2022年中國鋰離子電池行業政策環境、產業鏈、發展現狀、競爭格局及發展趨勢分析[圖]

一、鋰離子電池行業綜述

1、鋰離子電池定義及分類

鋰離子電池是一種二次電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。

鋰離子電池按照應用領域分類可分為儲能、動力和消費電池。儲能電池涵蓋通訊儲能、電力儲能、分布式能源系統等；動力電池主要應用于動力領域，服務的市場包括新能源汽車、電動叉車等；消費電池涵蓋消費與工業領域，包括智能表計、智能安防、智能交通、物聯網等。

鋰離子電池分類（按應用領域）

資料來源：智研咨詢整理

鋰離子電池按外形和包裝材料可分為圓柱鋰離子電池、方形鋰離子電池和聚合物軟包鋰離子電池，三類鋰離子電池之間的對比如下：

鋰離子電池分類（按外形和包裝材料）

資料來源：智研咨詢整理

鋰電池按照正極材料的不同，可以分為錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池等類型。近年來，三元鋰電池憑借其能量密度較高的優勢在諸多應用市場，特別是新能源汽車領域呈現裝配量快速提升的趨勢，市場份額不斷提高。

鋰離子電池分類（按正極材料）

資料來源：智研咨詢整理

2、鋰離子電池行業商業模式

從研發模式來看，鋰離子電池行業內企業一般以自主研發為主，建立了多部門、內外協同的研發模式；從采購模式來看，鋰離子電池行業內企業一般根據生產計劃進行原材料采購，且建立了嚴格的供應商評選體系，通過技術合作長期協議、合資合作等方式與供應商緊密合作；從生產模式來看，鋰離子電池行業內企業一般根據市場和訂單情況合理安排生產；從銷售模式來看，鋰離子電池行業內企業一般以直接銷售模式為主，且與客戶建立了長期戰略合作關系，并向客戶提供售后服務。

鋰離子電池行業主要企業商業模式對比分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

3、鋰離子電池行業產業鏈分析

鋰離子電池行業產業鏈上游主要是正極材料、負極材料、電解液和隔膜等原材料供應商；下游行業主要有新能源汽車、電動自行車、消費電子、電動工具、儲能等，具體如下：

鋰離子電池行業產業鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業的關聯性及影響

上游行業中的原材料價格變動與鋰離子電池企業的產品定價政策、成本水平、銷售業績有較大影響，關聯度較高。目前，鋰離子電池行業上游的原材料主要包括正負極材料、電解液、隔膜等。其中，正極材料是鋰離子電池最為關鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時也是鋰離子電池成本占比最高的材料，約占鋰電離子池電芯材料成本的40%左右。

目前這些行業內主要生產企業有容百科技、當升科技、杉杉股份、貝特瑞等，市場競爭充分、產品供應充足，能夠較好的滿足鋰離子電池行業的生產經營需求，為鋰離子電池行業的可持續發展提供了重要保障。據工信部數據，2022年我國正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上。

2）下游行業的關聯性及影響

鋰離子電池產品最終應用于消費電子產品（手機、筆記本電腦等電子數碼產品）、動力領域（新能源汽車、電動自行車等）和儲能領域，下游應用領域十分廣泛。

在消費領域，近年來，伴隨著國民經濟水平和居民消費能力的提升，我國對消費類電子產品的需求量不斷擴大，這為消費鋰電池行業的發展奠定了堅實的應用基礎。

在動力領域，新能源汽車作為戰略性新興產業之一，肩負著引領汽車產業轉型升級的重任，近年來在國家相關產業政策的大力扶持與消費需求的拉動下，我國新能源汽車發展突飛猛進，產銷規模迅速擴大，為動力鋰電池行業提供了發展機遇。

在儲能領域，在日漸興起的能源互聯網中，由于可再生能源與分布式能源在大電網中的大量接入，結合微網與電動車的普及應用，儲能技術將是協調這些應用的至關重要的一環，儲能環節將成為整個能源互聯網的關鍵節點；能源互聯網的興起將顯著拉動儲能的需求，進而拉動儲能鋰電池的發展。

4、鋰離子電池行業發展歷程分析

我國鋰離子電池行業發展歷程大致可分為四個階段：

1）核心技術積累階段（1985-1998年）

中國鋰電產業與世界同步進入鋰電池商業化時代。1998年，中國鋰離子電池開始小批量生產，首批生產的18650型圓柱鋰電池主要用于廣播級攝像機。

2）生產規模擴張階段（1999-2010年）

消費電子產品激增帶動中國鋰電產業規?？焖偬嵘?，涌現了天津力神、比亞迪等一批企業。2000年，天津力神鋰電池生產線建成，成為中國第一家擁有自主知識產權的鋰離子蓄電池專業化生產企業。

3）應用領域擴展階段（2011-2017年）

國家層面對鋰電池下游市場的扶持力度加強，鋰電池大規模應用于新能源汽車動力電池、儲能等領域。中國鋰電池全球市場占比快速擴大，鋰電材料環節布局加快。2014年，中國動力電池的全球市場占有率首次超過白本和韓國。

4）高質量發展與生態建設階段（2018年至今）

政策導向由支持擴大規模逐步向支持高質量發展與生態建設過渡，鋰電池標準與回收利用管理規范逐步建立。中國鋰電池及上游關鍵材料在全球市場占比進一步擴大。2020年，刀片電池面世，中國鋰電企業引領全球電池結構創新，鋰電池產業鏈—體化協同降本成效顯著。

鋰離子電池行業發展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

5、鋰離子電池行業政策環境分析

鋰離子電池是支撐新型智能終端、電動工具、新能源儲能等產業發展的基礎電子產品，近年來我國頒布了一系列政策支持鋰離子電池產業發展，如2022年11月，工信部、國家市場監督管理總局發布《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，旨在保障鋰電產業鏈供應鏈協同穩定，提出堅持科學謀劃，推進鋰電產業有序布局等五項政策舉措。

鋰離子電池行業相關政策分析

資料來源：智研咨詢整理

6、鋰離子電池行業發展現狀分析

1）行業供給情況

2021年中國鋰離子電池生產規模達324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費型鋰電池有72GWh、動力型鋰電鋰電池有220GWh、儲能型鋰電池有32GWh；2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh。

2014-2022年中國鋰離子電池產量分析（按容量）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

內容摘自智研咨詢發布的《中國鋰離子電池市場運行態勢及投資戰略研究報告》

從數量來看，近年來我國鋰電池生產數量不斷增加，2021年產量為232.64億只，2022年增至239.28億只。

2014-2022年中國鋰離子電池產量分析（按數量）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2）行業需求情況

2022年，我國鋰離子電池產量為239.28億只，同期進口數量為11.09億只，出口數量為37.73億只，國內鋰離子電池需求量為212.64億只。

2014-2022年中國鋰離子電池行業供需平衡分析

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

3）行業進出口分析

我國鋰離子電池以出口為主，且近年來出口金額不斷增加。2022年我國鋰離子電池出口金額為509.19億美元。同比增長79.03%；進口金額為29.84億美元，同比下降22.42%。

2014-2022年中國鋰離子電池進出口金額分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源地看，我國鋰離子電池主要從馬來西亞等地進口。2022年，我國從馬來西亞進口鋰離子電池6.52億美元，占總進口金額的比重為21.84%。此外，國貨復進口所占比重也較大，為14.64%，位居第二。

2022年中國鋰離子電池主要進口來源地分析（按金額）

注：在商品進口國別中出現“中國”，此種現象是正常的。這種現象業界俗稱國貨復進口，指在中國生產制造，并已運出中國，當然其中也包括進入保稅區、出口加工區等情況，因某些原因需要轉運回來。

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從出口目的地看，我國鋰離子電池主要出口至美國、德國等地。2022年，我國對美國出口鋰離子電池101.23億美元，占總出口金額的比重為19.88%；對德國出口77.24億美元，占總出口金額的比重為15.17%。

2022年中國鋰離子電池主要出口目的地分析（按金額）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

二、鋰離子電池行業促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）政府部門的引導和支持

近年來，我國相關部門對鋰離子電池行業的監管和支持力度逐漸加大，頒布了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》、《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》等相關政策促進鋰離子電池行業發展。政府部門的引導和支持，有效地推動了行業結構調整和技術進步，在一定程度上規范了市場秩序，從而為我國鋰離子電池行業的持續、科學、健康發展奠定了穩固的基礎。

2）技術的不斷創新為行業的發展提供有力保障

經過多年的不懈努力，我國鋰離子電池技術及產業均取得了從無到有、從模仿到自主創新的長足發展，鋰離子電池材料體系從鈷酸鋰發展到磷酸鐵鋰、三元材料，再到高鎳和富錳體系，制造技術從作坊式生產發展到現今的自動化、智能化生產，產業規模不斷擴大，并逐步成為全球最大的鋰離子電池生產地和消費地。

3）新興消費電子市場規模日益擴大

一方面，我國鋰離子電池市場在傳統消費類電子產品領域的應用已趨于成熟，筆記本電腦、平板電腦及智能手機

市場規模保持穩定，而以智能穿戴設備、無人機等新興產品代表的消費電子市場規模則日益擴大。工信部發布《關于促進和規范民用無人機制造業發展的指導意見》，明確指出到2025年，民用無人機產值將達到1800億元，年均增速25%以上。無人機產業的高速發展，將帶動消費類鋰離子電池市場規模穩步增長。

4）能源緊張和環保要求提高加速行業發展

進入21世紀以來，隨著經濟的快速發展，我國能源短缺和環境污染等問題開始顯現。其中，我國汽車保有量的不斷攀升，導致石油消耗日益升高，石油對外依存度也不斷增高，造成我國能源短缺，同時傳統汽車排放的尾氣給環境帶來了較大的危害。而發展以低污染、低排放為基礎的新能源汽車行業，是實現經濟的可持續發展的重要途徑。

5）儲能市場潛力巨大

儲能領域作為鋰離子電池應用的一個嶄新領域，越來越受到市場的關注與重視。鋰離子電池在循環壽命、快速充放能效、比能量方面均大幅優于鉛酸電池，在安全性能方面與鉛酸電池相當，作為一種綠色環保的新型電池，將對鉛酸電池形成大規模替代，更好地應用于儲能領域。

2、阻礙因素分析

1）勞動力成本上漲

鋰離子電池制造行業屬于勞動密集型產業，產品的產能和生產人員的數量息息相關。隨著我國人口紅利逐漸消失，勞動密集型企業不再具備過去人力成本較低的優勢。與此同時，我國經濟的發展以及義務教育帶來的勞動力素質提高也將繼續推升我國的勞動力成本上漲。如何應對勞動力成本的上行壓力已經成為制造行業不得不面對的重要問題。

2）專業技術人才短缺

鋰離子電池技術的研發是典型的交叉學科領域，技術集成難度高、開發難度大，對人才的綜合素質、技術能力要求頗高。雖然我國的鋰離子電池行業飛速發展，但綜合人才的稀缺，尚無法匹配目前已形成規模的市場，對行業的發展產生了一定程度的不利影響。

3）安全性差

在鋰離子電池發展過程中，因為采用的正負極材料及其配方不同，多次出現爆炸、燃燒等不安全的問題。一方面是用戶在使用時，因使用方法不正確造成短路，出現燃燒爆炸。另一方面是鋰離子的化學性質非?；顫?，在石墨負極的配合下，一旦出現高溫，就容易發生爆炸燃燒，所以通常廠家都會在電池內部安裝鋰電池保護板，用以保護電池。但是，一些雜牌電池在原材料及組裝工藝上與品牌電池有很大的差別，所用的線路、保護板質量不高，老化后就很容易自燃。

三、鋰離子電池行業壁壘分析

1、技術壁壘

鋰離子電池屬于非標準產品，容量、尺寸、形狀須根據客戶要求進行研究、設計和生產，尤其圓形鋰電池組的串聯難度較大，需要生產方具備較強的研發能力。鋰電池的注液工序需要在無塵的環境中進行，其他環節對生產環境的要求也比較高，需要生產方具備良好的生產技術與廠房車間。此外，鋰電池存在因過充或短路而爆炸的危險，需要具備較高的生產技術。新進入鋰離子電池行業的企業往往難以在短時間內達到較高的制造水準。

2、品牌壁壘

鋰離子電池行業具有較高的品牌壁壘。鋰離子電池產品的安全性、穩定性、一致性、快速響應能力等因素是客戶選擇生產廠商的主要依據，產品得到市場檢驗和得到客戶認可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應，才能獲取客戶的信任。

3、規模壁壘

鋰離子電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。同時，鋰離子電池的研發需要不斷投入，只有規?；髽I才能持續保持領先地位。

四、鋰離子電池行業競爭格局分析

根據中國化學與物理電源行業協會按照營業收入（僅統計鋰離子電芯及動力用、消費類產品用和儲能用鋰離子電池模組或系統）排序，前10家企業2021年營業收入為2787.80億元。其中，寧德時代新能源科技股份有限公司以1051.15億元營業收入位居第一，且遠遠超過其他企業。

2021年中國鋰離子電池企業營業收入前10名單

資料來源：中國化學與物理電源行業協會、智研咨詢整理

從企業鋰離子電池業務的競爭力來看，寧德時代的競爭力較強。2021年寧德時代鋰離子電池產量為162.3GWh，毛利率為22.85%。但是，其研發投入占營業收入比例較低，為5.90%，低于億緯鋰能、珠海冠宇和國軒高科。

2021年鋰離子電池行業主要上市企業鋰離子電池業務經營業績分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、鋰離子電池行業發展趨勢分析

1、下游市場需求持續旺盛

鋰電池因其較小體積條件及優越的性能條件，是現代電子產品優先選擇的儲能電池種類，也是新能源汽車主要使用的動力電池。未來中國市場對電子產品的需求會保持相對穩定，再有新能源汽車市場需求的穩步增長，鋰電池下游應用行業將帶動行業發展，新能源汽車行業成為鋰電池行業未來增長點。

2、鋰電池能量密度不斷提高

提高鋰電池能量密度主要通過對現有材料體系的迭代升級和電池結構革新來實現。其中，鋰電池材料體系的迭代升級包括正負極材料、電解液和隔膜的迭代升級；電池結構革新又包括電芯、模組、封裝方式等的結構改進和精簡。鋰電池電芯集成方式的革新是鋰電池的重要結構創新，例如CTP（Cell To Pack）即跳過標準化模組環節，直接將電芯集成在電池包上，提高能量密度。

3、產品將朝多元化方向發展

由于磷酸鐵鋰電池能量密度上限較低，并且為了應對不同應用場景下的不同需求，鋰電池產品將朝多元化方向發展。除了磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池之外，固態電池、磷酸錳鐵鋰電池、富鋰錳基電池、無鈷電池等新型鋰電池技術路線的發展趨勢向好。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國鋰離子電池市場運行態勢及投資戰略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。