2022年中國MEMS傳感器行業產業鏈情況分析：行業規模持續擴張[圖]

一、產業鏈情況

MEMS傳感器即微機電系統，指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置，集微傳感器、微執行器、微機械結構、微電源微能源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統，其內部結構一般在微米甚至納米量級，是一個獨立的智能系統。其廣泛應用于高新技術產業，是一項關系到國家的科技發展、經濟繁榮和國防安全的關鍵技術。MEMS傳感器的門類品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學型和生物型三類。而在每一類別中，又可分為多個小類。MEMS傳感器行業產業鏈上游為原材料及芯片設計等環節，其中原材料主要包括半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類；中游為MEMS傳感器的制造環節，一般由芯片設計企業完成設計后交由第三方晶圓廠制造，此外MEMS行業還存在博世、意法半導體等大型IDM廠商。MEMS傳感器下游廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業、醫療等領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

半導體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來，在國產化政策支持、半導體產業資本支持力度不斷加大以及我國晶圓產能持續擴張等因素的帶動下，我國半導體材料市場規模加速擴張，到2021年我國半導體材料市場規模達119.3億美元，同比增長22.2%。

2016-2021年中國半導體材料市場規模情況

資料來源：公開資料整理

目前，我國電子陶瓷已進入到優化升級的發展階段，得益于下游電子工業、光纖通訊、國防軍工等眾多行業的巨大市場需求，電子陶瓷行業市場規模不斷擴大。2016-2020年，我國電子陶瓷行業市場規模從449.8億元快速增長至763.2億元。未來隨著5G通信技術革新、電子元器件、新能源、智能裝備、物聯網等領域的需求增加，國產替代進口速度加快，中國電子陶瓷行業市場規模將會繼續保持高速增長態勢，預計到2022年，我國電子陶瓷市場規模逼近千億。

2016-2022年中國電子陶瓷市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國MEMS傳感器行業發展形勢分析及投資方向分析報告》

銅材為MEMS上游主要原材料。其中銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。國家統計局數據顯示，近年來我國銅材產量呈現穩中上升的態勢，2022年上半年，中國銅材產量為1023.11萬噸，同比增長2.4%。

2017-2022年上半年中國銅材產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、中游分析

隨著物聯網、人工智能和5G等新興技術的快速發展，MEMS新產品不斷涌現、新功能不斷開發、新應用場景不斷拓展。同時，設備智能化程度的不斷提升，將使得單個設備中搭載的MEMS傳感器數量逐步增加，從而帶動行業規?？焖僭鲩L。據資料顯示，2021年我國MEMS傳感器市場規模達838億元，同比增長18.9%。

2016-2021年中國MEMS傳感器行業市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

按照MEMS產品線劃分，MEMS射頻器件、壓力傳感器、慣性組合傳感器、聲學傳感器占據主導地位，占比分別為17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超過10%。其次，加速度傳感器、噴墨打印頭、微型熱輻射傳感器占比分別為9.42%、6.98%、4.99%。

全球MEMS行業市場結構占比統計

資料來源：Yole、智研咨詢整理

四、下游分析

汽車電子是MEMS傳感器重要下游應用領域之一。隨著汽車加速智能化和電動化發展，近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長。數據顯示，我國汽車電子市場規模以13.3%的復合年均增長率由2017年的5400億元增長至2021年的8894億元，預計2022年將達9783億元。

2017-2022年中國汽車電子市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

MEMS傳感器在可穿戴設備領域應用廣泛，如Apple Watch配置的MEMS傳感器超過十種。從可穿戴設備出貨量來看，全球可穿戴設備在2021年達到5.33億臺，同比增長19.8%，預計2022年將達6.12億臺。

2016-2022年全球可穿戴設備出貨量情況（億臺）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

物聯網是把任何物品與互聯網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡，MEMS技術在物聯網發展過程中具有重要作用。2021年我國物聯網市場規模達29232億元，預計2022年將達34757億元。

2016-2022年中國物聯網市場規模情況（億）

資料來源：弗若斯特沙利文、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國MEMS傳感器行業發展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。