2023年全球和中國海上風電裝機行業現狀分析：地方政策導向，海風滲透率提升空間較大[圖]

內容概況： 截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%，2022年我國新增海風裝機容量5.16GW。累計裝機容量方面，截至2022年底我國海水風電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計達74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

關鍵詞：海上風電累計裝機量 海上風電新增裝機量 海上風電競爭格局 海上風電產業鏈

一、海上風電產業現狀

我國重點用電地區在東南部沿海地區，而陸上風電主要在“三北”地區，西電東輸可緩解能源供給不足和不平衡問題，但并非長久之計。東南部沿海地區風能資源比較豐富，發展海上風力發電可以有效解決我國沿海地區用電問題，這也是一個必然的趨勢。相對于陸上風電，海上風電風能資源更為優質，海風相對陸風更為平穩，適合風機風輪的運行。海風風機具有更好的發電效率，同時海上的風速更大，相同容量下海上風機的年發電量是陸上風機的1.7倍。陸上風機由于運輸困難，很難安裝上百米的葉片，因此陸上風機功率偏小，海上風電更易于安裝大容量風機，可以降低發電成本?；A是風電機組賴以持續穩定工作的平臺，是海上風電場的重要組成部分，目前基礎的施工和運維費用約占海上風電總投資的15%-25%。海上風電基礎主要包括樁式基礎、重力式基礎、吸力式筒形基礎、漂浮式基礎。

二、海上風電政策背景

2021年底海上風電國家補貼退出后，部分省份也推出了省補等地方支持政策。2022年6月，國家發改委等九個部門聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》，提出要有序推進海上風電基地建設，加快推動海上風電集群化開發，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地。由于海風的建設基本都在沿海，沿海省份本身也是用電大省，加之陸上風光資源相對缺乏，海風會是雙碳核心抓手，地方也會提供相應財政支持手段。其中，廣東、浙江、山東、上海等地已出臺具體的地區補貼方案。

三、海上風電產業鏈

在海上風能行業產業鏈，最上游的是零部件，主要分為飛機葉片、車輛輪子、引擎、變速器箱、軸承、塔架等；中游為海上風機整機制造；下游主要為海上風電的運營及維護等。風電市場從政策驅動轉變為由市場驅動，上游運營商主導產業鏈話語權，降本將成為產業鏈可持續發展的要求。從風電產業鏈特點來看，下游運營商多為國有企業，且玩家數目少，對風場/電站資源的分配制使其在產業鏈中占據主動話語權地位；下游運營商會將風電平價下的成本壓力逐步向產業鏈中游和上游傳遞，降本將成為產業鏈可持續發展的新要求。

上游成本結構而言，海上風電塔架與陸上風電塔架的功能類似，但相比陸上風電塔架，海上風電塔架的尺寸一般較大，防腐要求更高，相應技術要求更高，時最主要結構組成，約占成本的29%，葉片是風力發電機的核心部件之一，約占風機總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發電機及底座等。下游風力發電現狀而言，截至2022年底，我國風力并網裝機容量達到3.65億千瓦，占全國電力總裝機的比例達到14.3%，同比增長11.2%，我國風力發電量達到6867億千瓦時，占全國發電量比例達到8.2%，同比增長12.3%，風電在全國電力系統中的重要性不斷提升。

四、全球和中國風電裝機現狀

全球海上風電方面，2022年全球海上風電新增裝機量達8.8GW，同比下降58.3%。截止到2022年年底，全球海上風電累計裝機容量達64.3GW，較2021年年底增長15.8%。根據GWEC，預計到2027年，全球海上風電累計裝機容量將達194GW，2022-2027年五年間全球海上風電將新增裝機130GW，年均復合增速約24.8%。我國風電新增裝機量和累計裝機量均位居世界第一，風電行業發展全球領先。

相關報告：智研咨詢發布的《中國海上風電行業投資戰略分析及發展前景研究報告》

風電是我國新型能源體系的重要組成部分，2022年我國風電新增裝機容量達36.96GW。截至2021年底，我國已超越英國成為全球最大風電市場。相比陸上風電，海上風電具有資源穩定、靠近負荷中心和不占用土地資源等優勢，近年來發展迅速。截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%，2022年我國新增海風裝機容量5.16GW。累計裝機容量方面，截至2022年底我國海水風電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計達74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

五、海上風電競爭現狀

從開發企業方面來看，2022年，有15家開發企業新增了海上風電裝機。其中，海上風電新增裝機容量排名前五的開發企業合計占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進入海上風電領域的開發企業共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計占70.1%。從整機制造企業來看，截至2022年年底，有海上風電裝機的整機制造企業共計14家，包括2022年新進入的中國中車。其中，海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝、東方電氣，合計2985.4萬千瓦，占全部海上風電累計裝機容量的97.8%。

電氣風電主營業務為風力發電設備設計、研發、制造和銷售，同時開展服務業務和風資源開發投資業務，實現各塊業務聯動。產品基本實現了全功率和全場景覆蓋。產品覆蓋2.5MW到11MW全系列風電機組，產品主要應用于陸上和海上場景的風力發電。近年來風機產銷量有所下降，2022年整體風機產量和銷量分別為3308.85MV和3467.05MV，份額來看，電氣風電2020-2022年在國內海上風電市場新增裝機占有率分別為 36.5%、29.0%、28.0%，行業排名多年維持市場第一，市場地位較為穩固。

六、海上風電發展趨勢

隨著海風風機價格逐漸下探，競爭格局持續變化，供應端頭部廠商依靠自供零部件、高效產業鏈管控提升成本管理、規模效應等優勢具備更大降本空間，可支撐交付更具備價格競爭力的訂單，拿單能力進一步增強；同時需求端由于積累的海上風電生產基地及碼頭的區位優勢，頭部廠商可實現更高效率的運輸交付、運維服務。隨著價格下降小型海風風機廠最低承受成本邊界和最高產值承壓持續出清，行業集中度有望進一步升高，頭部廠商將獲得更大市場份額。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國海上風電行業投資戰略分析及發展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。