，柴油機油和汽油機油分別市場份額占比為42%、31%。此外，還包含摩托車用油、船用油、鐵路用油、齒輪油等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國潤滑油添加劑行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

四、潤滑油添加劑行業現狀分析

潤滑油添加劑是重要的精細化學品，是提高潤滑油質量，擴大潤滑油品種的主要途徑，也是改進潤滑油性能、節能及減少環境污染的重要手段。從全球市場來看，2022年全球潤滑油市場規模達到162億美元，同比增長14.1%，市場需求量為455萬噸，同比增長2.5%，目前美國是世界上添加劑工業發展較快且水平較高的國家。

就國內市場供需而言，我國添加劑產業起步較晚，自20 世紀50 年代添加劑產業建立以來，通過自主研發和引進國外生產技術，歷經幾十年的積累和發展，已經形成一定的生產規模。隨著國內添加劑技術持續進步，目前部分國產添加劑產品已經可以與國外添加劑在國內外市場上展開競爭，并涌現出數家頗具實力和擁有一定規模的民營添加劑公司。數據顯示，2022年我國潤滑油添加劑市場產銷量分別為87.71、94.93萬噸，分別同比增長28.23%、-0.1%。

潤滑油添加劑是決定潤滑材料最終性能的關鍵性功能材料，被廣泛應用于運輸工具、工程機械、冶金、礦山、機床、特種作業等領域，其中，運輸工具領域是應用比重最大的市場，包括汽車、飛機、鐵路和船舶的發動機及傳動系統。據統計，2022年中國潤滑油添加劑行業市場規模達到210.74億元，同比增長11.5%。市場價格方面，受原油價格波動影響，2022年中國潤滑油添加劑均價上升至2.22萬元/噸。

我國是機動車保有量大國以及工業制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，我國在主要添加劑的品種上已與國外相當，但在產品質量上尚有一定差距，高端產品依然需要進口。據數據顯示，2022年我國潤滑油進出口量分別為27.83、20.61萬噸，進出口金額分別為76.29、46.77億元。

五、潤滑油添加劑行業競爭格局

全球潤滑油添加劑市場經過多年的發展已進入成熟階段，行業集中度較高，路博潤（Lubrizol）、潤英聯（Infineum）、雪佛龍·奧倫耐（Chevron Oronite）及雅富頓（Afton）四大潤滑油添加劑公司壟斷85%的市場份額。四大公司均有較長的發展歷史，在技術和客戶資源方面均有絕對的競爭優勢。目前四大添加劑公司的產品以復合劑為主，生產的單劑以自用為主，同時外購部分產能不足的單劑。同時國外還有朗盛、巴斯夫等公司以生產特定單劑生產為主，盡管整體產能規模較小但單項產品性能領先，占有一定的國際市場份額。本土企業方面，近年來以瑞豐為代表的國產潤滑油添加劑品牌崛起，國產化進程有望提速。

六、潤滑油添加劑行業未來發展趨勢

1、目前，國內潤滑油添加劑生產廠商已具備生產全部單劑劑種，常用單劑的生產技術已日趨成熟，部分單劑品質與國際添加劑生產企業的產品品質不相上下。但在新型或特色單劑方面，國內潤滑油添加劑生產廠商研發仍然不足，也較難實現規?；a，仍需依賴進口。復合劑技術方面，受到研發能力和開發成本等因素的限制，國內復合劑的生產仍然是技術追隨者，有能力實現開發或規?；a的復合劑目前局限于中低端產品，高端復合劑產品仍主要依賴進口。

2、不斷提高的環境保護要求、更加嚴格的排放法規和節能的要求對添加劑的配方設計產生了較大影響，如汽油發動機油低磷化、柴油發動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等對潤滑油品質的新需求直接引導了添加劑未來發展方向。

3、近年來，新能源汽車的迅猛發展，也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升，我國新能源汽車車用潤滑油快速增長，節能汽車的發展主要建立在對機械部件的改進和控制上，性能將持續更新升級；新能源汽車在發展成熟后將可能摒棄內燃式發動機，轉而采用純電力驅動發動機或者燃料電池發動機。發動機技術的改變，使得潤滑工作環境變得更加復雜，勢必推動車用潤滑材料向更加專業化、精細化的方向發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國潤滑油添加劑行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。