2023年中國豬飼料行業全景速覽：下游市場需求強勁，市場競爭十分激烈[圖]

內容概況：中國飼料行業起步于20世紀70年代，經跨越式發展，2011年中國飼料總產量躍居世界第一位，飼料工業下游與下游養殖業與居民對肉類等蛋白質消費習慣高度相關，在中國民居的肉類消費結構中，豬肉一直占據主導地位，因此豬飼料在中國飼料工業中一直具有極為重要的地位，2022年中國豬飼料產量完成13597.5萬噸，占全國飼料總產量的44.99%。

關鍵詞：豬飼料產業鏈、豬飼料產業現狀、豬飼料市場前景

一、概述

飼料指能提供飼養動物所需養分，保證健康，促進生產和生長，且在合理使用下不發生有害作用的可飼物質。豬飼料通常是由蛋白質飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質飼料和飼料添加劑組成的飼養家豬的飼料，按生長階段豬飼料產品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。

二、發展環境

飼料產業是影響我國國民經濟的重點基礎產業之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列產業政策鼓勵飼料行業發展，深化農業供給側結構性改革，推動鄉村產業振興，保障農產品供給安全?！丁笆奈濉比珖竽莲F醫行業發展規劃》、《關于促進畜牧業高質量發展的意見》、《關于壓實“菜籃子”市長負責制做好農產品穩產保供工作的通知》等政策不斷鼓勵農業、畜牧業、水產養殖業的發展，有利于為豬飼料產業發展提供良好的政策環境，另外，隨著中國經濟飛速發展，居民人均可支配收入不斷提升，消費水平和消費意愿不斷增強，豬肉作為中國居民主要消費的肉類之一，市場需求持續增長，隨著下游市場需求的增加，推動中國豬飼料行業市場需求進一步增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國豬飼料行業產銷情況分析及投資戰略規劃報告》

三、發展現狀

中國飼料行業起步于20世紀70年代，經跨越式發展，2011年中國飼料總產量躍居世界第一位，飼料工業下游與下游養殖業與居民對肉類等蛋白質消費習慣高度相關，在中國民居的肉類消費結構中，豬肉一直占據主導地位，因此豬飼料在中國飼料工業中一直具有極為重要的地位，2022年中國豬飼料產量完成13597.5萬噸，占全國飼料總產量的44.99%，其中，廣東豬飼料產量完成1373.69萬噸，全國豬飼料總產量的10.10%，占比最大；廣西豬飼料產量完成1238.63萬噸，全國豬飼料總產量的9.11%；山東豬飼料產量完成1148.69萬噸，全國豬飼料總產量的8.45%。

2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養殖規模大幅下降，導致豬飼料產量亦有所下滑，行業規模有較為明顯的下降，為保證豬肉供給、穩定豬肉價格，國務院、發改委、農業農村部等各部委迅速出臺了一系列政策來扶持下游生豬養殖業，但由于非洲豬瘟的影響以及大規模上市公司在擴產方面更具優勢，生豬養殖的規模會程度迅速提升，隨著2021年生豬養殖規模擴大，推動行業飼料需求大幅增長，2021年中國豬飼料需求量達13029萬噸，市場均價增至4.55元/千克，市場規模達5375.03億元，其中豬預混料占3.12%，豬濃縮料占10.68%，豬配合飼料占86.20%，隨著下游生豬養殖行業規模的不斷擴大，未來中國豬飼料市場需求量繼續保持增長趨勢，預計2023年中國豬飼料需求量將達到14705萬噸，市場規模有望突破7300億元。

四、產業鏈

1、產業鏈結構

豬飼料行業產業鏈上游主要為玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料；中游為豬飼料的生產與供應；下游為生豬養殖業。

2、上游——玉米、豆粕

豬飼料上游原材料主要包括玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料，豬飼料原料的價格、質量、貨源的穩定性等因素確定了在配方中添加的比例以及在實踐中應用的長久性，玉米豆粕在飼料原料中符合了上述要求，被飼料廠家作為首選設計在配方中，因此，玉米、豆粕是豬飼料的主要組成部分，中國是玉米和豆粕生產大國，2021年中國豆粕產量達7778萬噸，同比增長2.6%，2022年產量約為8000萬噸，2022年中國玉米產量達27720.3萬噸，同比增長1.7%，中國玉米、豆粕持續增產，為豬飼料行業提供了豐富的原材料，與此同時，中國玉米和豆粕價格也在持續增長，2023年7月4日，南華玉米價格指數高達2654.55，大商所豆粕期貨價格指數最高價達3160.49，價格也是影響中國豬飼料生產的重要因素之一，一般來說，下游養殖市場特別是生豬價格的上漲會增加補欄的積極性，擴大對玉米、豆粕的飼料需求，是玉米、豆粕價格增長的關鍵因素。

3、下游

豬飼料行業下游為生豬養殖業，2022年中國生豬養殖行業保持平穩增長趨勢，2022年中國生豬存欄量達45255.73萬頭，同比增長0.7%，豬肉產量完成5541.43萬噸，同比增長4.6%，豬飼料行業的產量規模主要由其需求決定，而飼料行業的需求主要取決于養殖業的規模，對于豬飼料來說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場需求越大。隨著中國生豬養殖行業的持續發展，規?；潭扰c養殖技術提升，對豬飼料的需求結構也發生了明顯的變化。這一變化主要體現為可以直接用于喂養的配合飼料占比持續提升，濃縮料與預混料占比持續下降，且需求量呈現出較為的下降態勢。隨著配合飼料需求持續增長從而倒逼飼料企業需在產品供應及時性、產品安全性、營養水平及產品環保性等多個方面滿足客戶需求，配合飼料品種也不斷豐富，生產區域布局更加完善。

五、市場競爭格局

1、整體格局

目前，中國豬飼料生產企業主要有唐人神、大北農、金新農、傲農生物、正邦生物、新希望、海大集團、正虹科技等，2021年上述八家企業占中國豬飼料市場整體規模的21.31%，其中，新希望占7.61%，海大集團占3.52%，大北農占3.50%，其余企業占比均不足3%，目前，中國豬飼料市場格局較為分散，市場競爭十分激烈。

2、頭部企業分析——新希望

新希望六和股份有限公司于1998年在深圳證券交易所上市,是新希望集團旗下最大的農牧食品產業板塊。公司立足農牧產業、注重穩健發展,業務涉及飼料、養殖、肉制品加工及商貿等,公司業務遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個國家，近年來新希望營業總收入逐年攀升，2022年新希望營業總收入達1415億元，毛利潤94億元，毛利率為6.64%，飼料業務收入完成791.8億元，同比增長11.8%，占營業總收入的比例的56.0%。

六、發展前景

從中長期來看，豬飼料行業的需求仍將持續增長，一是行業的規?；潭热杂休^大的提升空間，從而驅動配合飼料需求持續穩定增長，二是豬肉消費具備長期上升動力，隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進程不斷加快，國人對高品質的禽肉產品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產量和消費量將保持穩定增長的趨勢，從而進一步拉動豬飼料的需求增長，預計到2028年中國豬飼料需求量有望突破19000萬噸。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國豬飼料行業產銷情況分析及投資戰略規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。