2022年中國石油焦行業產業鏈、政策、市場現狀、競爭格局及發展趨勢分析[圖]

一、石油焦行業概況

1、石油焦行業定義及分類

石油焦是煉油過程中的副產物，原油經蒸餾后的重油為原料，以高流速通過500℃加熱爐的爐管，重質油再經熱裂的過程從而轉化而成的產品。

從外觀上看，焦炭為形狀不規則，大小不一的黑色塊狀（或顆粒），有金屬光澤，焦炭的顆粒具多孔隙結構，主要的元素組成為碳，占有80%以上，含氫1.5%-8%，其余的為氧、氮、硫和金屬元素。

根據石油焦結構和外觀，石油焦產品可分為針狀焦、海綿焦、彈丸焦和粉焦4種。按加工方法石油焦可以分為生焦與熟焦，生焦由延遲焦化裝置的焦炭塔得到，又稱原焦，含較多的揮發分，強度差；熟焦是生焦經煅燒（1300℃）處理得到，又稱煅燒焦。按石油焦硫分分類（低硫焦、中硫焦、高硫焦）

石油焦產品的分類

資料來源：智研咨詢整理

2、石油焦行業商業模式

（1）采購模式

公司在保證充足庫存的基礎上采取以銷定產，以產定購采購模式，即供應部根據銷售訂單，結合公司庫存情況，制定原材料采購計劃，并進行采購。原料到廠后，經標準檢測分類存放。這種采購模式節約了運營成本，提高了資金周轉率，還減少了風險。石油焦行業為基礎原材料行業，市場需求量巨大，主要供應商相對集中，不僅降低了運輸成本，也有利于公司把控原材料質量，獲取更有利的議價空間。

（2）生產模式

石油焦企業采用以銷定產的訂單式生產，追求產品零庫存。這樣的生產模式可以有效控制原料采購量，減少資金占壓，有效控制成本，同時可以提高企業的資金使用效率。

（3）銷售模式

石油焦公司一般采取直銷及網絡營銷模式。直銷方式有利于公司建立長期、穩定的客戶渠道，能有效地提高產品銷售價格，實現效益最大化;網絡營銷方式可以更大范圍的對公司產品進行宣傳推廣，有利于擴大公司知名度及可信度。公司的銷售渠道比較穩定，長期合作的客戶較多，業內口碑良好，目前公司產品供不應求。銷售定價方面，采取“成本加成”的定價模式，一般根據完成訂單所需耗用的材料成本、機器損耗、人工費用等因素并考慮市場環境、產品技術附加值、品牌附加值等情況以成本加成的方法確定產品的基礎價格，再根據市場參考價及通過參與投標、協商等方式確定最終合同銷售價格。

3、石油焦行業進入壁壘

（1）資金壁壘

石油焦行業前期所需要的專有設備、備件等固定資產的投資費用較大，后期的維護費用也較高，需要企業具備比較強的資金實力。尤其是設備的先進性很大程度決定了企業生產石油焦的產能及產品質量。此外，在生產經營中，企業也需要較大額度的流動資金以供經營周轉使用，從而提高了對石油焦企業的資金門檻。

（2）技術壁壘

從行業下游發展來看，石油焦的需求越來越廣泛，石油焦產品功能性、品質穩定性以及生產技術差異化越來越受到下游企業的關注。這需要行業內長年的專業能力和技術的累積，同時需要經過長時間的市場實踐和自身技術總結才能逐漸掌握。從行業本身技術發展來看，石油焦行業技術工藝復雜，涉及多項理論及應用學科，同時行業本身技術處于高速發展階段，行業內的技術融合，技術更新較快，特有的生產工藝及技術已經成為石油焦行業核心競爭優勢，同時也是新入行的企業難以在短時間內具備的關鍵要素。

（3）人才壁壘

石油焦行業存在著專業人員較少，綜合性人才缺乏，特別是跨學科技術全面的人才稀缺等問題。尤其是石油焦行業需要各領域內高素質、高技能和富有經驗的專門人才的協同合作，才能進行產品的工藝設計和產品開發。在生產和后加工處理過程中亦需要大批具備豐富生產經驗和較高裝配技術水平的熟練技術工人。目前，行業內對于以上專業人員主要以企業內部培養為主，其培養周期較長，新進入企業難以在短時間內獲得技術和經驗豐富的行業人才。

4、石油焦行業產業鏈分析

石油焦是炭素行業產業鏈條的前端。從工藝流程來看，煅后石油焦既是石油焦經過煅燒的產品，也是生產石墨及碳素制品的主要原材料，它們三者構成了一個緊密相連的產業鏈。

石油焦行業產業鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（1）與行業上游的關聯性

石油焦的上游是石油煉化行業。延遲焦化裝置出的石油焦即生焦，生焦經過高溫煅燒得到煅后石油焦。石油焦高溫煅燒的過程排除了生焦中的水分和揮發分，改善了內部結構。煅后石油焦體積密度、機械強度、導電性和抗氧化性等都有所提高,使炭質原料的理化性能得以改善,以滿足各種炭素類材料的加工和應用的需求。國內石油焦的來源主要集中在國有大型煉油企業。

（2）與行業下游的關聯性

煅后石油焦的下游石墨、碳素制品可應用于包括電解鋁的預焙陽極、煉鋼的石墨電極、玻璃廠、發電廠、水泥廠等現代工業。中陽碳素生產的煅后石油焦主要應用于電解鋁的預焙陽極，煅后石油焦為其原料。這一加工流程是煅后石油焦為原料，煤瀝青為黏結劑通過混捏、壓型、焙燒制造而成。

電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F代電解鋁工業生產采用冰晶石一氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950°C-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，即電解。電解鋁工業的產能一定程度上決定了煅后石油焦的需求量。

5、石油焦行業發展歷程

石油系針狀焦技術起源于20世紀50年代的美國。而我國正式開始對石油系針狀焦技術和生產制造方面的研究開始于20世紀80年代初，在國家著重于技術研發政策扶持下，我國科學研究院開始著手于進行石油系針狀焦進行各項試驗并不斷探索和研究多種測試方法。此外，20實際90年代開始，我國又完成了許多關于石油系來制備針狀焦的實驗研究，研發并申請了相關的專利技術。

近幾年在國家相關政策的支持下，促使國內很多科學院和相關企業進行研發投入并促進了行業內的生產制造發展，我國關于石油系針狀焦技術研發水平也在不斷提升，出現這種現象的最主要原因當前國內關于石油系針狀焦的需求較大，但國內研發和生產制造力量無法滿足市場需求，國內市場由很大一部分份額被進口產品所占據。從當前發展態勢來看，雖然當前針對石油系針狀焦技術研發和制造的關注和重視度在不斷提升，但是就技術研發水平來說，還存在一定難點使得相關技術研發存在阻礙，導致我國與發達國家相比仍存在較大差距。

國內外關于石油系針狀焦品質出現的差距主要是在熱膨脹系數和粒度分布兩個指標值上存在的不同，體現出產品品質差異。造成這種品質差距出現的原因主要是針對生產制造工藝中所存在的生產難點而等造成的。結合石油系針狀焦具體的生產工藝和方法內容來看，其核心生產技術主要是針對原料預處理水平。目前真正實現量產的企業只有山西宏特化工有限公司、中鋼集團（鞍山）和錦州石化3個企業。相比之下，錦州石化公司的石油系針狀焦生產制造體系是較為成熟的，裝置加工能力水平不斷提升，產出的相關成品在市場上也可以達到中高檔水平，可以用于高功率或超高功率煉鋼用電極。

6、石油焦行業政策環境

近些年來，為了促進石油焦行業的健康發展，我國相關部門制定了一系列支持石油焦產業的法律法規和政策。

石油焦行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

為了響應國家號召，各省市積極推動石油焦行業發展，發布了一系列政策推進石油焦產業發展，如《河南省人民政府關于印發河南省“十四五”生態環境保護和生態經濟發展規劃的通知》、《關于保糧食能源安全的十五條政策措施》等。

部分省市石油焦行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發布的《中國石油焦行業發展形勢分析及投資潛力研究報告》

二、石油焦行業現狀

中國生產的石油焦，大部分屬于低硫焦，主要用于煉鋁和制造石墨。另主要用于制取炭素制品，如石墨電極、陽極弧，提供煉鋼、有色金屬、煉鋁之用；制取炭化硅制品，如各種砂輪、砂皮、砂紙等；制取商品電石供制作合成纖維、乙炔等產品；也可做為燃料，但做燃料用時需用分級式沖擊磨來進行超微粉碎，通過JZC-1250設備制成焦粉后才能進行燃燒，用焦粉做燃料的主要是些玻璃廠、水煤漿廠等。2021 年我國石油焦需求量為4117.6萬噸，2022年我國石油焦需求量為4289.7萬噸。

2014-2022年國內石油焦市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國石油焦行業市場規模975.87億元，到2022年，我國石油焦行業市場規模增長至1827.41億元，增長851.54億元。

2014-2022年我國石油焦行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

三、石油焦行業競爭格局分析

我國石油焦行業國內國際市場的需求仍比較穩定，生產和銷售穩步增長，行業整體的運行情況良好。石油焦需求量每年均以較高速度增長。我國企業在自主研發方面和產品質量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中國石油焦市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中中陽新材、中國石油化工等企業為中國石油焦上市龍頭企業。

石油焦行業部分領先企業

資料來源：公司公告

四、石油焦行業驅動與制約因素分析

1、驅動因素

(1)下游應用為基礎性行業

石油焦主要應用于電解鋁用預焙陽極。鋁廣泛應用于建筑、包裝、交通運輸、電力、航空航天等領域，是國民經濟建設、戰略性新興產業和國防科技工業發展不可缺少的重要基礎原材料。我國城鎮化和工業化持續推進，為鋁工業發展提供了較大市場空間。發展戰略性新興產業，交通工具輕量化，需要鋁工業提供重要支撐。企業重組步伐加快，煤電鋁加工產業一體化，為鋁工業發展增添了新的活力。

(2)未來石油衍生品精細化、多樣化發展

石油焦是石油延遲焦化的一種主要產品，石油焦經過煅燒，形成煅后焦?，F在，隨著科學進步的發展和我國石油化工領域的科技進步，煅后石油焦應用的領域越來越廣，如增碳劑、石墨電極都開始大規模應用。

(3)原材料優勢

目前我國石油焦大部分為東北、華北油田生產的低硫焦和中硫焦，經煅燒后，硫含量更低;而世界其他產油國生產的石油焦普遍為高硫焦。從電解鋁的需求來看，國產的中硫焦具有更高的性價比，并且在其他應用領域也有較為廣泛的用途。

2、制約因素

（1）市場需求

受宏觀經濟的影響，有色金屬市場需求不足，包括銅、鋁等有色金屬的價格持續走低，使煅后石油焦產品的價格也同步下行。由于.上下游價格的波動，可能會造成煅后石油焦市場需求失衡。近年來，國家有關部門連續出臺政策限制高能耗的電解鋁等工業的過快發展，雖然制鋁行業是我國國民經濟可持續發展的基礎行業,但因為國家宏觀政策調控的因素,鋁用炭素行業發展增速或可能受到影響，造成該類煅后焦需求量增速受限。

（2）下游應用電解鋁行業面臨的挑戰

一方面，我國城鎮化和工業化持續推進，為鋁工業發展提供了較大市場空間。發展戰略性新興產業，交通工具輕量化，需要鋁工業提供重要支撐。企業重組步伐加快，煤電鋁加工產業一體化，為鋁工業發展增添了新的活力；另一方面，應對全球氣候變化，減少二氧化碳等溫室氣體排放的新形勢，能源、資源和生態環境的制約因素日趨強化，節能減排任務繁重，國際貿易保護主義抬頭，對國內鋁材出口不斷提出反傾銷制裁，迫切要求鋁工業加快轉變發展方式，加快轉型升級。從長期來看，應用于本行業的碳素生產廠家需研發、生產多樣類型產品以防范下游需求量或縮減的風險，并向新的應用領域拓展延伸。

五、石油焦行業發展趨勢

長遠來看，石油焦市場仍充滿諸多不確定因素，石油焦供需格局仍面臨更多挑戰。從產能結構上看，短期由于渣油加氫產能投放遲緩，延遲焦化裝置投放仍是主要方向，長期石油焦供應面還將受到環保、政策等因素制約，會不斷有新技術和更加環保的替代品產生；環保政策逐漸進入常態化，對于達到超低排放即可不限產，隨著企業自身環保裝置的完善，環保政策對市場影響力度減弱，市場供需關系以及企業原料采購價格的影響力會增強。

需求面，石油焦下游行業仍將出臺各種經濟、政策因素挑戰，電解鋁企業目前受制于氧化鋁、電價制約，成本高位難有利潤可言，所以未來鋁企擁有完整產業鏈則有更大利潤，隨著電解鋁市場布局將慢慢改變，產能集中地將陸續轉移，勢必影響未來預焙陽極市場以及炭素市場的格局及發展。

中長期來看，宏觀經濟環境、國家行業政策、產品供應結構、庫存變化、原材料價格、下游消費情況、突發事件等都有可能成為不同階段石油焦市場行情的主導因素產生影響。因此企業要分析石油焦行業現狀，多了解國內外相關政策，預測石油焦市場未來發展方向，及時規避風險，抓住機遇，及時轉變和創新。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國石油焦行業發展形勢分析及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。