2023年中國工程咨詢造價行業全景分析：中小企業數量眾多致行業競爭激烈[圖]

內容概況： 2021年全國工程造價咨詢類企業總營收達到3056.7億元，2012-2021年營收CAGR為16.4%，預計隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價咨詢業務營收為1143億元，2012-2021年營收CAGR為14%，增速略低于工程造價咨詢企業營收的整體增速，預計2022年營收在1222.6億元左右。

關鍵詞：工程咨詢造價營收 工程咨詢造價企業格局 工程咨詢造價利潤 工程咨詢造價政策

一、工程咨詢造價產業概述

工程造價咨詢是指面向社會接受委托、承擔建設項目的全過程、動態的造價管理，包括可行性研究、投資估算、項目經濟評價、工程概算、預算、工程結算、工程竣工結算、工程招標標底、投標報價的編制和審核、對工程造價進行監控以及提供有關工程造價信息資料等業務。業務領域有：估算、概算、預算、結算、決算、索賠、反索賠等，但隨著建設項目全過程造價管理理論的提出，工程造價的領域貫穿建設項目的各個階段。目前國內工程造價咨詢行業的服務領域主要是房地產和基建等。

分類來看，工程造價咨詢行業按照所涉專業不同可分為：房屋建筑工程造價咨詢、市政建設工程造價咨詢、公路建設工程造價咨詢、鐵路建設工程造價咨詢、城市交通建設工程造價咨詢等；按工程建設的不同階段可分為：前期決策階段咨詢、實施階段咨詢、結算審核階段咨詢、全過程工程造價咨詢、工程造價經濟糾紛鑒定和仲裁咨詢等。

二、工程造價咨詢發展背景

2020年7月，住建部發布《工程造價改革工作方案》，明確提出取消最高投標限價按定額計價的規定，逐步停止發布預算定額；推行清單計量、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式；并在部分省市地區進行工程造價改革試點。目前國內的工程造價行業恰逢市場化變革攻堅期和數字化轉型的發展期，國家政策不斷出臺落地，工程造價咨詢企業資質取消，工程造價咨詢業管理辦法、建設工程工程量清單計價標準擬征求意見出臺，工程造價咨詢企業的數量不斷增加，資本力量開始進軍咨詢行業，各省市持續推進全過程工程咨詢發展，市場化經濟時代工程造價企業機遇挑戰并存。

工程量清單計價模式為主流，但控制價編制等仍依賴定額。工程造價貫穿整個建設階段，可分為估算造價、概算造價、施工圖預算造價以及竣工結算、決算造價等。我國計價方式主要分為定額計價與清單計價，定額計價模式下，政府部門給出建筑施工的詳細工料定額，施工方根據設計施工圖進行工料算量后，得出由“人工費+材料費+機械費”組成的直接費用，并在直接費的基礎上根據規定的比例計算間接費用、稅金與利潤的空間，匯總后得到建筑項目的安裝工程費用。2003年《建筑工程工程量清單計價規范》的頒布是我國工程造價改革大跨越，開啟清單計價模式使用，實現傳統的“量價合一”向“量價分離”的市場化模式轉變。我國清單計價規范從2003版到2008版再到現在主流使用的2013版，但實際中控制價編制、投標報價組價、各類費用計取時還是以定額相關為基數。

三、全球工程造價產業現狀

全球整體工程造價咨詢現狀而言，目前發達國家的工程造價咨詢制度已隨著本國建筑業的發展，形成了科學化、規范化、程序化的運行機制，其工程項目管理多是全過程管理，能夠科學合理地確定投資額，在實施計劃的建設過程中，使之與建設融為一體，并嚴格進行事中控制，確保項目造價不超過已確定的投資額。2020年受新型冠狀病毒的影響，全球部分發達國家和地區工程造價咨詢市場規模增速有所放緩。數據顯示，全球工程造價咨詢市場規模從2015年的651.44億元增長至2022年的1013.47億美元，細分2022年全球工程造價市場規模占比而言，亞太地區日韓中等國整體工程造價咨詢穩步擴張，亞太地區占比全球規模達33.6%，歐洲和北美地區分別占比25.3%和26.1%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工程造價咨詢行業發展動態及投資規劃分析報告》

四、中國工程造價咨詢現狀

我國工程造價行業仍存在市場發育不完善，公平競爭欠缺、中小企業占據主要市場份額等問題，但國家和地方政策持續推進下游整體房地產和基建快速擴張，帶動我國工程造價咨詢市場持續擴張。根據數據，2021年全國工程造價咨詢類企業總營收達到3056.7億元，2012-2021年營收CAGR為16.4%，預計隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價咨詢業務營收為1143億元，2012-2021年營收CAGR為14%，增速略低于工程造價咨詢企業營收的整體增速，預計2022年營收在1222.6億元左右。

工程咨詢造價營收結構而言，細分涉及專業結構而言，房屋建筑工程占比仍是最主要占比，數據顯示，2021年我國工程造價咨詢行業中房屋建筑工程專業收入677.53億元，占比59.3%；市政工程專業收入197.92億元，占比17.3%；公路工程專業收入56.12億元，占比4.9%；火電工程專業收入、水利工程專業收入和其他各專業收入分別為26.21億元、28.34億元； 156.9億元。細分建設階段而言，單階段占比仍是主要營收組成，2021年工程造價咨詢前期決策階段、實施階段和竣工結（決）算階段綜合占比62.5%，其中竣工階段營收398.3億元，占比達34.8%，全過程工程造價咨詢營收以371.1億元占比32.5%。

工程造價咨詢行業利潤情況而言，隨著國內整體工程咨詢造價市場規模持續增長擴張，整體工程造價咨詢利潤規模持續走高，但目前國內工程造價咨詢以中小企業為主，多負責一個階段甚至階段中不同內容，多企業服務情況下數據和相關資料無法完全共享，存在較為嚴重的資源浪費，且劇烈的市場競爭中，中小企業為搶占市場份額和項目，低價競爭力近年來整體工程造價咨詢利潤率（營收/利潤總額）有所下降，數據顯示，2021年我國工程造價咨詢利潤總額為297.56億元，利潤率僅為9.7%，較2020年下降約0.5個百分點。

五、工程造價咨詢企業格局

我國工程造價咨詢企業數量眾多，工程造價咨詢行業市場競爭比較激烈。經過多年發展，部分領軍企業在專業實力、客戶資源、執業資質與資信、管理模式等方面均建立了綜合性的競爭優勢。但目前國內工程造價咨詢企業數量仍表現為持續增長態勢，從2012年的6630家增長至2021年11398家，目前這些主要分布在國內較為發達的省份，2021年中國工程造價咨詢企業數量前5省份分別為江蘇、山東、浙江、安徽和廣東，分別占比9.2%、7.64%、7.11%、6.72%和4.98%。

青矩技術將發展重心轉向推動工程造價咨詢業務向全過程化、多專業化，工程造價咨詢收入逐年快速增長，帶動整體營收提升，2021年青矩技術實現營業收入8.03億元，2022年實現營業收入8.28億元，同比增長3.04%，延續增長態勢。細分主要營收變動而言，青矩技術工程造價咨詢營收從2019年的5.42增長至2021年的7.63億元，截止2021年占比企業主要營收95%左右，2022年H1營收不及預期，僅為2.78億元，其中公開招標和邀請招標分別1.11億元和0.8億元，分別占比39.9%和28.8%，商務談判營收0.87億元。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國工程造價咨詢行業發展動態及投資規劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。