2022年中國催化劑行業全景速覽:環保催化劑市場需求迅猛擴張，國產替代成行業主要發展趨勢[圖]

摘要：

一、發展環境：國家產業支持政策不斷推進，持續助力催化行業穩健發展

隨著我國“雙碳”目標的提出，催化材料與應用技術將在實現碳達峰、碳中和過程中發揮關鍵核心作用。近年來，國家陸續頒發多部催化劑產業及其所屬新材料行業政策，其中2022年9月，由國家工信部等部門聯合發布的《原材料工業“三品”實施方案》中提出，要加快實施關鍵基礎材料提升行動，完善新材料生產應用平臺，優化上下游合作機制，聚焦高性能、功能化、差別化的新材料產品；實施前沿材料前瞻布局行動，進一步提升高端產品有效供給能力，強化對戰略性新興產業和國家重大工程的支撐作用；支持鼓勵催化材料等關鍵基礎材料研發和產業化；支持鼓勵特殊催化劑及助劑等產品研發和產業化。伴隨國家對催化劑及新材料行業的支持政策不斷推進與實施，將持續助力我國催化劑行業的穩健發展。

二、發展現狀：下游需求迅猛增加，市場規模不斷擴張

催化劑作為影響化學反應的重要媒介，在全球各行各業廣泛使用，除傳統的石油化工產品制造領域以外，已在清潔能源的開發與利用、環境保護以及人類的生存環境的治理與保護等多個新興領域起到了關鍵作用。從我國催化劑細分市場發展情況來看，按照催化劑使用領域劃分，當前我國煉油、化工和環保是催化劑行業的主要應用領域，其中化工催化劑市場規模增速最快，高于催化劑行業市場規模整體增速，因而化工催化劑的市場滲透率較高。同時，伴隨近年來國內“雙碳”、“雙控”政策的不斷落實，加大了環保催化劑的使用，使環保催化劑的市場規模擴張不斷提速，未來環保催化劑的市場滲透率有望進一步提升。2022年我國環保催化劑市場規模達到33.69億美元，隨著近年來我國碳達峰、碳中和等節能減排、綠色環保政策持續推進，“十四五”之后，預計2029年我國環保催化劑市場規模將達到51.87億美元，期間2023-2029年復合增長率CAGR將達到6.46%。

三、市場格局：企業經營態勢持續向好，研發投入力度繼續加大

近年來中觸媒公司經營態勢持續向好，催化劑相關業務收入保持連年增長。2018-2021年期間，公司的特種分子篩及催化劑系列產品營業收入由1.47億元上升至5.27億元，特種分子篩及催化劑系列產品年收入增幅達到3.8億元；同時，非分子篩催化劑系列產品營業收入由0.18億元上升至0.2億元，期間非分子篩催化劑系列產品年收入增加了0.02億元。同樣，凱立新材的貴金屬催化劑業務收入也呈逐年增加走勢，尤其在2021年出現明顯上漲，貴金屬催化劑業務營業收入達到15.8億元，增速54%，比2018年貴金屬催化劑年收入提高10.1億元。2018-2021年，公司的貴金屬催化劑毛利率的區間范圍為15.71%-17.35%。

四、發展趨勢：環保催化劑市場需求迅猛擴張，國產替代成行業主要發展趨勢

當前催化劑行業領先企業主要為國外大型化工企業，我國催化劑生產企業與國際領先企業相比，還存在較大的技術差距，同時在催化劑研創知識產權及工業化生產能力上還存在諸多不足。我國能源環保、石油化工、精細化工等行業所使用催化劑的進口依賴程度仍較為嚴重，國內催化劑高端市場被外國企業占據主導地位。催化劑行業作為化學工業的“心臟”，應用領域遍布化工、醫藥、農藥、材料、資源、能源、環保等行業，涉及國計民生，近年來已被列入我國重點發展的戰略新興產業。隨著國家對催化劑等新材料產業支持力度不斷加大，對關鍵領域自主知識產權日益重視，在國內國際雙循環的新發展格局下，催化劑作為化學工業核心助劑，國產替代需求強烈。利好的政策環境和廣闊的市場需求，驅動國內企業加快對高端及多功能催化劑產品的研發創新，為實現國內催化劑的廣泛應用和充足供給提供技術基礎支撐，從而逐步實現更多催化劑產品的國產化，未來催化劑產品的國產替代將成為我國催化劑行業發展的主要趨勢。

關鍵詞：催化劑發展環境、催化劑發展現狀、催化劑市場格局、催化劑發展趨勢

一、發展環境：國家產業支持政策不斷推進，持續助力催化行業穩健發展

催化劑是一種能夠改變化學反應的反應速率，同時又不改變原反應的化學平衡，且其本身質量及化學性質在反應前后都不發生改變的物質。按照反應體系相態劃分，可以劃分為均相催化劑和多相催化劑；按照催化劑物質狀態劃分，可以分為液體催化劑與固體催化劑。大部分催化劑由三類組分構成，分別是承擔主要催化作用的活性組分、承載活性組分的載體以及提高催化性能的助催化劑。

從產業鏈角度來看，催化劑上游原料主要包括硅酸鈉、稀土、硅膠、液堿、活性炭、硫酸、氫氧化鋁以及鉑鈀等；下游應用領域包括化工、石化、生化、環保等多個領域。

隨著我國“雙碳”目標的提出，催化材料與應用技術將在實現碳達峰、碳中和過程中發揮關鍵核心作用。一是在石油化工、煤化工、天然氣化工、氯堿化工等行業節能、降耗，提高生產效率，以及產業的高附加值轉型和老舊生產工藝改進等方面，均有賴于催化技術及催化材料的創新和發展；二是在國家大力發展氫能等新能源的政策和環境下，催化劑在制氫、儲氫和氫燃料電池方面發展潛力巨大；三是催化在CO2的資源化利用方面，未來潛力也很大。近年來，國家陸續頒發多部催化劑產業及其所屬新材料行業政策，其中2022年9月，由國家工信部等部門聯合發布的《原材料工業“三品”實施方案》中提出，要加快實施關鍵基礎材料提升行動，完善新材料生產應用平臺，優化上下游合作機制，聚焦高性能、功能化、差別化的新材料產品；實施前沿材料前瞻布局行動，進一步提升高端產品有效供給能力，強化對戰略性新興產業和國家重大工程的支撐作用；支持鼓勵催化材料等關鍵基礎材料研發和產業化；支持鼓勵特殊催化劑及助劑等產品研發和產業化。隨著國家對催化劑及新材料行業的支持政策不斷推進與實施，將持續助力我國催化劑行業的穩健發展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國催化劑行業競爭現狀及市場前景趨勢報告》

二、發展現狀：下游需求迅猛增加，市場規模不斷擴張

催化劑作為影響化學反應的重要媒介，在全球各行各業廣泛使用，除傳統的石油化工產品制造領域以外，已在清潔能源的開發與利用、環境保護以及人類的生存環境的治理與保護等多個新興領域起到了關鍵作用。根據統計數據顯示，2018年全球催化劑市場規模達到210.56億美元，到2022年全球催化劑市場規模增長至252.99億美元，其中2018-2022這五年期間年的復合增長率CAGR為4.70%。隨著催化劑應用領域不斷廣泛以及催化劑下游產業規模不斷增加，未來全球催化劑市場規模將呈持續增長態勢。若2022-2029年期間市場規模以4.78%的年復合增長率增長，預計2029年全球催化劑市場規模將達到342.91億美元。

從我國催化劑細分市場發展情況來看，按照催化劑使用領域劃分，當前我國煉油、化工和環保是催化劑行業的主要應用領域，其中化工催化劑市場規模增速最快，高于催化劑行業市場規模整體增速，因而化工催化劑的市場滲透率較高。同時，伴隨近年來國內“雙碳”、“雙控”政策的不斷落實，加大了環保催化劑的使用，使環保催化劑的市場規模擴張不斷提速，未來環保催化劑的市場滲透率有望進一步提升。2022年我國環保催化劑市場規模達到33.69億美元，隨著我國碳達峰、碳中和等節能減排、綠色環保政策持續推進，“十四五”之后，預計2029年我國環保催化劑市場規模將達到51.87億美元，期間2023-2029年復合增長率CAGR將達到6.46%。

催化劑產品的生產技術涉及材料科學、結構化學、有機化學、工業催化、自動控制等多個技術領域，具有多學

科、相互滲透、交叉應用的特點，生產工藝復雜，技術難度高。當前催化劑行業領先企業主要為國外大型化工企業，我國在大部分催化劑領域仍與國際先進技術水平存在較大差距。隨著我國催化劑產業政策支持力度不斷加大，經濟結構調整進程逐步深化，對催化劑等關鍵材料的自主供給重視度提升，國內催化劑制造企業科研和生產能力不斷增強，產能不斷優化升級，逐步實現在催化劑部分領域的國產替代。根據統計數據顯示，2021年全國化工催化劑產量達到43.2萬噸，增速4.1%，較2016年全國化工催化劑產量增加6.3萬噸。預計2022年全國化工催化劑產量將達到44.6萬噸。

催化劑是石油化工行業的核心技術，被稱為化學工業的“芯片”，其生產技術含量、產品附加值均比較高，是決定石油化工生產裝置技術水平和經濟效益的重要部分。據統計，約有 90%以上的工業過程涉及催化劑的使用，包括化工、石化、生化、環保等多個領域。近年來隨著我國能源化工、精細化工等行業規模不斷擴大，對化工催化劑的需求總量也不斷增加。2016-2021年期間，全國化工催化劑需求量呈穩步增長態勢，由37.9萬噸增長至44.2萬噸，預計2022年全國化工催化劑有望達到45.1萬噸。

三、市場格局：企業經營態勢持續向好，研發投入力度繼續加大

從行業重點企業經營情況來看，中觸媒是我國工業催化劑生產領域的主要廠商之一，主要從事特種分子篩及催化新材料產品的研發、生產、銷售及化工技術、化工工藝服務。公司主要產品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應用工藝及化工技術服務三大類，應用領域包括環境保護、能源化工、精細化工等多個行業，其中特種分子篩及催化劑為公司的主要收入來源。近年來中觸媒公司經營態勢持續向好，催化劑相關業務收入保持連年增長。2018-2021年期間，公司的特種分子篩及催化劑系列產品營業收入由1.47億元上升至5.27億元，特種分子篩及催化劑系列產品年收入增幅達到3.8億元；同時，非分子篩催化劑系列產品營業收入由0.18億元上升至0.2億元，期間非分子篩催化劑系列產品年收入增加了0.02億元。從催化劑細分產品盈利情況來看，與其他催化劑相比，由于特種分子篩及分子篩催化劑具有更高的性能與成本優勢，在所服務的應用中能明顯提高所需產品的產率和選擇性，因而具有更高的價格和利潤率。近年來，公司的特種分子篩及催化劑產品收益良好，產品毛利率不斷提升，2021年公司的特種分子篩及催化劑毛利率達到45.85%，較2018年提升10.8個百分點。2021年，公司的非分子篩催化劑毛利率有所下滑至19.95%，較2018年減少14.2個百分點。

隨著中觸媒公司的產業規模不斷壯大，業務市場不斷增加，公司的催化劑相關產品產銷量逐年穩步增長。從催化劑細分產品產銷情況來看，2021年中觸媒公司的特種分子篩及催化劑產量3241.57噸，銷量3274.86頓覺，實現產銷率101.03%。同時，2021年公司的非分子篩催化劑產量328.7噸，銷量344噸，產銷率為104.7%。從細分產品銷售單價來看，2021年公司的特種分子篩及催化劑單價為16.1萬元/噸，非分子篩催化劑單價為5.93萬元/噸，其中特種分子篩及催化劑每噸單價比非分子篩催化劑高出10.17萬元。

凱立新材公司主要從事貴金屬催化劑的研發與生產、催化應用技術的研究開發、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業務，公司貴金屬催化劑產品達數百種，主要以鉑族金屬（鉑、鈀、釕、銠、銥等）為催化活性組分，在此基礎上公司也在不斷加強其它新型催化劑的研究開發。公司目前客戶主要分布于醫藥、化工新材料、農藥、染料及顏料等領域，同時大力拓展基礎化工、環保、新能源等新領域。近年來，凱立新材的貴金屬催化劑業務收入逐年增加，尤其在2021年出現明顯上漲，貴金屬催化劑業務營業收入達到15.8億元，增速54%，比2018年貴金屬催化劑年收入提高10.1億元。2018-2021年，公司的貴金屬催化劑毛利率的區間范圍為15.71%-17.35%。

2018-2021年公司的貴金屬催化劑產品產銷規模不斷擴大，2021年公司的貴金屬催化劑產量大幅上漲至162.89噸，同比增長51.05%；貴金屬催化劑銷量141.39噸，較2018年增長51噸。從公司的貴金屬催化劑銷售單價情況來看，近年隨著公司的研究和創新取得突破進展，推動產品附加值提升，公司的貴金屬催化劑產品單價不斷上漲，由2018年的631.88萬元/噸上漲至2021年的1117.5萬元/噸。

從研發投入情況來看，近年來兩家公司的研發投入力度不要斷加大。2021年中觸媒公司的研發投入金額達到3697.14萬元，同比增長31.3%，研發投入占營業收入比例8.84%。2018-2021年期間，凱立新材公司的研發投入金額由1987.6萬元連年增長至5060萬元，期間增幅達到3072.4萬元。2022年1-9月，中觸媒及凱立新材的研發投入金額分別達到3610、3802萬元，其中凱立新材的研發投入金額比中觸媒多出192萬元。

四、發展趨勢：環保催化劑市場需求迅猛擴張，國產替代成行業主要發展趨勢

1、環保催化劑市場需求迅猛擴張

近年來環保催化劑受到我國各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵環保催化劑發展與創新，《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》、《新材料產業發展指南》、《原材料工業“三品”實施方案》等產業政策為環保催化劑行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。其中，在《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南》中明確提出，要加快突破催化劑的綠色工藝技術，采用冷再生劑循環催化裂化技術提高催化裂化反應選擇性，降低能耗、催化劑消耗；同時要加快研發高性能復合新型催化劑，推動合成氣一步法制烯烴、綠氫與煤化工項目耦合等前沿技術開發應用，加快磷爐氣干法除塵及其泥磷連續回收技術應用，推廣催化氧化法和變溫變壓吸附法凈化、提純磷爐尾氣，用于生產化工產品；加快研發水泥窯爐煙氣二氧化碳捕集與純化催化轉化利用關鍵技術等重大關鍵性節能低碳技術等。隨著我國綠色低碳環保政策的持續推進，環境污染治理力度加強，產業逐步向綠色轉型升級，環保催化劑將會在更多領域實現綠色技術應用，未來我國環保催化劑市場需求空間廣闊。

2、催化劑國產替代成行業主要發展趨勢

當前催化劑行業領先企業主要為國外大型化工企業，我國催化劑生產企業與國際領先企業相比，還存在較大的技術差距，同時在催化劑研創知識產權及工業化生產能力上還存在諸多不足。我國能源環保、石油化工、精細化工等行業所使用催化劑的進口依賴程度仍較為嚴重，國內催化劑高端市場被外國企業占據主導地位。催化劑行業作為化學工業的“心臟”，應用領域遍布化工、醫藥、農藥、材料、資源、能源、環保等行業，涉及國計民生，近年來已被列入我國重點發展的戰略新興產業。隨著國家對催化劑等新材料產業支持力度不斷加大，對關鍵領域自主知識產權日益重視，在國內國際雙循環的新發展格局下，催化劑作為化學工業核心助劑，國產替代需求強烈。利好的政策環境和廣闊的市場需求，驅動國內企業加快對高端及多功能催化劑產品的研發創新，為實現國內催化劑的廣泛應用和充足供給提供技術基礎支撐，從而逐步實現更多催化劑產品的國產化，未來催化劑產品的國產替代將成為我國催化劑行業發展的主要趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國催化劑行業競爭現狀及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。