2022年中國機器視覺行業全景速覽:機器視覺需求穩步增長，滲透率將不斷提升[圖]

摘要：

一、發展環境：國家政策支持力度加大，為行業提供良好發展環境

為統籌推進人工智能場景創新，著力解決人工智能重大應用和產業化問題，全面提升人工智能發展質量和水平，

鼓勵在制造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智能技術應用場景，促進智能經濟高端高效發展；同時以更智能的城市、更貼心的社會為導向，在城市管理、交通治理、生態環保、醫療健康、教育、養老等領域持續挖掘人工智能應用場景機會，開展智能社會場景應用示范，近年來國家陸續頒發多部產業支持政策，極大推動了我國機器視覺行業的發展。

二、發展現狀：下游應用領域廣泛，市場規模迅猛擴張

傳統的機器視覺技術主要基于2D圖像的處理分析實現測量、檢測、引導、識別等功能。3D視覺技術是對傳統2D視覺技術的重要補充,3D技術能夠提供豐富的三維信息，使機器能夠感知物理環境的變化并相應地進行調整，有效擴大了機器視覺的應用場景。在我國經濟穩定向好發展以及國家政策持續支持下，近年來我國機器視覺行業步入快速發展軌道，國內機器視覺整體技術水平不斷實現創新突破。隨著我國機器視覺技術應用范圍逐漸廣泛深入，同時其下游領域電子電氣、新能源、物流倉儲、汽車、醫藥包裝行業等蓬勃發展帶來巨大機器視覺市場需求，近年來我國機器視覺市場規模迅猛擴張。

三、市場格局：國產品牌競爭力變強，企業格局相對穩定

從國內整體市場格局情況來看，我國機器視覺市場內外資企業競爭激烈。隨著我國國內機器視覺企業近年來研發投入不斷加大，技術水平不斷提升，我國對機器視覺進口依賴程度逐漸減少。據統計，2021年全國機器視覺市場中，國產品牌機器視覺企業所占市場份額為58.43%，外資品牌機器視覺企業所占市場份額為41.57%。在國產替代進程快速推進下，未來我國國產品牌機器視覺企業的市場份額將不斷提升。從企業格局情況來看，當前整體市場（內外資）競爭格局競爭形勢激烈，處于領先地位的國產品牌主要有?？禉C器人、凌云光、大恒圖像、OPT、華?？萍?；同時占有優勢地位的外資企業主要由基恩士、康耐視、Basler。

四、發展趨勢：機器視覺需求穩步增長，滲透率將不斷提升

近年來行業重點企業加大對機器視覺新技術的研究，行業技術水平不斷提升，深度學習等新技術成果極大地拓展了我國機器視覺的應用場景，許多原來處理效果不佳或處理性能不足的機器視覺問題逐步得到較滿意的結果，從而極大地提升了機器視覺技術解決工業問題的能力，有效擴大了機器視覺技術的市場潛力。在國家政策對機器視覺相關產業支持以及經濟復蘇繼續增長的良好形勢下，機器視覺下游應用中，電子、半導體、包裝、食品飲料、汽車制造、機器人、醫療設備、物流等行業的高速發展將繼續擴大對機器視覺的消費需求，未來我國機器視覺需求量將保持穩步增長。同時，在全國智能制造持續推進下，我國機器視覺市場滲透率將不斷提升。

關鍵詞：機器視覺發展環境、機器視覺發展現狀、機器視覺市場格局、機器視覺發展趨勢

一、發展環境：國家政策支持力度加大，為行業提供良好發展環境

機器視覺是人工智能正在快速發展的一個分支。簡單說來，機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺系統是通過機器視覺產品(即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統，得到被攝目標的形態信息，根據像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數字化信號；圖像系統對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據判別的結果來控制現場的設備動作。機器視覺是一項綜合技術，包括圖像處理、機械工程技術、控制、電光源照明、光學成像、傳感器、模擬與數字視頻技術、計算機軟硬件技術等。機器視覺系統最基本的特點就是提高生產的靈活性和自動化程度。在一些不適于人工作業的危險工作環境或者人工視覺難以滿足要求的場合，常用機器視覺來替代人工視覺。同時，在大批量重復性工業生產過程中，用機器視覺檢測方法可以大大提高生產的效率和自動化程度。

從產業鏈角度來看，機器視覺上游主要零部件供應主要包括光源、工業鏡頭、工業相機、圖像采集卡、機器視覺軟件及算法；中游主體為機器視覺系統集成商和機器視覺裝備制造商；下游應用領域主要包括電子、半導體、包裝、食品飲料、汽車制造、機器人、醫療設備、物流等行業。

為統籌推進人工智能場景創新，著力解決人工智能重大應用和產業化問題，全面提升人工智能發展質量和水平，

鼓勵在制造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智能技術應用場景，促進智能經濟高端高效發展；同時以更智能的城市、更貼心的社會為導向，在城市管理、交通治理、生態環保、醫療健康、教育、養老等領域持續挖掘人工智能應用場景機會，開展智能社會場景應用示范，近年來國家陸續頒發多部產業支持政策，極大推動了我國機器視覺行業的發展。2021年國家工信部等部門聯合發布《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，提出要推進5G模組與AR/VR、遠程操控設備、機器視覺、AGV等工業終端的深度融合，加快利用5G改造工業內網，打造5G全連接工廠標桿，形成信息技術網絡與生產控制網絡融合的網絡部署模式，推動“5G+工業互聯網”服務于生產核心環節。2021年1月國家住建部等部門聯合發布的《關于加快培育新時代建筑產業工人隊伍的指導意見》中指出，要引導建筑企業加強對裝配式建筑、機器人建造等新型建造方式和建造科技的探索和應用，提升智能建造水平，通過技術升級推動建筑工人從傳統建造方式向新型建造方式轉變。2022年1月由國務院頒布的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，要推動農林牧漁業基礎設施和生產裝備智能化改造，推進機器視覺、機器學習等技術應用。2022年8月由國家科技部等部門聯合發布的 《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》中指出，要在制造領域優先探索工業大腦、機器人協助制造、機器視覺工業檢測、設備互聯管理等智能場景。

為響應國家號召，全國各省市陸續發布相關產業支持政策，深入推進機器視覺行業的高質量發展。其中，在2021年1月發布的《加快構建吉林產業發展新格局實施方案》中，指出要突破微納傳感器、機器視覺、算法模型等人工智能關鍵技術，培育激光雷達、新一代通信芯片等核心產業。2021年11月公布的《北京市“十四五”時期國際科技創新中心建設規劃》中指出，要在智能機器人領域重點打造仿人和仿生機器人共性技術平臺，加快醫療健康機器人、特種機器人、倉儲物流機器人等整機研發和關鍵技術突破。2022年6月《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》中提到，要重點突破服務機器人關鍵核心技術，加快服務機器人行為類人化，提升服務機器人高端產品供給，加強核心技術攻關，集中攻克智能芯片、伺服電機、智能控制器、智能一體化關節、新型傳感器等關鍵零部件核心技術，加快研發仿生感知與認知、生機電融合、人機自然交互等前沿技術。

相關報告：智研咨詢發布的《中國機器視覺行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》

二、發展現狀：下游應用領域廣泛，市場規模迅猛擴張

如今機器視覺在全球眾多行業應用范圍廣泛，主要有制藥、包裝、電子、汽車制造、半導體、紡織、煙草、交通、物流等產業。一些領域用機器視覺技術取代人工，可以提供生產效率和產品質量，因而近年來世界各國加大對機器視覺技術的的研發與應用。從全球市場來看，2015-2021年期間，全球機器視覺市場規模連年增長。根據GGII數據顯示，2021年全球機器視覺市場規模已達到804億元，同比增長12.15%，相較2015年全球機器視覺市場規模增長了426.12億元。預計2022年全球機器視覺市場規模將達到879億元。

傳統的機器視覺技術主要基于2D圖像的處理分析實現測量、檢測、引導、識別等功能。3D視覺技術是對傳統2D視覺技術的重要補充,3D技術能夠提供豐富的三維信息，使機器能夠感知物理環境的變化并相應地進行調整，有效擴大了機器視覺的應用場景。在我國經濟穩定向好發展以及國家政策持續支持下，近年來我國機器視覺行業步入快速發展軌道，國內機器視覺整體技術水平不斷實現創新突破。隨著我國機器視覺技術應用范圍逐漸廣泛深入，同時其下游領域電子電氣、新能源、物流倉儲、汽車、醫藥包裝行業等蓬勃發展帶來巨大機器視覺市場需求，近年來我國機器視覺市場規模迅猛擴張。根據GGII數據顯示，2021年中國機器視覺市場規模達到138.16億元（該數據未包含自動化集成設備規模），同比增長46.79%，相較2016年全國機器視覺市場規模增加了91.296億元。其中，2D視覺市場規模由2016年的45.72億元上漲至2021年的126.65億元；3D視覺市場規模由2016年的1.15億元上漲至2021年的11.51億元。預計2022年我國2D視覺和3D視覺市場規模將分別達到163.38億元、19.23億元，全國機器視覺市場規模有望達到182.6億元，同時3D視覺占機器視覺市場規模的比重將進一步提升。

如今，中國機器視覺應用范圍涵蓋了工業、農業、醫藥、軍事、航天、氣象、天文、公安、交通、安全、科研等國民經濟的各個行業。當前機器視覺既是國家重點戰略新興產業，也是蓬勃發展的朝陽產業。近年來我國進入機器視覺行業的企業數量逐漸增多，社會熱度逐漸提升。根據統計數據顯示，2015-2021年期間中國機器視覺領域的融資案例數量和融資金額總體呈上升趨勢，其中全國機器視覺行業投資事件由42起增加至91起，投資金額由10.49億元增加至193.4億元。

從機器視覺細分應用市場情況來看，3C電子、汽車、半導體（集成電路、PCB、電子元件、晶圓、平板顯示等）是我國機器視覺下游應用的三大領域。隨著3C電子結構趨于復雜化，產線對生產效率和加工精度的要求日益提升，使得機器視覺在相關產業鏈滲透率持續提升。同時，受益于新能源汽車的快速發展，動力電池、儲能電池等需求爆發增長，國內鋰電池各終端產能持續放量，不斷擴大機器視覺的市場空間。2021年全國機器視覺細分應用市場中，3C電子、汽車、半導體所占市場份額分別為31.56%、11.04%、10.22%。鋰電池、醫藥、食品包裝占全國機器視覺市場份額分別為8.85%、8.05%、6.29%。

三、市場格局：國產品牌競爭力變強，企業格局相對穩定

從國內整體市場格局情況來看，我國機器視覺市場內外資企業競爭激烈。隨著我國國內機器視覺企業近年來研發投入不斷加大，技術水平不斷提升，我國對機器視覺進口依賴程度逐漸減少。據統計，2021年全國機器視覺市場中，國產品牌機器視覺企業所占市場份額為58.43%，外資品牌機器視覺企業所占市場份額為41.57%。在國產替代進程快速推進下，未來我國國產品牌機器視覺企業的市場份額將不斷提升。

從企業格局情況來看，當前整體市場（內外資）競爭格局競爭形勢激烈，處于領先地位的國產品牌主要有?？禉C器人、凌云光、大恒圖像、OPT、華?？萍?；同時占有優勢地位的外資企業主要由基恩士、康耐視、Basler。2021年我國機器視覺整體市場（內外資）中，?？禉C器人、基恩士、康耐視所占市場份額分別為13%、11.5%、10.1%。

從我國機器視覺市場中的國產品牌競爭格局情況來看，我國機器視覺行業企業格局相對穩定，市場集中度較高，存在綜合實力強勁的龍頭企業，據統計，2021年國產機器視覺市場中，?？禉C器人、凌云光、大恒圖像所占國產機器視覺市場份額分別為22%、17.3%、14.5%，三者市場份額合計達到近54%。

從行業重點企業經營情況來看，奧普特成立于 2006 年，是我國國內較早進入機器視覺領域的企業之一，主要從事機器視覺核心軟硬件產品的研發、生產和銷售。公司定位于自動化核心零部件供應商，以“打造世界一流視覺企業”為目標，致力于為下游行業實現自動化提供具有競爭力的產品和解決方案。奧普特自主產品線已覆蓋光源、光源控制器、鏡頭、工業相機、視覺系統等機器視覺核心軟硬件產品，在工業讀碼器、3D 激光傳感器及深度學習產品方面完成布局并取得了初步的銷售突破。近年來奧普特的機器視覺業務經營和盈利能力良好。2017-2021年期間奧普特機器視覺業務營業收入由3.03億元連年上漲至8.75億元，期間增長幅度達到5.72億元。2017-2020年期間，公司的機器視覺業務毛利率整體呈上升走勢，由71.38%上升至73.94%。2021年公司受疫情反復影響，營業成本上漲，機器視覺業務毛利率有所下滑，減少至66.51%，相較上年下滑了7.4個百分點。

近年來機器視覺應用領域業務發展持續向好，公司把握市場機遇，深化已有行業應用，拓展半導體、汽車行業海外市場，加強新產品研發、產品升級。2017-2021年，奧普特的研發投入力度加大，研發投入金額逐年上漲。2021年奧普特研發投入金額為1.37億元，同比增長79.36%，相較2017年研發投入金額增長了9064萬元。

四、發展趨勢：機器視覺需求穩步增長，滲透率將不斷提升

1、新技術進步擴大市場空間，機器視覺需求穩步增長

當前我國主流的機器視覺仍采用傳統方式，在結構化場景下定量檢測具有高速、高準確率、可重復性等優勢。但隨著機器視覺下游應用領域不斷擴大、技術要求提升，傳統方式顯示出通用性低、難以復制等缺點。因此，近年來行業重點企業加大對機器視覺新技術的研究，行業技術水平不斷提升，深度學習等新技術成果極大地拓展了我國機器視覺的應用場景，許多原來處理效果不佳或處理性能不足的機器視覺問題逐步得到較滿意的結果，從而極大地提升了機器視覺技術解決工業問題的能力，有效擴大了機器視覺技術的市場潛力。同時，在國家政策對機器視覺相關產業支持以及經濟復蘇繼續增長的良好形勢下，機器視覺下游應用中，電子、半導體、包裝、食品飲料、汽車制造、機器人、醫療設備、物流等行業的高速發展將繼續擴大對機器視覺的消費需求，未來我國機器視覺需求量將保持穩步增長。

2、智能制造持續推進，驅動機器視覺滲透率提升

機器視覺是機器設備收集、理解信息的主要途徑，是實現工業智能制造的關鍵技術。隨著《中國智造2025》戰略的推進，我國制造業自動化和智能化程度加深，機器視覺將得到更加深入廣泛的應用。橫向上，隨著智能制造進程加快和一些新型產業的興起，將會有更多行業引入機器視覺技術，機器視覺應用行業領域將更加廣泛?？v向上，隨著機器視覺的普及、成本的下降，機器視覺在現有下游行業生產環節中的應用逐漸深化，所發揮的功能逐漸增多，逐漸發揮機器視覺識別、測量、定位等其他功能，現有下游領域應用程度加深將帶來我國機器視覺行業新的市場增長，從而縱向上擴大機器視覺在現有行業中的市場空間。在全國智能制造持續推進下，我國機器視覺市場滲透率將不斷提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國機器視覺行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。